Лучшие дивидендные акции России в 2020 году

Российский рынок даже в условиях кризиса отличается высокой дивидендной доходностью. Мы отобрали дивидендные акции российских компаний, которые имеют перспективы роста в 2020 году.

Нижнекамскнефтехим

НКНХ несколько раз переносил дату выплаты дивидендов, но, наконец, определился. 8 августа 2020 года компания заплатит по 9,07 рублей на одну привилегированную и обыкновенную акцию, что дает дивидендную доходность в 10,31% и 9,26% соответственно. На сегодняшний день это одна из самых больших доходностей на российском рынке.

В 2019 году дивидендная доходность НКНХ превышала 27%. В будущем, если компания продолжит придерживаться своей политику, акции НКНХ могут принести немало дивидендов своим владельцам.

Энел Россия

Компания стабильно платит по 14 копеек на акцию, однако в 2020 году сократила дивиденды вдвое одновременно с запуском процедуры обратного выкупа акций.

Текущая дивидендная доходность составляет почти 9%, при возобновлении выплат может подпрыгуть до 15-16%.

Газпром

Компания будет постепенно увеличивать дивиденды, доводя размер выплат до 50% чистой прибыли по МСФО. В 2020 году заплатят 30%, в 2021 – 40%, а в 2022 – всю норму.

Однако газовые войны могут несколько уменьшить чистую прибыль компании по итогам 2020 года, так что в абсолютном размере дивиденды могут оказаться меньше.

Сбербанк

В список лучших дивидендных акций российских компаний 2020 года входят и акции Сбербанка. Несмотря на то, что банк отодвинул выплату дивидендов за 2019 год на неопределенный срок, их размер должен быть впечатляющим: банку удалось заработать 1 млрд чистой прибыли, половина которой будет распределена в виде дивидендов.

В перспективе банк только будет увеличивать выплаты и, возможно, перейдет на полугодовые или даже квартальные дивиденды.

Лукойл

Несомненно, Лукойл является одной из лучших дивидендных акции России. Компания вот уже 20 лет непрерывно выплачивает дивиденды, при этом ежегодно индексируя их размер.

Дивиденды выплачиваются дважды в год, что делает компанию еще более привлекательной.

В 2020 году Лукойл выплачивает рекордный размер дивидендов – 542 рубля на акцию, что дает максимальную для компании дивидендную доходность – 9,5%.

Бизнес телекома стабилен и предсказуем, поэтому это не только отличная дивидендная акция, но и своеобразный защитный актив, устойчивый в любой кризис. Главным акционером МТС является АФК Система, которая заинтересована в значительных дивидендах от своей “дочки”.

Суммарный размер дивидендов МТС за 2019 год составил 42,5 рубля, что при цене акции в 326 рублей дает доходность 13%. МТС выплачивает дивиденды 3 раза в год.

Татнефть

Еще одна любимая зарубежная голубая фишка и отличная российская акция с высокой дивидендной доходностью. Несмотря на то, что по итогам 2019 года Татнефть решила не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям, а по привилегированным заплатить только 1 рубль, история показывает, что компания отлично относится к своим акционерам.

Дивиденды выплачиваются каждый квартал, суммарная дивидендная доходность составляет 8-10% годовых. Отличный менеджмент и мощная производственная база способствуют отличной работе компании.

Детский мир

Еще одна дочерняя компания АФК Системы тоже традиционно находится в числе лидеров по дивидендной доходности среди российских акционерных обществ.

Компания выплачивает дивиденды 2 раза в год, каждый раз увеличивая их минимум на процент инфляции. Совокупная дивидендная доходность составляет также 8-10% годовых.

Рейтинг лучших дивидендных акций России

Дивидендными акциями называются ценные бумаги компаний, которые в течение длительного срока обеспечивают стабильную выплату дивидендов их держателям. Стратегия инвестирования в дивидендные акции заключается исключительно в их приобретении. Для того чтобы обеспечить своё благосостояние, инвестор несколько лет подряд скупает такие ценные бумаги, после чего получает возможность жить на проценты от них.

Такая стратегия сегодня наиболее популярна в среде российских частных инвесторов. Однако эффективной она станет в том случае, если ценные бумаги действительно будут приносить прибыль. Из следующего раздела вы узнаете, у акций каких компаний самые высокие дивиденды в 2019–2020 годах.

ТОП дивидендных акций

Список компаний с самыми высокими дивидендами:

1. «Сургутнефтегаз» (привилегированные ценные бумаги) – доходность 18,7%.
2. Промышленный холдинг «Мечел» (производство угля, кокса, железной руды) – доходность 16,1%.
3. ПАО «Татнефть» (нефтегазовый сектор) – доходность 15,4%.
4. МТС (мобильные системы и телекоммуникации) – доходность 14,8%.
5. Челябинский трубопрокатный завод (тяжёлая промышленность) – доходность 14,6%.
6. «Газпромнефть» (нефтегазовый сектор) – доходность 14,3%.
7. ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» (производство и реализация металлопродукции) – доходность 14,13%.
8. Новороссийский морской торговый порт (пароходство, транспорт) – доходность 13,21%.
9. ПАО «Юнипро» (тепловая генерация электроэнергии) – доходность 13,04%.
10. ЛСР (строительство, девелопмент, производство стройматериалов) – доходность 13%.
11. Роснефть (нефтегазовый сектор) – доходность 12,9%.
12. ПАО Нефтяная компания «Лукойл» – доходность 13,7%.
13. «Норникель» – доходность 11,36.
14. ПАО «Детский мир» – доходность 10,36%.

Акции государственных компаний

Совокупная капитализация отечественных госкомпаний на ноябрь 2019 года достигла 23 трлн. руб., что в процентном соотношении к общей капитализации отечественного рынка составило почти 48%.

Получения прибыли по акциям российских компаний гарантировать невозможно. Всё зависит от перспектив деятельности конкретного предприятия. Дивиденды держатели таких акций получают один раз в год, за предыдущие 12 месяцев. Важно понимать, что их выплата является правом, а не обязанностью руководства госкомпаний. Нередки случаи, когда учредители принимают решение направить всю прибыль на развитие деятельности, ничего не выплатив держателям активов.

В список государственных компаний с дивидендными акциями в 2020 году входят:

• АО «Сбербанк» (финансовый сектор) – 10,5%;
• ФСК ЕЭС (энергетическая промышленность) – 6,2%;
• РОССЕТИ (оператор электрических сетей) – 2,6%;
• «АЛРОСА» (горнорудная, алмазодобывающая промышленность) – 6,9%;
• Мосбиржа (фондовые рынки) – 9,6%;
• Северсталь (тяжелая промышленность) – 11%.

Список недооцененных российских компаний, имеющих потенциал роста

В текущем году рейтинг самых недооценённых компаний с потенциалом роста возглавляют:

• «Аэрофлот» (авиаперевозки);
• «Русал», «Полюс» (металлургическая отрасль);
• «Ленэнерго-АП», МРСК ЦП (энергетическая промышленность);
• Компания «Яндекс» (информационные технологии); (банковская деятельность);
• Межрегиональная распределительная компания «Волга» (транспортировка электроэнергии);
• ПАО «Нижнекамскнефтехим» (химическая промышленность).

Несколько слов об основных сроках

Самыми важными сроками в работе каждого инвестора считаются:

1. Закрытие реестров (отсечение). Суть закрытия реестров заключается в фиксации сведений обо всех держателях ценных бумаг данной компании. Стоит напомнить, что продолжительность владения акциями не влияет на суммы выплат, которые причитаются трейдерам. Приобрести акции можно как за несколько месяцев, так и за несколько дней до отсечения.
2. День экс-дивидендов – последний день, когда можно приобрести акции, по которым будут осуществляться выплаты. Здесь чаще всего имеется в виду европейская трактовка этой даты, предполагающая, что официальным собственником ценных бумаг инвестор становится только через 2 рабочих дня после заключения сделки. В российской практике такой срок используется редко.
3. День объявления. Указанная дата утверждается общим собранием акционеров. В этот день обнародуются официальные сведения о размере дивидендов и сроки выплаты.
4. День выплат, когда средства, причитающиеся держателю, поступают на его банковский счёт.

Даты проведения указанных событий можно считать главными датами в жизни каждого инвестора. Публикуются они в «Дивидендном календаре», который находится в открытом доступе на различных тематических сайтах. По общему правилу компания платит дивиденды не позднее, чем через 45 дней после закрытия реестров.

Как выбрать наиболее доходные акции

Для того чтобы совершить выгодные инвестиции, в первую очередь, составляют перечень компаний, которые выпускают акции с высокими дивидендами. Затем из этого перечня выбирают самых перспективных эмитентов. К таковым относятся компании, имеющие лучшие конкурентные преимущества.

Инвестор должен убедиться не только в том, за счёт каких ресурсов компания генерирует прибыль, но и в её перспективах через 5–10 лет. Размер дивидендов такой компании должен регулярно изменяться в положительную сторону. Это будет означать, что предприятие развивается и наращивает обороты.

На последнем этапе необходимо определить долю прибыли, которая отводится на дивиденды. Каждое предприятие устанавливает её по собственному усмотрению – от 10% до 80%. Если основная цель инвестора состоит в том, чтобы стабильно получать прибыль, обратить внимание стоит на те предприятия, дивидендная доля которых составляет 25–30%.

Советы новичкам

Тем, кто не имеет достаточного опыта в инвестировании, сложно самостоятельно выбрать акции с высокой доходностью. Поэтому на первых порах рекомендуется следовать советам своего брокера, через которого инвестор будет приобретать ценные бумаги на бирже.

Как правило, брокеры имеют свои сайты, где публикуются их самые выгодные инвестиционные идеи и собственный анализ дивидендных акций в каждом периоде. Здесь же даются рекомендации о том, какие ценные бумаги лучше всего покупать, за какой срок окупится инвестиция, какие риски существуют.

В целом при выборе дивидендных акций новичкам рекомендуют придерживаться следующих рекомендаций:

1. Не спекулировать на бирже, т. е. не «играть» с курсом возрастания и падения акций на рынке в течение суток или другого временного отрезка.
2. Придерживаться стратегии «купил – держи». Её суть заключается в том, что ценные бумаги приобретаются на срок 3–6 лет. В этом случае риск потерь минимален, поскольку рынок имеет свойство только расти с ходом времени.
3. Не стоит расценивать акции как вариант для быстрого обогащения. Вложения в дивидендные ценные бумаги будут приносить прибыль только в долгосрочной перспективе. Не играя на бирже, инвестор начнёт получать от них прибыль через несколько лет. В связи с этим подобные вложения можно считать, скорее, способом защиты от инфляции.
4. Вкладывать в акции только стабильных компаний, которые регулярно выплачивают дивиденды. Их бизнес остаётся устойчивым во времена кризиса. Примером таких компаний можно считать «АЛРОСА», «МТС», «Северсталь», «Газпром».

Как приобрести акции

Акции покупают на бирже. Именно здесь сходятся организации и инвесторы, именно здесь происходит купля-продажа ценных бумаг. Однако частное лицо (инвестор) не имеет возможности покупать на бирже самостоятельно. Для этого ему необходим посредник – брокер.

Инвестор должен отрыть брокерский счёт, на который должно быть помещено как минимум 5 500 долларов. По сути, в открытии счёта ничего сложно нет, поскольку брокер всё делает сам. Единственное, что на данном этапе потребуется от инвестора – передать деньги брокеру. Одновременно с открытием счёта он заключает с клиентом контракт на брокерское обслуживание, после чего стороны приступают к покупке акций. Сделки могут совершаться в режиме онлайн через личный кабинет или по телефону, когда трейдер будет принимать заявку от клиента в устной форме.

Если вам нужна БЕСПЛАТНАЯ юридическая консультация, задайте свой вопрос по телефону

Источник https://xn--b1aghuwg.xn--p1ai/luchshie-dividendnye-aktsii-rossii-v-2020-godu/

Источник https://npf24.ru/top-samyh-dohodnyh-aktsij/

Источник

Источник