15 привлекательных мировых акций компаний по стоимости, росту и динамике в 2020 году

Обзор 15-ти мировых акций 2020 года с лучшей стоимостью, самым быстрым ростом и наибольшей динамикой. Индекс Russell 1000 Index является рыночной капитализацией взвешенного индексом 1000 крупнейших публичных компаний в США Это составляет примерно 92% от общей рыночной капитализации всех котируемых акций на рынке ценных бумаг США.

По этой причине этот индекс считается флагманом инвестирования с большой капитализацией. Некоторые из крупнейших компаний в индексе включают Amazon.com Inc. (AMZN), JPMorgan Chase & Co. (JPM) и Visa Inc. (V). Общая доходность Russell 1000 составляет 19,0% за последние 12 месяцев по состоянию на ноябрь 2020 г.

Стоимостное инвестирование — это стратегия инвестирования, основанная на факторах, при которой вы выбираете акции, которые, по вашему мнению, продаются по меньшей цене, чем их внутренняя ценность. Обычно путем измерения отношения цены акции к одному или нескольким фундаментальным бизнес-показателям. Широко признанный показатель стоимости — это отношение цены к прибыли (P/E Ratio).

15 акций разбиты на три блока с разными показателями прибыли и динамики:

Brookfield Property REIT Inc.

Brookfield Property REIT является дочерней компанией Brookfield Property Partners LP (BPY). Дочерняя компания работает как инвестиционный фонд недвижимости (REIT), призванный предоставить инвесторам экономический эквивалент своего материнского предприятия.

Brookfield — это диверсифицированная глобальная компания по недвижимости с портфелем, который включает 2000 активов в 30 странах. Компания владеет и управляет большим портфелем офисных, розничных, многоквартирных, промышленных, гостиничных, студенческих и промышленных жилых домов. Она нацелена на получение долгосрочной прибыли на собственный капитал в размере 12-15%.

NRG Energy Inc.

NRG Energy — это интегрированная энергетическая компания, которая производит, продает и распределяет энергию и энергетические услуги примерно 3,7 миллионам потребителей в США. Компания вырабатывает около 23 000 мегаватт электроэнергии, из которых 43% приходится на природный газ, 34% — на уголь, а оставшийся процент — за счет нефти, возобновляемых источников энергии и ядерной энергии.

NRG Energy отчиталась о снижении чистой прибыли на 33,1%, так как выручка упала на 6,2% в третьем квартале 2020 года, который закончился 30 сентября 2020 года. Компания сообщила, что ее запланированное приобретение Direct Energy будет завершено в конце этого года.

Ardagh Group SA

Ardagh Group — это люксембургская компания по производству материалов, тары и упаковочных изделий беря за основу 100% переработку материалов. Компания управляет 56 заводами металлоизделий и стекла в 12 странах, а количество сотрудников превышает 16 000 человек.

NortonLifeLock Inc.

NortonLifeLock — компания-разработчик программного обеспечения, она предлагает кибербезопасность примерно 50 миллионам потребителей. Компания обеспечивает решения, призванные помочь своим клиентам защитить свои устройства, идентификационные данные, конфиденциальность в Интернете и другие потребности цифровой безопасности.

GrafTech International Ltd.

GrafTech International — производитель графитовых электродов необходимые в производстве стали для электродуговой печи, черных и цветных металлов. Здесь производятся игольчатые коксовые продукты, используемые при производстве графитовых электродов. В компании задействовано почти 1400 человек, она обслуживает клиентов в 50 странах и производит свою продукцию в Европе и Америке.

Это блок из 5 акций с самым низким соотношением скользящей цены к прибыли (P/E) за 12 месяцев.

Пять акций с самым низким соотношением скользящей цены к прибыли (P/E)

• Это второй блок из 5-ти акции с самым высоким ростом прибыли на акцию за последний квартал этого года.

Инвестирование в рост — это стратегия инвестирования, основанная на факторах, при которой вы инвестируете в предприятия, которые, по вашему мнению, будут расти значительно быстрее, чем рынок в целом. Существуют разные показатели роста, но одним из наиболее широко используемых является рост прибыли, измеряемой прибылью на акцию (EPS).

Brandywine Realty Trust

Brandywine — это REIT, которая владеет, управляет, арендует, приобретает и развивает офисную недвижимость в пригородах и городах в нескольких восточных штатах и Техасе. Ее офисный портфель состоит из 185 объектов общей площадью 25,3 миллиона квадратных футов.

Rockwell Automation Inc.

Rockwell Automation производит продукты для промышленной автоматизации, такие как соединительные устройства, распределенные системы управления, приводы и двигатели, промышленные устройства управления, освещение и управление движением, источники питания, датчики и переключатели. В компании работает около 22 000 человек по всему миру, и она обслуживает клиентов более чем в 80 странах.

В середине ноября Rockwell Automation объявила о приобретении канадской компании Fiix Inc., занимающейся облачным программным обеспечением с поддержкой ИИ. Облачная компьютеризированная система управления техническим обслуживанием Fiix участвует в планировании, организации и отслеживании технического обслуживания оборудования. Финансовые условия сделки не разглашаются.

Zoom Video Communications Inc.

Zoom Video Communications — компания, занимающаяся коммуникационными технологиями, которая предоставляет платформу для видеосвязи и услуги веб-конференций. Его облачная платформа предлагает видео, голос, обмен контентом и чат для мобильных устройств, настольных компьютеров, телефонов и комнатных систем. Платформа поддерживает до 1000 видео участников и 10000 зрителей в одном конференц-вызове.

Видеосервис Zoom согласился внедрить более надежную программу информационной безопасности, чтобы уладить обвинения в нарушении конфидеиальности пользователей.

Salesforce.com Inc.

Salesforce.com — ее специализация облачные технологии программного обеспечения, она предлагает онлайн-решения для управления взаимоотношениями с клиентами более чем 150 000 компаний. Компания предоставляет клиентам и разработчикам облачную платформу для создания и запуска бизнес-приложений, помогая им управлять такими областями, как продажи, маркетинг, взаимодействие с пользователями и анализ данных.

Как известно, Salesforce ведет переговоры о приобретении Slack Technologies Inc. (WORK). Slack — это компания-разработчик программного обеспечения, которая предоставляет коммуникационную платформу для обмена сообщениями и файлами в режиме реального времени.

AGCO Corp.

AGCO разрабатывает и производит сельскохозяйственное оборудование, в том числе тракторы, комбайны, сенокосы, опрыскиватели, кормоуборочное оборудование и соответствующие запасные части. Бренды компании включают Challenger, Fendt, GSI, Massey Ferguson и Valtra.

AGCO обслуживает клиентов по всему миру, 59% продаж приходится на Европу и Ближний Восток, за которыми следуют Северная Америка (24%), Южная Америка (9%), Азиатско-Тихоокеанский регион и Африка (8%). В первой половине сентября компания объявила, что согласилась приобрести 151 Research Inc., канадскую фирму, занимающуюся исследованиями и разработкой продукции. AGCO ожидает, что это приобретение поможет ей создать новые технологические решения для своих зерновых клиентов. Финансовые условия сделки не разглашаются.

• Это третий блок акций с наибольшей общей доходностью за последние 12 месяцев.

Акции с максимальной динамикой. Импульсное инвестирование — это стратегия инвестирования, основанная на факторах, при которой вы инвестируете в акции, цена которых росла быстрее, чем рынок в целом.

Tesla Inc.

Tesla — крупнейший в мире производитель автомобилей по рыночной стоимости с рыночной капитализацией около $555 млрд и один из ведущих мировых производителей электромобилей. Она разрабатывает и производит полностью электрические транспортные средства, в том числе седаны и грузовики класса люкс и для массового рынка. Она также является экологически чистой энергетической компанией и производит продукцию для производства и хранения солнечной энергии.

Управление S&P Dow Jones Indices объявило 16 ноября, что Tesla начнет торговать как компонент индекса S&P 500 с 21 декабря 2020 года. Tesla опубликовала чистую прибыль в третьем квартале 2020 года, пятую квартальную прибыль подряд, что является значительным улучшением после долгой череды финансовых потерь в предыдущие годы.

Чистая прибыль выросла на 146,0%, а выручка выросла на 39,2% по сравнению с кварталом прошлого года. Компания произвела более 145 000 автомобилей и поставила более 139 000 в третьем квартале 2020 г.

Enphase Energy Inc.

Enphase Energy — компания, занимающаяся возобновляемыми источниками энергии, которая предоставляет решения для управления энергопотреблением. Она разрабатывает и производит солнечные панели, накопители энергии и многое другое. В компании работает более 700 человек по всему миру в 21 стране.

Zoom Video Comm. Inc. (также в этом блоке акций)

(описание компании Zoom было представлено выше во 2-м блоке акций).

Moderna Inc.

Moderna — биотехнологическая компания клинической стадии, специализирующаяся на открытии и разработке терапевтических средств на основе матричной РНК (мРНК) и вакцин. Она разрабатывает препараты мРНК для инфекционных, иммуноонкологических, аутоиммунных и сердечно-сосудистых заболеваний.

Компания проводит несколько клинических испытаний, включая фазу 3 и коммерческую стадию мРНК-1273, вакцины-кандидата от Covid-19. Moderna 30 ноября объявила, что первичный анализ эффективности вакцины против Covid-19 показал эффект 94,1%. Основываясь на этих результатах, Moderna заявила, что запросит разрешение на использование вакцины в чрезвычайных ситуациях (EUA) от Управления по контролю за продуктами и лекарствами США (FDA).

Peloton Interactive Inc.

Компания Peloton предлагает оборудование для фитнеса в помещении, включая велотренажер и беговую дорожку, интерактивные фитнес-услуги, а также аксессуары и одежду для фитнеса. Более 3,6 миллиона подписчиков (членов Peloton) могут заниматься фитнесом онлайн через цифровое приложение, которое синхронизируется с фитнес-оборудованием.

Акции с наибольшей общей доходностью за весь год

Инвесторы и аналитики полагают, что акции, которые превзошли рынок, часто будут продолжать делать это, потому что факторы, которые заставили их превзойти рынок, не исчезнут внезапно. Кроме того, другие инвесторы, стремящиеся извлечь выгоду из роста котировок акций, часто покупают акции, повышая их цену и подталкивая их еще выше.

Обзор рынка акций 2020: какие отрасли принесли больше всего дохода

2020-й приближается к завершению, а на фондовом рынке ситуация сейчас такая же, какой и была в начале — акции многих компаний и индексы достигают новых рекордных максимумов.

В этом не было бы ничего удивительного, если бы не произошедшие в течение года события, которые привели к шокирующему дампу и не менее удивительному восстановлению рынка. Речь, конечно же, о пандемии COVID-19 и ее влиянии на глобальную экономику.

Уже в феврале, когда стали понятны масштабы распространения коронавируса и пошли разговоры о возможных карантинных мерах, начался отток капитала с фондовых площадок, который в итоге перерос в одно из самых сильных и резких падений рынка в истории.

Всего за месяц большинство индексов упали к уровням 4-летней давности. Например, S&P 500 просел почти на 45%, Dow Jones — на 35%, а NASDAQ — на 30%.

Как эта ситуация повлияла на основные отрасли, а также кто впоследствии оказался в лидерах и аутсайдерах с инвестиционной точки зрения — рассмотрим далее.

Транспорт и туризм

Первый удар волны ограничений и потери дохода ощутили компании из сфер авиаперевозок, транспортных услуг, туристического и круизного бизнеса. Чтобы снизить темпы распространения нового вируса власти многих стран начали осуществлять закрытие границ. Это привело к тому, что поток клиентов в этих отраслях сначала существенно сократился, а затем и вовсе остановился.

Результатом стало глубокое падение курса акций большинства компаний, оказывающих перечисленные услуги. Тот же The Boeing, который в феврале 2020 торговался по $350, в марте уже можно было купить по $95 (–73%). Практически аналогичные результаты получились и по ценным бумагам двух других гигантов американской сферы авиаперелетов — Alaska Air Group и Southwest Airlines показали снижение на 69 и 71% соответственно. Пострадал и российский Аэрофлот, котировки которого упали на 56%.

Акции туристических компаний потеряли в цене еще больше. Например, крупнейшие в мире круизные операторы Carnival и Royal Caribbean показали падение на 80%.

Нефтегазовая промышленность

Как только началась массовая остановка промышленных предприятий и деятельности транспортной сферы, спрос на энергоресурсы резко упал. В первую очередь это ударило по производителям нефтепродуктов. Ситуация усугубилась, когда участники ОПЕК не смогли достичь компромисса в вопросе установки норм добычи нефти.

Все это привело к катастрофическому падению цен на «черное золото», на которое мгновенно отреагировали котировки акций нефтедобывающих компаний. Среди лидеров по потере стоимости ценных бумаг оказались американские гиганты Chevron (–59%), Devon Energy (–79%), Diamondback Energy (–83%), Apache (–88%).

Отечественные компании пострадали меньше, но тоже довольно сильно: Газпром (–41%), Лукойл (–46%), Новатэк (–51%), Роснефть (–53%) и Татнефть (–57%).

Банковский сектор

Пандемия болезненно ударила и по акциям финансовых структур. В первую очередь по банковской отрасли, которая получила сильное падение доходов на фоне повышения рисков, связанных с просроченными кредитами. К тому же во многих странах на законодательном уровне разрешили не платить ежемесячные взносы по банковским кредитным линиям.

Дополнительным отрицательным фактором стало снижение ставки ФРС США до 0–0,25%, а также введение запретов на увеличение дивидендов и проведение байбэков.

В итоге отрасль потеряла почти половину чистой прибыли. Примерно на столько же подешевели акции банковских структур. У Bank of America и JP Morgan котировки просели на –49% и –45% соответственно. Похожая ситуация и с российским ВТБ (–46%). А вот Сбербанк просел только на –35% и к концу 2020-го смог показать +6,67% по сравнению с началом года.

Золотодобывающая промышленность

На эту отрасль пандемия повлияла исключительно положительно. После кратковременного падения в марте на 35–50% акции большинства золотодобывающих компаний устремились на покорение новых ценовых рекордов. Основная причина в том, что золото всегда считалось надежным активом, в который переливаются средства во времена кризиса.

В середине лета котировки акций крупнейших золотодобытчиков мира установили новые ATH, значительно превышающие докарантинные уровни — Newmont Goldcorp (+37%), Barrick Gold (+36%), Kinross Gold (+64%).

Еще более впечатляющие результаты показали ценные бумаги лидеров российской сфера добычи золота — Полиметал (+68%), Полюс (+100%), Селигдар (+228%).

С начала августа акции компаний золотодобывающей сферы ушли на коррекцию, которая усилились при выходе новости о вакцине от Pfizer (начался обратный перелив средств в рынок).

Потребительский сектор

На большинство представителей этой сферы пандемия не оказала отрицательного влияния и даже стала фактором улучшения доходности. Из-за карантинных мер люди стали реже посещать рестораны/кафе и магазины, и начали чаще заказывать продукты и товары первой необходимости с доставкой на дом. А те, кто продолжил посещать магазины, старались делать крупные закупки.

В таких условиях компании, которые быстро подстроились под потребности клиента, организовав доставку на дом, начали получать повышенную прибыль. То же самое касалось и производителей товаров первой необходимости, спрос на которые повысился.

В результате акции Walmart за 2020-й выросли на 20%, Procter & Gamble — на 10%, PepsiCo — на 7,5%, а владельцы ценных бумаг McDonald’s смогли выйти в безубыток (котировки вернулись к уровню начала года).

Также к потребительскому сектору относится Amazon — как крупнейший в мире онлайн-ритейлер и доставщик товаров. Его акции за год выросли на 68%.

В РФ лидерами по доходности стали акции сетей магазинов Лента (32%) и Магнит (61%), а также производителя алкоголя Белуга (85%).

IT-сектор

Одной из основных движущих сил, которые помогли быстро восстановиться фондовому рынку, стали крупные технологические компании. Из-за необходимости перехода на удаленную работу в условиях карантина спрос на компьютерное оборудование и сопутствующее программное обеспечение вырос в разы.

Осенью интерес инвесторов к технологическому сектору начал немного угасать из-за постепенного восстановления других отраслей. Но даже несмотря на это по итогам года акции IT-сектора являются одними из самых прибыльных, например — Microsoft (45%), Apple (77%), AMD (86%), Nvidia (120%). Также снова можно упомянуть Amazon (68%), в этот раз как поставщика облачных услуг и разработчика ПО.

Интернет и медиа-развлечения

Еще одним драйвером рынка в период пандемии стали коммуникационная и развлекательная отрасли. У людей появилось больше свободного времени, и они стали больше уделять внимания социальным сетям, стриминговым сервисам, онлайн-кинотеатрам и видеоиграм.

Остаток 2020-го акции отрасли вели себя по-разному — некоторые провели это время в рамках бокового движения, другие же продолжили рост после коррекции в 10–20%.

Конечная доходность по ценным бумагам этой сферы по итогам года получилась довольно внушительной — Facebook (29%), Alphabet (30%), Netflix (55%), Twitter (69%), Take-Two Interactive Software (70%).

Фармацевтика и биотехнологии

В этой отрасли котировки акций во время пандемии вели себя по двум сценариям:

• Падение вместе со всем рынком в марте к докризисным уровням и затем быстрый рост в течение месяца. Далее незначительный рост или движение в боковике до конца года. Такое поведение в основном наблюдались у ценных бумаг фармацевтических компаний, которые изначально не могли предложить ничего против COVID-19, но затем выкарабкались за счет обеспечения медикаментами, оборудованием и расходными материалами медицинских учреждений, в которые хлынула волна зараженных коронавирусом. К концу 2020-го курс акций большинства таких компаний вернулся к тому же уровню, который был в начале года. Наиболее крупные из них — AstraZeneca, Johnson & Johnson, Novartis AG;
• В момент мартовского падения рынка котировки начинают рост, который с периодическими откатами продолжается вплоть до декабря. Так себя вели акции небольших биотехнологических компаний и исследовательских лабораторий, которые работали над созданием вакцины против COVID-19. Примеры наиболее доходных — BioNTech (182%), Moderna (515%), Novavax (4200%)

Отдельно стоит выделить компанию Pfizer — ту самую, которая в ноябре заявила об успешной разработке вакцины против коронавируса и тем самым дала новый толчок к продолжению роста фондового рынка.

В 2020-м курс ее акций был довольно волатильным, но не превышал уровень начала года. После объявления «той самой» новости, ее акции подорожали на 30% в течение месяца. Но после начала поставок вакцины курс начал падать и в результате год для акций Pfizer закрывается отрицательно — в –2%.

После новостей о появлении вакцины от COVID-19 начали восстанавливаться отрасли, которые больше всего пострадали от пандемии. Но по итогам года они все еще остаются самыми убыточными для инвестиций, сделанных в начале 2020-го — нефтегазовая промышленность (убытки от -40 до -90%), авиаперевозки, круизные, туристические компании (-20–35%), банковская сфера (-10–20%).

В выигрыше в итоге остались инвесторы, которые год назад вложились в компании потребительской (10–85%), технологической (45–120%), золотодобывающей (10–250%) и интернет-развлекательной (30–70%) отраслей. Многократно увеличить свой депозит смогли инвесторы небольших представителей фармацевтическо-исследовательской сферы (от нескольких сотен до тысяч процентов прибыли).

Что касается, следующего года, аналитики ожидают кардинальных отличий от 2020-го, в частности внушительного роста по многим отраслям фондового рынка, чему будет способствовать проведение вакцинации от коронавируса, снятие ограничительных мер на перемещение между странами, восстановление занятости населения и ВВП, а также смягчение или даже, возможно, прекращение торговой войны между США и Китаем на фоне избрания демократа Байдена президентом.

Источник https://b-mag.ru/15-privlekatelnyh-mirovyh-akcij-kompanij-po-stoimosti-rostu-i-dinamike-v-2020-godu/

Источник https://coinpost.ru/p/obzor-rynka-akcij-2020-kakie-otrasli-prinesli-bolshe-vsego-dohoda

Источник

Источник