Ткб бнп париба пифы. Объединение паевых инвестиционных фондов под управлением партнера ЮниКредит Банка ТКБ БНП Париба Инвестмент Партнерс (ОАО)

Крупнейшая управляющая компания с иностранным капиталом «ТКБ БНП Париба Инвестмент Партнерс» сменила владельцев. Финансовые структуры РЖД и французская BNP Paribas Investment Partners продали свои доли главе группы компаний «Алор» Анатолию Гавриленко, одному из консолидаторов негосударственных пенсионных фондов (НПФ). Эксперты оценивают произошедшие изменения как негативные: одна из последних рыночных компаний ушла к закрытым структурам.

На российском рынке доверительного управления завершилась одна из крупнейших сделок. Финансовые структуры РЖД и управляющая компания BNP Paribas Investment Partners (является частью международной финансовой группы BNP Paribas) продали свои доли в УК «ТКБ БНП Париба Инвестмент Партнерс» структурам главы группы компаний «Алор» Анатолия Гавриленко. «Компания полностью переходит под контроль российского акционера Анатолия Гавриленко, сделка уже завершена»,— подтвердил информацию гендиректор «ТКБ БНП Париба Инвестмент Партнерс» Владимир Кириллов. Господин Гавриленко оценивает приобретение как хорошую компанию «с эффективным менеджментом и большим объемом средств», которые, как он надеется, «будут полезны для российской экономики». Контроль над управляющей компанией перешел около недели назад, уточнили источники «Ъ» на рынке.

«ТКБ БНП Париба Инвестмент Партнерс» (изначально «КИТ Финанс», затем «КИТ Фортис Инвестментс») работает на рынке доверительного управления с 2002 года и входит в топ-10 крупнейших российских управляющих компаний. По данным компании, на 30 апреля 2015 года общий объем чистых активов под управлением и консультированием превышал 153 млрд руб. По данным «Ъ», на начало года треть инвестиционного портфеля составляли средства зарубежных инвесторов. Выручка от услуг доверительного управления за 2014 год превысила 562 млн руб.

Причиной продажи доли в управляющей компании исполнительный директор НПФ «Благосостояние» (контролируется РЖД) Юрий Новожилов назвал решение фонда сосредоточиться на управлении пенсионными резервами (пенсионные накопления были выделены в отдельный фонд «Благосостояние ОПС» и проданы инвесткомпании O1 Group Бориса Минца в конце прошлого года). «Для их управления у нас есть компании, с которыми мы исторически сотрудничаем. «ТКБ БНП Париба» работала с пенсионными накоплениями и концентрировалась на управлении рыночными активами, а лидеры рынка пенсионных накоплений сделали нам хорошее предложение»,— пояснил он. Запрос в группу BNP Paribas вчера остался без ответа.

Цену сделки ее участники не раскрывают, но, по сведениям источников, близких к одной из сторон, она была установлена на уровне капитала компании (около 800 млн руб.). Эксперты отмечают, что это немного, всего 0,5% от активов под управлением, в то время как в среднем управляющие компании оценивают в 1-2% от активов. «Весьма вероятно, что иностранцы одновременно с продажей компании выведут большую часть активов»,— считает источник «Ъ», знакомый с ситуацией.

Впрочем, по словам Владимира Кириллова, компания продолжит развивать те же направления, что и раньше,— управление средствами институциональных инвесторов и консалтинг по управлению иностранными фондами. «Персонал после смены акционеров сохраняется, и компания будет работать автономно»,— отметил господин Кириллов. Анатолий Гавриленко, являющийся акционером трех крупных НПФ («КИТ Финанс», «Наследие», «Промагрофонд»), допускает, что приобретенная управляющая компания будет подключена к управлению пенсионными накоплениями.

Участники рынка оценивают факт продажи компании негативно. «Эта была одна из последних компаний с иностранным капиталом и интересной моделью работы, при которой российская команда управляла деньгами BNP Paribas. Важно и то, что она была одной из нескольких рыночных компаний, а переход под контроль новых структур — это очевидный шаг в сторону кэптивности, работы с активами НПФ»,— сетует гендиректор «Альфа-Капитала» Ирина Кривошеева. «»ТКБ БНП Париба» — один из немногих честных и рыночных игроков, с которыми интересно конкурировать, теперь же она продана в закрытую структуру, и непонятно, как она будет дальше развиваться»,— рассуждает гендиректор УК «Сбербанк Управление активами» Антон Рахманов. По его мнению, ключевую роль в сделке сыграл геополитический фактор и желание иностранной компании «свернуть бизнес в России».

Мария Яковлева, Юлия Локшина, Кирилл Сарханянц

Денежные средства различных категорий инвесторов в размере свыше 200 млрд. рублей компания направляет как в реальный сектор экономики, так и на приобретение ценных бумаг, с различной степенью риска. Владельцами компании является группа BNP Paribas, а также финансовый менеджмент ОАО «Российские железные дороги». Упр. компании присвоен рейтинг надежности А++ по версии Эксперт Ра и максимальный рейтинг НРА.

Операции на фондовом рынке

В семейство УК ТКБ БНП Париба Инвестмент Партнерс входят следующие фонды:

1. Париба Премиум — фонд предлагающий инвесторам финансовые вливания в акции национальных и зарубежных корпораций с совокупным объемом паев в сумме свыше 184 млн. рублей;
2. Париба Индекс РТС — фонд предлагающий инвесторам финансовые вливания в акции национальных корпораций, влияющих на формирование биржевого индекса, с совокупным объемом паев в сумме свыше 164 млн. рублей;
3. Париба — Российская металлургия и машиностроение — фонд предлагающий инвесторам финансовые вливания в акции металлургических компаний, с совокупным объемом паев в сумме свыше 44 млн. рублей;
4. Париба — Российская нефть — фонд предлагающий инвесторам финансовые вливания в акции нефтяных компаний, с совокупным объемом паев в сумме свыше 119 млн. рублей;
5. Париба — Российская электроэнергетика — фонд УК БНП Париба Инвестмент Партнерс, предлагающий инвесторам финансовые вливания в акции энергетических компаний, с совокупным объемом паев в сумме свыше 190 млн. рублей;
6. Париба — Российский потребительский сектор — фонд предлагающий инвесторам финансовые вливания в акции крупнейших ритэйлеров, с совокупным объемом паев в сумме свыше 27млн. рублей;
7. Париба — Фонд акций — фонд предлагающий инвесторам финансовые вливания в акции крупнейших ритэйлеров, с совокупным объемом паев в сумме свыше 126 млн. рублей;
8. Париба Фонд денежного рынка – фонд, ориентированный на активное использование потенциала краткосрочных финансовых инструментов с совокупным объемом паев свыше 146 млн. рублей.
9. Париба Фонд облигаций гарантирует своим пайщикам получение прибыли от операций с ценными бумагами, эмитируемыми государственными и муниципальными органами власти с совокупным объемом паев свыше 483 млн. рублей.
10. Париба — Фонд сбалансированный консервативный управляющей компании ТКБ БНП Париба Инвестмент Партнерс предлагает своим инвесторам тактику пассивного инвестирования, основным инструментом которой являются облигации. Фонд аккумулирует средства пайщиков в размере 155 млн. рублей.
11. Париба – Фонд валютных облигаций направлен на совершение доходных операций с облигациями. Денежный потенциал фонда варьируется в пределах 300 млн.рублей.

Кроме того, ТКБ БНП Париба Инвестмент Партнерс управляющая компания интегрирует под своим началом более мелкие паевые фонды, преимущественно открытого типа. Большинство финансовых институтов зарабатывают деньги посредством покупки акций и облигаций и совершения иных операций на фондовом рынке.

Закрытые институты

Закрытые фонды группы предусматривают направление финансовых средств на приобретение имущественных объектов, векселей, определенной доли в уставном капитале стабильно работающих корпораций. Активно продвигаются и сервисы, предусматривающие экспертную оценку капиталов и разработку стратегий инвестирования.

Управление пенсионными деньгами

Упр. компания иллюстрирует высокую рентабельность в сфере управления пенсионными финансами. За 2013 год доходность составила 8, 55 процентов годовых, что является отличным показателем для российского рынка. Передать свои накопления компании инвесторы могут как посредством обращения в пенсионный фонд, так и через агентов финансовой группы.

Открытое акционерное общество ТКБ БНП Париба Инвестмент Партнерс создает различные сервисы, позволяющие клиентам ощущать максимум комфорта при передаче финансовых средств под управление компании. Консалтинговые услуги и инвестиционный калькулятор позволяют ориентироваться в разнообразии финансовых продуктов, и выбрать нужную стратегию зарабатывания капитала.

Покупка альтернативных фондов

В 2013 году в результате консолидации активов произошло слияние компании с финансовыми институтами группы Кит Фортис инвестмент. В результате сегмент коллективных инвестиций удалось значительно увеличить. После интеграции компания частично заимствовала тактику инвестирования конкурентов, частично продвигала собственные идеи. Результатом стала неплохая доходность практически всех фондов по итогам 2013 и начала 2014 года.

(Фото: из личного архива)

Управляющий директор по инвестициям «ТКБ Инвестмент Партнерс» Владимир Цупров отвечает за инвестпортфель в почти 300 млрд руб. Под его руководством объем активов компании в 2015 году увеличился на 128%, что вывело ее на четвертое место среди крупнейших российских УК, а ПИФ валютных облигаций стал вторым по доходности фондом на российском рынке за пять лет. О том, как управлять большими деньгами, почему это лучше делать из Петербурга и что будет с российской экономикой, Цупров рассказал РБК.

«В Москве слишком шумно»

• Мой путь в финансовую отрасль был очень коротким: я окончил Санкт-Петербургский университет экономики и финансов, где учился на кафедре ценных бумаг, а потом достаточно быстро прошел все ступени карьерной лестницы — от аналитика по акциям до управляющего директора по инвестициям.
• Когда я начинал карьеру в 1998 году, мне приходилось учиться на своих ошибках и ошибках людей, окружавших меня. У меня нет авторитетов в инвестиционной сфере, но я со вниманием отношусь к любому интересному опыту.
• Я уже больше десяти лет управляю активами , находясь в Санкт-Петербурге, равно как и моя команда, что никак не влияет на эффективность процесса. Более того, это устраняет лишний шум, который постоянно окружает управляющего. Инвестиционное пространство Москвы, кипящее и полное слухов, замутняет восприятие и может отвлекать от работы. Полезнее быть в стороне от этого.
• Я доверительный управляющий , а значит работаю в жестких рамках, заданных клиентом и действующим законодательством. У меня есть две основные задачи: первая — обеспечить качественную работу команды на выбранном рынке, вторая — отказаться от работы на том рынке, по которому у меня нет экспертизы. Последнее в России почему-то принято игнорировать.
• Управляющий обладает уникальными способностями — он быстро принимает решения в условиях, когда другим мало что понятно. Мы можем легко делать ставки на миллионы долларов в условиях полной неопределенности. Но я обязан знать меру: даже если потенциальный доход от сделки огромен, я не имею права вкладывать в нее больше средств, чем позволяют риски. Те, кто не соблюдает это правило, всегда заканчивают одинаково — банкротством.

Владимир Цупров

Родился в 1976 году в Ленинграде. Окончил Санкт-Петербургский государственный университет экономики и финансов по специальности «финансы и кредит». Работает в инвестиционном бизнесе с 1998 года. В 2000 году возглавил аналитический отдел в банке «Вэб-Инвест», в 2002 году занял должность заместителя генерального директора УК «КИТ Финанс». В 2003-2005 годах Цупров занимал руководящие позиции в Национальном банке развития. В 2005 году вернулся в УК «КИТ Финанс» на должность директора департамента управления активами. Сегодня он управляющий директор по инвестициям «ТКБ Инвестмент Партнерс».

• Главный принцип управляющего — понимать, что нужно делать, зачем и какие риски возникают при этом. Золотая комбинация этих факторов вкупе с умением добывать нужную для принятия решения информацию — это залог успеха. Совершенствоваться в этом вопросе можно вечно.
• В нашей компании инвестиционный процесс постоянно развивается, а сейчас даже есть два подхода, конкурирующих друг с другом. Один основан на расчете устойчивости будущего денежного потока компании при оценке стоимости ее акций, другой — на методах value-инвестиций, когда стоимость компании оценивается по историческим данным.
• Мы видим кризис доверия к управляющим. Люди не хотят отдавать деньги другим людям, которые, как им кажется, складывают их сбережения в какой-то черный ящик, сами стригут с него купоны, а инвестору достается «как получилось».

«К стабильному росту экономика не вернется»

• Очевидных инвестиционных идей не бывает. На рынке крутятся миллиарды рублей и миллиарды долларов, поэтому все идеи, которые когда-то лежали на поверхности, давно уже выкуплены. Если бы было очевидно, куда инвестировать деньги сейчас, эти активы сразу бы стали очень дорогими.
• В 2015 году российские евробонды получили доходность и от девальвации рубля и от роста долларовых цен на эти бумаги. Большой заслуги управляющих в этом нет, потому что те, кто управлял такими фондами, «выехали» на падении рубля и росте американской валюты. Так что, если вы хотите похвалить управляющего портфелем еврооблигаций, то надо смотреть не на доходность, а на то, как он отработал по сравнению с конкурентами или бенчмарком.
• В этом году евробонды вряд ли будут так же привлекательны, как в 2015 году. Облигации уже очень хорошо выросли в цене. Чтобы этот рост продолжился, они должны выйти на нулевые доходности, но это невозможно. Поэтому сейчас речь идет не о том, чтобы получить сверхприбыль, а о том, как показать доходность, значительно превышающую депозиты.

«ТКБ Инвестмент Партнерс — Фонд валютных облигаций»

Стоимость чистых активов (на 30.05.2016) — 439,2 млн руб., пая — 27,3 тыс. руб. Инвестирует в доступные на международных рынках государственные и корпоративные еврооблигации эмитентов из России и стран СНГ, а также в валютные бонды, гарантом по которым выступают компании из России и стран СНГ. По данным Investfunds, стал самым доходным ПИФом на российском рынке (из числа активно торгуемых) за пять лет. Его результат (на 31.12.2015) — 150,84%. При этом за 2015 год фонд показал доходность в 38,03%.

• ПИФы еврооблигаций несут существенные издержки по сравнению с депозитами — больше 2% за год. Управляющему, чтобы обогнать по доходности депозит со ставкой 2% годовых в валюте, нужно заработать 5% годовых «грязными». Тогда за вычетом издержек это будет хороший результат для клиента. Сейчас управляющему приходится думать об этом, а не о том, как повторить результат 2015 года.
• Несколько лет назад на одной из клиентских презентаций я говорил, что не вижу возможностей для существенного роста индекса ММВБ и не понимаю, что могло бы послужить причиной для него. А потом «прилетело, откуда не ждали»: более чем двукратная девальвация рубля подтолкнула рублевый индекс к новым вершинам. Сегодня главные факторы, которые будут оказывать влияние на котировки российских акций, — это курс рубля и динамика процентных ставок.
• Сейчас важно не то, есть ли у российской экономики шанс отскочить от «дна». Важно то, что отскакивать некуда: сила гравитации будет тянуть нас обратно. Российская экономика может стабилизироваться и подрасти на 1-2%, однако это не будет устойчивым восходящим движением. К стабильному росту экономика не вернется, а в долгосрочной перспективе она может продолжить падение. Доказать это достаточно сложно, поскольку это ощущается уже на уровне интуиции.

Управляющий директор по инвестициям «ТКБ Инвестмент Партнерс» Владимир Цупров (Фото: из личного архива)

«Научитесь разгребать мусор»

• Мы живем в условиях замусоренного информационного пространства. Отрасль инвестиций как одна из самых сложных замусорена до предела. Даже в корпорациях Sony, Nikon и Canon решения о том, какие технические характеристики должны быть у новых цифровых фотокамер, принимают отделы маркетинга. Научитесь разгребать этот информационный мусор. Если это сложно, то вкладывайтесь в банковские депозиты.
• Первый вопрос, на который нужно ответить, — это в какой валюте вы будете инвестировать. Также надо понять, на какой срок формируется инвестиционный портфель. Ответив на эти два вопроса, можно уже задуматься об активах, в которые вы вложите деньги.
• Если вы хотите валютные сбережения , но не в виде банковского депозита, то стоит обратить внимание на ПИФы, инвестирующие в валютные инструменты. Они хороши тем, что вам не придется платить подоходный налог с валютной переоценки. Это выгодно отличает паи в таких ПИФах от покупки еврооблигаций на брокерский счет. А если введут дополнительные налоги на валютные депозиты, то этот инструмент и вовсе окажется лучшим способом сберегать деньги в валюте
• Помните, что с1 января 2015 года у вас есть возможность получить налоговый вычет (не платить НДФЛ в 13%) в будущем, если вы инвестируете в любые ПИФы больше трех лет. Это очень серьезное преимущество, которое значительно повышает привлекательность ПИФов как инвестиционных инструментов.

«ТКБ Инвестмент Партнерс»

Ранее — «ТКБ БНП Париба Инвестмент Партнерс», «КИТ Финанс» и «КИТ Фортис Инвестментс». Работает на рынке доверительного управления с 2002 года. До 2015 года была крупнейшей управляющей компанией с иностранным капиталом в России, владельцы — французская BNP Paribas Investment Partners и финансовые структуры РЖД. В июле 2015 года они продали свои доли главе группы компаний «Алор» Анатолию Гавриленко.

Анатолий Гавриленко купил «ТКБ БНП Париба Инвестмент Партнерс»

Расставшись с обоими прежними владельцами, управляющая компания сменит название на «ТКБ Инвестмент Партнерс», но сохранит стратегию и команду.

Стопроцентный контроль над «ТКБ БНП Париба Инвестмент Партнерс» перешел к Анатолию Гавриленко, председателю наблюдательного совета «Алора» и бенефициару пенсионных фондов «КИТ Финанс НПФ», «Промагрофонд» и «Наследие». «Новый акционер полностью поддерживает цели компании, положительно оценивает результаты ее развития и достижения менеджмента», — подчеркивается в сообщении УК.

Ранее компания на паритетных началах принадлежала BNP Paribas Investment Partners (подразделению французской группы BNP Paribas) и структурам РЖД. Сумму сделки стороны не раскрыли, но по сведениям источников «Коммерсанта», близких к одной из них, цифра сопоставима с капиталом «ТКБ БНП Париба Инвестмент Партнерс».

На 31 мая собственные средства компании составляли 655 млн рублей, а объем чистых активов под управлением и консультированием, по ее данным, — 136 млрд рублей. По подсчетам Национального рейтингового агентства, за год активы под управлением компании резко сократились — на 43% до 115 млрд рублей (на конец марта). При этом объем собственных средств за тот же период увеличился на 2% до 674 млн рублей.

Генеральный директор «ТКБ БНП Париба Инвестмент Партнерс» Владимир Кириллов рассчитывает, что его компания и дальше будет оставаться прибыльной

По информации источника РБК, одной из причин продажи своей доли группой BNP Paribas стало нежелание западных инвесторов вести бизнес в России после продления санкций. В то же время у РЖД необходимость владеть собственной управляющей компанией пропала после того, как часть ее пенсионной империи была приобретена группой О1 Бориса Минца.

Сменив название на «ТКБ Инвестмент Партнерс», компания останется инвестиционным центром по российским ценным бумагам для отечественных и зарубежных клиентов. «Такая покупка — это уникальный шанс на рынке! В компании работают отличные профессионалы, способные следовать намеченному плану и самостоятельно ее развивать, как они это делали все предыдущие годы», — приводятся в сообщении слова Гавриленко.

«Я рад, что новый акционер полностью разделяет взгляд менеджмента на дальнейшее развитие», — прокомментировал сделку генеральный директор компании Владимир Кириллов, особо отметив, что его УК является «независимой и автономной» и ведет операционную деятельность исключительно за счет собственной прибыли.

Крупнейшая управляющая компания с иностранным капиталом «ТКБ БНП Париба Инвестмент Партнерс» сменила владельцев. Финансовые структуры РЖД и французская BNP Paribas Investment Partners продали свои доли главе группы компаний «Алор» Анатолию Гавриленко, одному из консолидаторов негосударственных пенсионных фондов (НПФ), пишет «Коммерсант».

«Компания полностью переходит под контроль российского акционера Анатолия Гавриленко, сделка уже завершена», — подтвердил информацию гендиректор «ТКБ БНП Париба Инвестмент Партнерс» Владимир Кириллов. Гавриленко оценивает приобретение как хорошую компанию «с эффективным менеджментом и большим объемом средств», которые, как он надеется, «будут полезны для российской экономики».

«ТКБ БНП Париба Инвестмент Партнерс» (изначально «КИТ Финанс», затем «КИТ Фортис Инвестментс») работает на рынке доверительного управления с 2002 года и входит в топ-10 крупнейших российских управляющих компаний. По данным компании, на 30 апреля 2015 года общий объем чистых активов под управлением и консультированием превышал 153 млрд рублей. По данным издания, на начало года треть инвестиционного портфеля составляли средства зарубежных инвесторов. Выручка от услуг доверительного управления за 2014 год превысила 562 млн рублей.

Причиной продажи доли в управляющей компании исполнительный директор НПФ «Благосостояние» (контролируется РЖД) Юрий Новожилов назвал решение фонда сосредоточиться на управлении пенсионными резервами. «Для их управления у нас есть компании, с которыми мы исторически сотрудничаем. «ТКБ БНП Париба» работала с пенсионными накоплениями и концентрировалась на управлении рыночными активами, а лидеры рынка пенсионных накоплений сделали нам хорошее предложение», — пояснил он.

Цену сделки ее участники не раскрывают, но, по сведениям источников, близких к одной из сторон, она была установлена на уровне капитала компании (около 800 млн рублей). Эксперты отмечают, что это немного, всего 0,5% от активов под управлением, в то время как в среднем управляющие компании оценивают в 1-2% от активов. «Весьма вероятно, что иностранцы одновременно с продажей компании выведут большую часть активов»,- считает источник издания, знакомый с ситуацией.

Впрочем, по словам Владимира Кириллова, компания продолжит развивать те же направления, что и раньше,- управление средствами институциональных инвесторов и консалтинг по управлению иностранными фондами. «Персонал после смены акционеров сохраняется, и компания будет работать автономно», — отметил Кириллов. Анатолий Гавриленко, являющийся акционером трех крупных НПФ («КИТ Финанс», «Наследие», «Промагрофонд»), допускает, что приобретенная управляющая компания будет подключена к управлению пенсионными накоплениями.

Участники рынка оценивают факт продажи компании негативно. «Эта была одна из последних компаний с иностранным капиталом и интересной моделью работы, при которой российская команда управляла деньгами BNP Paribas»,- сетует гендиректор «Альфа-Капитала» Ирина Кривошеева. «ТКБ БНП Париба» — один из немногих честных и рыночных игроков, с которыми интересно конкурировать, теперь же она продана в закрытую структуру, и непонятно, как она будет дальше развиваться»,- рассуждает гендиректор УК «Сбербанк Управление активами» Антон Рахманов. По его мнению, ключевую роль в сделке сыграл геополитический фактор и желание иностранной компании «свернуть бизнес в России».

ТКБ БНП Париба Инвестмент Партнерс, управляющая компания

Мы находимся в Санкт-Петербурге, по адресу: Марата, 69-71 лит А. Для быстрой связи c ТКБ БНП Париба Инвестмент Партнерс, управляющая компания, позвоните на номер: (812) 332-73-32 или свяжитесь любым другим удобным для Вас способом. Категория: Паевые инвестиционные фонды (ПИФы).

Наши контакты

Адрес: Санкт-Петербург, Марата, 69-71 лит А

Тел: (812) 332-73-32

Отзывы: ТКБ БНП Париба Инвестмент Партнерс, управляющая компания

Форма добавления и вывода отзывов, комментариев и вопросов.

Риком-Траст, инвестиционная компания

Красноармейская 6-я, 7 / (812) 332-10-87

Брокеркредитсервис, ООО

Лиговский проспект, 87 / (812) 380-00-06

Свиньин и Партнёры, управляющая компания

Маршала Тухачевского, 27 company@svinin.ru

Отзыв: Берег, Северо-Западный поисково-спасательный отряд

Две подружки (75+75) заблудились в 3-х соснах в болоте в Заходском. Хорошо что есть спасатели и мобильные телефоны.

Наталья Александровна Коновалова — 2021-08-28 17:00:04

Отзыв: Цезарь Сателлит Северо-Запад, ООО, торгово-монтажная компания

Поехал в путешествие по России на своём авто, конкретно в Краснодарский край собрался. Остановились переночевать в.

Василий — 2021-08-28 10:48:20

Отзыв: Гармония, сеть салонов мебели

Выражаю благодарность салону Гармония на Бухарестской 33 за мою кухню. (это третий мой заказ в данном салоне) Мне нужна.

Юлия — 2021-08-15 13:21:44

Отзыв: Цезарь Сателлит Северо-Запад, ООО, торгово-монтажная компания

Отличный оператор охраны, мы всей семьей Цезарь Сателлит пользуемся, у нас и машины обе оборудованы сигнализациями, и.

Василий — 2021-08-13 23:52:38

Отзыв: Петербургский Мастер, служба реставрации ванн

Фирма начинает обманывать с порога. Подготовительные работы для наливного акрилового покрытия по цене 4950руб в.

Источник https://steelcash.ru/tkb-bnp-pariba-pify-obedinenie-paevyh-investicionnyh-fondov-pod.html

Источник https://spravkavpitere.ru/company.php?spb=185382

Источник

Источник