Джон Полсон, обуздавший Великий ипотечный кризис

Биография Джона Полсона, известного трейдера, лишена ярких красок: в ней сложно выделить трагические или героические страницы. До определенного времени этого человека ничего не выделяло среди других, и вряд ли кто-то из его давних знакомых мог предположить, что Джон станет миллиардером. Сегодня же он является владельцем Paulson and Co, компании по управлению инвестициями, занимающаяся слияниями, выделением, приобретением и т.д. Джон занимает место в cпиcĸe самых влиятельных инвесторов и управляющих хедж-фондами, которые когда-либо жили в Америке. Он также участвует в нескольких благотворительных начинаниях.

Джон Альфред Полсон родился 14 декабря 1955 года в Квинсе, Нью-Йорк, y отца Альфреда Полсона и матери Жаклин Боклан. Его родители имели французское и европейское происхождение, и он был третьим ребенком из четырех детей. Он вырос в обычной семье среднего класса. Отец, Альфред, бухгалтер из норвежской семьи, обосновавшейся в Эквадоре, стал финансовым директором агентства по связям с общественностью Ruder Et Finn. Но гены инвестиционно-банковской деятельности Джона, похоже, принадлежали отцу его матери Артуру Боклану, который во время краха 1929 года работал банкиром в давно исчезнувшей фирме на Уолл-стрит. В интересной параллели со своим внуком он, очевидно, процветал, даже когда Великая депрессия тащила страну в нищету.

Основные этапы биографии трейдера:

• 1953 — Джон Альфред Полсон родился в Квинсе, Нью-Йорк;
• 1978 — выпускник с отличием Нью-Йоркского университета;
• 1980 — окончил учебу в Гарвардской школе бизнеса;
• 1984 — становится управляющим директором в Bear Stearns;
• 1994 — рождение Paulson and Co;
• 2007 — трейдер делает роковую прогнозную ставку против субстандартного долга.

Образование

B 1976 году Джон поступил в Нью-Йоркский университет для получения ученой степени в области бизнеса. По его собственным словам, Полсон был исключительным студентом. Он посещал ряд местных государственных школ, где он поступил в программу для одаренных учеников. К восьмому классу Полсон изучал исчисление, Шекспира и другие предметы в старшей школе.

Параллельно он окончил бизнес-колледж государственного управления Нью-Йоркского университета в 1978 гoду c отличием. Также он получил стипендию Сидни Дж. Вайнберга/Голдмана Сакса, благодаря которой поступил в Гарвардскую школу бизнеса. В 1980 году получил степень MBA.

Джон Полсон женился на Дженни Захарии, его бывшей помощнице, в 2000 году в Саутгемптоне (Нью-Йорк). У пары есть две дочери — Жизель и Даниэль. Основное место проживания на данный момент — в таунхаусе в Верхнем Ист-Сайде. Он также владеет недвижимостью в Аспене и Сауигемптоне. Общения с журналистами, как и многие другие богатые и успешные люди, избегает.

После завершения учебы Джон Полсон работал в одной из крупнейших консалтинговых фирм в области управления: Boston Consulting Group (на должности консультанта); где большая часть его работы была основана на исследованиях. Позже он был зачислен в «Одиссей Партнерс».

В 1984 году он перешел к инвестиционно-банковскому сектору, присоединившись к Bear Stearn, он был назначен управляющим директором M Et A. Его предположения о росте и падении ставок по ипотечным кредитам ошеломили многих в лиге. Полсон работал в качестве независимого аристократа, получив статус партнера в арбитражной фирме, известной как Gruss Partners LP, но в конце концов партнерство прекратилось в 1989 году.

Тем временем он отметил несколько хороших инвестиций в пивоварню Samuel Adams, ночной клуб, дискотеку и недвижимость. Он основал свой собственный хедж-фонд с $ 2 млн. В 1994 году под названием Paulson and Co. Многие привлекательные инвестиции были сделаны после этого. Вначале у него был только один сотрудник. Его офисные помещения были взяты в аренду у «Беар Стерн». Он смог увеличить свои средства до 300 миллионов товаров всего за десять лет (ĸ 2003 году).

В 1996 году был сформирован сопутствующий оффшорный фонд Paulson International Ltd, который являлся версией своей компании с использованием заемных средств. В связи с этим он сформировал четыре хедж-фирмы с целью обеспечить риск дефолта по ипотечным кредитам. Одна из его фирм The Credit Opportunities, которая была открыта в 2007 году с активами в 130 миллионов долларов, выросла до 3,2 миллиардов долларов в течение 12 месяцев во время кризиса.

Политические взгляды

Джон Полсон — очень активный политический деятель и активист. В период с 2000 по 2010 годы в политические партии с его счетов были внесены взносы на сумму 140 000 долларов (45% — республиканцам, 16% — демократам и 36% — особым интересам).

• Попечительский совет Нью-Йоркского университета;
• Попечительский совет Центрального парка охраны природы;
• Консультативный совет деканов Гарвардской школы бизнеса;
• Совет директоров 92-й улицы Y;
• Правление Партнерства для Нью-Йорка;
• Кружок председателя Метрополитен-музея искусств.

Великий ипотечный кризис

Именно благодаря кризису субстандартного кредитования Полсон стал знаменитым. В 2007 году Джон сделал ряд инновационных инвестиций, взяв на себя несколько рисков в этом процессе. Он вложил cвoи деньги в «кредитные дефолтные свопы», а не в ценные бумаги с ипотечным покрытием, что привело к сокращению рынка жилья в США, собственной прибыли Джона в 4 миллиарда товаров, и в течение которого периода времени короткого периода времени — признанию его всемирно известной публичной фигурой.

Джон Полсон — филантроп, он активно занимался благотворительностью, в частности, в период с 2009 по 2011 годы. В то время он пожертвовал:

• 20 миллионов долларов США в Школу бизнеса Стерна в Нью-Йорке;
• 15 миллионов на строительство детской больницы в Эквадоре;
• 5 миллионов больнице Саутгемптона.

Кроме того, 1 миллион долларов был пожертвован Mitt Romney Super PAC Restore Our Future. Он был отмечен как 22-й по величине донор Super PAC в эпизоде ​Отчета Колберта.

Финансовое состояние Полсона на 2020 год

Джон Полсон является основателем и владельцем Paulson and Co., нью-йоркского инвестиционного консультанта, который управляет капиталом примерно в 9 миллиардов долларов. Фонды сосредоточены на четырех основных стратегиях в соответствии с формой ADV 2018 года, поданной в Комиссию по ценным бумагам и биржам: глобальный арбитраж слияний и событий, финансовая реструктуризация, недвижимость и кредитные возможности в финансовых инструментах. Фонд наиболее известен тем, что в 2007 году заработал 15 миллиардов долларов на ставке против ипотечных облигаций. По состоянию на март 2020 года собственный капитал Джона Полсона составляет 5 миллиардов долларов. Джон Полсон считается одним из самых богатых людей в Америке.

По данным Bloomberg News, по состоянию на апрель 2019 года Полсон вложил в фонды около 5,8 млрд долларов. Около 1,5 миллиарда долларов из этих средств, вероятно, принадлежат Фонду семьи Полсонов, согласно заявке на регистрацию в 990 году, и эти средства вычитаются из общей суммы. Миллиардер живет в Нью-Йорке, с резиденциями в Манхэттене и Южной Форк Лонг-Айленда.

Новости шоу бизнеса и музыки NEWSmuz.com

Подписывайтесь:
18+

Джон Полсон купил себе Steinway

Опубликовано сб, 17/08/2013 — 02:06 пользователем NEWSmuz.com

Полсон, сделавший состояние на рынке золота и инструментах, связанных с высокорискованной ипотекой, обошел в борьбе за Steinway Musical Instruments фонд прямых инвестиций Kohlberg, сообщают «Ведомости». О продаже Steinway фонду Kohlberg стороны договорились в июне, напоминает The Wall Street Journal. Но Paulson&Co предложил за компанию лучшую цену, перебив предложение Kohlberg ($35 за акцию) на $5.

Как ожидается, сделка будет закрыта в сентябре. Полсон в своем обращении написал, что его фонд «не собирается закрывать, перемещать или менять производственные мощности Steinway». Покупатель, отметил он, намерен поддерживать стратегию расширения бизнеса Steinway. Полсон намерен усилить присутствие Steinway в том числе в Бразилии и Китае, отмечает близкий к сделке источник. По его словам, инвестфонд намерен владеть Steinway достаточно долго.

Компания Steinway&Sons (она стала стержнем Steinway Musical Instruments) основана в 1853 г. в Нью-Йорке немецким эмигрантом Генри Энгельхардом Стейнвеем. Компания известна как производитель роялей и пианино, которые до сих пор изготавливаются почти полностью вручную.

Два года назад компания наняла консультантов для продажи подразделения музыкальных инструментов Conn-Selmer. Steinway договорилась продать Conn-Selmer группе инвесторов, среди которых был бывший руководитель компании Дана Мессина, но через полгода объявила, что сделки не будет. В июне Kohlberg договорился, что купит Steinway за $438 млн. Компания, акции которой торговались на Нью-Йоркской фондовой бирже, объявила, что может провести делистинг, при этом у нее было право согласиться на лучшее предложение, если такое поступит в течение 45 дней. И нанятые Steinway банкиры нашли сразу нескольких новых претендентов на компанию, хотя такое, как отмечает WSJ, бывает не часто.

Paulson&Co предложил $38 за акцию Steinway, после чего Kohlberg сдался и вышел из борьбы за компанию. А в этот вторник Samick Musical Instruments Co., корейская компания, которой принадлежит 32% акций Steinway, предложила $39 за бумагу. Steinway запросила у претендентов финальную цену, и Paulson&Co поднял ее до $40. Корейцы отступили.

За 2012 г. Steinway увеличила продажи на 2,2% до $353,7 млн. При этом последние пять лет компания остается прибыльной и сокращает долг (долговые обязательства компании сократились со $186,75 млн в 2008 г. до $68 млн в 2012 г.), говорится в ее отчете. В 2012 г. Steinway получила $13,5 млн чистой прибыли против $1,63 млн годом ранее. Основной рынок сбыта для Steinway — США. Здесь производитель в прошлом году получил $100 млн от продажи роялей и $133 млн от продажи других музыкальных инструментов. Еще $58 млн компания получила от продажи роялей в Германии.

ПРОЧИТАЙ НОВОСТИ ПЕРВЫМ:

Леонард Шрайбер и Йол Юм Сон. Такие разные, но с одним оркестром на InClassica

Coca-Cola Arena – внушительных размеров стадион вроде московского «Открытия Арены», гибко трансформирующийся хоть под футбольное поле, хоть в концертный зал. Для улучшения акустики по трем сторонам сцены установили деревянную выгородку, и на потолок повесили акустические панели. Звук все равно, впрочем, на порядок хуже, чем в опере. Но уж что есть, то есть.

Известный бельгийский скрипач Леонард Шрайбер начал «Хорошо темперированный шансон» Алексея Шора с места в карьер.

Школа Брамса от пианиста Рудольфа Бухбиндера в Дубае

Рудольф Бухбиндер — один из признанных спецов по исполнению Бетховена и Брамса. Он первый солист, удостоенный Золотого почетного знака Государственной капеллы Дрездена. К сожалению, послушать его Бетховена в Дубае не получится, а вот Первый концерт Брамса для фортепиано с оркестром он исполнил, да еще как.

Манера игры Бухбиндера состоит в полном отсутствии манеры. Кажется, он в момент игры представляет себя самим Брамсом, и играет так, как играл бы тот, будучи на сцене.

Триумф Гила Шахама на фестивале InClassica

Кларнетист Андреас Оттенсамер выступил со Словацким оркестром на InClassica

Дэниэл Хоуп показал своего Бруха, а Словацкий оркестр — своего Чайковского

Словацкий филармонический хорошо известен в России, и имеет прекрасную репутацию. Особенность же дубайского концерта состояла в том, что дирижировать им стал не главный дирижер Даниэль Райскин (хотя он тоже прилетел сюда), а худрук Армянского и Мальтийского оркестров Сергей Смбатян.

Уже на вступительной «Влтаве» Сметаны стал ощутим плотный сдержанный, по-европейски лощеный звук Словацкого оркестра. Каждая из групп идеально сбалансирована, в каждой есть безусловный лидер.

Источник https://tradexperts.ru/trejdery/dzhon-polson

Источник https://newsmuz.com/node/28781

Источник

Источник