Сколько зарабатывает строительная компания — выгодно ли открывать строительную компанию в 2021 году

Строительный бизнес — наиболее динамично развивающийся бизнес на российском рынке. Годовой оборот строительного рынка России составляет 1,6 трлн. рублей. В России функционируют более 270 тыс. строительных компаний. Развивать бизнес в условиях высокой конкуренции — очень сложное дело. Но очень многие люди считают, что именно в этом бизнесе крутятся огромные деньги, а владельцы получают колоссальные прибыли. Разберемся, насколько легко выйти на этот рынок и зарабатывать на строительстве.

Выбор ниши

Особенности нашего законодательства в том, что любые работы, связанные в изменением облика здания относятся к строительным. Строительными считаются кровельные работы, внутренние и внешние отделочные работы, инженерно — технические работы, возведение зданий и сооружений — все это строительные работы. Официально строительные работы подразделяются на:

• Жилое строительство
• Промышленное строительство
• Дорожное строительство

Желая зарабатывать на строительстве, нужно определиться с тем, какие именно строительные работы вы хотите осуществлять. Часть строительных работ требуют специального лицензирования, есть работы, которые можно осуществлять без лицензии. Если вы планируете осуществлять возведение зданий и сооружений выше 3 этажей, вам необходимо будет допуск СРО. Без него невозможно участвовать в государственных тендерах и госзакупках.

Особенности регистрации бизнеса

Для того, чтобы работать официально и не иметь проблем с законом, необходимо пройти регистрацию либо в качестве ИП, либо зарегистрировать ООО. Выбрать форму организации бизнеса вы можете исходя из того, какие перспективы вы видите для себя. Если в планах нет работы по госзаказам, то достаточно регистрировать ИП, если вы планируете масштабный бизнес с участием в государственных программах, то необходимо регистрировать ООО. Повторюсь, что часть строительных работ требует специальных допусков и лицензирования. Огромное внимание на стройке следует обращать на вопросы по ТБ.

В строительстве достаточно много видов деятельности, связанных с повышенной опасностью, а ответственность за жизнь и здоровье рабочих несет руководитель предприятия. Специалисты советуют, прежде чем открывать строительный бизнес, получить самостоятельный опыт работы на стройке. Опыт работы позволит понять все нюансы бизнеса изнутри, проанализировать возможные проблемы, дабы избежать их в собственном деле.

Стартовые вложения

Первое, что необходимо будет сделать — это пройти процедуру регистрации и получения необходимых разрешительных документов. На это уйдет от 50 до 100 тыс. рублей. Далее необходимо найти помещение для офис — аренда обойдется в 30-40 тыс. руб. в месяц. Отдельно будет необходимо помещение для склада. Еще 20-30 тыс. руб. Приобретение оборудования — сумма будет зависеть от того, в какой нише планируется осуществлять деятельность. Чем сложнее и технологичнее работы, тем дороже оборудование. Здесь речь может идти о суммах от 200-300 тыс. руб. до нескольких миллионов.

Спец. оборудование для рабочих (каски, обвязки, перчатки, очки, униформа) — постоянные расходы в размере 50-100 тыс. руб. Таким образом, ваши стартовые расходы могут составить от 500 тыс. руб. для организации бригады отделочников, до нескольких миллионов рублей на организацию серьезного большого предприятия.

От чего зависит уровень доходов

Доход строительной компании зависит от количества выполненных заказов. Для начала, придется работать очень качественно и очень недорого. На стадии раскручивания бизнеса нужно строго соблюдать все договоренности с клиентом, учитывать все пожелания, не пропускать сроки сдачи скрытых и основных работ.

Тогда на начинающего предпринимателя начнет работать сарафанное радио. Невысокая наценка позволит на первоначальном этапе обойти часть конкурентов. Так же необходимо тщательно контролировать работу каждой бригады, чтобы исключить факты воровства строительных материалов и обеспечить качество выполняемых работ.

Доход зависит от отношения рабочих к своей работе. А отношение рабочих к своим обязанностям напрямую зависит от вашего отношения к рабочим и к системе оплаты труда рабочего. Положительно влияет на имидж компании отсутствие простоев, небольшие скидки клиенту и своевременное выполнение работ.

Плюсы и минусы строительного бизнеса

Поскольку это вид активности очень популярен на российском рынке, это говорит о том, что преимуществ здесь гораздо больше, чем недостатков. В качестве привлекательных сторон выделяют:

• Возможность получать высокие прибыли. Правда, не на начальном этапе развития предприятия.
• Рентабельность бизнес находится в коридоре 50-70%. А это очень хороший показатель.
• Окупаемость в течение одного года. (среднестатистический показатель).
• Множество возможностей для реализации: от внутренней отделки до промышленного строительства.

В качестве негативных сторон бизнеса выделяют следующие моменты:

• Сложность выхода на рынок.
• Сложность в приобретении положительной репутации, что вызывает проблемы в работе с барками и снижает возможность получения кредитов.
• Высокий уровень конкуренции.

Проблемы подбора персонала

Вопрос персонала — это важный вопрос в любом бизнесе. Особенность строительного бизнеса в том, что наличие специалистов — это одно из необходимых условий для получения лицензии. При подборе персонала важно обращать внимание на следующие моменты:

1. Опыт работы. Хороший сотрудник должен иметь за плечами не только теоретические знания, но и практический опыт работы.
2. Образование. В этой работе наличие профессионального образования — важный фактор. Появление новых материалов и новых технологий, требует образования и специальных знаний.
3. Специализация. В строительной фирме важно иметь узких специалистов, владеющих уникальными профессиональными навыками.

У начинающего предпринимателя может возникнуть проблема с подбором кадров. Начать подбирать персонал можно в кадровом агентстве. Иногда, нанимая на работу, одного специалиста, мы можем получить целую бригаду. Такую связку брать на работу выгодно, потому что люди уже сработались и могут стать вашими верными помощниками.

Хотя проверенные сотрудники — важный фактор успеха. Если вы планируете сократить свои расходы, набрав на работу приезжих без регистрации и разрешения на работу, то вы рискуете не только качеством работ, но и самим бизнесом.

Размеры доходов строительных компаний в различных регионах России

В современном информационном мире данные о рейтинге строительных компаний легко найти на просторах интернета. Изучая различные рейтинги, мы видим, что лидерами в отрасли являются не московские, а региональные компании. Например, по данным российского союза аудиторов в первую тройку входят такие компании как:

• ООО «Велесстрой», Москва оборот — 86,8 млн. рублей
• ООО «СибирьТ», Кемеровская область, оборот — 69,1 млн. рублей
• ООО «Строительная компания Модерн», республика Дагестан, оборот — 56,8 млн. рублей

По данным информационного агентства «Кредит информ». Тройка лидеров выглядит следующим образом:

• ООО «Корпорация акционерной компании Элктросевкавмонтаж», Краснодарский край, прибыль — 1872 млн. рублей
• ООО «Современные горные технологии», Кемеровская область, прибыль — 485 млн. рублей
• ООО «ЛСР Строительство северо-запад», Санкт-Петербург, прибыль — 438 млн. рублей

В приведенных данных мы видим крупнейших игроков на рынке, но и доходность бизнеса зависит от экономического климата в регионе. Если экономика региона динамично развивается, то и в строительной отрасли наблюдается серьезный рост, если же регион экономически депрессивен, то ни о каком развитии строительного бизнеса не может идти речь.

Говоря о более мелких игроках на строительном рынке, хочется сказать, что компания занимающаяся внутренней отделкой помещений, получает от 6500 до 8000 руб/кв.м. ремонтируемой площади. Без учета стоимости материалов. Это значит, что стандартная двухкомнатная квартира в 50 кв.м., принесет строительной фирме от 350 до 400 тыс. дохода. Застройщики многоквартирных домов получают от 800 тыс. до 1200 тыс. руб. дохода на каждой построенной и проданной квартире. Если компания занимается индивидуальным строительством, то здесь среднестатистический доход составляет примерно 400 тыс. с двухэтажного котеджа. (без стоимости внутренней отделки).

Конечно, речь идет о динамично развивающихся регионах. В регионах, где экономическая ситуация плохая, ни о каком строительстве, капитальных ремонтах речь не идет. А значит прибыль если и будет, то только у крупнейших корпораций.

Владельцы бизнеса о перспективах строительного бизнеса

ООлег, генеральный директор компании «СтройДом – М»
Скажу честно, это не каждому по силам. Мало просто открыть компанию — чтобы она долго и успешно работала, необходимо огромное желание и нужно быть готовым к тому, что ты будешь проходить через многие трудности. Это не только строительство, но и общение с заказчиками, рабочими, постоянное решение проблем, которые, как правило, стоят немалых денег.

ЮЮрий, строительный холдинг «AAG»
У нас в стране, оказывается, даже установщик стальных дверей должен иметь лицензию на осуществление строительства зданий!

ААнатолий, основатель «Северо-Европейской строительной компании»
Молодая по строительным меркам компания вполне может быть молодой только по году основания, но состоять из людей, которые давно работают на этом рынке и имеют хороший опыт работы.

ААндрей, основатель строительной компании
Чтобы начать подобный бизнес, необходимо знать специфику этой деятельности. Надо понимать, что строительство дома – это огромная ответственность. Выполнять работу необходимо на совесть. Мои сотрудники работали в строительстве. Они постоянно повышают уровень своих знаний. Я также постоянно работаю над собой. Посещаю различные форумы по строительству, где обсуждаются новейшие технологии, позволяющие минимизировать затраты, повысить качество выполняемых работ.

Вывод

При ответственном и разумном подходе к организации своей деятельности, в сфере строительных работ можно получать значительную прибыль. Единственное требование – это грамотная организация трудовой деятельности и надежный рабочий коллектив. Именно эти составляющие могут привести вас к успеху, если вы решите заняться строительным бизнесом.

Бизнес-план Развитие строительной организации

Настоящий бизнес-план представляет собой проект осуществления бизнес-операций, действий фирмы, содержащая сведения о фирме, товаре, его производстве, рынках сбыта, маркетинге, организации операций и их эффективности.

Период планирования – 2014-2020 гг.

Актуальность исследования – декабрь 2013 года.

Объект и предмет исследования и бизнес-планирования

Объектом исследования строительная компания *** в г .Казань, Татарстан, ПФО.

Предметом исследования является сфера строительства и общестроительных работ Татарстана, ПФО.

Цели и задачи бизнес-плана

Цель бизнес-планирования: обоснование эффективности развития бизнеса общестроительных работ.

Оценка экономической эффективности проекта;

Получение инвестиционных средств на реализацию проекта;

Оценка объема, емкости и структуры рынка;

Анализ потребителей и основных конкурентов;

Оценка тенденций и перспектив развития рынка;

Источники информации

База данных государственных органов статистики (информация по производственным показателям крупных компаний, по показателям финансово-экономической деятельности более чем 4,5 млн. российских предприятий, отраслевые показатели);

Информация Ассоциации строителей России; ресурс rosstroy.info;

Данные государственных структур, в том числе Министерства экономического развития, Федеральной таможенной службы России (ФТС РФ), ОАО «РЖД»;

Специализированные базы данных Агентства «MegaResearch»;

Информационные ресурсы участников рынка;

Отраслевые и специализированные информационные порталы;

Материалы сайтов исследуемой тематики (web-ресурсы производителей и поставщиков, электронные торговые площадки, доски объявлений, специализированные форумы, Интернет-магазины);

Региональные и федеральные СМИ;

Порталы раскрытия информации (отчетность открытых акционерных обществ);

Распространение Бизнес-плана

Материалы Бизнес-плана не предназначены для широкого распространения или публикации и не могут быть воспроизведены или переданы третьим сторонам.

Распространение либо тиражирование настоящего документа, либо его части без письменного согласия Исполнителя запрещается.

При предоставлении бизнес-плана пользователям до их сведения должны быть доведены цели данного документа, допущения, принятые для его составления, а также все существующие ограничения по использованию.

Объем анализа

Бизнес-план подготовлен на основании информации, полученной из общедоступных источников.

Ограничение ответственности

Все мнения, выводы и оценки, содержащиеся в настоящем бизнес-плане действительны на дату его составления. Исполнитель не несет ответственности за изменение экономических, политических, социальных и иных условий, которые могут оказать влияние на обоснованность данных суждений.

Исполнитель не несет ответственности за какие-либо убытки или ущерб, понесенные третьей стороной в результате использования информации данного бизнес-плана.

Оглавление

1. РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА 9

2. СУЩНОСТЬ ПРЕДЛАГАЕМОГО ПРОЕКТА 12

2.1 Описание проекта и предполагаемых услуг (описание текущей деятельности компании) 12

2.2 Особенности организации проекта 15

2.3 Информация об участниках проекта 16

2.4 Месторасположение проекта 17

2.5 Необходимое оборудование 19

2.6 Прочие технологические вопросы 22

3. МАРКЕТИНГОВЫЙ ПЛАН 25

3.1 Обзор рынка общестроительных работ в Саратовской области 25

3.2 Тенденции на рынке и прогноз развития рынка 28

3.3 Анализ потребителей. Сегментация потребителей 29

3.4 Конкурентный анализ 30

3.5 Ценообразование на рынке 32

4. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН 34

4.1 План по персоналу 34

4.2 План-график работ по проекту 36

4.3 Источники, формы и условия финансирования 39

5. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН 40

5.1 Исходные данные и допущения 40

5.2 Номенклатура и цены 41

5.3 Инвестиционные издержки 42

5.4 Потребность в первоначальных оборотных средствах 44

5.5 Налоговые отчисления 44

5.6 Операционные издержки (постоянные и переменные) 45

5.7 План производства 47

5.8 Расчет себестоимости 49

5.9 Расчет выручки 51

5.10 Прогноз прибылей и убытков 53

5.11 Прогноз движения денежных средств 54

5.12 Анализ эффективности проекта 56

5.12.1 Методика оценки эффективности проекта 56

5.12.2 Показатели эффективности проекта 57

5.12.1 Чистая приведенная стоимость (NPV) 58

5.12.2 Внутренняя норма доходности (IRR) 58

5.12.3 Индекс доходности инвестиций (PI) 58

5.12.4 Срок окупаемости (PBP) 58

5.12.5 Дисконтированный срок окупаемости (DPBP) 58

5.12.6 Иные показатели 59

5.13 Анализ рисков проекта 59

5.13.1 Качественный анализ рисков 59

5.13.2 Количественный анализ рисков 60

5.14 Точка безубыточности проекта 61

6. ПРИЛОЖЕНИЯ 63

Информация об исполнителе проекта 76

Список иллюстраций

Таблицы

Таблица 1.1. Ключевые показатели проекта 10

Таблица 2.1. Формирование стоимости услуг бетонных работ, удельный вес каждого вида 13

Таблица 2.2. Технические характеристики 20

Таблица 2.3. Состав необходимого автопарка 20

Таблица 3.1. Сравнение цен на товарный бетон 32

Таблица 3.2. Анализ средних цен на общестроительные работы в Саратове 33

Таблица 4.1. Формирование ФОТ и штатного расписания предприятия 34

Таблица 4.2. График реализации проекта 37

Таблица 5.1.Номенклатура общестроительных работ 41

Таблица 5.2.Сортамент и цены на производимый бетон 42

Таблица 5.3 Инвестиционные издержки проекта 43

Таблица 5.4. Формирование первоначальных оборотных средств 44

Таблица 5.5. Операционные издержки проекта 45

Таблица 5.6. Объемы производства общестроительных работ 48

Таблица 5.7. Отчет о прибылях и убытках 53

Таблица 5.8. Отчет ДДС 54

Таблица 5.9 Показатели эффективности инвестиций 58

Таблица 5.10 Основные риски проекта 59

Таблица 5.11. Чувствительность NPV (с диаграммой) 60

Рисунки

Рисунок 1.1. Изменение NPV по ходу реализации проекта, руб. 10

Рисунок 2.1. Стратегия развития компании 12

Рисунок 2.2. Распределение направлений общестроительных работ 14

Рисунок 2.3. Планируемые объемы производства бетона, м 3 15

Рисунок 2.4. Местоположение города Саратов на карте 17

Рисунок 2.5. Структура ВРП региона 18

Рисунок 2.6. Схема бетонного завода Рифей-Бетон 45 19

Рисунок 2.7. Автобетоносмеситель объёмом 8 м 3 21

Рисунок 2.8. Опалубка вертикальная для монолитного строительства 21

Рисунок 3.1. Производство общестроительных работ (ОКВЭД 45.21), тыс. руб. 25

Рисунок 3.2. Монтаж зданий и сооружений из сборных конструкций (ОКВЭД 45.21.7), тыс. руб. 26

Рисунок 3.3.Объем ввода жилья в Саратовской обл. всего, тыс м 2 общ площади 27

Рисунок 3.4. Основные виды промышленного строительства 30

Рисунок 4.1. Распределение ФОТ по подразделениям 36

Рисунок 4.2 График реализации проекта 38

Рисунок 4.3 Платежи по кредиту, руб. 39

Рисунок 5.1. Распределение инвестиций 43

Рисунок 5.2.Распределение операционных издержек 46

Рисунок 5.3. Сезонные колебания общестроительных работ, в % от максимума 47

Рисунок 5.4. Сезонные колебания производства бетона, в % от максимума 47

Рисунок 5.5. Динамика объемов производства бетона, м 3 49

Рисунок 5.6. Себестоимость производства общестроительных работ, млн руб. 50

Рисунок 5.7. Себестоимость производства бетона, млн руб. 50

Рисунок 5.8. Совокупная себестоимость производства, млн руб. 51

Рисунок 5.9. Объемы совокупной выручки, млн руб. 51

Рисунок 5.10. Структура выручки общестроительных работ 52

Рисунок 5.11. Изменение NPV по ходу реализации проекта 55

Рисунок 5.12. График определения точки безубыточности по выручке 62

Рисунок 6.1. Монтаж опалубки для монолитной стены 63

Рисунок 6.2. Подготовительные и земляные работы на объекте 63

Рисунок 6.3. Укладка бетона 64

Рисунок 6.4. Подготовка и сборка опалубки 64

Рисунок 6.5. Процесс устройства опалубки нового уровня силоса 65

Рисунок 6.6. Построенный бетонный силос 65

Рисунок 6.7. Подготовка опалубки на объекте 66

Рисунок 6.8. Монтаж металлоконструкций и кирпичная кладка на объекте 66

Рисунок 6.9. Работа бригады каменщиков 67

Рисунок 6.10.Земляные работы на объекте 67

Рисунок 6.11. Арматурные работы 68

Рисунок 6.12. Готовый элемент фундамента 68

Рисунок 6.13. Отчет ДДС 2014 г. 69

Рисунок 6.14. Отчет ДДС 2015 г. 70

Рисунок 6.15. Отчет ДДС 2016 г. 71

Рисунок 6.16. Отчет ДДС 2017 г. 72

Рисунок 6.17. Отчет ДДС 2018 г. 73

Рисунок 6.18. Отчет ДДС 2019 г. 74

Рисунок 6.19. Отчет ДДС 2020 г. 75

1. РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА

Целью данного бизнес-плана является описание экономического обоснования развития организации в области промышленного строительства.

В нашей стране до сих пор не удалось сформировать полноценную отрасль — промышленное строительство. Налицо лишь отдельно взятые точки роста. Вместе с тем, большинство экспертов в строительстве видят наибольший потенциал роста именно в промышленном строительстве и в развитии инфраструктурных объектов. В последнее время правительство РФ тратит большие средства на дорожное строительство, создание новых объектов инфраструктуры. Во многих отраслях экономики (например, автомобильная промышленность, нефтехимия, авиастроение) частные собственники стараются вынести производство в регионы, в большей степени это касается ЦФО и ПФО. Показательным примером развития промышленного строительства в Европейской части страны является Калужская область.

Организация Заказчика проекта ведет свою деятельность в сфере промышленного строительства. Данный проект отражает долгосрочные планы развития компании, которые включают в себя параллельное и взаимосвязанное развитие следующих направлений:

— запуск производства бетона, покупка мини-завода БСУ 1 ;

— создание собственного парка спец автотехники;

— приобретение надежного оборудования, инструмента для производства бетонных и других видов общестроительных работ.

Финансовые условия проекта:

1. Объем инвестиций — *** руб.;

2 . Финансирование проекта на 10 % за счет собственных средств, на 90 % за счет заемных средств.

В расчетной части бизнес-плана были произведены расчеты экономических показателей и получены следующие результаты.

Таблица 1 .1. Ключевые показатели проекта

Показатели эффективности инвестиций

Значение, руб.

Чистый денежный поток NPV, рублей

Внутренняя норма доходности IRR (год), %

Индекс доходности PI, ед.

Период окупаемости PB,лет.

Дисконтированный период окупаемости DPB, лет.

Инвестиции в проект, руб.

Полная сумма финансирования проекта, руб.

Средняя рентабельность продаж по проекту, %

Источник: анализ и расчеты MegaResearch

Дополнительно, на основании отчетов П и У и ДДС, сформирована диаграмма изменения NPV , представленная ниже на Рисунке.

Рисунок 1 .1. Изменение NPV по ходу реализации проекта, руб.

Источник: анализ и расчеты MegaResearch

Отсюда становится понятно, что проект является инвестиционно – привлекательным в контексте организации производства, поскольку характеризуется:

1. Высоким уровнем чистого дисконтированного дохода NPV : *** руб.

2. Небольшим сроком окупаемости проекта для такого масштабного проекта: *** года;

3. Относительно высокой нормой внутренней доходности IRR: *** %.

2. СУЩНОСТЬ ПРЕДЛАГАЕМОГО ПРОЕКТА

2.1 Описание проекта и предполагаемых услуг (описание текущей деятельности компании)

Долгосрочная стратегия развития компании Заказчика заключается в развитии трех основных направлений, представленных ниже на Рисунке.

Рисунок 2 .2 . Стратегия развития компании

Источник: анализ и расчеты MegaResearch

Представленный Рисунок показывает, что полноценное развитие компании возможно при успешном развитии направлений производство бетона, полного комплекса бетонных работ и общестроительных работ, которые будут тесто взаимосвязаны в текущей деятельности.

Общестроительные работы включают в себя комплекс многопрофильных работ по подготовке и строительству объекта.

Ниже в Таблице приведены средние цены на данные виды работ, средняя стоимость услуг подрядных организаций, а также удельный вес( в %) для каждого вида бетонных работ.

Таблица 2 .2. Формирование стоимости услуг бетонных работ, удельный вес каждого вида

Бетонные работы (фундаментные, ЖБИ каркасы и т.д.)

Ед. изм.

Отпускные цены на услуги компании(в среднем по категории),руб.

Себестоимость услуг привлеченных бригад (в среднем по категории), руб.

% от общих продаж данной позиции

Устройство бетонного фундамента

Устройство монолитных ж/б конструкций

Устройство бетонных колонн

Устройство бетонных стен

Устройство бетонного фундамента особой сложности

Демонтаж бетонных конструкций

В среднем по категории

Источник: анализ и расчеты MegaResearch

Таким образом, средняя стоимость бетонных работ будет составлять *** руб./куб.м., при этом средняя стоимость услуг подрядных организаций составит *** руб./ куб.м. Объем производства бетонных работ составит *** в на период 2014-2020 гг.

Ниже на Рисунке представлена диаграмма распределения направлений общестроительных работ компании.

Рисунок 2 .3. Распределение направлений общестроительных работ

Источник: анализ и расчеты MegaResearch

Как можно видеть из представленного Рисунка, *** % объема деятельности компании составляют бетонные работы(весь комплекс услуг любой сложности). Тем не менее, компания будет выполнять услуги в любой из сфер общестроительных работ.

Для налаживания производства бетона компания Заказчика планирует приобрести мини-завод Рифей-Бетон 45 (РБ-45), производительностью 40 м3 бетона в час. Выпуск бетона будет зависеть от сезонности и наличия конкретных объектов и заказов на бетонную продукцию у компании. Соответственно, компания как будет использовать выпускаемый бетон на текущих объектах по выполнению бетонных работ, так и продавать бетон сторонним потребителям. Ниже, на Рисунке представлена динамика роста объема выпуска бетона.

Рисунок 2 .4 . Планируемые объемы производства бетона, м 3

Источник: анализ и расчеты MegaResearch

Как можно видеть из представленного Рисунка, в расчетную часть бизнес-плана заложен планомерный рост объемов выпуска бетона, примерно 5% в год. Данный прогноз сделан по пессимистическому сценарию. В реальности, при наличии больших заказов, предприятие способно значительно увеличить объемы производства бетона.

2.2Особенности организации проекта

Выделим основные особенности организации проекта, многие из которых могут стать конкурентными преимуществами компании Заказчика.

2.3Информация об участниках проекта

Заказчиком данного проекта является ***

2.4Месторасположение проекта

2.5 Необходимое оборудование

Заказчик проекта принял решение о приобретении следующего технологического оборудования:

1. Бетонный завод, Рифей-Бетон 45 (РБ-45)

Рисунок 2 .5. Схема бетонного завода Рифей-Бетон 45

Базовая комплектация(пояснения к схеме):

1. Смеситель БП-2Г-1500

2. Скиповый подъемник ПС-1500 (с лебедкой).

3. Дозатор заполнителя ДЗ-28 (4х7).

4. Дозатор цемента ДЦ-400.

5. Дозатор воды ДВ-300

6. Пульт с системой автоматического управления ПУ-А.

9. Комплект сборочно-монтажный (метизы, провода, фундаментные болты и т.д.)

Приведем технические характеристики представленного бетонного завода.

Таблица 2 .3. Технические характеристики

Параметр

Показатель

Режим работы автоматический

Установленная мощность комплекса в базовой комплектации, в т.ч.

Дозатор заполнителя ДЗ-28

Таким образом, при средней производительности бетонного завода 40-45 куб.м. бетона в час, стоимость данного оборудования составит 3 500 т.р.

2. Авто спецтехника для ведения бизнеса

Заказчиком проекта был составлен перечень необходимого состава автопарка для обеспечения производства бетона, так и для ведения общестроительных работы. Результаты приведены ниже в Таблице.

Таблица 2 .4. Состав необходимого автопарка

Вид автотранспорта

Кол-во

Сумма

Источник: анализ и расчеты MegaResearch

Таким образом, потребуется 9 единиц техники на общую сумму *** т.р. Предполагается приобретать автотехнику б/у, но с достаточно большим ресурсом. Приведем пример такой техники.

Рисунок 2 .6 . Автобетоносмеситель объёмом 8 м 3

Представленный автобетоносмеситель объёмом 8 м3 на базе МАЗа, 2008 года выпуска имеет достаточный ресурс для работы в строительной организации.

3. Опалубка (оборудование, оснащение)

Одним из важнейших факторов успешности производства бетонных работ является возможность устанавливать надежную опалубку нужной конфигурации и сложности. Компания Заказчика уделяет этому фактору самое пристальное внимание. Приведем пример устройства сложной опалубки.

Рисунок 2 .7 . Опалубка вертикальная для монолитного строительства

Для успешной реализации проекта компания Заказчика планирует приобрести полный комплекс оснащения для монтажа опалубки. Сумма инвестиционных затрат по данной категории составит *** руб.

2.6Прочие технологические вопросы

Были рассмотрены вопросы охраны труда и техники безопасности в строительстве.

Охрана труда в строительстве представляет собой систему взаимосвязанных законодательных, социально-экономических, технических, гигиенических и организационных мероприятий, цель которых оградить здоровье трудящихся от производственных вредностей и несчастных случаев и обеспечить наиболее благоприятные, условия, способствующие повышению производительности труда и качества работ.

Охрана труда включает в себя вопросы трудового законодательства техники безопасности, санитарно-гигиенических мероприятий, противопожарной безопасности, а также надзор и контроль за выполнением требований норм и правил по охране труда.

Трудовое законодательство (Кодекс законов о труде) регламентирует порядок взаимоотношений между работниками и администрацией, режим рабочего времени и отдыха трудящихся, условия труда женщин и подростков, порядок приема, перевода и увольнения работников, различные льготы и преимущества для различных категорий рабочих и др.

Техника безопасности представляет собой совокупность организационных и технических мероприятий и средств, предотвращающих воздействие на работающих опасных производственных факторов. Опасный производственный фактор — такой фактор, воздействие которого на работающего приводит к травме или другому внезапному ухудшению здоровья.

Нормы и правила техники безопасности, распространяющиеся на строительно-монтажные и специальные строительные работы, независимо от ведомственной подчиненности организаций, выполняющих эти работы, содержатся в СНиП II1-4-80 «Техника безопасности в строительстве». Инженерно-технические работники строек, а также бригадиры должны хорошо знать и строго соблюдать приведенные в СНиП указания об ответственности административно-технического персонала строек за технику безопасности и производственную санитарию, определяющих порядок осуществления мероприятий по, охране труда.

Правила техники безопасности при производстве каменных работ

Производственный травматизм при каменных работах может быть вызван следующим:

– обрушение стен при неправильной кладке;

– ослабление цементирующих растворов;

– падение кирпичей с высоты на находящихся в опасной зоне рабочих;

– перегрузка подмостков строительными материалами;

– падение людей с высоты при отсутствии специальных защитных устройств.

Причинами травм иногда являются неправильная организация работ и несовершенная технология.

Некоторые строительные растворы и материалы – такие, как, например, известь или цемент, вредно воздействуют на дыхательные органы и кожу человека, иногда вызывая химические ожоги. Такое может случиться при разгрузке извести вручную без использования необходимых защитных средств.

При перевозке сухих строительных материалов следует надевать противопылевые респираторы и защитные очки закрытого типа.

При приготовлении известкового теста допускают следующую, очень распространенную ошибку: известь разводят в специально вырытой яме, ничем не огражденной и не накрытой сверху крышкой. Запрещено выгружать тесто из корыта руками.

При ремонте фундаментов их замену или подводку производят без значительных перерывов в работе на отдельных несмежных участках протяженностью не более 1 м.

Стены предварительно укрепляют, в случае появления трещин на них ставят маяки, за которыми ведут постоянное наблюдение.

В оконных и дверных проемах первого этажа устанавливают временные крепления перемычек, а в котловане вокруг дома – временное прочное крепление оставшейся части фундамента.

Места производства работ по подводке фундамента ограждают не менее чем на 1,4 м от стены.

На строительной площадке обязательно должна быть аптечка для оказания первой доврачебной помощи. Она включает бинты, стерильную вату, лейкопластырь, резиновый жгут, йод, раствор бриллиантового зеленого, нашатырный спирт, средство от ожогов.

Следует соблюдать правила техники безопасности при работе с инструментами. Ручные инструменты нельзя класть в карманы или за пояс, поскольку это может привести к несчастным случаям. Работая, например, долотом, нужно направлять его от себя. Невыполнение этого правила приводит к тяжелым травмам груди или живота. Режущую часть инструмента также следует направлять в сторону от себя.

Электрические инструменты должны иметь изоляцию на ручках. Подобные инструменты подключают к сети с помощью безопасной штепсельной вилки. Во время работы следует надевать диэлектрические перчатки.

Работать пневматическим инструментом следует только с устойчивых оснований. Недопустимо пользоваться приставными лестницами.

Соблюдение техники безопасности при возведении фундаментов

До начала и во время возведения фундаментов периодически осуществляют проверку прочности креплений стен траншей и котлованов. Во избежание обрушения грунта у незакрепленных котлованов строительные материалы следует располагать за пределами возможного участка обрушения грунта.

Строительные материалы – камни, кирпичи, раствор – подают в траншею по желобам, в отсутствие людей. Запрещено сбрасывать материал в траншею и опрокидывать с тачки.

По мере возведения фундамента убирают крепления стен траншей и котлованов, нижние распорки убирают только после того, как сняты верхние.

Для того чтобы избежать обрушений, снимают одну, максимум две доски одновременно.

В котлованы или траншеи следует спускаться по стремянке или лестнице с перилами. В зимний период перила очищают от наледи.

3.МАРКЕТИНГОВЫЙ ПЛАН

3.1 Обзор рынка общестроительных работ в ПФО

Приволжский федеральный округ (ПФО) характеризуется высокими темпами строительства, как жилого так и промышленного назначения. Приволжский федеральный округ является второй наиболее важной географической областью для строительной индустрии России. За последние пять лет, его доля на рынке колебалась где-то между 15% и 16% от общего годового объема строительства в стране. По итогам 2012 года строительная отрасль этого региона России показала самый быстрый годовой рост, и общий объем строительства в Приволжском федеральном округе, составил *** , то есть темп роста относительно 2011 года оказался на уровне 9,1%. Саратовская область занимает значимое место в структуре строительства ПФО.

С помощью данных Росстата были проанализированы объемы «Производство общестроительных работ» в Саратовской области за последние четыре года. Результаты представлены ниже на Рисунке.

Рисунок 3 .8. Производство общестроительных работ (ОКВЭД 45.21), тыс. руб.

Таким образом, по итогам 2012 года объем производства общестроительных работ составил 27 235 348 тыс. руб. Наблюдается тенденция планомерного роста начиная с посткризисного 2010 года. За последние три года объемы данного сегмента рынка возросли на 60%.

С помощью данных Росстата были проанализированы объемы «Монтаж зданий и сооружений из сборных конструкций» в Саратовской области за последние четыре года. Результаты представлены ниже на Рисунке.

Рисунок 3 .9. Монтаж зданий и сооружений из сборных конструкций (ОКВЭД 45.21.7), тыс. руб.

Таким образом, по итогам 2012 года объем производства «Монтаж зданий и сооружений из сборных конструкций» составил 1 751 399 тыс. руб. Наблюдается тенденция стремительного роста начиная с посткризисного 2010 года. За последние три года объемы данного сегмента рынка возросли на 136%.

3.2Тенденции на рынке и прогноз развития рынка

Выделим основные тенденции строительной сферы последних лет.

3.3Анализ потребителей. Сегментация потребителей

Были выделены следующие категории(сегменты) потребителей в сфере промышленного строительства. Результаты представлены ниже на Рисунке.

Рисунок 3 .10. Основные виды промышленного строительства

Источник: анализ и расчеты MegaResearch

3.4Конкурентный анализ

Рассмотрим организации осуществляющие производство бетона, бетонные работы, другие общестроительные работы.

3.5 Ценообразование на рынке

Рассмотрим ценообразование на рынке общестроительных услуг ФПО. Были рассмотрены прайс-листы на товарный бетон вышеупомянутых компаний-производителей. Результаты

Таблица 3 .5 . Сравнение цен на товарный бетон

Источник: анализ и расчеты MegaResearch

Таким образом, средние цены на самые популярные марки бетона М200 и М250 варьируются в пределах *** руб./ м.куб. Компания Заказчика планирует торговать по средним и ниже ценам в регионе.

Также был произведен анализ средних цен на общестроительные работы в г. Саратов. источниками информации послужили ценовые интернет-порталы:***. Результаты анализа приведены ниже в Таблице.

Таблица 3 .6. Анализ средних цен на общестроительные работы в Саратове

Номенклатура общестроительных работ

Ед. изм.

Отпускные цены(средние),руб.

Бетонные работы (фундаментные, ЖБИ каркасы и т.д.)

руб./1 тн конструкции

Монтаж сэндвич панелей

руб./кв.м. с использованием техники

Отделочные и прочие работы

Источник: анализ и расчеты MegaResearch

Все приведенные виды общестроительных работ могут значительно различаться по цене ввиду степени сложности конкретной работы, объемов выполняемых работ, используемых материалов и т.д.

Компания Заказчика ориентируется на средние и ниже отпускные цены на производство общестроительных работ в регионе.

4.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН

4.1План по персоналу

При формировании штатного расписания производственного предприятия ориентировались на производительность, объем основных производственных и вспомогательных операций, а также особенности бетонного производства и общестроительных работ.

В штатном расписании были сформированы следующие подразделения:

— Ответственные руководители на объектах;

Таким образом, был сформирован ФОТ. Все производственные службы компании будут работать по графику в зависимости текущей загрузки, административно-управленческий персонал и специалисты офиса будут работать по графику 5/2. Стоит отметить, что подрядные бригады по выполнению общестроительных работ не будут состоять в штате предприятия, а будут привлекаться на конкретные проекты по необходимости.

Таблица 4 .7. Формирование ФОТ и штатного расписания предприятия

Источник: анализ и расчеты MegaResearch

Таким образом, при общей численности штата производственного предприятия *** чел., ежемесячный ФОТ получился равным *** руб . Средняя зарплата одного работника составила *** руб./мес., что является высоким показателем для Саратова. Рассмотрим распределение ФОТ между структурными подразделениями предприятия.

Рисунок 4 .11. Распределение ФОТ по подразделениям

Источник: анализ и расчеты MegaResearch

Таким образом, наибольшая сумма ФОТ будет приходиться на сотрудников автотранспортного участка *** % от общего ФОТ.

4.2План-график работ по проекту

Был сформирован план-график мероприятий реализации проекта.

Условно говоря, проект можно разделить на две принципиально разные фазы:

— фаза создания и запуска бизнеса;

— фаза реализации проекта.

Совместно с Заказчиком были определены основные календарные даты фазы создания и запуска бизнеса.

Этапы реализации проекта создания производства приведены в таблице 4.2:

Таблица 4 .8. График реализации проекта

Этап проекта

Начало работ

Длительность, дней

Конец работ

Подготовительные работы проекта, бизнес-планирование, образование юридического лица

Получение финансирования проекта в банке

Оплата основного технологического оборудования

Поиск и наем персонала на работу

Поиск и заключение договора на СМР с Заказчиками (сезон 2014 года)

Пусконаладочные работы БСУ

Доставка технологического оборудования на объекты Заказчиков

Устройство офиса компании

Запуск работы организации

Источник: анализ и расчеты MegaResearch

Начало и продолжительность работ отображаются в графическом виде на рисунке 4.2:

Рисунок 4 .12 График реализации проекта

Источник: анализ и расчеты MegaResearch

Таким образом, срок запуска проекта в полном объеме предполагается:***.

4.3Источники, формы и условия финансирования

Как уже говорилось выше, общая сумма финансирования проекта составит: *** руб. Предполагается смешанная схема финансирования проекта. Финансирование проекта предполагается:

на 10 % за счет собственных средств, на сумму *** руб.

на 90 % за счет заемных средств, на сумму *** руб.

Предположительные условия предоставления кредита: 4 года, под 13% годовых, оплата тела кредита с первого квартала 2015 года. Общие платежи по инвестиционному кредиту предполагаются равные (аннуитетные) на весь срок кредитования.

В разделе «Инвестиционный кредит» расчетной части проекта приводится подробная поквартальная детализация платежей по телу кредита, а также платежей по процентной ставке за пользование кредитными средствами. Совокупные платежи по годам реализации проекта представлены ниже, на Рисунке.

Рисунок 4 .13 Платежи по кредиту, руб.

Источник: анализ и расчеты MegaResearch

Таким образом, при общей потребности кредите *** руб., предприятие за 4 года отдаст всего *** руб., соответственно, переплата по кредиту составит *** руб.

5.ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН

5.1 Исходные данные и допущения

При экономической оценке проекта был принят 7-и летний горизонт планирования. Ставка дисконтирования (12%), заложенная в расчеты приведенной стоимости (NPV), отражает наше допущение о том, что проект характеризуется средним и ниже уровнем риска (чувствительностью проекта к изменениям рынка в целом).

Допущения о продукте

Основными направлениями общестроительных работ будут бетонные работы:

— устройство бетонного фундамента;

— устройство монолитных ж/б конструкций;

— устройство бетонных колонн;

— устройство бетонных стен;

— устройство бетонного фундамента особой сложности;

— демонтаж бетонных конструкций;

Кроме того, планируется наладить производство собственного бетона марок М-100, М-150, М-200, м-250, М-300, а также специализированного бетона.

Допущение о плане продаж

В данном проекте предусматривается постепенное увеличение объемов общестроительных работ с *** млн руб. в 2014 году до *** млн руб. в 2020 году. План производства бетона подразумевает также постепенное увеличение кол-ва производимой продукции с *** м3 в 2014 году до *** м3 в 2020 году.

Допущения об инвестиционных издержках

Инвестиционные издержки подразделены на 2 категории: основные инвестиции; первоначальные оборотные средства.

Для определения суммы необходимого первоначального оборотного капитала был произведен прогнозный расчет прибылей и убытков по текущей деятельности предприятия до момента выхода на самоокупаемость.

Допущения о потребности в первоначальных оборотных средствах

Для расчета первоначальных оборотных средств был произведен анализ перечня необходимых ресурсов для осуществления всей текущей деятельности в рамках проекта. В данные перечень вошли такие категории затрат как:

Себестоимость сырья БСУ на первый месяц работы;

Арендная плата за помещение в период налаживания производства, 2 мес.;

Первоначальная сумма рекламно-маркетинговых мероприятий, запуск сайта компании ;

Формирование свободных оборотных средств на расчетном счете .

5.2 Номенклатура и цены

На основании концепции проекта Заказчика, а также проведенного ценового анализа, представленного в пункте 3.5., была сформирована номенклатура основных направлений общестроительных работ компании, а также сортамент выпускаемого бетона на БСУ.

Приведем номенклатуру общестроительных работ, а также планируемые отпускные цены в среднем по категории для каждого из основных видов общестроительных работ.

Таблица 5 .9.Номенклатура общестроительных работ

Номенклатура общестроительных работ

Ед. изм.

Отпускные цены на услуги компании(в среднем по категории),руб.

Стоимость услуг привлеченных бригад (в среднем по категории), руб.

Бетонные работы (фундаментные, ЖБИ каркасы и т.д.)

руб./1 тн конструкции

Монтаж сэндвич панелей

руб./кв.м. с использованием техники

Отделочные и прочие работы

Источник: анализ и расчеты MegaResearch

Как можно видеть из представленной Таблицы, кроме отпускных цен на общестроительные работы также приводится стоимость услуг привлеченных бригад, что в данном случае фактически является себестоимостью данных работ для компании Заказчика.

Приведем сортамент и планируемые отпускные цены на бетон, производимый на БСУ.

Таблица 5 .10.Сортамент и цены на производимый бетон

П/п

КЛАСС БЕТОНА

МАРКА БЕТОНА

Стоимость за 1 м 3 с НДС

% выпуска бетона каждой марки

ИТОГО стоимость бетона средняя

Источник: анализ и расчеты MegaResearch

Таким образом, наиболее востребованный бетон марок М-200 и М-250 будет стоить в пределах *** руб./м3, что несколько ниже среднерыночных показателей в Татарстане.

5.3 Инвестиционные издержки

При формировании инвестиций проекта были определены основные категории инвестиционных вложений:

Оборудование бетонного производства;

Покупка квартиры по офис;

Первоначальные оборотные средства.

В финансовой части проекта была сформирована вкладка «Инвестиции», в которой учтены все расходы по вышеуказанным категориям.

Таблица 5 .11 Инвестиционные издержки проекта

Источник: анализ и расчеты MegaResearch

Таким образом, общая сумма инвестиций проекта до запуска, с учетом формирования оборотных средств, составит *** руб.

Проанализируем распределение инвестиций по категориям, для чего была сформирована диаграмма, представленная ниже на Рисунке.

Рисунок 5 .14. Распределение инвестиций

Источник: анализ и расчеты MegaResearch

Таким образом, *** % инвестиций составят расходы покупку спецтехники, формирование первоначальных оборотных активов компании – *** %.

5.4Потребность в первоначальных оборотных средствах

При формировании первоначальных оборотных средств была учтена потребность в первоначальной закупке сырья для производства БСУ, необходимость платить арендную плату в течение двух месяцев налаживания производства, проведения маркетинговых мероприятий до открытия, запуск сайта компании, формирование свободных оборотных средств на расчетном счете. Получившиеся данные представлены ниже в Таблице.

Таблица 5 .12. Формирование первоначальных оборотных средств

Вид расходов при запуске проекта

Сумма, руб.

ИТОГО:

Источник: анализ и расчеты MegaResearch

Таким образом, сумма первоначальных оборотных средств составит *** руб. Основную часть данной суммы составят оборотные средства на приобретение***.

5.5 Налоговые отчисления

Поскольку обороты предприятия будут превышать 60 млн руб. в год, предприятие будет работать на ОСН 2 . По ходу своей деятельности предприятие будет платить:

1. НДС – налог на добавленную стоимость — 18%. Начисляется и уплачивается ежемесячно.

Расчет показан во вкладке «Налоги» расчетной части проекта.

2. Налог на прибыль предприятия — 20%. Уплачивается ежеквартально. Налоговой базой для определения налога является сумма поступивших доходов за минусом суммы произведенных расходов. Налог на прибыль показан в отчете прибылей и убытков.

Показан в отчетах П и У и ДДС расчетной части проекта.

3. Социальные налоги. Уплачиваются в бюджет ежемесячно. Исчисляются от сумм окладов сотрудников. В случаях, когда годовой доход сотрудника менее 568 000 руб., это 30% от оклада. Если же сотрудник получает годовой доход более 568 000 руб., общая процентная ставка социальных налогов составляет 10% от оклада.

Рассчитаны в разделе «Персонал» расчетной части проекта.

5.6 Операционные издержки (постоянные и переменные)

В расчетной части был сформирован перечень постоянных и переменных затрат в операционной деятельности предприятия.

Все текущие затраты были распределены на постоянные и переменные и далее по категориям:

— Себестоимость (переменные издержки).

Результаты расчетов приводятся ниже в Таблице.

Таблица 5 .13. Операционные издержки проекта

Источник: анализ и расчеты MegaResearch

Таким образом, сумма операционных издержек при работе в 2015 году (первый полный год работы производственного предприятия) составит *** руб.

Была рассмотрена структура операционных издержек, представленная ниже на Рисунке

Рисунок 5 .15.Распределение операционных издержек

Источник: анализ и расчеты MegaResearch

Таким образом, *** % всех операционных затрат предприятия будет приходится на переменные затраты, то есть на производство бетона и на оплату труда подрядных организаций.

5.7План про изводства

В разделе доходы финансовой части проекта, разделы «План производства» и «Производство бетона» был сформирован план производства общестроительных работ, а также план производства цемента.

На основании сезонного фактора бизнеса, а также производственных возможностей предприятия были сформированы объемы производства общестроительных работ и производства бетона.

Таблица 5 .14. Объемы производства общестроительных работ

Направление деятельности

Ед. измерения

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Источник: анализ и расчеты MegaResearch

Таким образом, в расчетной части проекта заложен планомерный стабильный рост объемов общестроительных работ на 5% в год. В реальности же, динамика этого роста ничем не ограничивается. Предприятие Заказчика, выходя на качественно новый уровень может получать более масштабные проекты, нежели раньше. регионального и федерального значения.

Ниже на Рисунке приведем сформированную динамику объемов производства бетона на БСУ.

Рисунок 5 .16 . Динамика объемов производства бетона, м 3

Источник: анализ и расчеты MegaResearch

Таким образом, в расчетной части проекта заложен планомерный стабильный рост объемов производства бетона на 5% в год.

5.8 Расчет себестоимости

Расчет переменных затрат был произведен в разделе «Себестоимость производства» финансовой части проекта. Основаниями для расчета послужили два основных фактора: объемы выпуска бетона и объемы производства работ, ранее определенные в п. 5.7. «План продаж», а также себестоимость изготовления 1 м3 бетона, стоимость услуг привлеченных подрядных бригад для общестроительных работ.

1. П роизводство общестроительных работ.

Ниже, на Рисунке приведем динамику себестоимости производства общестроительных работ.

Рисунок 5 .17. Себестоимость производства общестроительных работ, млн руб.

Источник: анализ и расчеты MegaResearch

Таким образом, себестоимостью производства общестроительных работ будет стоимость работ подрядных бригад. Данная динамика соответствует общей динамике роста объемов общестроительных работ.

2. Себестоимость производства бетона.

Для формирования затрат на производство бетона в расчетной части, раздел «Производство бетона» была сформирована Таблица рецептур по маркам бетона, а также в «Исходных данных» заложены средние цены в регионе на основные компоненты производства бетона, такие как цемент, песок и щебень.

Ниже, на Рисунке приведем динамику себестоимости на производство бетона на БСУ.

Рисунок 5 .18. Себестоимость производства бетона , млн руб.

Источник: анализ и расчеты MegaResearch

Данная динамика соответствует общей динамике роста объемов производства бетона.

3. Совокупные затраты предприятия на себестоимость производства.

Совокупные затраты предприятия на себестоимость формировались как сумма затрат на производство общестроительных работ и затрат на производство бетона. Ниже на Рисунке представим совокупные затраты предприятия на себестоимость производства.

Рисунок 5 .19 . Совокупная себестоимость производства, млн руб.

Источник: анализ и расчеты MegaResearch

Таким образом, совокупная себестоимость предприятия для стартового 2014 года составит *** млн руб., а для 2020 года: *** млн руб.

5.9 Расчет выручки

В разделе «Выручка» расчетной части проекта, на основе произведенного расчета объемов производства бетона и общестроительных работ были определены объемы совокупной выручки предприятия. Результаты представлены ниже на Рисунке.

Рисунок 5 .20. Объемы совокупной выручки, млн руб.

Источник: анализ и расчеты MegaResearch

Таким образом, совокупная выручка предприятия для стартового 2014 года составит *** млн руб., а для 2020 года: *** млн руб.

Дополнительно была проанализирована структура выручки общестроительных работ по направлениям. Результаты представлены ниже на Рисунке.

Рисунок 5 .21 . Структура выручки общестроительных работ

Источник: анализ и расчеты MegaResearch

Таким образом, наибольший вклад *** % от общей суммы выручки будет приносить направление бетонных работ.

5.10 Прогноз прибылей и убытков

В расчетной части сформирован прогноз прибылей и убытков. Источниками формирования данных для данного отчета послужили все численные данные, полученные в предыдущих разделах финансового плана проекта.

Таблица 5 .15. Отчет о прибылях и убытках

Источник: анализ и расчеты MegaResearch

Таким образом, предприятие будет иметь положительную чистую прибыль на всем протяжении планирования проекта. Показатель чистой прибыли для стартового 2014 года составляет *** руб., для 2020 года: *** руб.

5.11 Прогноз движения денежных средств

В расчетной части бизнес-плана был сформирован отчет движения денежных средств.

Дополнительно, с учетом ставки дисконтирования и длительности проекта, было произведено дисконтирование чистого денежного потока.

Таблица 5 .16. Отчет ДДС

Источник: анализ и расчеты MegaResearch

Таким образом, можно видеть, как растет показатель NPV и как окупаются инвестиции проекта.

Дополнительно сформирован график изменения NPV проекта, который представлен ниже на Рисунке

Рисунок 5 .22. Изменение NPV по ходу реализации проекта

Источник: анализ и расчеты MegaResearch

Таким образом, можно видеть как меняется показатель меняется NPV проекта: с отметки *** руб. в момент запуска производства до *** руб. по итогам 2020 года.

5.12 Анализ эффективности проекта

Методика оценки эффективности проекта

Показатели эффективности инвестиционного проекта позволяют определить эффективность вложения средств в тот или иной проект. При анализе эффективности инвестиционных проектов используются следующие показатели эффективности инвестиций:

Чистый дисконтированный (приведенный) доход (денежный поток), чистая приведенная стоимость, NPV

Период (срок) окупаемости, PB

Дисконтированный период окупаемости, DPB

Внутренняя норма доходности (рентабельности), норма возврата инвестиций, IRR

Индекс прибыльности, индекс рентабельности, индекс доходности, PI

Модифицированная внутренняя норма рентабельности, MIRR

Метод чистой приведенной стоимости (NPV — метод)

Чистый дисконтированный доход (чистая приведённая стоимость) (англ. Net present value, общепринятое сокращение — NPV (ЧДД)) – сумма дисконтированных одновременных разностей между выгодами и затратами по проекту. Сумма денежных потоков (поступлений и платежей), связанных с операционной и инвестиционной деятельностью, приведенных (дисконтированных) на момент начала осуществления инвестиций.

Чистый дисконтированный доход NPV рассчитывается по формуле 1.

(1.)

Где i — ставка дисконтирования;

CFt – чистый денежный поток периода t;

T – длительность проекта в периодах.

Расчёт NPV — стандартный метод оценки эффективности инвестиционного проекта и показывает оценку эффекта от инвестиции, приведённую к настоящему моменту времени с учётом разной временной стоимости денег. Если NPV больше 0, то инвестиция прибыльна, а если NPV меньше 0, то инвестиция убыточна.

С помощью NPV можно также оценивать сравнительную эффективность альтернативных вложений (при одинаковых начальных вложениях более выгоден проект с наибольшим NPV).

Положительные качества NPV:

чёткие критерии принятия решений

показатель учитывает стоимость денег во времени (используется коэффициент дисконтирования в формулах).

Отрицательные качества NPV:

показатель не учитывает риски.

не учитываются вероятность исхода события, так как все денежные потоки и коэффициент дисконтирования являются прогнозными значениями.

Метод периода окупаемости (PB)

Срок окупаемости (Payback period, PB) – ожидаемый период возмещения первоначальных вложений из чистых денежных поступлений. Время, за которое поступления от оперативной деятельности предприятия превысят затраты на инвестиции.

Период окупаемости PB рассчитывается по формуле 2.

PB= Investments/ACF (2)

Где Investments – начальные инвестиции ;

ACF – Annual Cash Flow (среднегодовая сумма чистого денежного потока).

Метод дисконтированного периода окупаемости (DPB)

Дисконтированный срок окупаемости (DPB) – срок окупаемости (см. выше), но с учетом дисконтирования.

Дисконтированный срок окупаемости DPB рассчитывается по формуле 3.

(3)

Где t — , t + — период, когда наблюдался отрицательный и положительный NPV.

Индекс прибыльности, индекс рентабельности, индекс доходности, PI

Индекс прибыльности (profitability index, PI) – дисконтированная стоимость денежных поступлений от проекта (NPV) на единицу вложений. Показывает относительную прибыльность проекта.

Индекс прибыльности PI рассчитывается по формуле 4.

(4)

Для эффективного проекта PI должен быть больше 1

Индексы доходности дисконтированных затрат и инвестиций превышают 1, если для этого потока NPV положителен.

Внутренняя норма рентабельности (IRR)

Внутренняя норма доходности, ВНД (Internal Rate of Return, IRR), % – значение ставки дисконтирования, при котором NPV = 0. В этой точке дисконтированный поток затрат равен дисконтированному потоку выгод (денежные оттоки равны денежным притокам, с учетом дисконта), т.е. она имеет экономический смысл дисконтированной «точки безубыточности».

Внутренняя норма доходности IRR рассчитывается по формуле 5.

(5)

Показатели эффективности проекта

Основные финансовые показатели показаны в Таблице ниже:

Таблица 5 .17 Показатели эффективности инвестиций

Показатели эффективности инвестиций

Значение, руб.

Чистый денежный поток NPV, рублей

Внутренняя норма доходности IRR (год), %

Индекс доходности PI, ед.

Период окупаемости PB,лет.

Дисконтированный период окупаемости DPB, лет.

Инвестиции в проект, руб.

Полная сумма финансирования проекта, руб.

Средняя рентабельность продаж по проекту, %

Источник: анализ и расчеты MegaResearch

Рассмотрим все приведенные показатели более подробно.

5.12.1Чистая приведенная стоимость (NPV)

Получившийся показатель NPV *** руб., что говорит об успешности проекта.

Внутренняя норма доходности (IRR)

При проведении расчета внутренняя норма доходности IRR = *** %, что говорит о сравнительно высоком уровне доходности данного инвестиционного проекта.

Индекс доходности инвестиций (PI)

Получившийся индекс доходности PL= ***. Это означает, что каждый вложенный рубль в проект принесет *** рубля за рассматриваемый срок реализации проекта с учетом механизма дисконтирования.

Срок окупаемости (PBP)

Срок окупаемости рассчитан в отчете ДДС и составляет *** года.

Дисконтированный срок окупаемости (DPBP)

Дисконтированный срок окупаемости рассчитан в отчете ДДС и составляет *** лет.

5.12.2 Иные показатели

Рентабельность продаж по операционной деятельности получилась равной 20,1 %, что является средним показателем для данного сегмента рынка.

5.13 Анализ рисков проекта

5.13.1 Качественный анализ рисков

Как и любая компания, функционирующая на рынке, данный проект находится в условиях рисков. Основные возможные риски вероятность их реализации, степень опасности и пути снижения рисков показаны в таблице 6.9:

Таблица 5 .18 Основные риски проекта

Риск

Вероятность и степень опасности. Проявления негативного влияния

Средства нивелирования риска

Производственные и коммерческие риски

Рыночные риски

Источник: анализ и расчеты MegaResearch

Таким образом, по мнению аналитиков MegaResearch наиболее существенными рисками проекта будут:

5.13.2 Количественный анализ рисков

Был произведен анализ чувствительности проекта.

При определении анализа чувствительности проекта были проанализированы три важнейших параметра проекта:

Чувствительность NPV к изменениям этих параметров представлена ниже.

Таблица 5 .19. Чувствительность NPV (с диаграммой)

Показатели

-20%

-10%

0%

10%

20%

Источник: анализ и расчеты MegaResearch

Как можно понять из представленной после Таблицы диаграммы, наиболее чувствительно NPV реагирует на изменение суммы операционных затрат. Так, при увеличении суммы затрат на 10%, NPV уменьшается на ***%.

Наименее чувствительно реагирует NPV на изменение чистой прибыли предприятия.

5.14 Точкабезубыточностипроекта

В расчетной части была сформирована вкладка «Точка безубыточности», где определена точка безубыточности по выручке предприятия за год.

Точка безубыточности определяет, каким должен быть объем продаж для того, чтобы предприятие работало безубыточно, могло покрыть все свои расходы, не получая прибыли. Точка безубыточности имеет большое значение в вопросе жизнестойкости компании и ее платежеспособности. Так, степень превышение объемов продаж над точкой безубыточности определяет запас финансовой прочности (запас устойчивости) предприятия.

Данные представлены ниже на Рисунке.

Рисунок 5 .23. График определения точки безубыточности по выручке

Источник: анализ и расчеты MegaResearch

За основу для определения точки безубыточности были взяты данные расчетной части 2015 года (первый полный год работы). Предприятие работает с нулевой прибылью при объеме продаж *** руб., что на *** % меньше показателя выручки 2015 года. В натуральном выражении, точка безубыточности достигается при выпуске *** м3бетона и при объеме выполненных бетонных работ *** м3.

6.ПРИЛОЖЕНИЯ

Заинтересовал данный отчёт?
Мы готовы обновить или добавить данные по Вашему запросу.

Готовые бизнес-планы по теме «Недвижимость, строительство и архитектура»

Ксения специализируется на проектах по маркетинговым исследованиям, бизнес-планам и стратегическому консалтингу.

Обзоры отраслевых рынков от агентства MegaResearch

Распространение вируса COVID-19 вызывало изменение структуры производства спецодежды в России. В связи с приостановкой или снижением объемов производства на ряде предприятий, а также c общим ухудшением состояния экономики спрос на традиционные виды спецодежды снизился.

В конце 2017 г. самая низкая и самая высокая стоимость установки и годового обслуживания системы дезинфекции, дезинсекции и дератизации на предприятиях, производящих продукты питания, отличались в 3 раза. Однако на рынке уже действовали десятки компаний, среди которых были и те, что предлагали оформление документов под фиктивно оказанные услуги.

На протяжении последних нескольких лет, несмотря на кризис, падение курса рубля, снижение покупательной способности населения, рынок мучных кондитерских изделий РФ демонстрирует положительную динамику.

В честь Нового Года мы дарим Вам скидку 15%!

Российские заводы, производящие наиболее востребованные марки радиаторов, имеют рентабельность на уровне 40%, которая обеспечивается за счет недорогого отечественного сырья и организации замкнутого цикла производства. Китайские компании отпускают товар с меньшей наценкой, компенсируя потери в маржинальности постоянно увеличивающимся объемом поставок

Основными потребителями свежих вакуумированных очищенных овощей в России являются пищевые производства: сфера социального питания, HoReCa, фабрики-кухни при крупных торговых сетях. Из-за снижения качества необработанных овощей, в первую очередь картофеля, и постепенного ужесточения требований надзорных органов по обработке овощей и утилизации отходов этим предприятиям становится выгоднее закупать уже очищенную продукцию.

Структура потребления технологически чистого железа в разных сегментах диаметрально противоположна: по карбонильному железу наша страна является чистым экспортером, а большая часть шихтовой и электротехнической стали продается на внутреннем рынке. Но в сложившихся условиях специалисты предполагают, что спрос на оба вида продукции отечественных производителей как внутри страны, так и за рубежом будет расти.

Пандемия коронавируса не только вызвала лавинообразный рост спроса на дезинфицирующие и гигиенические средства, но и коренным образом изменила культуру их потребления. Санитайзеры прочно вошли в наш обиход, поэтому значительная часть населения продолжит пользоваться ими и после нормализации эпидемиологической обстановки.

Коллектив маркетингового агентства MegaResearch поздравляет всех клиентов и партнеров с Днем защитника Отечества!

По оценкам аналитиков, к 2025 году объем мирового рынка жиронепроницаемой бумаги увеличится на 10% относительно текущего уровня. Цены при этом возрастут на 20–30% из-за подорожания сырья и опережающего роста спроса. Российские производители, увеличивающие экспорт продукции на протяжении трех последних лет, имеют неплохие шансы еще более упрочить свои позиции на международном уровне.

Укажите свой телефон в форме ниже и мы свяжемся с Вами в максимально короткий срок

Для оформления подписки введите, пожалуйста, свой адрес электронной почты в форме ниже

Настоящая Политика конфиденциальности персональной информации (далее — Политика) действует в отношении всей информации, которую Пользователь может сообщить во время использования сайта, а именно: Имя, Фамилию, Телефон, E-mail, название Организации. Согласие пользователя на предоставление персональной информации, данное им в соответствии с настоящей Политикой в рамках отношений с одним из лиц, входящих, распространяется на все лица.

Использование Сайта означает безоговорочное согласие пользователя с настоящей Политикой и указанными в ней условиями обработки его персональной информации; в случае несогласия с этими условиями пользователь должен воздержаться от использования Сервисов.
1. Персональная информация пользователей, которую получает и обрабатывает Сайт
1.1. В рамках настоящей Политики под «персональной информацией пользователя» понимаются:
1.1.1. Персональная информация, которую пользователь предоставляет о себе самостоятельно заполнении форм обратной связи, включая персональные данные пользователя.
Обязательная для предоставления Сервисов (оказания услуг) информация помечена специальным образом. Иная информация предоставляется пользователем на его усмотрение.
1.1.2 Данные, которые автоматически передаются в процессе их использования с помощью установленного на устройстве пользователя программного обеспечения, в том числе IP — адрес, информация из cookie, информация о браузере пользователя (или иной программе, с помощью которой осуществляется доступ к Сервисам), время доступа, адрес запрашиваемой страницы.
1.2. Настоящая Политика применима только к Сайт . Сайт не контролирует и не несет ответственность за сайты третьих лиц, на которые пользователь может перейти по ссылкам, доступным на сайтах
Сайт, в том числе в результатах поиска. На таких сайтах у пользователя может собираться или запрашиваться иная персональная информация, а также могут совершаться иные действия.
1.3. Сайт в общем случае не проверяет достоверность персональной информации, предоставляемой пользователями, и не осуществляет контроль за их дееспособностью. Однако
Сайт исходит из того, что пользователь предоставляет достоверную и достаточную персональную информацию по вопросам, предлагаемым в форме регистрации, и поддерживает эту информацию в актуальном состоянии.
2. Цели сбора и обработки персональной информации пользователей
2.1. Сайт собирает и хранит только те персональные данные, которые необходимы для предоставления и оказания услуг (исполнения соглашений и договоров с пользователем).
2.2. Персональную информацию пользователя
Сайт может использовать в следующих целях:
2.2.1. Идентификация стороны в рамках соглашений и договоров с Сайт
2.2.2. Предоставление пользователю персонализированных услуг;
2.2.3. Связь с пользователем, в том числе направление уведомлений, запросов и информации, касающихся использования Сервисов, оказания услуг, а также обработка запросов и заявок от пользователя;
2.2.4. Улучшение качества, удобства их использования, разработка услуг;
2.2.5. Таргетирование рекламных материалов;
2.2.6. Проведение статистических и иных исследований на основе обезличенных данных.
3. Условия обработки персональной информации пользователя и её передачи третьим лицам
3.1. Сайт хранит персональную информацию пользователей в соответствии с внутренними регламентами конкретных сервисов.
3.2. В отношении персональной информации пользователя сохраняется ее конфиденциальность, кроме случаев добровольного предоставления пользователем информации о себе для общего доступа неограниченному кругу лиц.
При использовании отдельных Сервисов пользователь соглашается с тем, что определённая часть его персональной информации становится общедоступной.
3.3. Сайт вправе передать персональную информацию пользователя третьим лицам в следующих случаях:
3.3.1. Пользователь выразил свое согласие на такие действия;
3.3.2. Передача необходима в рамках использования пользователем определенного Сервиса либо для оказания услуги пользователю;
3.3.3. Передача предусмотрена российским или иным применимым законодательством в рамках установленной законодательством процедуры;
3.3.4. Такая передача происходит в рамках продажи или иной передачи бизнеса (полностью или в части), при этом к приобретателю переходят все обязательства по соблюдению условий настоящей Политики применительно к полученной им персональной информации;
3.3.5. В целях обеспечения возможности защиты прав и законных интересов Сайт или третьих лиц в случаях, когда пользователь нарушает Пользовательское соглашение сервисов Сайт.
3.4. При обработке персональных данных пользователей Сайт руководствуется Федеральным законом РФ «О персональных данных».
4. Изменение пользователем персональной информации
4.1. Пользователь может в любой момент изменить (обновить, дополнить) предоставленную им персональную информацию и ли её часть, а также параметры её конфиденциальности.
5. Меры, применяемые для защиты персональной информации пользователей
Сайт принимает необходимые и достаточные организационные и технические меры для защиты персональной информации пользователя от неправомерного или случайного доступа, уничтожения, изменения, блокирования, копирования, распространения, а также от иных неправомерных действий с ней третьих лиц.
6. Изменение Политики конфиденциальности. Применимое законодательство
6.1. Сайт имеет право вносить изменения в настоящую Политику конфиденциальности. При внесении изменений в актуальной редакции указывается дата последнего обновления. Новая редакция Политики вступает в силу с момента ее размещения, если иное не предусмотрено новой редакцией Политики.
6.2. К настоящей Политике и отношениям между пользователем и Сайт, возникающим в связи с применением Политики конфиденциальности, подлежит применению право Российской Федерации.

Копирование материалов запрещено, при согласованном использовании материалов сайта необходима ссылка на ресурс. Вся информация на сайте носит исключительно информационный характер и не является публичной офертой.

Источник https://f.partnerkin.com/blog/open/dohod_stroitelnaya_company

Источник https://www.megaresearch.ru/work_examples/biznes-plany/34

Источник

Источник