15/07/2024

ТОП 64 Дивидендных аристократов США с доходностью

 

Содержание статьи

ТОП 64 Дивидендных аристократов США с доходностью

Дивидендные аристократы (англ: dividend aristocrats) – компании, платящие дивидендные выплаты регулярно в течение более 25 лет, постоянно повышая их размер. Стратегия вложения в акции таких компаний имеет повышенную надежность, т.к. таким компаниям не в интересах прерывать постоянство своих выплат и снижать тем самым инвестиционную привлекательность.

Дивидендные аристократы США

Критерии вхождения компании в «элиту фондового рынка» США, четко обозначены:

  • Большой размер компании. Капитализация на фондовом рынке не меньше 3 млрд. долларов (входят в 500 крупнейших компаний США и торгуются наS&P500).
  • Регулярные выплаты дивидендов более 25 лет.
  • Ежегодное повышение выплат.

Компании, удовлетворяющие этим условиям, формируют официальный «индекс дивидендных аристократов США» – «S&P 500 Dividend Aristocrat».

Оценка стоимости бизнеса Финансовый анализ по МСФО Финансовый анализ по РСБУ
Расчет NPV, IRR в Excel Оценка акций и облигаций

Инфографика: Дивидендные аристократы США (основная информация)

dividendniye-aristokrati

Список 64 дивидендных аристократа США по отраслям

Ниже представлен таблица из 64 американских компаний «аристократов» ↓

Тикер Название Отрасль Продолжительность выплат 10-ти летний дивидендный рост Доходность
ABBV AbbVie Inc. Здравоохранение 47 13.99% 5.65%
ABT Abbott Laboratories** Здравоохранение 47 5.51% 1.59%
ADM Archer-Daniels-Midland Co Потребительские товары 1-й необходимости 44 9.60% 3.16%
ADP Automatic Data Processing IT 45 10.61% 2.05%
AFL AFLAC Inc Финансы 37 6.79% 2.06%
ALB Albemarle Corp. Материалы 25 11.14% 1.81%
AMCR Amcor Материалы 25 3.50% 2.29%
AOS Smith A.O. Corp Производство 26 21.50% 2.11%
APD Air Products & Chemicals Inc Материалы 38 9.85% 2.20%
ATO Atmos Энергетика Коммунальные услуги 36 4.96% 1.96%
BDX Becton Dickinson & Co Здравоохранение 48 8.91% 1.14%
BEN Franklin Resources Inc Финансы 40 14.02% 4.28%
BF.B Brown-Forman Corp B Потребительские товары 1-й необходимости 36 8.03% 0.98%
CAH Cardinal Health Inc Здравоохранение 24 17.52% 3.57%
CAT Caterpillar Inc Производство 26 8.45% 2.93%
CB Chubb Ltd Финансы 26 9.92% 1.97%
CINF Cincinnati Financial Corp Финансы 59 3.51% 2.11%
CL Colgate-Palmolive Co Потребительские товары 1-й необходимости 56 7.11% 2.45%
CLX Clorox Co Потребительские товары 1-й необходимости 42 7.72% 2.68%
CTAS Cintas Corp Производство 37 18.43% 0.90%
CVX PBCT Энергетика 33 5.99% 3.81%
DOV Dover Corp Производство 64 8.58% 1.67%
ECL Ecolab Inc Материалы 28 12.63% 0.95%
ED Consolidated Edison Inc Коммунальные услуги 46 2.29% 3.27%
EMR Emerson Electric Co Производство 63 4.05% 2.61%
ESS Essex Property Trust Недвижимость 25 6.49% 2.52%
EXPD Expeditors International Производство 25 10.89% 1.35%
FRT Federal Realty Invt Trust Недвижимость 52 4.65% 3.24%
GD General Dynamics Производство 28 10.35% 2.20%
GPC Genuine Parts Co Потребительские товары 2-й необходимости 63 6.58% 3.11%
GWW Grainger W.W. Inc Производство 48 12.30% 1.75%
HRL Hormel Foods Corp Потребительские товары 1-й необходимости 54 16.03% 1.97%
ITW Illinois Tool Works Inc Производство 45 12.62% 2.43%
JNJ Johnson & Johnson Здравоохранение 57 6.87% 2.56%
KMB Kimberly-Clark Потребительские товары 1-й необходимости 48 6.01% 2.98%
KO Coca-Cola Co Потребительские товары 1-й необходимости 57 6.91% 2.77%
LEG Leggett & Platt Потребительские товары 2-й необходимости 48 4.44% 3.14%
LIN Linde plc Материалы 26 8.14% 1.67%
LOW Lowe’s Cos Inc Потребительские товары 2-й необходимости 57 19.39% 1.83%
MCD McDonald’s Corp Потребительские товары 2-й необходимости 44 8.72% 2.37%
MDT Medtronic plc Здравоохранение 42 10.23% 1.81%
MKC McCormick & Co Потребительские товары 1-й необходимости 34 9.04% 1.44%
MMM 3M Co Производство 61 10.94% 3.23%
NUE Nucor Corp Материалы 47 1.27% 3.20%
O Realty Income Corp. Недвижимость 25 4.68% 3.62%
PBCT People’s United Financial Финансы 27 1.54% 4.48%
PEP PepsiCo Inc Потребительские товары 1-й необходимости 47 7.96% 2.67%
PG Procter & Gamble Потребительские товары 1-й необходимости 63 5.56% 2.38%
PNR Pentair PLC Производство 44 0.54% 1.65%
PPG PPG Industries Inc Материалы 48 6.40% 1.62%
ROP Roper Technologies, Inc Производство 27 18.81% 0.54%
ROST Ross Stores Inc. Потребительские товары 2-й необходимости 25 24.95% 0.88%
SHW Sherwin-Williams Co Материалы 41 12.28% 0.76%
SPGI S&P Global Финансы 46 9.74% 0.77%
SWK Stanley Black & Decker Производство 52 7.58% 1.66%
SYY Sysco Corp Потребительские товары 1-й необходимости 50 4.97% 2.18%
T AT&T Inc Коммуникационные услуги 36 2.21% 5.40%
TGT Target Corp Потребительские товары 2-й необходимости 52 14.35% 2.31%
TROW T Rowe Price Group Inc Финансы 33 11.76% 2.32%
UTX United Technologies Производство 26 6.68% 1.92%
VFC VF Corp Потребительские товары 2-й необходимости 47 12.36% 2.27%
WBA Walgreens Boots Alliance Inc Потребительские товары 1-й необходимости 44 13.63% 3.52%
WMT Wal-Mart Потребительские товары 1-й необходимости 46 7.18% 1.85%
XOM Exxon Mobil Corp Энергетика 37 7.53% 5.25%

Как вложиться сразу во всех дивидендных аристократов США

Для того чтобы сразу вложиться в эти надежные акции с дивидендными выплатами можно купить ETF на индекс ProShares S&P 500 Dividend Aristocrat, который включает 64 акции. Второй вариант, вложение в более широкий ETF, который строится на основе индекса S&P 1500 Composite и включает крупные компании регулярно выплачивающие дивиденды более 20 лет.

Помимо американских индексов из компаний дивидендных аристократов, есть другие. Например, S&P Europe 350 Dividend Aristocrats – который включает в себя 350 европейских компаний, которые устойчиво выплачивают дивиденды более 10 лет.

Акции дивидендных аристократов включают многие ETF фонды для увеличения их надежности и привлекательности. Например, есть целевые фонды цель которых обогнать дивидендную доходность индекса S&P 500. Ниже представлены некоторые из них ↓

ТОП 10 дивидендных аристократов США с максимальным сроком выплат

В таблице ниже представлена 10-ка компаний регулярно выплачивающих дивидендные выплаты более 50-ти лет. Самыми стабильными являются компании Genuine Parts Co (GPC), Emerson Electric Co (EMR) и Procter&Gamble осуществляющие выплаты более 60 лет!

Компании платящие дивиденды более 50 лет

Рейтинг компаний платящие дивиденды более 50 лет

ТОП 10 дивидендных аристократов США по доходности

В отличии от российских компаний, американские стараются платить повышающие дивидендные выплаты для максимизации своей стоимости и инвестиционной привлекательности. Так максимальные дивидендные выплаты осуществляет компания AbbVie Inc. (ABBV) – 5,65% годовых, что немного меньше чем платят отечественные.

Доходность дивидендных аристократов США

Рейтинг доходности дивидендных аристократов США

Также важный аспект американских компаний по отношению к российским это регулярность выплат, которые прописываются в дивидендной политике.

S&P 500 vs Портфель дивидендных аристократов

Если сравнить рост доходности инвестиционного портфеля из дивидендных аристократов и акций из индекса S&P500, то можно заметить что со временем накопится существенная разница. Вложение в акции дивидендных аристократов дает не только курсовой рост стоимости, но также и дивидендные выплаты. На рисунке ниже показана динамика изменения доходности за 30 лет.

Сравнение инвестиционных портфелей

Сравнение инвестиционных портфелей

Какие отрасли дивидендных аристократов США самые доходные

Рассмотрим какая доходность получается по отраслям. Так максимальные выплаты осуществляет сектор коммунальных услуг, энергетики и недвижимости. Такие сектора как IT, промышленность и сырье – большую часть полученных средств реинвестируют в производство и развитие.

Название Средняя доходность
Коммунальные услуги 5,4%
Энергетика 4,5%
Недвижимость 3,1%
Здравоохранение 2,7%
Коммунальные услуги 2,6%
Финансы 2,6%
Потребительские товары 1-й необходимости 2,4%
Потребительские товары 2-й необходимости 2,3%
IT 2,1%
Промышленность 1,9%
Сырьевой сектор 1,8%

Выводы

Дивидендные выплаты напрямую определяют инвестиционную привлекательность компании в глазах инвесторов и стимулируют рост цены акций на фондовом рынке. Вложение в дивидендных аристократов выгодно на период 20-30, так как постоянный дивидендный доход в результате принесет большую прибыль независимо от кризисов.

Также необходимо помнить, что высокие дивиденды платят компании, могут сигнализировать о стагнации компании, ведь большую часть полученной чистой прибыли они тратят на удовлетворение интересов инвесторов и акционеров, и не направляют на развитие. За всю историю S&P 500 более 30% компаний, которые входили в индекс были или поглощены или обанкротились. Поэтому не следует просто пассивно инвестировать даже в компании дивидендных аристократов, а рекомендуется осуществлять постоянный мониторинг их финансового состояния.

ТОП-8 дивидендных акций США: лучшие американские акции с высокими дивидендами

Американские акции для дивидендов

Эта американская компания производит беспилотные электромобили и экологически чистые решения для хранения электроэнергии: солнечные панели, солнечную черепицу, резервные домашние аккумуляторы.

2. Square Inc

прибыльные акции сша

  • Доходность за год: 267,1%.
  • Отрасль: Программное обеспечение.
  • Факторы роста: спрос на продукты Square. Рост популярности приложения Cash App.
  • Посмотреть карточку компании .

IT-компания, которая разрабатывает решения для обработки электронных платежей. Главный продукт Square – терминал Square Register. Он помогает предпринимателям получать оплату с дебетовых карт через смартфон или планшет, не используя кассовое оборудование.

Ещё у компании есть приложение Cash App, где пользователи могут переводить друг другу деньги, покупать криптовалюту и ценные бумаги.

3. L3Harris Technologies (LHX)

Потенциал роста: 21%

Рекомендации «Покупать»: 95%

Американская технологическая компания сбавила обороты на время кризиса в связи с общим падением рынка, но сейчас её бумаги входят в лучшие акции роста на 2021 год. Эксперты оценивают потенциал развития на ближайшие несколько лет в 69% – отличные новости как для тех, кто закупается акциями на долгосрок, так и для трейдеров, которые пропустили шанс перехватить относительно дешевые январские стоки.

4.Target Corp. (TGT)

Размер дивидендов: $0.68

Дивидендная доходность: 1,5%

Сеть американских дискаунтеров знакома инвесторам из России меньше, чем легендарные магазины Walmart. Однако именно Target предлагает высокодивидендные акции с ежегодным повышением выплат – к 2021 году дивиденды доросли до беспрецедентных 35%.

Target – достойное пополнение любого инвестиционного портфеля. Компания ежегодно возглавляет рейтинги США по стабильности экономического роста. Этот тренд, заданный с 1972 года, не идет на спад даже в период пандемии: за 2020 год, пока другие компании затягивали узлы потуже, выплаты Target выросли на 3%. Аналитики ожидают среднего ежегодного роста в 14% в течение 3-5 лет.

Помимо традиционного ретейла, Target предлагает инвесторам привлекательные перспективы в области интернет-торговли. Хотя на данный момент электронная коммерция составляет лишь небольшой сегмент Target, в прошлом году этот сегмент вырос на 150%, после чего удвоился в новогодние праздники. 2021 – 2023 года могут стать периодом беспрецедентного экономического роста для одного из старейших ретейлеров США, выплачивающих крупные дивиденды.

5. Lumen Technologies (LUMN) – 9,96%

Бывшая CenturyLink. Это третья по величине (после AT&T и Verizon) телекоммуникационная компания США. Она предлагает услуги связи, сетевые услуги, безопасность и облачные решения.

Компания выплачивает ежеквартальные дивиденды. Традиционно телекомы в США оценены ниже справедливой цены. Акция Lumen стоит 10,04 доллара. Дивиденды составляют 0,25 доллара и платятся ежеквартально. Дивдоходность – 9,96%.

Дивиденды Lumen Technologies в 2021 году

6. Verizon

дивидендные акции американских компаний

  • Дивидендная доходность в 2020 году: 5,39%
  • Посмотреть карточку компании

Телекоммуникационная компания и крупнейший оператор сотовой связи в США. Обеспечивает абонентов связью 3G и 4G. Последняя покрывает территорию, на которой живёт 98% населения США. Предоставляет доступ к интернету и кабельному телевидению, продаёт мобильные телефоны и модемы. Обслуживает корпоративных клиентов.

7. Coca Cola Company

дивиденды Coca Cola

  • Дивидендная доходность в 2020 году: 3,46%
  • Посмотреть карточку компании

Крупнейший в мире производитель безалкогольных напитков, продающихся более чем в 200 странах. Самый известный напиток компании – газировка Сoca-Cola. Другие мировые бренды: Fanta, Schweppes, Sprite, Bonaqua. В России – соки «Моя семья» и «Добрый».

8. PayPal

PayPal (тикер: PYPL) – это цифровая платежная платформа с более чем 277 миллионами активных владельцев счетов на более чем 200 рынках по всему миру. У него есть продуктовые сегменты, включая Braintree, Venmo и Xoom.

PayPal позволяет потребителям и продавцам получать деньги в более чем 100 валютах, снимать средства в 56 валютах и хранить остатки на своих счетах PayPal в 25 валютах.

PYPL имеет рыночную капитализацию более 289 миллиардов долларов и котируется как в индексе S&P 500, так и в индексе NASDAQ 100. Эта цифровая и мобильная платежная платформа продолжает расширять свои услуги.

Чем хороши дивидендные истории

Дивиденды — это часть прибыли организации или компании, которая распределяется между владельцами ее акций или ценных бумаг. С ними неразрывно связано понятие дивидендной доходности, которая рассчитывается как соотношение выплат за последний год и текущей стоимости акции.

Следует отметить, что дивидендная доходность на американском рынке существенно ниже, чем на российском. Там 3-5% являются очень высоким показателем. Это связано с более низкими процентными ставками в США (ключевая ставка составляет 1-1,25%) и компенсируется более умеренными рисками.

На длительных временных отрезках дивиденды способны заметно увеличить совокупную доходность терпеливого инвестора. Классический пример на американском рынке — индекс общей доходности S&P 500 Total Return, который с 1988 года прибавил около 1820%, по сравнению с +890% стандартного S&P 500 (данные Yahoo Finance). С 1929 года на реинвестированные дивиденды пришлось около 40% общей доходности S&P 500.

Дивиденды несут в себе определенность, позволяя надеяться на стабильный источник доходов. Если дивиденды объявлены, то обозначенная сумма будет перечислена на счет держателя акций в установленный срок.

Также дивиденды несут в себе сигнальную функцию. Согласно этому подходу, регулярное увеличение дивидендов являются признаком уверенности топ-менеджмента компании в ее будущем, что повышает ценность акций. Пойти на попятную будет сложно. Снижение дивидендов воспринимается рынком как негативный сигнал, поэтому корпорации всеми силами стремятся этого не делать. Логично, что в рамках S&P 500 число компаний, режущих дивиденды, заметно растет лишь в условиях рецессии.

Тут есть один тонкий момент — когда «компании роста» переходят в зрелую стадию, они могут начать выплачивать дивиденды из-за избытка кэша и недостатка инвестиционных возможностей. В таких случаях сообщения о начале выплаты недавними «звездами» дивидендов могут сначала смутить инвесторов.

Чем полезно знание секторов

1. Диверсификация. Если говорить о портфеле акций, то имеет смысл ограничиться примерно 5-15 компаниями из разных секторов. Самый простой способ — поделить вложения поровну. Знание секторов поможет подобрать слабо коррелирующие акции, снизив тем самым риск портфеля.

Более консервативный подход: большую часть разместите в ликвидные и стабильные компании, а оставшиеся деньги — в высокорисковые акции. Разбавив портфель облигациями, а также зарубежными бумагами, можно получить достаточно сбалансированный набор.

2. Концентрация. Возможны и, напротив, точечные идеи. Если вы верите в долгосрочные перспективы какой-либо индустрии или ожидаете появления катализаторов в определенном сегменте, то информация о структуре секторов позволит оптимально подобрать подходящие бумаги.

В разные периоды появляются новые драйверы, прорывные технологии и бизнес-модели, а значит и лидеры роста. В последнее десятилетие — это сектор высоких технологий. Современные мегатренды — искусственный интеллект, big data, 3D печать, биотехнологии.

3. Зависимость от бизнес-циклов. Тут речь идет о разрезе в 1-10 лет. Полный цикл охватывает три периода: возрождение, экспансию и сокращение экономики. Речь также идет о четырех этапах: раннем, среднем, позднем и рецессии. Каждый этап может охватывает по нескольку лет, в разных стадиях наиболее актуальны те или иные сектора, циклические или защитные бумаги.

Согласно оценкам Fidelity, сейчас США находятся ближе к поздней стадии экономического цикла, хотя еще туда не вошли. Если говорить об отдаленном будущем, в преддверии рецессии актуальными станут инвестиции в «защитные» сектора. В любом случае, подобные бумаги способны диверсифицировать инвестиционный портфель, обеспечить поток дивидендов.

Дивидендные фонды

В принципе любой биржевой фонд получает и выплачивает акционерам дивиденды с акций компаний, входящих в него.

Однако эти дивиденды могут распределяться двумя способами: денежными средствами, которые перечисляются инвесторам, или реинвестициями в базовые активы ETF. Сроки этих дивидендных выплат отличаются от установленных для акций компаний и варьируются в зависимости от ETF.

Как и у акций компаний, для биржевых фондов назначаются дата анонсирования, экс-дивидендная дата, дата закрытия реестра и дата выплаты. В день декларирования дивидендов ETF или компания объявляют размер дивиденда, на следующий день обычно приходится экс-дивидендная дата, в которую покупатель акций уже не будет иметь права на получение дивидендов, а через день-два реестр закрывается.

Таким образом, если инвестор хочет купить акции, чтобы получить дивиденд, — это необходимо сделать за день до экс-дивидендной даты. Спустя месяц или два акционеры получат свои дивиденды, о дате выплаты компания сообщает в день анонсирования. Как правило, выплаты производятся раз в квартал.

Например, у фонда SPY (ETF на индекс S&P 500) экс-дивидендная дата приходится на третью пятницу последнего месяца квартала. Последняя такая дата у акционеров SPY была 16 марта, а 30 апреля дивиденды были перечислены.

SPY собирает все полученные от компаний дивиденды на отдельный беспроцентный счет и распределяет итоговую сумму пропорционально среди инвесторов в конце квартала. За четвертый квартал обычно перечисляется больше, чем за другие кварталы в силу распределения дат выплаты.

Некоторые другие ETF могут временно реинвестировать дивиденды в базовые активы фонда, пока не наступит время для выплаты наличными. Естественно, это создает эффект рычага в фонде, что может немного улучшить его доходность на «бычьих» рынках и немного уменьшить на «медвежьих».

Фонды, которые не выплачивают дивиденды в виде денежных средств, предоставляют клиентам свои акции. Такой способ позволяет инвесторам сэкономить на брокерских комиссиях в сравнении с самостоятельным реинвестированием, однако не освобождает от выплаты налогов. Налоги исчисляются как с реинвестированных дивидендов, так и с выплат в форме денежных средств.

Портфели акций с ежемесячным начислением дивидендов

Преимущество получать ежемесячные дивиденды в том, что начисленные средства можно реинвестировать в акции компании и с каждым месяцем наращивать доход. Соответственно, портфель ценных бумаг будет максимально пополняться каждый месяц . Важный момент также в том, что денежные выплаты по дивидендам начисляются в фиксированной сумме вне зависимости от динамики рынка и колебания стоимости самой акции.

В большинстве случаев крупные корпорации, крутящиеся на американской бирже более 10 лет, будут продолжать стабильно выплачивать дивиденды своим инвесторам.

Для выбора лучших компаний на американской фондовой бирже, было проанализировано «элиту американского фондового рынка», куда мечтают попасть все субъекты, но существуют четкие критерии отбора:

  • Капитализация на уровне от 3$ млрд. (торгуются на S&P500);
  • Ежемесячная выплата дивидендов на протяжении 25 лет;
  • Динамическое повышение выплат ежегодно.

Компании, которые удовлетворяют эти требования попадают в рейтинг «S&P500 Dividend Aristocrat».

Предлагаем обратить внимание на топ 10 американских компаний, которые выплачивают дивиденды каждые 30 дней:

  • AbbVie Inc (ABBV) специализируется в отрасли здравоохранения, увеличение объемов дивидендов за 10 лет составило 13,99%, а и доходность – 5,65%.
  • Abbott Labs (ABT) – крупнейший центр лабораторных исследований, который изначально регистрировался в США, но филиалы и дочерние компании давно разбросаны по всему миру. Политика компании направлена на выплату дивидендов в среднем размере – всего 5,51% (прирост на 10 лет) и доходность в 1,59%, но стоимость акции достаточно велика – 2,781$ за единицу.
  • Automatic Data Processing (ADP) – крупный разработчик ИТ-сферы. Известно, что ІT отчасти зародилось в США, а Automatic Data Processing вышла на фондовый рынок еще 45 лет назад, когда представляла из себя крохотную фирму с минимальным капиталом. За последние 10 лет сумма дивидендов увеличилась на 10,61%, а ее доходность – 2,05%.
  • Albemarle Corp (ALB) – производитель строительных и хозяйственных материалов с ежегодным оборотом более 100$ млн. В рейтинге «дивидендных аристократов США», выплачивающих платежи ежемесячно, Albemarle Corp присутствует первый год, поскольку продолжительность выплат составляет всего 25 лет. Несмотря на то, что компания относительно молодая (для этого рейтинга), за последние 10 лет уровень дивидендов увеличился на 11,14%, а их доходность составила 1,81%. Столь большим приростом может похвастать далеко не каждая компания, играющая на бирже более 40-50 лет.
  • AO Smith (AOS) – производитель, уверено претендующий на лидера по прогрессивности размера выплаты дивидендов, поскольку в 10-летнем разрезе их сумма увеличилась на 21,5%, а доходность составила 2,11%.
  • Franklin Resources (BEN) – огромнейшая финансовая корпорация, уникально совмещающая в себе 14 крупных американских и азиатских банков, компании бизнес-консалтинга и аудиторские фирмы. Те инвесторы, которые удачно купили акции Franklin Resources 10 лет назад, сейчас получают выплаты дивидендов, превышающие первоначальную сумму на 14,02% в месячном разрезе, а их общая доходность – 4,28%.
  • Cardinal Health (CAH) – сеть медицинских и лабораторних центров, клиник, разработчик фармацевтических средств и международные поставщики медицинского оборудования премиального сегмента. На американской бирже обращается 25 лет и за 10-летний период объемы платежей по дивидендам выросли на 17,52%, а доходность – 3,57%.
  • Cintas (CTAS) – производитель автомобильных товаров, запчастей, металлоконструкции. Компания обращается на американской бирже 37 лет, и были несколько кризисных периодов, когда стоимость акции обваливались практически до 0$, но дивиденды инвесторам исправно выплачивались и росли в соответствии с годовыми графиками. В период 2010-2020 рост дивидендных выплат составил 18,43% с ежемесячным начислением на счета инвесторов. Доходность дивидендов по последним показателям составляет всего 0,9%.
  • Hormel Foods (HRL) – потребительские товары 1-й необходимости (продукты питания, напитки), которые впервые заявили о себе еще 54 года назад. Ежемесячные выплаты по дивидендам за последние 10 лет возросли на 16,03%, но их доходность по-прежнему 1,97%.
  • Roper Technologies (ROP) – компания разрабатывает, производит и распространяет радиочастотные продукты, промышленные и технологические товары, энергетические системы и средства управления, а также медицинские и научные продукты визуализации. Roper Technologies Inc разместила свои производственные мощности в США, Китае, Германии, Индии, странах северной Африки. Размер дивидендов за декаду лет увеличился на 18,7%, но доходность выплат была относительно небольшой – 2,06%.

Если рассматривать все американские компании через призму объемов капитализации, то лидерами выступают:

  • Itau Unibanco (ITUB) сс объемом капитализации в 26$ млрд., и дивидендной доходностью в 1,64%;
  • Realty Income (O) с объемом капитализации в 24,5$ млрд., и дивидендной доходностью в 4,19%;
  • Pembina Pipeline (PBA) с объемом капитализации в 17,5$ млрд., и дивидендной доходностью в 7,62%;
  • Shaw Communications (SJR) Inc с объемом капитализации в 14$ млрд., и дивидендной доходностью в 3,95%;
  • AGNC Investment (AGNC) с объемом капитализации в 9,6$ млрд., и дивидендной доходностью в 7,52%;
  • Stag Industrial (STAG) – с объемом капитализации в 5,6$ млрд., и дивидендной доходностью в 4,01%;
  • SL Green Realty (SLG) – с объемом капитализации в 5,1$ млрд., и дивидендной доходностью в 4,73%;
  • Apple Hospitality REIT (APLE) с объемом капитализации в 3,4$ млрд., и дивидендной доходностью в 0,07%.

В тройку лидеров вошли: AGNC Investment — инвестиционная трастовая компания по недвижимости, Realty Income Corp — американский инвестиционный фонд недвижимости и Pembina Pipeline Corporation – нефтяная компания (транспортировка, хранение и переработка нефтяных продуктов) в США и Канаде.

Помимо американских «дивидендных аристократов» инвесторов привлекают также фонды ETF, которые формируются из множества небольших дивидендных компаний, но сгруппированных профессиональными брокерам, выходя из специфики предприятий, их объемов капитализации, финансовых предписаний и платежеспособности. Лучшими фондами ETF, которые ежемесячно выплачивают дивиденды своим вкладчикам, считаются Invesco BulletShares Corporete Bond, ETRACS Monthly Pay 2Leverage US, High Dividend Low Volatility ETN. Несмотря на то, что фонды играют на американской бирже ценных бумаг, полностью американские объединения встречаются крайне редко, поскольку заимствуются активы иностранных компаний. Наивысшая дивидендная доходность за календарный год наблюдается у Credit Suisse X-Links Oil Shares Covered Call ETNs, где инвесторов обрадовали прибыльностью в 25,1%.

Если ежемесячные выплаты дивидендов не являются ключевым аргументов выбора портфеля ценных бумаг для инвестиций, то можно присмотреться к тем компаниям, чьи акции, по прогнозам биржевых аналитиков, в 2022 году прибавят в цене 30-60%.

  • Shopify (SHOP) – топовая канадская технологическая корпорация, стоимость акций которой в 2019 взлетела на 197%. За 2020 и 2021 выручка компании выросла на 41,4%, а прогнозируем скачек цены до конца года составляет 33,8%;
  • Roku (ROKU) – стриминговая компания, которая буквально выстрелила в 2019 году, и акции подскочили на 317%, чем осчастливили инвесторов. Планируемое повышение стоимости единицы ценной бумаги до конца 2021 года составляет 40%;
  • Stoneco (STNE) – компания-поставщик финансовых решений, разработчик проектов и бизнес-планов. В 2020 году стоимость акции увеличилась на 126%, что позволило вбросить в развитие компании дополнительные активы, которые пошли на кредитование мелкого и среднего бизнеса. Общие проценты по выданным кредитам в 2020-2021 принесли компании уже 330% прибыли.
  • Universal Display (OLED) использовали в кризисный момент очень толковый маркетинговый ход: известный американский блогер Уилл Эшворт со взрослой целевой аудиторией, записал несколько историй о том, что стоимость акций компании упала на 40% в следствии внешнего воздействий, которое никак не зависит от престижности и платежеспособности компании. В результате, за 3 месяца компания смогла не только вернуть стоимость акций в прежнее русло, но и обеспечила их рост до 90%. Такая тенденция будет наблюдаться еще минимум несколько месяцев, поэтому прогнозируют рост стоимости в 25-30%.

Дивидендные аристократы США

Критерии вхождения компании в «элиту фондового рынка» США, четко обозначены:

Пройдите наш авторский курс по выбору акций на фондовом рынке → обучающий курс

  • Большой размер компании. Капитализация на фондовом рынке не меньше 3 млрд. долларов (входят в 500 крупнейших компаний США и торгуются на S&P500).
  • Регулярные выплаты дивидендов более 25 лет.
  • Ежегодное повышение выплат.

Компании, удовлетворяющие этим условиям, формируют официальный «индекс дивидендных аристократов США» – «S&P 500 Dividend Aristocrat».

Оценка стоимости бизнеса ТОП-8 дивидендных акций США: лучшие американские акции с высокими дивидендами Финансовый анализ по МСФО ТОП-8 дивидендных акций США: лучшие американские акции с высокими дивидендами Финансовый анализ по РСБУ ТОП-8 дивидендных акций США: лучшие американские акции с высокими дивидендами
Расчет NPV, IRR в Excel ТОП-8 дивидендных акций США: лучшие американские акции с высокими дивидендами Оценка акций и облигаций ТОП-8 дивидендных акций США: лучшие американские акции с высокими дивидендами

Краткий список акций:

  1. Comcast (NASDAQ: CMCSA).
  2. Activision Blizzard (ATVI).
  3. McDonald`s (MCD).
  4. Coca-Cola (KO).
  5. Phillips 66 (PSX).
  6. Berkshire Hathaway (BRK.B).
  7. Anthem (ANTM).
  8. Caterpillar (CAT).
  9. Prologis (PLD).
  10. Intel (INTC).

Как купить дивидендные акции США

купить дивидендные акции американских компаний

Американские дивидендные акции продаются на Санкт-Петербургской бирже. Она организовывает торги зарубежными ценными бумагами в рамках российской юрисдикции.

Но покупать акции напрямую на бирже физическому лицу нельзя. Это можно сделать только через брокерскую компанию – профессионального посредника на бирже, который выполняет поручения инвестора, например: «Купить десять акций Exxon Mobil» или «Продать пять акций Chevron».

Ещё брокер регистрирует инвестора на бирже. Для этого у него необходимо открыть брокерский счёт. Он нужен, чтобы учитывать доходы инвестора. Перед покупкой акций на счёт вносят деньги, а после продажи бумаг выводят на него прибыль.

За любую операцию с ценными бумагами брокер возьмёт комиссию. У каждой брокерской компании свои тарифы и условия. Так, одни компании устанавливают минимальный депозит, на который нужно пополнить счёт, чтобы начать инвестировать. Например, 30 тысяч рублей. Через другие брокерские компании можно начинать вкладывать деньги с любой суммой.

В среднем, комиссия за сделки у всех брокеров не превышает значения в 0,3% от общей суммы операции. Например, купили акции на $200 – отдали брокеру $0.6 комиссии.

Налогообложение при покупке-продаже иностранных акций: нюансы

Налог с продажи иностранных акций физическим лицом рассчитывается и взимается с учетом следующих особенностей:

  • НДФЛ по сделкам купли-продажи иностранных акций рассчитывается в отношении каждой сделки отдельно. Налоговой базой является разница между ценой продажи и ценой покупки, также базу можно уменьшить на сумму уплаченных комиссий. Ставка НДФЛ — 13% для налоговых резидентов РФ и 30% — для нерезидентов. С 2021 года налоговые резиденты, чей годовой доход превысил 5 млн. рублей, облагаются налогом по ставке 15 % (данная ставка применяется только к сумме превышения над 5 млн.руб., доход до 5 млн.руб. по-прежнему облагается по ставке 13%).
  • Иностранные акции как правило торгуются в валюте. Поэтому для целей НДФЛ доходы и расходы пересчитываются по курсу ЦБ РФ на дату расчетов по сделке (т.е. по курсу на дату Т+2 (считаются только рабочие дни) относительно покупки или продажи). Из-за этого может возникнуть дополнительный доход от валютной переоценки, о которой поговорим в одном из следующих разделов.
  • Если вы торгуете акциями через российского брокера, то он выступает налоговым агентом по сделкам купли-продажи: сам рассчитывает НДФЛ, подает в налоговую сведения, удерживает налог и уплачивает его в бюджет, а в случае невозможности удержания сообщает об этом в налоговую инспекцию. Соответственно, инвестору, являющемуся клиентом российского брокера, никаких действий по части НДФЛ от сделок купли-продажи акций предпринимать не нужно. Если же торговля осуществляется через иностранного брокера, все расчеты и отчетность ложатся на инвестора.

Примечание: клиент может запросить у налогового агента справку 2-НДФЛ и проверить поданную им информацию в личном кабинете налогоплательщика на сайте ФНС ( www.nalog.ru ).

  • Для долгосрочных владельцев ценных бумаг, налоговых резидентов РФ, предусмотрена льгота по НДФЛ (ст. 219.1 НК РФ). Если акции куплены после 01.01.2014 года, находились в собственности более трех лет и на момент продажи обращаются на ОРЦБ, от налогообложения освобождается доход от их продажи в пределах 3 млн руб. за каждый год владения (если владели 3 года -вычет до 9 млн руб., 4 года – до 12 млн руб. и т. д.). Получить данный налоговый вычет можно через налогового агента (брокера) или самостоятельно через налоговую инспекцию. В первом случае нужно подать соответствующее заявление брокеру, без заявления вычет он не предоставит (письмо Минфина от 01.09.2016 № 03-04-06/51247). Во втором — физическое лицо самостоятельно подает заявление и налоговую декларацию по форме 3-НДФЛ в налоговый орган по месту учета.

Важно! Для получения вычета на долгосрочное владение акции на момент продажи должны быть допущены к торгам на российских площадках — Московской или Санкт-Петербургской бирже. Но это не значит, что по акциям, купленным через зарубежного брокера или через российского брокера, но на иностранной бирже (с тикером «.US», если говорить об американских акциях), получить такой вычет нельзя. Важен сам факт допуска бумаг к торгам в России, а не то, где фактически они были приобретены. Это подтверждает Минфин в письме от 30.05.2017 № 03-04-06/33381.

Источник https://finzz.ru/top-dividendnyx-aristokratov-ssha.html

Источник https://investor4you.ru/top-10-dividendnyh-aktsiy-ssha-luchshie-amerikanskie-aktsii-s-vysokimi-dividendami-beststocks/

Источник

Источник

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *