Top 3 Швейцария ETF (EWL, HEWL) — 2021 — Talkin go money

Швейцарские биржевые фонды (ETFS) предоставляют акции малым, средним и крупным капиталам, которые торгуются на Швейцарской бирже SIX. Швейцария является одной из крупнейших и наиболее сильных экономик в Европе и по-прежнему оценивает AAA Standard &; Poor’s после того, как Швейцарский национальный банк потряс рынок, отказавшись от швейцарского франка от евро. Швейцарские ETF позволяют инвесторам делать тактическую ставку на швейцарском фондовом рынке.

iShares MSCI Швейцария Capped ETF

iShares MSCI Швейцария Capped ETF (NYSEARCA: EWL EWLiShares MSCISwi34. 61-0. 06% Создано с Highstock 4. 2. 6 ) отслеживает эффективность индекса MSCI Switzerland 25/50 Index, индекса швейцарских компаний, взвешенного на рынке. EWL обеспечивает целевой доступ к 85% швейцарского фондового рынка, за исключением компаний с малой капитализацией. EWL имеет общие чистые активы в размере 1 доллара США. 2 миллиарда и содержит 39 акций, которые в значительной степени сконцентрированы в секторах здравоохранения, финансов и потребительских товаров. EWL реализует пассивную или индексирующую стратегию для достижения своей инвестиционной цели и инвестирует не менее 80% ее чистых активов в ценные бумаги, составляющие ее базовый индекс.

Основываясь на конечных пятилетних данных, EWL имеет стандартное отклонение 16. 43 и альфа (против индекса MSCI ACII Ex-US NR USD, глобального стандартного индекса), равного 4. 47 . По сравнению с MSCI ACWI Ex-U. Стандартное отклонение индекса S. NR USD, EWL испытывало меньшую волатильность, чем портфель ценных бумаг, составляющих индекс. Альфа EWL указывает на то, что он превзошел стандартный индекс на 4,4% в годовом исчислении с учетом риска.

Низкий коэффициент затрат EWL предоставляет инвесторам эффективный вариант для получения влияния на Швейцарскую фондовую биржу. EWL лучше всего подходит инвесторам, которые стремятся к тому, чтобы основной холдинг имел избыточный вес в швейцарских фондах.

iShares Currency Hedged MSCI Швейцария ETF

Как и его дочерний фонд, iShares Currency Hedged MSCI Switzerland ETF (NYSEARCA: HEWL HEWLiShs Cr Hd MSCI27. 57 + 0. 04% Создано с Highstock 4. 2. 6 ) стремится предоставить результаты инвестиций, соответствующие индексу MSCI Switzerland 25/50. Тем не менее, HEWL стремится обеспечить доступ к швейцарским акциям средней и большой капитализации при одновременном смягчении валютного риска между долларом США и швейцарским франком. Для обеспечения этих инвестиционных результатов HEWL обычно инвестирует не менее 90% своих чистых активов в составные ценные бумаги, включающие его базовый индекс и максимум 10% его чистых активов в фьючерсах, опционах, денежных средствах и их эквивалентах и ​​свопах.

HEWL взимает коэффициент расходов в размере 0,51%, что ниже среднего коэффициента расходов различных региональных фондов. HEWL лучше всего подходит для инвесторов из США, стремящихся получить доступ к швейцарским акциям, включенным в сенежный фонд HEWL, EWL, в то время как хеджирование против колебаний валютных курсов между швейцарским франком и U.S. dollar.

First Trust Швейцария AlphaDEX Fund

Первый траст Швейцария AlphaDEX ETF (NASDAQ: FSZ FSZFstTr ET AlDx251. 69-0. 04% Создано с Highstock 4. 2. 6 ) треков индекс Nasdaq AlphaDEX Switzerland, который реализует методологию акций AlphaDEX. FSZ стремится превзойти свой контрольный индекс, используя количественную стратегию выбора, ранжирования и веса швейцарских акций на основе целого ряда фундаментальных факторов. Чтобы получить доступ к этому ETF, FSZ взимает коэффициент расходов 0,8%, что является дорогостоящим по сравнению с его конкурентами. Поскольку FSZ оценивает свои потенциальные запасы на основе факторов стоимости и роста, он сильно взвешен по отношению к запасам малой и средней капитализации и имеет среднюю рыночную капитализацию в размере 7 долларов США. 54 миллиарда.

По состоянию на 31 июля 2015 года FSZ имеет стандартное отклонение в 11,2%, бета 0,93 и альфа 7,7 против MSCI ACWI Ex-U. Индекс S.NR USD. Его ежегодное стандартное отклонение указывает на то, что он испытывает меньшую волатильность, чем MSCI ACWI Ex-U. Индекс S.NR USD за этот период. Его бета, против стандартного индекса, указывает, что она теоретически менее волатильна, чем и сильно коррелирует с индексом. Его альфа указывает на то, что он превзошел стандартный индекс на годовое 7,14% с учетом риска, что благоприятно для инвесторов.

FSZ лучше всего подходит инвесторам, которые стремятся получить доступ к швейцарскому фондовому рынку с избыточным весом в секторе финансов, промышленности и здравоохранения, и потенциально превосходят свой контрольный индекс и индекс глобального стандарта.

Куда советуют вкладывать Швейцарские банки

Банковские аналитики фактически всех швейцарских банков сходятся в едином мнении: акции должны стать основой инвестиционного портфеля. Финансовый конгломерат Credit Suisse советует делать инвестиции в Японию, Австралию, а также в страны Западной Европы.

Акции ведущих компаний высокоразвитых государств – выгодное вложение средств. Поэтому в Credit Suisse прогнозируют рост цен на эти акции и начисление доходов от дивидендов.

Специалисты швейцарского банка Julius Bär утверждают, что индекс рынка швейцарских «голубых фишек» в ближайшем будущем будет расти, а вот Nikkei 225, один из важнейших индексов японского фондового рынка, упадет на фоне ослабления национальной валюты.

В еврозоне швейцарские аналитики придерживаются однозначного мнения относительно роста немецкого индекса Dax, обусловленного успехами экспортеров Германия, прогнозируя всем акциям компаний, входящим в индекс Dax, потенциал роста. Что касается акций компаний США, то инвесторам следует отталкиваться от решения Федерального резерва относительно ставки рефинансирования.

Прогнозы по облигациям

Аналитики швейцарских банков разделились во мнениях насчет прогноза динамики рынка облигаций. Финансовый холдинг UBS советует обратить внимание на высокопроцентные облигации компаний из США, однако замечает, что в целом, этот вид ценных бумаг не будет играть главную роль на фондовом рынке. Специалисты еще одного банка считают, что сохранить денежные средства и получить сравнительно небольшую прибыль помогут облигации ведущих компаний Европы и Швейцарии, номинированные в евро и франках.

Coutts & Со Ltd Швейцария рекомендует присмотреться к индийским компаниям, а также к компаниям из Юго-Восточной Азии, прибыль по которым часто в 1,3 раза превышает прибыль от американских облигаций. Но в данном случае есть определенная доля риска.

Сырьевой рынок

Большинство специалистов полагают, что в ближайшее время сырьевой рынок ожидает высокая волатильность и небольшой процент вероятности прибыли. Стабильно сильный курс доллара, низкая инфляция в экономически развитых странах мира будут удерживать рост цен на золото. Что касается цены на нефть, то есть вероятность незначительного повышения стоимости барреля по сравнению с предыдущим периодом. Тем не менее, цена на нефть останется довольно низкой.

Рынок недвижимости

Вопрос, стоит или не стоит инвестировать в недвижимость, решается индивидуально для каждого конкретного случая. В расчет берутся финансовые возможности, потребность и месторасположение недвижимости. Эксперты рекомендуют с осторожностью относиться к такому вложению денег: рынок недвижимости развитых европейских стран Швейцарии, Германии и Испании остается малопривлекательным на данный период времени. Квартиры и дома содержать очень дорого, а выйти на самоокупаемость путем сдачи в аренду фактически нереально.

Прогнозы и рекомендации по странам

Страны Евросоюза

В ряде стран ЕС наблюдаются экономические проблемы, их конкурентоспособность падает. С целью ускорения экономического роста Европейский центральный банк в марте 2015 года принял решение о выкупе облигаций стран еврозоны. Программа закупки гособлигаций планируется до сентября 2016 года.

В связи с этим швейцарские банковские аналитики полагают, что в странах, входящих в ЕС, благодаря проводимым реформам, валютной ликвидности и сниженным ценам на энергоносители, будет зафиксирован средний прирост 1-1,5%.

Однако стоит помнить, что процент по депозитам в евро остается достаточно низким.

Соединенные Штаты Америки

В экономике США прогнозируется рост. Эксперты объясняют это снижением уровня безработицы, небольшой, но уверенной тенденцией к повышению заработной платы, ростом покупательной способности населения и приемлемыми ценами на энергоносители.

Американский доллар – по-прежнему самая востребованная мировая валюта и самый привлекательный объект для вложения денежных средств. Инвестиции в доллар, по мнению швейцарских аналитиков, в ближайшее время оправдают себя.

Развивающиеся страны

Инвестиционные вложения в эти страны имеют определенный риск. Тем не менее, в последнее время они привлекают огромное количество иностранных денег.

Специалисты швейцарских банков считают, что сбережения в китайской валюте хранить опасно, несмотря на то, что китайская экономика переживает экономический подъем. Китайский рынок недвижимости, который считался важнейшим сектором экономики, подошел к опасной черте: чрезмерно завышенная стоимость жилья замедлила темпы продаж. Помимо этого, сохраняется вероятность дефолта по корпоративным долгам, а также растет социальное напряжение.

Индию выделяют как более привлекательный объект для инвестирования денежных средств. Она показывает высокие темпы роста экономики, соответственно, появятся перспективы получить серьезную денежную прибыль. Но не стоит забывать про возможные непредвиденные риски.

Эксперты в один голос рекомендуют не вкладывать сейчас в Россию и Бразилию. Экономика этих стран вступила в фазу рецессии и в ближайшее время улучшений не предвидится.

Швейцария

Тем, кто интересуется Швейцарией как объектом для инвестирования собственных средств, повезло несколько больше, так как информация обнадеживающая. Всемирный банк и Организация экономического сотрудничества и развития прогнозируют рост швейцарской экономики, причем его показатель выше, чем в среднем по странам еврозоны. Это связывают с увеличением экспорта продукции за рубеж, наибольшую статью которого составляет химическая и фармацевтическая промышленность. Внутреннее потребление, это касается, прежде всего, сферы недвижимости, сократится.

Сбережения в иностранной валюте можно просто хранить у себя дома, а не в банке. Для этого подойдет только высоко котирующаяся валюта, в частности доллар США, швейцарский франк, евро, английский фунт стерлингов.

Более сложные финансовые инструменты, такие как акции и облигации, необходимо хранить в банке. Поэтому стоит позаботиться не только о ликвидности и надежности инвестиционного портфеля, но и выяснить, стоит ли доверять именно этому банку. Пальму первенства на мировом рынке держат швейцарские и английские банки.

Источник https://ru.talkingofmoney.com/top-3-switzerland-etfs

Источник https://pammtoday.com/kuda-sovetuyut-vkladyvat-shvejcarskie-banki.html

Источник

Источник