Список акций США с большим потенциалом роста на 2020 год.

Последние пять лет не были хороши для покупки ценных бумаг.

Доходность iShares S&P 500 Growth ETF (NYSEARCA: IVW) составила более 70% в период с 2015 по 2019 год по сравнению с 41% доходностью iShares S&P 500 Value ETF (NYSEARCA: IVE).

В целом ценные бумаги демонстрируют низкие темпы роста, по крайней мере, с 2007 года.

«Повествование, которое фактически объясняет производительность, заключается в том, что стоимость становится все дешевле и дешевле. Он перешел от торговли примерно на одну треть кратной оценки акций роста к примерно одной восьмой кратной оценки», — сказал председатель правления Research Affiliates Роб Арнотт в интервью CNBC в декабре.

Далее Арнотт предположил, что если экономика замедлится в какой — то момент в 2020 году, то растущим акциям будет негде спрятаться, оставляя ценные бумаги, чтобы привлечь львиную долю покупателей.

Чтобы найти свои 10 ценных бумаг, которыми стоит владеть в 2020 году, рекомендую одну акцию из топ-10 акций ETF iShares Russell 1000 Value (NYSEARCA:IWD), вторую акцию с 11-го по 20-й, третью акцию с 21-го по 30-й и так далее, вплоть до 100-й по величине акции.

Чтобы сделать все еще более разнообразным, удостоверимся, что выборы представляет по крайней мере девять различных секторов.

Пусть лучшие акции выиграют!

1. Comcast (NASDAQ: CMCSA).

Кабельная компания, которая за последние годы превратилась в массового создателя телевизионного и кино контента.

За последние 52 недели акции CMCSA принесли акционерам около 33% прибыли, что на 6% больше, чем за тот же период. Это хорошая акция, если вы считаете, что люди будут продолжать смотреть телевизор и фильмы.

В 2020 году компания Comcast планирует выпустить свой сервис потокового видео Peacock, чтобы конкурировать с другими уже существующими сервисами.

2. Activision Blizzard (ATVI).

Второй выбор также исходит из сектора связи. Из девяти секторов на выбор мне пришлось где-то удвоиться.

Прочитав статью о 7 причинах, по которым видеоигры победят, выбрал Activision Blizzard (NASDAQ: ATVI), одного из ведущих в мире издателей видеоигр, который, казалось, был правильным выбором.

За прошедший год акции ATVI принесли приличный общий доход около 28%, что сопоставимо с общим доходом рынков почти 27%. Я уверен, что это может быть намного лучше. Торгуя в 25,5 раза больше своей форвардной прибыли и в 6,8 раза больше продаж, это не совсем дешево. Однако, учитывая потенциал игр и киберспорта в течение следующего десятилетия, вы должны заплатить за потенциальный рост.

Люк Ланго из InvestorPlace, недавно назвал ATVI, одну из 15 лучших акций в 2020 году. Он считает, что появление первых новых игровых консолей с 2013 года – это серьезная причина, чтобы присоединиться к нему.

В декабре я сомневался, что ATVI может достичь 80 долларов в 2020 году. Однако комментарии Люк Ланго заставляют меня усомниться в моих первоначальных мыслях. В любом случае, эта стоимостная акция является долгосрочной покупкой на долгие годы.

3. McDonald`s (MCD).

Следующим из лагеря стоимостных акций находятся потребительские акции.

Хотя рыночная капитализация компании снизилась на 4 миллиарда долларов за один ноябрьский день, когда генеральный директор McDonald’s Стив Истербрук был уволен за отношения с сотрудницей, ему удалось возместить некоторые из этих потерь за два месяца, прошедшие с тех пор.

За последние 52 недели акции MCD – отчасти благодаря увольнению Истербрука принесли менее чем звездную общую доходность в 20,2%, значительно уступая рынкам.

Торгуя в 25 раз больше, чем вперед, и в 7,8 раза, компания оценивается как лучший ресторанный бизнес на планете. Он не может позволить себе пойти на спад продаж в 2020 году, или инвесторы могут видеть, что акции MCD торгуются под 200$ в течение длительного периода.

Тем не менее, как недавно сказал Джош Эномото из InvestorPlace о Золотых арках: «McDonald’s — гордый член дивидендных аристократов. За 43-летний период он постоянно увеличивал свои выплаты. Если спад повлияет на рынки, акции MCD – это имя, которое вы захотите иметь».

4. Coca-Cola (KO).

Если бы я мог владеть только двумя акциями во время рецессии, Mcdonald’S и Coca-Cola (NYSE: KO) были бы настолько хороши, насколько я могу себе представить.

Конечно, Coca-Cola отчаянно боролась в последние годы, чтобы оставаться актуальной в мире, который перешел от газированных напитков компании. Но генеральный директор Джеймс Квинси сделал несколько больших шагов, чтобы убедиться, что он остается главным игроком в мире безалкогольных напитков.

Торгуя с 24,8-кратной форвардной прибылью и 7,3 – кратными продажами, это не дешево и не дорого, но это то, что я бы назвал справедливо оцененным с возможностью роста.

Однако, как я сказал в сентябре, в дополнение к отличным продуктам компании, у нее есть некоторые инвестиции в акции, которые, вероятно, взлетят в 2020 году. Добавьте к этому доходность в 2,8%, и у вас есть ценный запас, который можно засунуть в портфель, если он когда-либо был.

5. Phillips 66 (PSX).

Мысль о владении запасами ископаемого топлива в эпоху возобновляемых источников энергии может показаться бессмысленной. Но пока мы не сможем отключить нефтяные насосы, в вашем портфеле все еще есть место для такой компании, как Phillips 66 (NYSE: PSX).

Это четырехкратная угроза для трубопроводов, нефтеперерабатывающих заводов, предприятий химической промышленности и АЗС.

Аарон Левитт из InvestorPlace недавно назвал PSX ценным пакетом акций, который генерирует реальные денежные потоки из своей диверсифицированной бизнес-модели. Когда дело доходит до энергетических запасов, Левитт знает свое дело. Если ему нравится Phillips, то стоит согласиться с ним.

В настоящее время акции PSX торгуются в 10,1 раза больше своей форвардной прибыли и всего в 0,4 раза выше продаж. Так что, если мне придется владеть энергетическими акциями, это будет одна из тех немногих, которые мне было бы удобно держать, несмотря на тот факт, что в прошлом году она была хуже рынка.

Кроме того, это, возможно, не любимая акция Уоррена Баффета – эта честь принадлежит Apple (NASDAQ: AAPL) — но ему все еще принадлежит около 535 миллионов долларов, или 1,2% компании.

6. Berkshire Hathaway (BRK.B).

PMorgan (NYSE: JPM) только что объявил самый прибыльный год для американского банка в истории. Это было так хорошо, президент Дональд Трамп просил поблагодарить вас от компании. Далее, аналитики начинают приходить в себя по поводу банковских акций в 2020 году.

Итак, почему рекомендую Berkshire Hathaway (NYSE: BRK.B) в качестве моего выбора для финансового сектора?

С одной стороны, топ-10 холдингов Berkshire включают множество банков, точнее всего 67 миллиардов долларов. Во-вторых, BRK готова к прорывному году. За прошедший год общий доход составил всего 16%. Это значительно ниже доходности в 28% для всего рынка США. Торгуя всего в 19,3 раза больше своей форвардной прибыли и в 2,2 раза больше, она не переоценена по сравнению с аналогами.

7. Anthem (ANTM).

C ноября 2018 поставщик медицинских услуг более чем 40 миллионам американцев в 14 штатах через Blue Cross Blue Shield не справился с ситуацией на рынках в целом.

Однако то же самое можно сказать о UnitedHealth Group (NYSE: UNH), другом крупном поставщике планов здравоохранения. За последний год Anthem и UnitedHealth имели почти одинаковую годовую доходность около 17%.

Это не случайно, с тех пор как президент Дональд Трамп вступил в должность, такие компании, как Anthem и UnitedHealth, уступили рынкам. Белый дом намерен ликвидировать Obamacare. И в конце, хотя это может быть хорошо для Anthem, неопределенность отпугивает инвесторов.

Акции ANTM, торгуемые в 13,5 раза больше своей форвардной прибыли и в 0,8 раза, значительно дешевле, чем UNH. В то время как я люблю их обоих, Anthem — игра ценностей.

8. Caterpillar (CAT).

Из 100 крупнейших акций IVE 12 являются промышленными предприятиями, включая Caterpillar (NYSE: CAT). За исключением General Electric (NYSE: GE), у которого в 2019 году был отличный отскок, показатели по сектору не о чем было писать. Годовой возврат CAT составил половину рынка в целом.

Будущие перспективы выглядят позитивно в предстоящем году для крупнейшего в мире производителя тяжелой техники и почему бы нет. Обладая 16% -ной долей на мировом рынке, она все еще играет большую роль в мировой экономике.

Инвестиционный консультант Ларри Рамер, считает, что несколько макроэкономических факторов увеличат стоимость акций CAT в 2020 году: «Оценка Caterpillar менее чем в 14 раз средней оценки прибыли на акцию аналитиками в 2020 году является реальной выгодой на этом рынке, где так много акций переоценено», — заявил Рамер в начале января. «А дивидендная доходность в 2,8% заставит инвесторов ждать, если рынку потребуется время, чтобы понять, что многие макро-тренды движутся в пользу Caterpillar».

9. Prologis (PLD).

В мире логистической недвижимости Prologis (NYSE: PLD) является гигантом.

Prologis – это то, что вам нужно, если вы действительно верующий в мир электронной коммерции. Это самая крупная компания в сфере промышленной недвижимости в мире. У нее есть объекты по всему миру. Благодаря рыночной капитализации в 56 миллиардов долларов вы можете быть уверены, что она является крупным игроком в этом секторе.

Очень внимательно следя за подвигами Amazon (NASDAQ: AMZN) в последние годы, я не понимаю, как вы не можете быть истинным сторонником. Розничная торговля стала общим делом, а логистическая недвижимость – это то, как компании, такие как Amazon, выигрывают игру.

Торгуя в 47,9 раза больше своей форвардной прибыли и в 18,5 раза больше, это не совсем легитимная игра.

Однако, при замедлении роста по всему миру доходность Prologis в 2,3% гарантирует, что ваш с трудом заработанный капитал превзойдет инфляцию в 2020 году и в последующий период.

10. Intel (INTC).

Из всех 10 акций в этом списке, я бы сказал, что Intel (NASDAQ: INTC) является наиболее законной игрой стоимости в этой группе.

Мало того, что акции INTC торгуются со смехотворно низкой в 12,4 раза своей форвардной прибылью и в 3,8 раза выше продаж, но свободный денежный поток (FCF) в размере 14,7 млрд. долл., полученный за последние 12 месяцев, приводит к доходности свободного денежного потока в 5,3%. Это основано на стоимости предприятия в 276,4 миллиарда долларов. Для сравнения, доходность Apple FCF составляет 4,2%, исходя из стоимости предприятия в 1,38 трлн.

Тем не менее, трудно отрицать, что компания, генерирующая столько же свободного денежного потока, сколько Intel, не должна торговать менее чем за 60 долларов за акцию.

Intel может не получить славу, как Advanced Micro Devices (NASDAQ: AMD). Но когда дело доходит до финансовой мощи, Intel побеждает. И все эти факторы делают его просто еще одним членом ценных акций.

Акции америки для долгосрочных инвестиций

Инвестирование в акции США: как выбирать и покупать приглянувшиеся ценные бумаги

Инвестирование в акции высокотехнологичных американских компаний – замечательный способ упрочить инвестиционный портфель, обеспечив ему дополнительную защиту от непредвиденных рисков.

Технология покупки акций США может быть сведена к трем простым шагам: (1) выбрать брокерскую фирму или личного брокера, (2) оценить финансовые возможности и определиться с приемлемыми ценами на акции и (3) заключить сделку.

Чтобы сэкономить на брокерских сборах, некоторые акции разумнее купить непосредственно у компании. Инвесторы чаще всего покупают и торгуют акциями через брокеров, депонируя наличные или акции на брокерском счете.

Такие фирмы, как Charles Schwab и Citigroup Smith Barney Unit, предлагают брокерские счета, которыми можно управлять онлайн или лично с брокером.

Если инвестор предпочитает покупать и продавать акции онлайн, он может использовать сайты наподобие E-Trade или Ameritrade. Это самые известные электронные брокерские компании. Большинство крупных фирм также предлагают онлайн-услуги.

Открыв счет, следует сообщить брокеру, сколько и каких типов акций требуется приобрести. Брокер осуществляет сделку от имени клиента. В свою очередь, он зарабатывает комиссию, обычно несколько центов за акцию.

Торгующие через Интернет сайты традиционно взимают более низкие комиссионные сборы, потому что большая часть торговли осуществляется в электронном виде.

После выбора акций потенциальный инвестор вправе сделать «рыночную заявку» (market order) или «лимитированную заявку» (limit order).

При рыночной заявке клиент запрашивает покупку акций по преобладающей рыночной цене.

Лимитированная заявка — это требование о покупке акций по ограниченной цене. Например, если клиент хочет купить акции Dell по $60 за акцию, а акции торгуются по $70, тогда брокер, чтобы приобрести акции, будет ждать, пока цена достигнет своего предела.

Хотя покупка акций через брокера имеет преимущества, есть и другие способы купить акции. Это можно сделать непосредственно через компанию. Такие сайты, как DRIPInvestor.com регулярно публикуют списки компаний, которые разрешают прямую покупку акций.

Как инвестировать в акции США?

Изложенный выше алгоритм инвестирования в американские акции может быть существенно детализирован. Представленная далее информация будет полезна любителям пошаговых инструкций, стремящимся во всем подражать профессионалам.

Покупка акций — особенно в первый раз, когда новоявленный инвестор становится полноправным совладельцем бизнеса, — заслуживает собственного праздничного ритуала.

Но прежде чем выбрать шляпы для вечеринок акционеров и брать напрокат ленту конфетти, имеет смысл детальнее рассмотреть, как покупать американские акции в Интернете.

Шаг 1: Открыть брокерский счет

Интересно, где купить акции? Кинофильмы любят показывать обезумевших трейдеров, выкрикивающих приказы на Нью-Йоркской фондовой бирже, но в наши дни очень немногие биржевые торги происходят таким образом.

Сегодня самый простой вариант — приобрести акции онлайн через брокера.

Открыть брокерский счет так же просто, как и обычный банковский счет. Достаточно заполнить заявку, пройти процедуру идентификации и выбрать способ пополнения счета. Пополнить счет можно, отправив по почте чек или переведя средства в электронном виде.

Как найти достойного брокера? Ориентироваться на репутацию. Не опираться на самые дешевые торговые комиссии. Лучше заплатить на несколько баксов больше за сделку в брокерской компании, которая обеспечит высокое качество обслуживания клиентов.

Принять в расчет еще три фактора:

• Сумма имеющихся в наличии сбережений. Многие онлайн-брокеры имеют минимальное требование $0 для создания традиционного индивидуального пенсионного счета или Roth IRA. Для обычного брокерского счета минимумы могут варьироваться от $0 до $ 2,000 или более;
• Планируемая частота торговли. У большинства брокеров комиссии по торговле акциями составляют от $ 5 до $10. Низкие комиссионные расходы будут более важны для активных трейдеров, которые размещают 10 и более сделок в месяц. Нечастые трейдеры должны избегать брокеров, которые взимают плату за бездействие.
• Объем сторонней поддержки. Брокеры нередко предлагают образовательные инструменты, инвестиционное руководство, исследования фондовой торговли и доступ к реальным, живым людям по телефону, электронной почте, онлайн-чату.

Шаг 2: Выбрать акции

После создания и пополнения брокерского счета пришло время погрузиться в процесс подбора акций. Отправная точка — исследовать компании, с которыми уже приходилось сталкиваться в качестве потребителя.

Не позволять потоку данных и рыночным колебаниям в реальном времени сбивать вас с толку в процессе исследований. Цель проста: искать компании, совладельцем которых хотите стать.

Уоррен Баффет сказал: «Покупайте компанию, потому что вы хотите ею владеть, а не потому, что хотите, чтобы акции росли». Он неплохо устроился, следуя этому правилу.

Начать с годового отчета компании, в частности, годового письма руководства акционерам. Письмо даст общее описание того, что происходит с бизнесом, и предоставит контекст для чисел в отчете.

После этого большая часть информационно-аналитических инструментов, необходимых для оценки бизнеса, таких как стенограммы конференц-звонков, ежеквартальные обновления доходов и последние новости, будет доступна на веб-сайте брокера.

Большинство брокеров также предоставляют учебные пособия о том, как использовать инструменты, и/или проводят семинары о том, как выбрать акции.

Шаг 3: Решить, сколько акций покупать

Прежде чем купить определенное количество акций или целиком наполнить портфель ценными бумагами, избавиться от всякого внешнего давления.

Начать с малого — самого малого — купив только ОДНУ акцию, чтобы почувствовать, каково это — владеть отдельными акциями и есть ли внутри сила духа, чтобы не испытывать по этому поводу даже примесей чувства вины. С течением времени позиции в портфеле постепенно расширять.

Шаг 4: Определиться с типом ордера

Инвесторы построили успешную карьеру, опираясь исключительно на два типа ордеров (заказов, заявок, поручений): (1) рыночные ордера и (2) лимитные (лимитированные) ордера.

4.2. Рыночный ордер

С рыночным ордером клиент указывает, что будет покупать или продавать акции по лучшей доступной текущей рыночной цене.

Поскольку рыночный ордер не устанавливает ценовых параметров на сделку, он будет выполнен немедленно и полностью заполнен, если только инвестор не пытается единовременно купить миллион акций и попытаться совершить переворот.

Не стоит удивляться если цена сделки не будет в точности совпадать с заявленной по ордеру. Цены Bid (покупки) и Ask (продажи) постоянно колеблются в течение дня.

Вот почему рыночный ордер лучше всего использовать при покупке акций, которые не испытывают резких колебаний, — больших, стабильных акций «голубых фишек», в отличие от ценных бумаг небольших, более волатильных компаний.

Рыночный ордер лучше всего подходит для инвесторов, покупающих и удерживающих, для которых небольшие различия в цене менее важны, чем обеспечение полного исполнения сделки.

Если рыночный ордер размещается «в нерабочее время», когда рынки закрылись на день, он будет размещен по преобладающей цене, когда биржи в следующий раз откроются для торговли.

Отказ брокера от исполнения сделки должен проверяться. Некоторые дешевые брокеры связывают все торговые запросы клиентов, чтобы выполнить все сразу по преобладающей цене, либо в конце торгового дня, либо в определенное время или день недели.

4.1. Лимитный ордер

Лимитный ордер предоставляет больше контроля над ценой, по которой выполняется сделка.

Если акции XYZ торгуются по цене $ 100 за акцию, но клиент полагает, что цена $ 95 за акцию больше соответствует реальной стоимости компании, лимитный ордер укажет брокеру держаться и выполнять его, лишь когда цена упадет до уровня $ 95.

На стороне продажи лимитный ордер укажет брокеру расстаться с акциями, как только ставка поднимется до установленного уровня.

Лимитные ордера являются хорошим инструментом для инвесторов, покупающих и продающих акции небольших компаний, которые, как правило, имеют более широкие спреды в зависимости от активности инвесторов.

Они также хороши для инвестирования в периоды краткосрочной волатильности фондового рынка или когда цена акций важнее выполнения заказа.

4.3. Дополнительные условия лимитных ордеров

Есть дополнительные условия, которые инвестор вправе разместить на лимитном ордере, чтобы контролировать, как долго ордер будет оставаться открытым:

[1]. Ордер «Все или ничего» (AON, от англ. «all or nothing») будет выполнен только тогда, когда все акции, которые инвестор желает торговать, будут доступны по указанной им цене.

[2]. Ордер «Хорошо для этого дня» (GFD, «good for day») истекает в конце торгового дня, даже если ордер не был полностью заполнен.

[3]. Заказ «Хорошо до отмены» (GTC, «good for cancel») остается в игре до тех пор, пока клиент не вытащит «вилку» или заказ не истечет; это где-то от 60 до 120 дней или более.

Хотя лимитный ордер гарантирует цену, которую получит клиент, если ордер будет выполнен, нет никакой гарантии, что ордер будет реализован полностью, частично или даже вообще.

Лимитные ордера выставляются в порядке живой очереди, и только после заполнения рыночных ордеров, и только в том случае, если акции остаются в пределах заданных клиентом параметров достаточный период, чтобы брокер мог реализовать сделку.

В сравнении с рыночными лимитные ордера могут стоить инвесторам больше комиссионных.

Лимитный ордер, который не может быть исполнен в полном объеме за один раз или в течение одного торгового дня, может продолжать заполняться в последующие дни, при этом транзакционные издержки начисляются каждый день совершения сделки.

Если акции никогда не достигнут уровня лимитного ордера к моменту его истечения, сделка не будет выполнена.

Шаг 5: Оптимизировать подходы

Первая покупка акций может знаменовать собой точку отсчета долгого периода успешного инвестирования, а может еще со старта обескуражить нежданными денежными потерями. Даже Уоррену Баффету приходилось переживать трудные периоды.

Ключ к успеху в долгосрочной перспективе. Первейшая задача инвестора — сохранять перспективу и концентрироваться на том, что ему по силам контролировать (и это точно не рыночные колебания).

Инвестирование в акции США отечественным инвесторам сегодня доступно как никогда. Для этого не обязательно прибегать к услугам указанных выше зарубежных сервисов.

Купить «голубые фишки» таких компаний, как Google, Apple, Microsoft, отныне проще простого. Достаточно зарегистрировать на платформах вроде Finam или Freedom24. после чего следовать незамысловатым инструкциям.

Что еще можно сделать? Для начала убедиться в наличии правильных инструментов для работы. Во-вторых, всегда помнить об инвестиционных сборах, способных значительно нивелировать доходы. В-третьих, еще раз перечитать предлагаемую публикацию. Удачных инвестиций!

Источник https://invest-journal.ru/spisok-akcij-usa-s-bol-shim-potencialom-rosta-na-2020-god

Источник https://sprintinvest.ru/investirovanie-v-akcii-ssha-kak-vybirat-i-pokupat-priglyanuvshiesya-cennye-bumagi

Источник

Источник