Самые доходные акции российских компаний в 2021 году по росту и дивидендам: таблица, мнения экспертов

Если научиться делать правильный технический анализ рынка акций, то можно постоянно получать прибыли. Советуем изучить комбинированный метод технического и фундаментального анализа рынка.

Сделать свой доход полностью пассивным — это ли не мечта? Вы будете наслаждаться жизнью, ездить в разные страны, и ваши доходы в это время будут расти!

Но для новичков всегда трудно решить, куда же вложить деньги, чтобы не прогадать.

Первый и самый главный совет: никогда не вкладывайте те деньги, которые предназначены для покупки жизненно важных вещей: продуктов, жилья, медикаментов, одежды. На акции тратьте только то, без чего вы и так будете жить «в шоколаде».

1. «Полюс»

• Доходность за год: +113,7%.
• Отрасль: добыча золота.
• Факторы роста: рост цен на золото, увеличение добычи.
• Посмотреть карточку компании .

Самая крупная российская золотодобывающая компания. Входит в десятку ведущих глобальных компаний по объёму добычи золота. Главные регионы деятельности – Красноярский край, Иркутская и Магаданская области, Республика Саха.

Владеет третьими по величине запасами золота в мире. Крупнейшие активы предприятия – месторождения «Олимпиада» и «Благодатное» в Красноярском крае.

Сферы экономики, которые только в выигрыше

Наиболее пострадавшие отрасли в последний год – туризм, авиакомпании, производители самолетов и вообще всего, что связано с передвижением и перемещением. А также гостиницы, бары, рестораны, сетевые магазины, если они вовремя не сориентировались на интернет-заказы и доставку, индустрия развлечений, фитнес-центры и прочее, и прочее.

А кто же оказывается в выигрыше? На самом деле, есть и такие.

• Прежде всего, это компании, связанные со здравоохранением.
• Во-вторых, меняющийся образ жизни людей также влияет на спрос и предложение в некоторых областях экономики. Теперь люди вынуждены больше времени проводить дома, поэтому становится выгодным бизнес, связанный с доставкой – от пиццы до всего остального.
• В выигрыше оказывается индустрия домашних развлечений в самом широком смысле слова. От производителей игровых компьютеров до сетевых кинотеатров, а также вообще всевозможных интернет-сервисов. В это число можно смело включить и инвестиции онлайн, трейдинг.

Дивидендные российские акции

Даже на фоне падения и всеобщей паники дивидендные акции российских компаний сохраняют свою привлекательность благодаря высокой доходности, превышающей уровень инфляции и прибыль от банковских депозитов.

Дивиденды акций российских компаний график выплат 2021

Компания

МРСК Центра и Приволж. (MRKP)

Центр. телеграф (CNTLP)

Газпром нефть (SIBN)

Селигдар прив. (SELGP)

Сургутнефтегаз прив. (SNGSP)

Самые высокие дивиденды по акциям России

Самые высокие дивиденды в ближайшие 3 месяца предлагает СургутНефтегаз (SNGS_p) – 14,61%.

Главным преимуществом СургутНефтегаза является большое количество свободных денежных средств, находящихся в валютных вкладах. Поэтому, ослабление рубля для компании скорее плюс, чем минус. Несмотря на падение спроса на нефть из-за пандемии коронавируса, акции Сургутнефтегаза рассматриваются инвесторами, как защитный актив с хорошей дивидендной историей.

В 2019г. дивидендная доходность по привилегированным акциям СургутНефтегаза составила 22,06%, в 2020 году всего 2,66%. В 2021 году совет директоров одобрил выплату в размере 6,72 руб. на акцию что при текущих ценах соответсвует доходности в 14,61%.

Большинство опытных инвесторов, судя по графику уже закупились акциями на отметке 42-43 руб.

Если вы не успели приобрести данные активы, то существует вероятность отката по причине общего отката рынка до 44,10-45 руб. Хотя и при текущем курсе P/E=1,85 говорит об окупаемости акций менее, чем за 2 года. Аналитики BCS Global Markets в прогнозе от 14.05.2021г. ожидают в скором времени рост бумаг SNGS_p до 70,64 руб.

• МРСК Центра и Приволжья (MRKP)

Подробный анализ МРСК Центра и Приволжья можно читайте в статье “Акции энергетических компаний“. В 2021 году компания увеличила дивиденды на 58,82% до 0,025926 руб. за акцию хотя чистая прибыль за 2020 год оказалась меньше на 3,9%, чем годом ранее и предполагается увеличение инвестиционной программы на 22,4%.

На дневном графике видно, что потенциал роста MRKP от текущей цены еще сохраняется. Но для этого нужно пробить сопротивление на уровне 0,2920 руб.

Текущие показатели еще говорят о недооцененности компании, а P/E=5,05 в сочетании со средним приростом выручки на 6,92% в год свидетельствует о сохранении потенциала роста до 0,31 руб.

• Ленэнерго прив. (LSNGP) – 8,99%

Привилегированные бумаги Ленэнерго лишь немного отстают от MRKP. У Ленэнерго 2020 год сложился более удачно – прирост по чистой прибыли составил 0,35%, а прирост по дивидендным выплатам составил 11,35%. В результате даже с учетом роста курса LSNGP див. доходность составляет 8,99%.

Высокие выплаты вызвали интерес к акциям со стороны инвесторов и сейчас котировки находятся у сопротивления лета 2020 года.

Прошлогодний дивидендный гэп LSNGP закрылся буквально за 10 дней, поэтому даже по текущей цене их можно добавить в портфель инвесторам, придерживающимся консервативной дивидендной стратегии.

• Лучшие российские акции

Для инвестирования в акции выбирайте надежных брокеров. Я инвестирую через Финам и БКС Брокера.

• Алроса (ALRS)

Подробнее про компанию читайте в статье “Голубые фишки России“. Чистая прибыль за 2020 год снизилась почти на 50%. При этом дивиденды выросли в 2,5 раза до 9,54 руб. за бумагу. Алроса опубликовали сильные данные по 4 кв. 2020 и 1 кварталу 2021гг. Однако эти данные уже заложены в текущую цену.

Последние прогнозы аналитиков сводятся к рекомендациям “Держать”. Фундаментальные показатели не показывают признаков недооценки. Для входа в рынок лучше дождать коррекции до 112-114 руб.

Замыкает 5-ку акции с самыми высокими дивидендами МРСК Центра (MRKC) – 7,95% и МТС (MTSS) -7,95%. Про энергетический сектор уже говорили, остановимся на МТС.

• МТС (MTSS)

Последние годы невозможно представить себе лучшие российские дивидендные акции без ценных бумаг компании МТС. Акционерное общество в 2020 году выплатило дивиденды 3 раза. В начале июля 2021г. акционеры компании ожидают получить 26,51 руб. дивидендов на 1 акцию. За кризисный 2020 год МТС улучшили финансовые показатели: выручка выросла на 5,17%, а чистая прибыль на 13,22%.

Однако инвесторов смущает высокая долговая нагрузка компании (Debt/Equity=1279%). Поэтому акции с апреля 2020 года торгуются в боковике и сейчас находятся у верхних его границ.

По мнению аналитиков Гапромбанка от 20.05.2021г. прогнозназная цена MTSS составляет 390 руб.

Акции компаний, которые всегда приносят прибыли

Конечно, так однозначно выразиться довольно трудно. Потому что даже опытные трейдеры знают, что любые акции могут неожиданно обвалиться. И даже самые надежные компании не могут гарантировать стабильности и постоянно растущей цены. Капризный рынок настолько изменчив, что любое вложение — это большой риск. И вы должны это учитывать. Мы подобрали для вас список наиболее стабильных компаний, чьи акции всегда в цене. И на которых можно действительно зарабатывать.

Как вы помните, собираясь купить акции компании, которой вы доверились, вы должны учитывать:

• ее положение на рынке;
• доверие покупателей и пользователей, о котором можно почитать или посмотреть ролики в интернете;
• отзывы других акционеров;
• процент дивидендов, которые выплачивает эта компания;
• перспективы ее развития, относительно сроков нахождения на рынке;
• аналитические прогнозы экспертов.

И это далеко не полный перечень тех условий, которые необходимо выполнить, чтобы получать стабильные прибыли. Но с опытом вы научитесь определять, каким компаниям можно доверять, а каким нет. Конечно, потери сопровождают почти всех. И вы должны быть готовы к тому, что часть денег, возможно, к вам уже не вернется. Но только опыт, технические знания и развитая интуиция помогут вам научиться обходиться без потерь.

2. АФК «Система»

• Доходность за год: +92,2%.
• Отрасль: инвестиции.
• Факторы роста: разработка вакцины от коронавируса «Спутник-V» дочерней компанией АФК «Системы» «Биннофарм». Возврат к полноценной дивидендной политике. Выход на биржу компании OZON, частью которой владеет «Система».

АФК «Система» – инвестиционная компания, которая вкладывает деньги в российскую экономику: телекоммуникации, электронную коммерцию, недвижимость, гостиничный бизнес, сельское хозяйство, производство, электроэнергетику и биотехнологии.

Владеет контрольными пакетами акций сотового оператора «МТС», лесопромышленного холдинга Segezha Group, сети лечебных клиник « Медси», холдинга в области оборонных и микроэлектронных решений «РТИ», сельскохозяйственного агрохолдинга «СТЕПЬ» и других крупных компаний.

10 лучших российских компаний, которым можно доверять

№ 1 «Газпром»

Акции «Газпрома» — всегда в цене. Например, конец ноября 2020 года стоимость одной акции составила 185 рублей. Эта компания находится на 17 месте в рейтинге самых крупных энергетических компаний всего мира. Здесь платят неплохие дивиденды. Поэтому вкладывать сюда средства практически всегда выгодно. На рынке России эта компания является монополистом. Огромным плюсом для держателей акций является то, что компания принадлежит государству. А значит, именно оно в ответе перед вкладчиками.

Доля добычи нефти составляет около 60% от всех других компаний. Именно поэтому вы точно не прогадаете, вложив сюда деньги.

Прогнозы на 2021 год таковы:

На графике хорошо видны изменения дивидендов по годам. Однако, к следующему году аналитики предсказывают уменьшение выплат на 45%.

№ 2. Акции «Сбербанк»

Приобретая акции «Сбербанка», вы можете быть уверены в правильном выборе. Этот банк отличается необыкновенной надежностью. Сюда стекаются денежные потоки всей России. Котировки акций «Сбербанка» редко опускаются в нисходящий тренд. Политика выплаты дивидендов такова, что среди держателей акций подавляющее число постоянных клиентов. Также есть большой поток новых держателей.

Стоимость акций Сбербанка на ноябрь 2020 года составляет примерно 250 рублей.

Посмотрите приблизительный расчет доходности акций Сбербанка:

А вот прогноз на 2021 год. Ожидается рост котировок на 37%. До конца 2020 года цена акций Сбербанка будет колебаться в районе 255–265 рублей. Многие европейские аналитики дают прогноз на увеличение их стоимости до 300 р. Поэтому рекомендуется не обращать внимания на временные просадки. Если средства позволяют, то акции Сбера лучше придержать. Они будут только расти.

Стоит ли покупать акции «Сбербанка»? Решать вам!

5. «Магнит»

• Доходность за год: +64,4%.
• Отрасль: розничная торговля.
• Факторы роста: хорошие финансовые результаты, расширение торговых площадей, развитие цифровых сервисов, дивиденды, переориентация покупателей на покупки продуктов в магазинах «у дома».
• Посмотреть карточку компании .

Крупнейшая сеть по продаже продуктов питания в России, работающая в 3800 населённых пунктах. У «Магнита» есть своё производство овощей, зелени, грибов, бакалеи и кондитерских изделий. Собственный автопарк из 4900 автомобилей и 38 распределительных центров.

Магазины компании подразделяются на разные форматы: «Магазин у дома», «Магнит Сити», «Магнит Аптека», «Магнит Косметик», «Магнит Опт», «Магнит Суперстор», «Магнит Семейный».

6. «ПИК»

• Доходность за год: +49,5%.
• Отрасль: строительство недвижимости и девелопмент.
• Факторы роста: программа льготного кредитования ипотеки, грамотное поглощение и слияние с другими компаниями, бенефициар реновации Москвы, поддержка государства, диверсификация бизнеса.
• Посмотреть карточку компании .

Строительная компания, которая работает в девяти регионах России, но сосредоточена в основном на Москве и Московской области. «ПИК» начал работать в 1994 году и построил более 25 млн м² жилой площади. На 2020 год в столичном регионе компания делает 70 проектов из сегмента «доступное жильё». Число сотрудников более 25 тысяч.

Риски и способы их избежать

Инвестирование — рискованный бизнес.

На мой взгляд, основные опасности:

1. Экономический риск. Если говорить просто, экономика может обанкротиться. Например, в 2008-09 годах многие экономики обанкротились и объявили дефолт. А акции местных компаний сильно подешевели.
2. Валютный риск. Если мы владеем иностранными инвестициями и зарабатываем в иностранной валюте, это иногда может больно ударить, если наша валюта слишком укрепится по отношению к той.
3. Кредитный риск. Эмитент может набрать слишком много долгов и разориться. Вполне себе реальный сценарий.

Чтобы уменьшить риски, используем следующее:

• индексные фонды вместо отдельных активов;
• диверсифицированные портфели вместо моноакций;
• реинвестирование дивидендов вместо снятия наличных.

Если рынок меняется, перемещайте деньги в защищенные сектора или страхуйтесь с помощью драгоценных металлов.

Какие акции сейчас выгодно покупать

И опять представлю несколько перспективных вариантов на сегодня.

Российские дивидендные акции

На отечественном рынке не так много доходных голубых фишек. Но поживиться все равно есть чем.

В 2019 году список лучших российских дивидендных акций возглавляют:

• ПАО «Сургутнефтегаз» — 18,12%;
• ПАО «Северсталь» — 17,15%;
• НЛМК — 14,31%.

Российские акции роста

В России есть сектора экономики, приносящие стабильно высокую прибыль.

В этом году выгодно покупать:

• ПАО «РусГидро». Потенциал роста — 51%;
• ПАО «Интер РАО». Потенциал роста — 28%;
• ПАО «Русал». Потенциал роста — 24%.

Иностранные дивидендные акции

Из иностранных в настоящий момент привлекательнее всего выглядят американские:

• Watsco. Дивиденды — 4%;
• Синемарк Холдингс. Дивиденды — 3,5%;
• Microsoft Corp. — 1,46%.

Иностранные акции роста

• Adobe. Рост с начала года — 22%;
• Cerner Corp. Рост с начала года — 28%;
• Salesforce.com. Рост с начала года — 22%.

Как купить лучшие российские акции

Купить акции российских компаний можно на Московской бирже – площадке, которая организовывает торги ценными бумагами.

Но покупать акции на бирже напрямую физическому лицу нельзя. Это можно сделать только через брокерскую компанию. Она выполняет поручения инвестора, например: «Купить пять акций Яндекса» или «Продать десять акций НЛМК».

Ещё брокер регистрирует инвестора на бирже. Для этого у него необходимо открыть брокерский счёт. Он нужен, чтобы учитывать доходы инвестора.

За каждую транзакцию с ценными бумагами брокер берёт комиссию. Обычно комиссия за сделки у всех брокеров не превышает значения в 0,3% от общей суммы операции. Например, купили бумаг на 30 000 рублей – отдали брокеру 90 рублей комиссии.

Оформить брокерский счёт бесплатно и купить акции онлайн можно через брокера «Тинькофф Инвестиции».

• Заполните заявку на брокерский счёт и брокер откроет его за 2–3 дня. Чтобы заполнить заявку, нужен только паспорт.

• Когда всё будет готово, зайдите в личный кабинет (доступы туда тоже даст «Тинькофф»), пополните счёт картой, выберите нужные акции и купите их.

• Комиссия за операции от 0,025%. Пополнение счёта и вывод денег – бесплатно, а начинать торговать можно с любой суммы.

Читайте: 20 лучших дивидендных акций США для пассивного инвестора

Какие акции лучше покупать в 2020 году, чтобы получать дивиденды

Многие россияне предпочитают использовать деньги так, чтобы они приносили прибыль. Не всегда хранение средств в банке приносит доход, поэтому лучше всего вкладывать их в акции, чтобы получать дивиденды. Какие ценные бумаги выгоднее всего покупать в 2020 году – об этом ниже.

Как работают дивиденды

Дивиденды – прибыль организации, которую делят между владельцами акций. В ходе собрания акционеров решается, какую сумму будут отчислять на дивиденды. Есть фирмы, которые предоставляют очень хорошие выплаты, но есть и такие, которые в течение нескольких лет не перечисляют положенные проценты.

Для получения акционных дивидендов следует приобрести ценные бумаги за два рабочих дня до того, как закроется реестр акционеров организации. К примеру, если реестр будет закрыть в понедельник, то максимум в прошедший четверг можно будет стать владельцем части акций фирмы.

Когда закрывать реестр, обсуждается на собрании акционеров. Зачастую закрытие проводят летом или же поквартально. Перед закрытием цена за акцию достигает максимального значения, после закрытия может, наоборот, существенно снизиться, но спустя некоторое время восстановиться.

Выгодные акции по мнению экспертов

Чтобы в 2020 году получать дивиденды, стоит обратить внимание на то, какие акции лучше всего покупать. Рассмотрим перечень наиболее выгодных активов.

«Татнефть»

Стоит обратить внимание на приобретение привилегированных акций.

• Ожидаемый доход финансового инструмента – 12 %
• Стоимость одной акции – 673,2 рубля

Как говорит эксперт фондового рынка «БКС Брокер» Дмитрий Пучкарев, в последнее время «Татнефть» регулярно выплачивает дивиденды владельцам привилегированных акций. Согласно предположению эксперта, размер выплат, как и в 2019 году, в грядущем периоде останется на том же уровне – 84, 9 рубля за одну акцию. При этом дивидендная доходность может превысить 12 %.

«Газпром»

Еще одна компания, которая выпускает акции, какие лучше покупать в 2020 году, чтобы получать стабильно дивиденды.

• Ожидаемый доход финансового инструмента – от 8,5 до 15 %
• Стоимость одной акции – 262,42 рубля.

Существует несколько причин, по которым стоит приобретать активы этой транснациональной энергетической компании. По мнению ведущего аналитика отдела анализа финансовых рынков «Кит Финанс» Дмитрия Баженова, «Газпром» принял новую дивидендную политику в конце ноября 2019 года. Она подразумевает выплату в размере 50 % от чистой прибыли в соответствии со стандартом отчетности МСФО на протяжении трех лет.

Кроме этого, в декабре 2019 года организация запустила поставку топлива в Китай, чему поспособствовало наполнение газом газопровода «Сила Сибири». Также Дания дала разрешение на ведение строительных работ, связанных с созданием газопровода «Северный поток-2», по территории своего государства. Это значительно уменьшит маршрут его проведения, а также минимизирует риск замедления строительства.

По мнению Баженова, указанные факторы станут причиной увеличения дивидендной доходности до 8,5%. В свою очередь аналитик «Открытие Брокер» выдает более положительные предположения. Он считает, что организация планирует выплачивать дивиденды в размере до 50 % от суммарной прибыли, что приведет к увеличению дивидендов до 30-35 рублей за одну акцию. При текущей стоимости это означает, что доходность составит от 12 до 15 %.

«Детский мир»

Компания, находящаяся в числе эмитентов акций, какие лучше покупать в 2020 году, чтобы получать дивиденды.

• Ожидаемый доход финансового инструмента – от 9,1 до 10,1 %
• Стоимость одной акции – 99,9 рубля

«Детский мир» – уникальная российская компания. Организация известна благодаря высокому темпу роста бизнеса, так как выручка увеличилась на 19,3 % в результате работы третьего квартала 2019 года. В качестве дивидендов выплачивается сумма в размере 100 % от чистой прибыли в соответствии со стандартом отчетности РСБУ.

Компания предусматривает промежуточные дивиденды за девять месяцев 2019 года в размере 5,06 рубля за одну акцию, что представляет собой дивидендную доходность в 5,1 %. По мнению Дмитрия Пучкарева, анализируя итоги года, организация может увеличить выплаты по акциям до 9-10 рублей за один актив. В таком случае доходность достигнет показателя от 9,1 до 10,1 %.

«Сбербанк»

Сберегательный банк также находится в числе организаций, которая предоставляет активы. Чтобы получать дивиденды от акций, нужно знать, какие ценные бумаги лучше покупать в 2020 году.

Банк предлагает приобрести привилегированные активы.

• Ожидаемый доход финансового инструмента – 8,5 %
• Стоимость одной акции – 219, 75 рубля

«Сбербанк» успешно развивает новые отрасли бизнеса:

• регистрация «Сбер.Авто» – сервис, позволяющий продать или купить автомобиль;
• запуск краудфандинговой площадки;
• анонс предстоящих планов на 2020 год по продаже кофе в каждом отделении банка.

Дмитрий Баженов уверен, что привилегированные акции смогут принести доходность в размере 8,5 %.

Другие компании

Кроме перечисленных, есть еще некоторые организации, способные принести доход от акций:

1. ОАО «Ленэнерго» – организация, капитализация которой составляет 1025 миллионов долларов. Связана со сферой энергоснабжения. Предполагается, что выплата дивидендов составит 10 % от прибыли в размере 12 560 миллионов рублей.
2. ОАО «МГТС» – дочерняя компания МТС, капитализация которой составляет 2 649 миллионов долларов. Занимается предоставление услуг телефонной связи и интернета. Дивиденды составляют 25 % от суммы прибыли – 12 000 миллионов рублей.
3. ОАО «Мостотрест» – крупная российская организация, занимающаяся строительством мостов и путепроводов. Капитализация – 743 миллиона долларов. Выбрав это предприятие для вложения средств в активы, можно получать дивиденды в размере 50 % от прибыли организации – 9 000 миллионов рублей.

Самые дорогие акции в мире

Есть несколько компаний, чьи акции обладают самой высокой стоимостью. Ниже представлены две мировые компании, которые имеют самые дорогостоящие акции.

Seaboard Corporation

Одну акцию в данной компании можно приобрести за 3 683,15 доллара. Рыночная стоимость предприятия составляет 4,1 миллиарда долларов. Основная сфера деятельности связана с транспортировкой грузов по морским путям и с сельским хозяйством.

NVR Incorporated

Компания предлагает акции стоимостью 2 468, 63 доллара. Рыночная стоимость предприятия – 8,76 миллиарда долларов. В качестве основной деятельности используется строительство и предоставление ипотечных кредитов. Фирма ведет строительные работы по возведению жилых зданий.

Приобретение акций, предполагающих дивидендные выплаты владельцам, представляет собой долгосрочное инвестирование. Перед тем как купить ценные бумаги, следует разработать план действий и поставить цели, которые нужно достичь при работе с активами.

Источник https://skolkogramm.ru/info/samye-dohodnye-akczii-rossijskih-kompanij-v-2021-godu-po-rostu-i-dividendam-tablicza-mneniya-ekspertov

Источник https://www.yarosonline.ru/novosti/ekonomika/kakie-akczii-luchshe-pokupat/

Источник

Источник