Брокер Фридом Финанс: отзывы и обзор услуг компании

Всё, что нужно знать о брокере Freedom Finance и стоит ли ему доверять свои деньги.

Первый шаг к инвестициям на фондовом рынке – это выбор брокера, который может предоставить доступ к торгам и депозитарию. Мы готовим серию статей с обзором различных посредников, доступных россиянам. Сегодня разбираем, что из себя представляет брокер Фридом Финанс, какие услуги и продукты он предлагает физическим лицам.

Что такое Фридом Финанс

ИК “Фридом Финанс” – инвестиционная компания, которая входит в международный холдинг Freedom Holding Corp. и специализируется на оказании инвестиционных услуг на фондовых рынках.

1. На рынке существует более 10 лет.
2. Имеет 43 офиса по всей России. Головной офис находится в Москве.
3. Оказывает полный цикл финансовых услуг, потому что работает совместно с Банком Фридом Финанс.
4. Является членом НАУФОР, членом Московской и Санкт-Петербургской биржи.
5. Есть полный комплект лицензий Банка России: брокерская, дилерская, депозитарная и по управлению ценными бумагами.
6. Победитель премии НАУФОР “Элита фондового рынка” в номинации “Брокерская компания – восходящая звезда”.
7. Акции Freedom Holding Corp. торгуются на американской бирже NASDAQ.
8. Присутствует в 7 странах: России, Казахстане, Узбекистане, Киргизии, Украине, Кипре и Германии.

В рейтингах Московской биржи на ноябрь 2020 г. компания занимает:

• 8-е место по числу зарегистрированных клиентов (83 684 человек);
• 9-е – по числу активных клиентов (9 393 человек);
• 21-е – по торговому обороту (241 575 351 113 руб.);
• 15-е – по числу зарегистрированных ИИС (6 610).

Freedom Finance часто выбирают инвесторы, которые хотят выйти на рынок IPO. Но с 7 августа 2020 г. это стало возможным только для квалифицированного инвестора. Всем остальным нужно либо искать другого брокера, либо покупать паи закрытого ПИФ от Фридом Финанс, который инвестирует в первичные размещения.

Услуги компании

Компания предлагает широкий спектр услуг: брокерское обслуживание, доверительное управление, профессиональное консультирование и т. д. Рассмотрим эти и другие предложения.

Брокерское обслуживание

Все сделки по покупке и продаже ценных бумаг осуществляются через платформы QUIK, TRADERNET, F-Trader. Для неквалифицированного инвестора компания открывает доступ на Московскую и Санкт-Петербургскую биржу по следующим тарифным планам.

Для квалифицированного инвестора открыты биржи NYSE и Nasdaq, LSE. Тарифы:

Доверительное управление

Услуга доверительного управления доступна только квалифицированным инвесторам. С каждым из них работает персональный менеджер с опытом работы на фондовом рынке не менее 5 лет и квалификационным аттестатом. До начала работы с клиентом:

• обсуждается инвестиционная стратегия;
• оценивается восприимчивость к риску;
• только потом подписывается договор ДУ, в приложении к которому находится Инвестиционная декларация.

Аналитики ИК “Фридом Финанс” сегодня делают ставку на такие сектора экономики, как биотехнологии, здравоохранение, высокие технологии и кибербезопасность.

Базовый тариф – 20 % от положительной переоценки активов (взимается ежеквартально).

Профессиональное консультирование

Профессиональное консультирование – услуга для тех, кто не хочет передавать деньги в доверительное управление, желает самостоятельно принимать решения, но получать при этом консультации на всех этапах инвестирования.

По сравнению с ДУ здесь нет ограничений по финансовым инструментам и нет вознаграждения брокеру за его успех, только комиссия за сделки. Отбор инвестиционных идей проводится в несколько этапов:

1. Фундаментальный анализ.
2. Технический анализ.
3. Медиаметрика.

Квалифицированные инвесторы могут с помощью Фридом Финанс участвовать в первичном размещении акций компаний. Аналитики компании составляют список наиболее перспективных IPO, по каждой компании дают аналитическое сопровождение. За 8 лет было предложено принять участие в 155 сделках. Средняя доходность с 2012 г. по ноябрь 2020 г. составила более 159 %. Среди наиболее заметных размещений можно выделить Facebook, Twitter, Alibaba, Levi Strauss, Zoom, Beyond Meat.

• минимальный порог входа – 2 000 $;
• комиссия за покупку – от 3 до 5 % в зависимости от суммы счета клиента;
• комиссия за продажу – 0,5 %;
• комиссия за фиксацию цены – от 10 до 15 % от текущей стоимости акций;
• lock-up период – 93 дня.

Размер аллокации зависит от лояльности клиента к Фридом Финанс и его активности.

Онлайн-магазин акций

С 2013 г. компания запустила стартап: онлайн-магазин акций Freedom24.ru. Его преимущества:

1. Работает как обычный интернет-магазин 24/7.
2. Простой и понятный интерфейс: выбираешь инструменты (акции, облигации ETF) и кладешь их в корзину, оплачиваешь банковской картой и становишься владельцем ценных бумаг. Соблюдаются все требования российского законодательства.
3. Сервис доступен с мобильного телефона, планшета или компьютера.

Организация эмиссии ценных бумаг

Для юридических лиц компания Фридом Финанс выступает профессиональным андеррайтером, т. е. организатором привлечения финансирования на рынках долгового и акционерного капитала России и СНГ. Предлагаемые услуги:

• подготовка к выпуску ценных бумаг;
• организация эмиссии и содействие в подготовке документации;
• размещение ценных бумаг;
• маркетинговая поддержка;
• маркетмейкинг;
• консультирование по вопросам, связанных с выпуском, размещением и обращением ценных бумаг.

Ключевые эмиссии вы можете видеть на изображении ниже.

Продукты компании

Фридом Финанс разрабатывает собственные продукты для частных инвесторов. Например, ЗПИФ “Фонд первичных размещений” и БПИФ “Лидеры технологий”.

ЗПИФ “Фонд первичных размещений”

Закрытый ПИФ позволяет неквалифицированному инвестору вкладывать деньги в первичное размещение акций на американском рынке (IPO). Фонд торгуется на Московской бирже в рублях, а на Санкт-Петербургской бирже и в Казахстане – в долларах. Особенности фонда:

• аллокация устанавливается по верхней границе, чего частный инвестор редко может добиться при самостоятельном участии в IPO;
• в фонд попадают компании, которые прошли отбор аналитиками Фридом Финанс;
• доля каждой компании в фонде не превышает 10 %;
• через 3 месяца фиксируется результат (акции продаются), освободившиеся средства вкладываются в новые размещения, а если таковых нет, то в валютные облигации и ОФЗ.

Цена одного пая на 29.12.2020 составляет 2 253 руб. Рост с момента запуска – 238 %.

БПИФ “Лидеры технологий”

Биржевой ПИФ позволяет инвестировать в американские компании из IT-сферы.

• входят акции крупных технологических компаний, которые показывают самые высокие результаты роста биржевой капитализации;
• доля каждой компании не превышает 10 %;
• бенчмарком фонда выступает специально запущенный на Санкт-Петербургской бирже индекс “Лидеры технологий”.

По доходности за год БПИФ занимает 1-е место.

Краткая инструкция по открытию счета

Этапы открытия счета в брокерской компании Фридом Финанс:

1. На главной странице сайта ffin.ru нажать на “Стать клиентом” в верхнем правом углу.
2. Прежде чем нажать на “Открыть счет бесплатно”, рекомендую изучить справочную информацию по тарифам, которые представлены на странице.
3. После нажатия “Открыть счет бесплатно” пройдите регистрацию в системе. Введите логин и пароль, по которому будете потом заходить в личный кабинет.
4. Подтвердите свой номер телефона кодом из СМС.
5. Далее следуйте инструкции на сайте.

Если в открытие счета зайти с вкладки “Брокерское обслуживание”, то появится табличка с информацией. Из нее понятно, что придется подписать документы в офисе банка или через курьера.

Отзывы клиентов

Посмотрела относительно свежие отзывы клиентов за 2020 год. Мнения разделились, но это нормальная практика:

• некоторые инвесторы отмечают хорошую работу консультантов, которые помогают разобраться с торговлей на начальных этапах;
• удобно выводить деньги с брокерского счета, потому что в структуре есть свой банк;
• много нареканий по технической работе: ввод, вывод, торговля;
• жалуются на передачу ценных бумаг по сделкам РЕПО, хотя клиенты отключали ее через техническую поддержку.

Напоследок не очень хорошая новость о появлении в интернете базы клиентов Фридом Финанс с паспортными данными, адресами и сведениями о счетах в банках. Компания признала факт утечки.

FREEDOM finance | ИК «Фридом Финанс»

ИК «Фридом Финанс» входит в холдинг Freedom Holding Corp.,​ который представлен в 9 странах мира и акции которого торгуются на NASDAQ и Санкт-Петербургской бирже​ c 15 октября 2019 года под тикером FRHC.
Показать полностью.
Команда экспертов ИК «Фридом Финанс» – одна из немногих в России, кто осуществляет полноценную поддержку работы клиентов на биржах США: начиная от генерации инвестиционных идей, аналитического сопровождения (более 30 материалов на русском языке в день) и заканчивая поддержкой в учете торговых операций и консультациями специалистов.

ИК «Фридом Финанс» одна из первых в России построила прямой доступ к торгам на биржах США через российского профучастника по субброкерскому договору с крупным американским брокером. Этот механизм доступа к торгам регулируется российским законодательством и обеспечивает прямые отношения клиента с лицензированным брокером.

Сотрудники компании имеют современное экономическое образование, долгосрочный опыт на фондовых рынках и необходимые квалификационные аттестаты серий 1.0, 4.0, 5.0. В компании функционирует современный учебный центр, в котором можно пройти уникальные для России курсы по работе на рынке ценных бумаг.

Группа компаний Freedom Finance была основана в 2008 году. В 2011 году компания начала предоставлять своим клиентам доступ к торгам на бирже ММВБ-РТС и Лондонской LSE. В октябре 2012 года совет директоров ЗАО «ФБ ММВБ» (протокол №7 от 22.10.2012) принял решение о включении ИК «Фридом Финанс» в состав участников торгов Фондовой биржи ММВБ.

Капитализация Freedom Holding Corp. превышает $4 млрд. Американское агентство Sidoti & Company, LLC. в мае 2021 года начало покрытие акций Freedom Holding Corp., присвоив акциям FRHC целевую цену в $76 (на момент анализа цена $46,8)​ и отметив значительный потенциал дальнейшего роста бизнеса компании.
Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings в июне 2021 года повысило рейтинг компаниям группы Freedom Holding Corp. до «B», прогноз «стабильный».
«Эксперт РА» в июне 2021 года повысило рейтинг кредитоспособности российской ИК «Фридом Финанс» с «ruBB+» до «ruВВВ». Прогноз «стабильный». Рыночные и конкурентные позиции компании агентство оценило как высокие.

.

FREEDOM finance | ИК «Фридом Финанс» запись закреплена

Игорь Клюшнев, заместитель генерального директора «Фридом Финанс», поговорил с авторами подкаста «Лимон на чай» про ESG-инвестиции*, интерес к которым растёт из года в год.

Из эпизода вы узнаете:
— Основные принципы ESG и что это вообще значит
— Откуда появились ответственные инвестиции
Показать полностью.
— Какие компании РФ можно отнести к ESG
— Кто присваивает бизнесу рейтинг ESG
— Как инвестировать в ESG-компании и стоит ли это делать

Послушать можно на любой удобной для вас площадке:
Apple » https://vk.cc/c5TSGl
Google » https://vk.cc/c5TSBf
Яндекс » https://vk.cc/c5TStH

* ESG (Environmental, Social, Governance) principles — принципы деятельности компании, ориентированные на защиту окружающей среды, создание благоприятных социальных условий и надлежащее корпоративное управление.

• Все записи
• Записи сообщества
• Поиск

.

FREEDOM finance | ИК «Фридом Финанс» запись закреплена

Итоги министерской встречи ОПЕК+, данные по количеству рабочих мест в неаграрных секторах США, решение ЕЦБ по сокращению программы ежемесячного выкупа активов, актуальные тренды, новости компаний и идеи для инвестиций — в новом выпуске инвестиционного обзора № 232 Читайте на нашем сайте по ссылке: https://vk.cc/c5YdF4

Главные новости выпуска представлены в карусели.

.

FREEDOM finance | ИК «Фридом Финанс» запись закреплена

На следующей неделе на IPO выходят сразу две компании, предоставляющие программное обеспечение!

alt=»📈» />Sterling Check Corp. (NASDAQ: STER), диапазон размещения — $20–22
alt=»📈» />EngageSmart (NYSE: ESMT), диапазон размещения — $23–25
⠀
Услуги по совершению сделок с ценными бумагами иностранных эмитентов доступны только лицам, являющимся квалифицированными инвесторами.

.

FREEDOM finance | ИК «Фридом Финанс» запись закреплена

Nike (NYSE: NKE) — один из мировых лидеров в производстве спортивной обуви, одежды, аксессуаров, оборудования и услуг. Кажется, что практически все знают знаменитый Swoosh на боку у самых популярных кроссовок. Компания имеет глобальный охват и реализует продукцию во всех регионах планеты. По мнению наших аналитиков, Nike — перспективная инвестиционная идея, в которую стоит сделать вложения. Ниже рассказываем о 4 факторах за покупку акций:
Показать полностью.
⠀
Ключевой триггер роста — это успешное развитие прямых продаж, что стимулирует рост выручки и вовлеченность пользователей. Nike предлагает пользователям комплексный продукт, который не может быть легко подделан. Компания сделала ряд инвестиций в течение нескольких лет, создала экосистему связанных цифровых продуктов, повышающих вовлеченность пользователей, и выстроила канал онлайн-продаж. Кроме того, Nike является крупнейшим игроком в сегменте спортивной одежды и обуви, что является дополнительным преимуществом.
Среди драйверов роста маржи мы отмечаем фокус менеджмента на росте инвестиций в адаптивное производство, включая возможности в области данных и аналитики, цифрового определения спроса, «оцифрованных запасов». Это повышает качество реагирования на спрос.
Согласно оценкам Research and Markets, глобальный спортивный рынок снизился на 15,4% — с $458,8 млрд в 2019 году до $388,3 млрд в 2020 году — на фоне пандемии и карантинных ограничений в мире. При этом в 2021 году ожидается восстановление рынка — продажи могут достигнуть отметки $440,8 млрд (+13,5% г/г).
Мы ожидаем, что в перспективе до 2025 фискального года CAGR операционной прибыли составит 14%, маржа EBIT составит 18,6%.
⠀
Целевая цена по компании — $180, рекомендация — покупать. Stop-loss рекомендуем на уровне $152.
⠀
#инвестидея #FREEDOMfinance #ffin #ffinru #Nike #NYSE #NKE #JDI
.

FREEDOM finance | ИК «Фридом Финанс» запись закреплена

.

FREEDOM finance | ИК «Фридом Финанс» запись закреплена

.

FREEDOM finance | ИК «Фридом Финанс» запись закреплена

.

FREEDOM finance | ИК «Фридом Финанс» запись закреплена

.

FREEDOM finance | ИК «Фридом Финанс» запись закреплена

Поговорим об основных событиях на валютном и фондовом рынках в России:

1. Индекс Мосбиржи впервые достиг 4000 пунктов, а индекс РТС продемонстрировал максимум за девять лет. Пара USD/RUB опустилась ниже отметки 73. Поводом для оптимизма стала соответствующая динамика на внешних сырьевых и фондовых площадках.
Показать полностью.

2. Главная новость прошедшей недели — повышение Банком России ключевой ставки до 6,75% годовых. Это решение обусловлено ускорением инфляции до максимальных значений с 2017 года. Пока денежно-кредитная политика финансового регулятора формально остается нейтральной, и мы не отмечаем признаков того, что ведется подготовка к ее ужесточению. Если до конца года темпы роста цен не увеличатся, а, в соответствии с прогнозом, снизятся, то дополнительно менять параметры монетарной политики не потребуется, хотя регулятор допускает и такую возможность. Более того, в первом полугодии 2022-го не исключено даже снижение ключевой ставки до величины, на половину процентного пункта превышающей уровень инфляции.

3. На ход торгов на предстоящей неделе будут влиять настроения инвесторов на внешних сырьевых и фондовых площадках. Будет отыгрываться большое количество публикуемой макростатистики. Наиболее вероятный сценарий – снижение индекса Мосбиржи к 3900 пунктам. Прогноз по паре USD/RUB: рост в диапазон 73,50–74,50.

.

FREEDOM finance | ИК «Фридом Финанс» запись закреплена

Новая неделя на американском рынке интересна следующими событиями:

1. Статистика по рынку труда и инфляции приобретает особое значение в преддверии заседания Комитета по открытым рынкам ФРС (FOMC), запланированного на 21-22 сентября.
Показать полностью.

2. 14 сентября выйдут данные о динамике индекса потребительских цен в США за август. Консенсус предполагает сохранение показателя на уровне 4,3% г/г. В сопоставлении месяц к месяцу инфляция может замедлиться с июльских 0,5% до 0,4%. Рост цен провоцируют удорожание товарных активов и высокие тарифы на перевозку продукции.

3. 16 сентября будут опубликованы еженедельные данные о количестве первичных обращений за пособием по безработице. Прогноз предполагает снижение показателя до минимума с начала пандемии на уровне 300 тыс.

4. Статистика розничных продаж за август, которая также увидит свет 16-го числа, способна повлиять на динамику торгов в конце недели. Консенсус предполагает снижение показателя на 0,9% м/м после 1,1% в июле. Продолжающаяся негативная динамика продаж неблагоприятна для корпоративных результатов за третий квартал. Завершение основной части программы поддержки безработных в США способно оказать давление на розницу и в сентябре. На прошлой неделе дополнительных выплат в размере $300 в неделю лишились более 7,5 млн нетрудоустроенных американцев.

5. Сегодня квартальные результаты опубликуют производитель программного обеспечения Oracle и представитель зеленой энергетики FuelCell Energy, Jinko Solar отчитается 15 сентября.

6. Мы прогнозируем смешанную динамику индекса S&P 500 в диапазоне 4450–4600 пунктов.

Советуем обратить внимание на акции:
• Nike: по оценке ResearchAndMarkets, глобальный рынок спортивных товаров в текущем году вырастет на 13,5% после падения в 2020-м. Успешное развитие онлайн-продаж стимулирует увеличение выручки и операционной маржи Nike, а также повышение вовлеченности покупателей продукции компании. Мы полагаем, что на горизонте двух месяцев акции NKE способны подорожать на 10%, до $180.

• Zendesk — разработчик платформы для обслуживания клиентов с помощью service cloud и облачного CRM-решения. Оценочные мультипликаторы EV/S и P/CF у компании остаются вблизи уровней 2018–2019 года, что выгодно отличает ее от многих более крупных представителей ИТ-индустрии. Среди краткосрочных факторов поддержки акций Zendesk сделка по покупке стартапа Cleverly, которая позволит компании усилить позиции в плане автоматизации. На наш взгляд, на горизонте двух месяцев акции ZEN могут прибавить в цене 13%, достигнув $136.

Источник https://iklife.ru/investirovanie/fridom-finans-broker.html

Источник https://vk.com/freedom_finance

Источник

Источник