Доверительное управление активами

инструмент доступный как для индивидуальных частных клиентов, так и для юридических лиц.

Руководитель Департамента управления активами «УНИВЕР Сбережения»

Руководитель Департамента управления активами «УНИВЕР Сбережения»

Преимущества доверительного управления

Поручите управление вашим капиталом и принятие инвестиционных решений профессионалам.

Стратегии доверительного управления

Диверсифицируйте ваши активы и используйте эффективный способ для роста ваших накоплений и защиты от инфляции.

• Рублевые облигации
• еврооблигации
• Алгостратегия
• Российские акции

Рублевые облигации

• Умеренно консервативная стратегия.
• Инвестиции в облигации, номинированные в российских рублях.
• Цель — получение доходности, превышающей текущую ключевую ставку Банка России и базовый индекс полной доходности ОФЗ (RGBITR).
• Портфель активов включает в себя высоконадежные государственные и корпоративные облигации. Выплаты дохода по ОФЗ гарантируются государством, что позволяет считать стратегию максимально низкорискованной.
• Расчетная доходность – до 9% годовых в рублях РФ*.

по состоянию на 01.03.2021

по состоянию на 01.03.2021

* Информация о доходности указана справочно. Настоящая информация не является гарантией или обещанием в будущем доходности вложений. Данная стратегия не является стандартной, носит информационный характер и не предлагается неограниченному кругу инвесторов. Инвестору будет предложена индивидуальная стратегия доверительного управления после определения его инвестиционного профиля в соответствии с Положением Банка России от 3 августа 2015 г. № 482-П «О единых требованиях к правилам осуществления деятельности по управлению ценными бумагами, к порядку раскрытия управляющим информации, а также требованиях, направленных на исключение конфликта интересов управляющего».

Еврооблигации

• Умеренно консервативная стратегия.
• Инвестиции в еврооблигации российских эмитентов, номинированные в долларах США.
• Цель — получение доходности, превышающей текущую ставку по валютным депозитам в крупных российских банках и доходность базового индекса государственных еврооблигаций Минфина РФ.
• В основе стратегии лежит оперативное управление портфелем еврооблигаций крупнейших отечественных корпоративных эмитентов и государственных еврооблигаций РФ.
• Расчетная доходность – до 6% годовых в валюте*.

по состоянию на 01.03.2021

RUSSIA 4 7/8 09/16/23

GTLKOA 4.949 02/18/24

NLMKRU 4 09/21/24

SIBNEF 6 11/27/23

VEBBNK 5.942 11/21/23

по состоянию на 01.03.2021

* Информация о доходности указана справочно. Настоящая информация не является гарантией или обещанием в будущем доходности вложений. Данная стратегия не является стандартной, носит информационный характер и не предлагается неограниченному кругу инвесторов. Инвестору будет предложена индивидуальная стратегия доверительного управления после определения его инвестиционного профиля в соответствии с Положением Банка России от 3 августа 2015 г. № 482-П «О единых требованиях к правилам осуществления деятельности по управлению ценными бумагами, к порядку раскрытия управляющим информации, а также требованиях, направленных на исключение конфликта интересов управляющего».

Алгостратегия

• Умеренно агрессивная стратегия.
• Базовую валюту портфеля формируют валютные или рублёвые облигации, обеспечивающие надёжный доход и компенсирующие возможные потери фьючерсной части портфеля, а фьючерсы обеспечивают высокую прибыль в случае соответствующих резких движений рынка, на которые ориентирован алгоритм управления.
• Сочетание консервативной и агрессивной стратегии в одном портфеле позволяет стабилизировать доходность и существенно улучшить риск-параметры управления инвестициями
• Расчетная доходность – до 17% годовых в валюте или рублях РФ*.

по состоянию на 01.03.2021

Первоклассные облигации рублевые и валютные (ОФЗ, Транснефть и т.д.)

Фьючерсы на акции и валюту, управляемые по специальному алгоритму.

по состоянию на 01.03.2021

* Информация о доходности указана справочно. Настоящая информация не является гарантией или обещанием в будущем доходности вложений. Данная стратегия не является стандартной, носит информационный характер и не предлагается неограниченному кругу инвесторов. Инвестору будет предложена индивидуальная стратегия доверительного управления после определения его инвестиционного профиля в соответствии с Положением Банка России от 3 августа 2015 г. № 482-П «О единых требованиях к правилам осуществления деятельности по управлению ценными бумагами, к порядку раскрытия управляющим информации, а также требованиях, направленных на исключение конфликта интересов управляющего».

Российские акции

• Умеренно агрессивная стратегия.
• Оперативное управление диверсифицированным портфелем (20-30 эмитентов) качественных эмитентов, с определением оптимальных моментов входа в позицию и выхода из позиции на основе технического и фундаментального анализа.
• Инвестиционная цель: получение доходности, значительно превышающей текущую ключевую ставку Банка России.
• Состав портфеля изменяется в зависимости от рыночной ситуации и ожиданий управляющего.
• Расчетная доходность – до 10% годовых в рублях РФ*.

по состоянию на 01.03.2021

по состоянию на 01.03.2021

* Информация о доходности указана справочно. Настоящая информация не является гарантией или обещанием в будущем доходности вложений. Данная стратегия не является стандартной, носит информационный характер и не предлагается неограниченному кругу инвесторов. Инвестору будет предложена индивидуальная стратегия доверительного управления после определения его инвестиционного профиля в соответствии с Положением Банка России от 3 августа 2015 г. № 482-П «О единых требованиях к правилам осуществления деятельности по управлению ценными бумагами, к порядку раскрытия управляющим информации, а также требованиях, направленных на исключение конфликта интересов управляющего».

Почему мы

С 1995 года работаем во всех сегментах финансового рынка, формируя успешные решения для институциональных, корпоративных и частных клиентов.

С 1995 года работаем во всех сегментах финансового рынка, формируя успешные решения для институциональных, корпоративных и частных клиентов.

Членство с 2007 года

Умеренно высокий уровень кредитоспособности

Наивысший уровень качества услуг

Членство с 2007 года

Умеренно высокий уровень кредитоспособности

Наивысший уровень качества услуг

Членство с 2007 года

Москва Пресненская набережная, д. 8, стр. 1, 4 этаж МФК «Город Столиц», Башня «Москва»,
Северный блок

Настоящим ООО «УНИВЕР Капитал» уведомляет о том, что ООО «УНИВЕР Капитал» осуществляет свою деятельность на рынке ценных бумаг на условиях совмещения различных видов деятельности в соответствии со следующими лицензиями профессионального участника рынка ценных бумаг:

Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности № 045-12601-100000 от 09 октября 2009 года, выдана Федеральной службой по финансовым рынкам, срок действия – без ограничения срока действия.

Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление дилерской деятельности № 045-12604-010000 от 09 октября 2009 года, выдана Федеральной службой по финансовым рынкам, срок действия – без ограничения срока действия.

Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности № 045-12895-100000 от 02 февраля 2010 года, выдана Федеральной службой по финансовым рынкам, срок действия – без ограничения срока действия.

ООО «УНИВЕР Сбережения» осуществляет свою деятельность на рынке ценных бумаг на основании Лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами № 045-13792-001000 от 29 августа 2013 года, выдана Федеральной службой по финансовым рынкам, срок действия – без ограничения срока действия.

Информация, предоставленная на настоящем сайте носит ознакомительный характер и не должна рассматриваться как предложение купить или продать иностранную валюту, ценные бумаги и/или иные финансовые инструменты. ООО «УНИВЕР Капитал» и ООО «УНИВЕР Сбережения» не гарантируют доходов и не дают каких-либо заверений в отношении доходов инвестора от инвестирования в финансовые инструменты, которые инвестор приобретает и/или продает, полагаясь на информацию, полученную ООО «УНИВЕР Капитал» или ООО «УНИВЕР Сбережения».

ООО «УНИВЕР Капитал» и ООО «УНИВЕР Сбережения» не несут ответственности за возможные убытки инвестора в случае совершения операций, либо инвестирования в финансовые инструменты, упомянутые на настоящем сайте, а также не гарантируют возврат, эффективность и доходность инвестиций.

Информация, предоставленная на настоящем сайте, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. ООО «УНИВЕР Капитал» и ООО «УНИВЕР Сбережения» уведомляют клиента о существовании риска возникновения конфликта интересов, в том числе вследствие осуществления ООО «УНИВЕР Капитал»/ООО «УНИВЕР Сбережения» профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг на условиях совмещения различных видов профессиональной деятельности. ООО «УНИВЕР Капитал» и ООО «УНИВЕР Сбережения» соблюдает принцип приоритета интересов клиента перед собственными интересами/ интересами их работников.

Источник https://univer.ru/private/management/

Источник

Источник

Источник