Полный обзор информационного сервиса Investing.com

Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня решил обратить внимание на очень популярный, но многими недооцененный информационный сервис investing.com. С ним знакомо большинство трейдеров, но полностью его потенциал использует лишь небольшая их часть. На самом же деле сайт Инвестинг – мощнейший аналитический инструмент. На нем есть и полноценный экономический календарь, и аналитика по всем рынкам, и собственный скринер акций.

Так что на этом сайте можно не только новости узнать и аналитику прочесть, но и сформировать для себя портфель акций, ознакомиться с финансовыми показателями нужных компаний. Это удобно, к тому же платить ни за что не придется.

Общая информация о сервисе

Работать Investing.com начал в 2007 г., и с тех пор многократно увеличил клиентскую базу. Вот немного статистики, доказывающей его эффективность:

• В месяц сайт посещает более 14 млн. уникальных посетителей;
• Страницу в месяц просматривают более 600 млн. раз;
• С одних только мобильных устройств сайт инвестинг ком посещают 1,1 млн. раз в сутки.

В 2007 г. сервис работал под именем Forexpros.com. По названию понятно, что в то время все материалы касались только рынка форекс. Тогда информация переводилась на 4 языка. В рамках эволюции аналитического сервиса Forexpros.com быстро вышел за рамки одного лишь форекса, и в 2012 г. было решено сменить бренд. Тогда же был приобретен домен Investing.com. Кстати, отдав за него $2,45 млн., владельцы компании вошли в историю. Это одна из самых крупных сделок по покупке домена в истории.

Сейчас сервис переведен на 29 языков (есть несколько разных английских версий), предоставляет исчерпывающую информацию по форекс, фондовому рынку, криптовалютам. Вы можете анализировать нефть, валютные пары, металлы, акции, индексы, ETF. В одном месте собрано все, что может понадобиться трейдеру. Офисы расположились на Кипре, Британских островах, в испанском Мадриде и в Китае. По состоянию на сегодня Инвестинг – один из лучших информационно-аналитических сервисов.

Регистрация

Здесь есть быстрая регистрация. Если есть аккаунт, например, в Facebook, то данные просто импортируются оттуда. Весь процесс займет от силы пару кликов мышью. Мы же рассмотрим регистрацию с нуля.

• В специальной форме указываем имя, фамилию, email, пароль и телефон;
• В СМС-сообщении должен прийти код от Investing;
• Следом идет подтверждение электронной почты. На нее приходит код, его тоже вводите в соответствующее поле. Что касается email, то в принципе проблем с mail.ru и другими ящиками быть не должно, но я все же рекомендую использовать почту от Google. Это гарантия того, что какое-нибудь уведомление от сервиса не потеряется;
• Последний шаг – заполнение отдельной формы от рекламодателя. Этот этап можно и пропустить, просто закрыв окно.

Через настройки можно:

• Добавить фото;
• Указать информацию о себе, как о трейдере. Задаются предпочитаемые валютные пары, на какой платформе и как давно вы торгуете, какие индикаторы используете. Можно даже свою краткую биографию привести;
• В разделе «Торговый план» в настройках указываются цели и методы торговли;
• Изменить пароль, настроить отображение уведомлений.

Если не планируете выкладывать здесь свои прогнозы, а сервис будет использоваться исключительно для отбора акций и просмотра информации по ним, можно все эти поля оставить пустыми. Они на функционал не влияют.

Краткий обзор сайта

Начнем с обзора основных разделов. Потом подробнее остановлюсь на том, как здесь организована работа с акциями, как можно составить портфель ценных бумаг и использовать Инвестинг как источник информации для торговли.

На главной странице сайта отображается набор вкладок, в которых и находится вся нужная информация. О том, что в них можно найти, поговорим чуть позже. В правом верхнем углу находится меню настройки профиля, а также кнопки, отвечающие за:

• алерты (кнопка в виде колокольчика) позволяют задать оповещение на выполнение какого-либо условия. В примере на рисунке ниже выбран курс доллара и рубля. Оповещение получим после того, как график пересечет уровень 62,3 снизу-вверх;
• инвестпортфель – принцип его составления ниже будем разбирать подробнее;
• время до открытия рынков;
• панель выбора языка. Учтите – аналитические материалы, разбор новостей на английском языке представлены полнее. На русском тоже есть аналитика, но ее меньше, да и состав материалов не совпадает.

Ниже располагается экономический календарь, вкладка с техническим анализом для разных рынков, статьи и видеообзоры.

Обзор разделов investing.com

Все инструменты для удобства сгруппированы по 12 вкладкам. Получилось неплохо, не нужно листать главную страницу, чтобы найти то, что нужно. Коротко пройдемся по основным разделам:

1. Markets – перечислены все рынки, по которым выдается информация. Во всплывающем меню по каждому из них перечислены доступные инструменты. Например, по акциям это скринер, список лидеров падения и роста за последний год и прочее;
2. Cryptocurrency – здесь приведена вся полезная информация по электронным деньгам. Есть список криптовалют (указывается информация по капитализации, стоимости монеты – то же, что и на coinmarketcap). Из особо полезного отмечу календарь ICO. Здесь отображается информация о том, какие криптовалюты можно купить в рамках первичной продажи монет;
3. News – список новостей по всем рынкам. Это не просто перечисление вышедших данных, но скорее беглый анализ реакции рынка на них;
4. Analysis – более глубокие обзоры рынков;
5. Charts – раздел с живыми и интерактивными графиками. Они разделены по категориям в зависимости от рынка. Аналитические возможности в обоих типах графиков достаточно широкие;
6. Technical – раздел с техническим анализом, к нему вернемся чуть позже;
7. Brokers – одним лишь рейтингом брокеров дело не ограничивается. Можно прочесть обзоры по ним, сравнить спреды, ознакомиться с пресс-релизами;
8. Tools – набор вспомогательных инструментов. Здесь расположился экономический календарь, расписание проведения IPO, выплат дивидендов, есть калькулятор Фибоначчи, ссылка на скринер акций. Можно изучить корреляцию разных валютных пар и других инструментов, доступна информация по волатильности;
9. Portfolio – ссылка на ваш инвестпортфель;
10. Alerts – раздел с созданными вами уведомлениями;
11. Education – раздел с образовательными материалами. Особого структурирования здесь нет, просто набор статей обучающего характера;
12. More – все прочие инструменты. Например, график проведения вебинаров, все, что нужно вебмастерам, руководство для начинающих, черный список брокеров.

Под вкладками в верхней части страницы расположились ссылки на самые используемые трейдерами разделы сайта.

Стоит ли пользоваться теханализом от Инвестинга?

Раздел, в котором технический анализ выполняется за вас и выдаются готовые сигналы, особо популярен среди трейдеров. Я лично знаю несколько начинающих спекулянтов, пытавшихся использовать эту информацию как руководство в торговле. Ничем хорошим, кстати, это не закончилось, в лучшем случае трейдинг был с околонулевым результатом.

Для начала разберемся в том, что из себя представляет теханализ на investing.com. Здесь есть несколько вкладок:

• Технический обзор – дается краткое резюме по выбранному инструменту, от активных покупок до продаж. Анализ выполняется по индикаторам и скользящим средним. В столбцах указывается таймфрейм, его можно настроить;
• Теханализ – результаты индикаторного анализа, но приведены уже подробнее. Можно выбрать таймфрейм и посмотреть, какое направление торговли указывают 18 индикаторов;
• Разворотные точки – в табличной форме приводятся уже рассчитанные Pivot Points по классической и по модифицированным формулам;
• Скользящие средние – выдается отдельный анализ по МА с разными периодами. Можно выбирать между простым и экспоненциальным мувингом;
• Индикаторы – подробный анализ рынка. Можно задавать нужный временной интервал;
• Свечные модели – указываются не только сформировавшиеся, но и отработавшие модели. Кнопка справа разворачивает описание каждой формации. Правда, дается оно только на английском, даже если вы выбрали русский язык.

Есть и пара дополнительных инструментов – калькуляторы Фибоначчи и Пивот уровней. В них нужно вручную вводить значение цены, для них будет рассчитано положение разворотных Фибо уровней и Пивотов.

Наверняка сейчас вам показалось, что грааль найден. Что может быть проще – достаточно следить за сигналами на сервисе и торговать по тем инструментам, на которых рекомендации на всех таймфреймах совпали. На это попадается множество новичков. На самом деле это всего лишь сигналы индикаторов, не более того. Они не объединены в какую-то торговую стратегию, поэтому основывать торговлю только на них я бы не рекомендовал.

Паттерны и аналитика

То же касается и свечных паттернов. Сигналы investing.com можно использовать как ориентир, но ни в коем случае не в роли основания для заключения сделки. Например, увидели свечной паттерн, проверили его на графике, и только если по вашей ТС соблюдаются условия на вход в рынок, заключаете сделку. Рекомендую прочесть мой пост об анализе комбинаций японских свечей, там я подробно останавливался на том, почему не стоит торговать только на основе свечек.

Ту же рекомендацию дам и в отношении местной аналитики. Если речь идет об обзорах новостей, то вы получаете картину того, что происходило ранее, то есть для торговли эта информация абсолютно бесполезна. Если речь идет об аналитических обзорах, то в них никаких конкретных советов по торговле нет. Аналитики такие же люди как я и вы: часто ошибаются, прогнозы только задним числом выглядят отлично, но торговать по ним в режиме реального времени невозможно.

Именно поэтому investing.com лучше всего использовать как вспомогательный инструмент. Не нужно относиться к этому сервису как к готовой торговой стратегии, за вас точки входа он подобрать не сможет. Максимум, который я беру отсюда – обзоры секторов экономики, акций и рынков.

Скринер акций от Investing

Это не единственный сервис для отбора акций. У Финвиза есть неплохой аналог, обзор этого фильтра акций я уже делал, рекомендую ознакомиться с ним, если еще не подобрали скринер для отбора бумаг.

Скринер находится в разделе с котировками. Наводите курсор на Акции, и в выпадающем меню находится фильтр. В тонкости отбора бумаг для инвестирования пока что вдаваться не буду, остановлюсь лишь на том, как пользоваться фильтром.

В окне поиска нам предлагают создать свои критерии отбора акций. Настраиваются такие параметры как:

• Страна;
• По каким биржам проводить поиск;
• Сектора и отрасли, в которых работают компании;
• Типы акций. Виды и классификация ценных бумаг разбираются в отдельной статье, если вы начинающий игрок на фондовом рынке, переходите по ссылке.

Это основные параметры, позволяющие грубо отфильтровать нужные нам бумаги. Теперь среди них по ряду критериев отбираем те, которые соответствуют нашим требованиям. На этом этапе в число критериев можно ввести такие параметры как:

• Популярное – самые распространенные фильтры. Капитализация компании, дивиденды, изменение стоимости в процентах, соотношение цены и доходности;
• Коэффициенты – 19 различных зависимостей, например, соотношение цены и материальной балансовой стоимости;
• Цена – все, что связано с изменением дохода, стоимости;
• Объем и волатильность;
• Финансовые показатели – капитализация, доход, валовая прибыль, операционная маржа и ещё множество коэффициентов;
• Дивиденды;
• Индикаторы – можно добавить фильтр по 12 алгоритмам.

Можно сохранить набор критериев. В будущем сможете применить его одним нажатием кнопки. Результаты поиска можно скачать в формате csv. Нажав на Мои фильтры, увидите список сохраненных наборов критериев отбора.

Ниже располагается список бумаг, отвечающих нашим критериям поиска. В примере показаны акции России, но работать можно с ценными бумагами любой другой страны. Рынок РФ я выбрал для примера. По результатам поиска можно посмотреть:

• Финансовые показатели;
• Обзор – приводится общая информация о цене, изменении в процентах, капитализации;
• Теханализ – рекомендации на основе индикаторов по разным таймфреймам;
• Статистика – изменение цены за определенные отрезки времени;
• Свечные модели – информация по паттернам.

Самый простой способ выполнить поиск нужных бумаг – воспользоваться шаблонами. На investing.com за кнопкой Готовые фильтры скрывается набор из 11 паттернов отбора акций, есть и краткое описание по каждому из них.

Можно использовать шаблон поиска из числа стандартных, добавить к нему свои критерии и потом сохранить его как пользовательский. Новичкам это полезно, но я все-таки рекомендую подробнее изучить, на что влияет каждый из критериев. Тем, кто делает первые шаги на фондовом рынке, будет полезна статья про торговлю акциями для начинающих. Ознакомившись с ней, поймете, что мелочей в работе с ценными бумагами нет.

Типы инвестпортфелей

Вы можете создать неограниченное количество портфелей по разным инструментам. Изначально после нажатия на кнопку Инвестпортфель вкладка будет пустой. Нужные валютные пары, акции придется добавлять вручную либо импортировать портфель, если брокер позволяет сделать это.

Когда вы нажмете на значок «+» для создания нового портфеля, нужно будет выбрать одну из 2 опций:

1. Ваш список – в эту категорию я добавляю списки недооцененных акций, формирую портфели из индексов для понимания общего настроения фондового рынка, популярные у других инвесторов ценные бумаги. Рекомендую обратить внимание на такие мировые индексы как Америка SPDR S&P 500 (тикер SPY), Европа FTSE 100 (FTSE), Германия DAX (GDAXI), Япония Nikkei 225 (N225), Россия РТС (IRTS). На рисунке ниже приведен пример для сектора технологий США, возглавляют список индексы NASDAQ Composite (IXIC) и NASDAQ Computer (IXK). Они позволяют довольно точно определить настроение в этом секторе;
2. Список активов – этот тип портфелей удобен для того, чтобы отслеживать результаты торговли,. Сюда можно загружать собственные сделки. Данные по ним вносятся вручную: нужно выбрать инструмент, направление сделки (покупка или продажа), указать объем. Комиссию также не забудьте внести, когда все параметры указаны, нажмите «Добавить позицию», и сделка будет внесена в портфель. Когда график доберется до тейк-профита или стопа, в портфеле нужно закрыть позицию вручную. Для этого выделяете ее, закрываете с фиксацией цены. На рисунке ниже показана сделка на покупку 20 акций Micron.

Все поля на русском, так что вряд ли запутаетесь при работе с портфелями даже если такого опыта раньше не было. Просто не торопитесь и внимательно следите за тем, что и куда вы собрались вносить.

Как создать инвестпортфель

• Создать его с нуля. Нажимаете на значок «+» в правой части от списка портфелей и вводите название. Позже через строку «Добавить инструмент» можно внести сюда любые активы;
• Импортировать инвестпортфель. Единственное требование состоит в том, чтобы ваш брокер позволял делать экспорт в формате csv. Потом его можно добавить через кнопку Импорт портфеля. Выбираете тип (список инструментов или портфель с позициями), и загружаете файл. Если брокер такой возможности не дает, другим способом импортировать данные вы не сможете.

Для примера я создал портфель из 5 валютных пар. По ним можно просматривать всю информацию, начиная от основных цен, достигнутых в течение дня, и заканчивая свечными паттернами и теханализом. Можно быстро посмотреть котировки. На рисунке ниже – график, показывающий курс доллара онлайн. Остальные инструменты, входящие в портфель, отображены в правой части, между ними можно быстро переключаться.

5 лучших курсов обучения инвестиционного аналитика в 2021. Рейтинг, сравнение, цены.

1 место. Курс «Профессия Инвестиционный аналитик» — Skillbox

Вы научитесь оценивать бизнес и инвестпроекты, строить финансовые модели, составлять бизнес-планы и презентовать данные инвесторам. Сможете стать востребованным специалистом в развивающейся сфере.

• Программаиз 7 курсов
• Обучениена практике
• Преподаватели —эксперты рынка
• Доступ к курсунавсегда

Инвестиционный аналитик — молодая перспективная профессия. Этот специалист изучает финансовые рынки, рассчитывает инвестиционную стоимость и риски проектов. Оценивает возможности бизнеса и помогает инвесторам принимать взвешенные решения по вложению денег.

• 235 компаний

сейчас ищут инвестиционных аналитиков

• 70 000 рублей

зарплата начинающего специалиста по данным hh.ru

Кому подойдёт этот курс

• Выпускникам финансовых факультетов

На практике научитесь понимать экономику компании, рассчитывать инвестиционные портфели и строить финансовые модели. Сможете начать карьеру сразу после обучения.

• Аналитикам, финансистам, экономистам

Углубитесь в инвестиционную оценку. На реальных кейсах научитесь оценивать бизнес и презентовать инвесторам результаты исследований. Сможете получить повышение.

• Математикам и специалистам технических профессий

Получите базовые знания по управлению финансами и инвестиционной оценке от экспертов рынка. Создадите проекты для портфолио и сможете сменить профессию.

Чему вы научитесь

1. Составлять бизнес-план

Узнаете, как строить стратегию развития компании с учётом рисков и аналитики внутренней и внешней среды.

1. Анализировать инвестиционные портфели

Научитесь оценивать и прогнозировать доходность активов с помощью математической статистики и теории вероятности.

1. Готовить финансовую отчётность по МСФО

Поймёте, как проводить учётные, оценочные и расчётные процедуры, предусмотренные МСФО, для анализа финансовой отчётности компаний.

1. Проводить инвестиционную оценку

Сможете определять стоимость бизнеса и инвестпроектов, оценивать инструменты фондового рынка и эффективность сделок по слиянию и поглощению.

1. Работать с финансовыми моделями

Научитесь строить и анализировать финансовые модели для любой отрасли, правильно интерпретировать результаты.

1. Создавать презентации

Узнаете, как визуализировать на слайдах финансовые показатели компании и правильно доносить их до заинтересованных сторон.

Специальный курс по поиску работы

В программу обучения входит курс «Собеседование на должность инвестиционного аналитика». Вы узнаете, на какие навыки обращают внимание крупные компании при поиске инвестиционного аналитика. Научитесь писать сопроводительные письма, готовиться к собеседованиям и тестовым заданиям.

Сможете выделиться на фоне других соискателей и устроиться на работу мечты.

Программа

Вас ждут онлайн-лекции и домашние задания на основе практических кейсов.

• 72 модуля
• 200 уроков

1. Введение в профессию инвестиционного аналитика

1. Кто такой инвестиционный аналитик
2. Специфика работы в венчурных фондах, инвест-банках
3. Перспективы карьерного роста
4. Как подготовиться к собеседованиям

Основные курсы

1. Экономист-финансист

1. Стратегия компании
2. Бизнес-план
3. Анализ внешней среды
4. Анализ внутренней среды
5. Общие правила учёта и финансовой отчётности
6. Расчёт выручки
7. Расчёт операционной модели и затрат
8. Формирование выручки и затрат: анализ внутренней среды
9. Расчёт финансовых показателей
10. Поиск и привлечение финансирования

2. Финансовая отчётность по МСФО

1. Концептуальные и правовые основы МСФО
2. Запасы и биологические активы
3. Выручка
4. Основные средства и затраты по займам
5. Инвестиционная недвижимость, долгосрочные активы для перепродажи и прекращённая деятельность
6. Нематериальные активы
7. Обесценение активов
8. Учёт договоров аренды
9. Резервы, условные обязательства и условные активы. События после отчётной даты
10. Налог на прибыль
11. Финансовые инструменты: активы и их обесценение
12. Финансовые инструменты: финансовые обязательства
13. Основы консолидации. Консолидированный ОФП
14. Консолидированный ОДР. Ассоциированные и совместные предприятия
15. Учёт влияний изменения обменных курсов валют
16. Консолидированный отчёт о движении денежных средств
17. Практика трансформации отчётности

3. Инвестиционная оценка

1. Введение в инвестиционную оценку
2. Подходы к инвестиционной оценке активов и проектов
3. Временная стоимость денег как основа доходного подхода
4. Инструментарий доходного подхода к оценке
5. Оценка компаний и проектов доходным методом
6. Основы сравнительного подхода к оценке
7. Оценка компаний и проектов сравнительным методом
8. Прочие подходы и методы оценки
9. Оценка бизнеса как отражение создания стоимости
10. Инвестиционный анализ
11. Прикладные аспекты оценки стоимости
12. Оценка непубличных компаний
13. Оценка сделок M&A
14. Оценка стоимости акций
15. Оценка стоимости облигаций
16. Оценка фьючерсов и форвардов
17. Оценка опционов
18. Оценка недвижимости
19. Оценка нематериальных активов

4. Финансовое моделирование

1. Введение в финансовое моделирование
2. Принципы финансового моделирования
3. Входные данные модели
4. Выполнение финансово-экономических расчётов в модели
5. Составление форм отчётности
6. Анализ чувствительности и сценарный анализ
7. Использование макросов VBA в финансовых моделях
8. Финансовые модели в розничной и оптовой торговле
9. Финансовые модели в строительстве
10. Финансовые модели в нефтегазовой отрасли
11. Финансовые модели в добыче полезных ископаемых
12. Финансовые модели в транспортно-логистической отрасли
13. Практическая работа по отраслевой специфике

5. Собеседование на должность инвестиционного аналитика (мини-курс)

1. Ожидания работодателя
2. Создание резюме
3. Написание сопроводительного письма
4. Подготовка к собеседованию

Дополнительные курсы

1. Математика для финансистов

1. Теория вероятностей
2. Математическая статистика
3. Эконометрика и анализ временных рядов
4. Матметоды в экономике. Инвестиционный портфель

2. Презентации для финансистов

Вы научитесь создавать понятные современные презентации, визуализировать финансовые показатели для инвесторов и стейкхолдеров.

Дипломные проекты

1. Бизнес-план

Вы разработаете стратегию компании. Проанализируете внешнюю и внутреннюю среду, спрогнозируете выручку, рассчитаете операционную модель, затраты, денежный поток и финансовые показатели. На основе этих данных составите и защитите бизнес-план.

2. Отчётность по МСФО

Вы рассчитаете основные показатели баланса нескольких компаний по МСФО. Проведёте корректировки данных по РСБУ и консолидационные корректировки. Подготовите консолидированные формы отчётности и элементы раскрытий в соответствии с МСФО.

3. Финансовая модель для выбранной отрасли

На основе реального кейса вы составите финансовую модель и проведёте для неё анализ чувствительности, сценарный анализ и инвестиционную оценку. Интерпретируете результаты и сделаете выводы. Готовую модель сможете добавить в своё портфолио или продемонстрировать текущему работодателю.

4. Инвестиционная оценка проекта

Оцените справедливую стоимость проекта доходным и сравнительным способами. Интерпретируете результаты и сделаете выводы.

Ваше резюме после обучения

• Должность Инвестиционный аналитик
• Зарплата от: 70 000 ₽

Профессиональные навыки:

• Разработка бизнес-плана
• Анализ управленческой отчётности
• Проведение внутреннего аудита
• Анализ инвестиционного портфеля
• Построение финансовой модели
• Подготовка отчётности по МСФО
• Инвестиционная оценка компаний и проектов
• Выявление и оценка рисков компании
• Формирование рекомендаций по стратегическому развитию
• Расчёт операционной модели
• Анализ стоимости акций и облигаций
• Расчёт экономических показателей: выручки, себестоимости, расходов

Диплом Skillbox

Подтвердит, что вы прошли курс, и станет дополнительным аргументом при устройстве на работу.

2 место. Курс «Инвестиционный менеджер» — SF Education

Научим строить финансовые модели компаний, оценивать бизнес и управлять корпоративными инвестициями

Что вам даст этот курс

Трудоустройство

Приглашаем потенциальных работодателей на защиту сквозного проекта и организуем собеседования лучшим выпускникам

Конкурентное портфолио

18 практических работ и 10 кейсов в области финмоделирования, корпоративных финансах и бизнес-логики

Рабочие навыки

Научитесь строить отраслевые финансовые модели, находить и отбирать активы, компании и стартапы для инвестиций

Уверенность на работе

• Помогаем оформить резюме и подготовиться к интервью с потенциальным работодателем
• Лучшие студенты получают рекомендательные письма от кураторов курса
• Расскажем, как структурировать сделки, координировать все стороны и организовывать основные процессы
• Научим эффективно подавать информацию и давать рекомендации правильно
• Вы будете уверены в формировании и подаче данных, необходимых для презентации руководству

13 модулей за 16 месяцев

≈5 часов в неделю

>366 часов

1. Индустрия и карьерные возможности

• Познакомитесь с индустрией инвестиционного банкинга: какие функции выполняет инвестиционный банк и на чем зарабатывает
• Узнаете, какие карьерные перспективы даёт работа инвестбанкира: как расти по карьере, сколько платят, куда можно уйти
• Поймёте, что изучать для того, чтобы успешно начать карьеру инвестиционного менеджера, а также где и как искать работу

1. Excel & Google Sheets

• Научитесь использовать формулы от базового до продвинутого уровня сложности
• Окунётесь в ключевые производственные сценарии и различные трюки Excel
• Поймёте, что “умные таблицы” – это не только форматирование
• Освоите нюансы применения определённых функций под конкретные нужды
• Сможете осуществлять сравнения, импортирование, экспортирование и многие другие операции между несколькими листами или книгами Excel

1. Построение презентаций

• Приобретёте навык структурирования информации и закрепите его на практике
• Узнаете, как можно сделать эффектную презентацию, не имея специальных навыков Дизайнера
• Научитесь рисовать диаграммы так, чтобы заинтересовать окружающих
• Познакомитесь с актуальными трендами построения презентаций
• Приобретете навыки харизматичного выступления

1. Экономика

• Изучите основы микро- и макроэкономики, поймёте, как финансисты применяют эти знания на практике

1. Введение в финансовый учет и анализ

• Поймёте, как любая транзакция влияет на финансовую отчетность всей компании
• Разберетесь, для каких целей нужны разные формы финансовой отчетности
• Усвоите различия МСФО и РСБУ и для каких целей применяется каждый из стандартов
• Соберёте своими руками три формы отчетности для онлайн-магазина

1. Налоги

• Узнаете общие принципы построения системы налогообложения в РФ и научитесь их применять
• Разберете основные виды налогов и поймёте, где искать по ним информацию
• Научитесь минимизировать налоговые риски

1. Корпоративные финансы

• Рассмотрите в деталях концепции стоимости денег во времени и портфельного менеджмента
• Разберетесь в ключевых подходах к оценке различных компаний, их акций, облигаций и инвестиционных проектов
• Освоите мировые стандарты в вопросах финансирования компании и средней стоимости привлеченного капитала
• Узнаете, когда и как компании платят дивиденды, и как еще проект может заинтересовать потенциальных инвесторов

1. Базовое финансовое моделирование

• Научитесь прогнозировать будущие денежные потоки компании на основании трёх форм отчетности
• На базовом уровне освоите такой метод оценки, как DCF-моделирование
• Разберете различные способы оценки проектов, поймёте в каких случаях лучше применять тот или иной подход
• Построите финансовую модель оценки онлайн-магазина и презентуете результаты руководителю проекта
• Закрепите полученные навыки на двух реальных кейсах из разных индустрий бизнеса
• Практическая работа №1, Ритейл
• Практическая работа №2, IT
• Кейс, Авиаперевозки

1. Производные финансовые инструменты

• Форварды, фьючерсы, опционы, свопы
• Греки опционов и оценка опционов
• Реальные опционы и их оценка
• Экзотические деривативы – Contents
• Что такое опционы: отличия от акций и других финансовых инструментов
• Оценка опционов Греки опционов и работа с ними
• Торговые стратегии с опционами: от простых до продвинутых
• Практика торговли опционами на американском рынке
• Тестирование: модуль “Деривативы”
• Практическая работа “Создание стратегии хеджирования рыночных рисков компании”

1. Отраслевое финансовое моделирование

• Научитесь строить сложные модели с применением продвинутых функций Excel
• Усвоите особенности построения финансовых моделей различных отраслей
• Поймёте, как работает бизнес секторов Oil&Gas, Mining, Banking и т.д.

1. Сделки M&A в России

• Освоите все этапы сделок слияния/поглощения
• Научитесь проводить Due Diligence
• Узнаете о процессе привлечения кредита для покупки проекта
• Закрепите знания на практическом кейсе

1. Карьерный модуль и Soft Skills

• Научитесь грамотно оформлять свое резюме, указывать там самую важную информацию
• Разберетесь с тем, что и как рассказать о себе в сопроводительном письме
• Узнаете, какие вопросы задают на интервью в разные компании на позицию инвестиционного менеджера

1. Подготовка к экзамену FMI

Бизнес-английский

1. Лексика
2. Грамматика
3. Разговорный английский

Студенты приглашаются на оплачиваемую стажировку к партнёру курса — SCGI (на конкурсной основе)

Что даст стажировка?

— Научитесь делать первичную оценку проекта.
— Поймёте работу инвестиционного фонда изнутри.
— Отработаете навык оперативного финансового моделирования.
— Научитесь выявлять потенциал и риски проекта.

Компания SCGI оказывает услуги финансового и управленческого консалтинга отечественным и международным компаниям по направлениям:
M&A консалтинг, управленческий консалтинг, подготовка компании к IPO, привлечение финансовых ресурсов для реализации текущих инвестиционных целей клиента и т.д

— Создание оперативных и обновление текущих финансовых моделей по проектам.
— Подготовка справок по активам/бенефициарам из открытых источников/спарк.
— Подготовка заключений по проектам: краткое описание, расчет потоков проекта/инвестора на базе предоставленных документов по проекту.
— Подготовка тизеров, питчдеков, инвестиционных меморандумов и бизнес-планов на русском/английском языке.
— Организация работы проектного офиса, подготовка документов для проведения комитета.

— Оконченный курс “Инвестиционный менеджер”.
— Успешное собеседование с представителем компании.
— Выполнение тестового задания.

Что получите вы

— Стажировку под управлением руководителя SCG: практические знания о первичной оценке проектов фонда для последующих инвестиций.
— Понимание работы инвестиционных фондов изнутри.
— Отработку навыков оперативного финансового моделирования, выявления потенциальных рисков проектов.
— Возможность отточить полученные на курсе знания.

При успешном прохождении стажировки

— Возможность привлечения к оплачиваемой проектной деятельности.
— Предоставление рекомендаций от SCG при дальнейшем трудоустройстве.

— Длительность стажировки от месяца.
— Гибкий график (онлайн и офлайн совмещение), занятость

4 часа в день.
— Комфортный офис в районе м. Белорусская.
— Стипендия.

3 место. Курс «MBA – Управление инвестициями (CFA Institute University Affiliation Program)» — НИУ ВШЭ

• 2 года
• Очно-заочная форма
• МВА

Специализация программы МВА Банковского института НИУ ВШЭ “Управление инвестициями” предназначена для специалистов, желающих стать лидерами в управлении финансами как компании, так и в личных целях. Содержание специализации учитывает наиболее актуальные инновации финансового рынка, что подтверждено заключенным в 2009 году партнерством с Институтом CFA (первое партнерство в Восточной Европе).

ЧТО ПРЕДЛАГАЕТ СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ

— Содержание специализации основано на CFA Candidate Body of Knowledge, подготовленного с учетом ежегодного опроса ведущих работодателей мира
— Преподаватели-практики с сертификатами, имеющие опыт работы на руководящих позициях в российских и зарубежных компаниях
— Использование методологии Гарвардской школы бизнеса, основанной на групповой работе с реальными бизнес-кейсами
— Доступ к терминалу Thomson Reuters Eikon и электронным ресурсам НИУ ВШЭ
— Скидки до 75% на сдачу любого из трех уровней экзамена CFA
— Обучение в центре города (м. Пушкинская/Тверская)

ЧЕМУ НАУЧИТЕСЬ

— Формировать оптимальные стратегии управления финансами компании
— Разрабатывать и анализировать инвестиционные проекты
— Управлять рисками компании, проекта
— Руководить командой и создавать конкурентные преимущества
— Принимать управленческие решения, используя анализ данных

Целевая группа

Финансовые аналитики, менеджеры инвестиционных проектов, руководители компаний реального сектора и финансовых институтов, связанные с реализацией и развитием проектов.

Курс «Инвестиционный и финансовый аналитик (CIIA/CFA)» — ВШФМ РАНХиГС

Главный лозунг этого года «Российской экономике нужны независимые аналитики!»

• объективный прогноз свободного денежного потока
• обоснованный расчет ставки дисконта
• мониторинг оптимистичных прогнозов
• прозрачный расчет средневзвешенной стоимости капитала
• мониторинг интересов стейкхолдеров
• оценка синергии от взаимодействия стратегической ликвидности, интегрального левериджа, финансовой гибкости и спреда доходности
• абсолютная самостоятельность в измерении, оценке и прогнозировании
• отсутствие арифметических ошибок

ПРОГРАММА «ИНВЕСТИЦИОННЫЙ И ФИНАНСОВЫЙ АНАЛИТИК» – ЭТО ФУНДАМЕНТАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА ИНВЕСТИЦИОННЫХ И ФИНАНСОВЫХ АНАЛИТИКОВ, ОБЛАДАЮЩИХ ЗНАНИЯМИ В РАЗЛИЧНЫХ ОБЛАСТЯХ – ОТ УПРАВЛЕНИЯ ИНВЕСТИЦИОННЫМ ПОРТФЕЛЕМ ДО АНАЛИЗА И СОСТАВЛЕНИЯ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ, ОТ КОЛИЧЕСТВЕННЫХ МЕТОДОВ ДО ЗНАНИЙ ПО ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ.

СИФА (СЕРТИФИЦИРОВАННЫЙ/ДИПЛОМИРОВАННЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ И ФИНАНСОВЫЙ АНАЛИТИК) ДОЛЖЕН УМЕТЬ:

• «читать» и интерпретировать финансовые документы в аналитическом, управленческом и учетном форматах;
• анализировать финансовое состояние с помощью коэффициентного метода;
• анализировать состояние внешней среды;
• проводить инвестиционный (фундаментальный и технический) анализ;
• анализировать состояние инвестиционного портфеля в условиях неопределенности;
• разрабатывать инвестиционные проекты и анализировать их доходность;
• рассчитывать оптимальную структуру капитала и оптимизировать политику выплаты дивидендов;
• измерять и оценивать финансовые, кредитные и пр. риски;
• производить стоимостную оценку бизнеса или компании в целом;
• анализировать состояние финансовых рынков, рынков капитала, в частности:
• уметь осуществлять эмиссионную политику, составлять эмиссионные проспекты;
• применять деривативы для хеджирования рисков;
• составлять финансовые прогнозы, соединяя стратегию с финансовой и инвестиционной политикой;
• разбираться в гибридных деривативах;
• применять в инвестиционной деятельности инструментарий реальных опционов.

Структура программы

Оценка и прогноз продуктовых рынков

• Макроэкоономический и отраслевой анализ
• Минипроект – Оценка и прогноз продуктовых рынков

Финансовая диагностика

• МСФО – концептуальные основы
• Финансовая математика
• Фондовые рынки и финансовые инструменты
• Анализ собственного капитала
• Анализ корпоративной финансовой отчетности
• Минипроект – Финансовый анализ

Оценка инвестиционного проекта

• Финансовое и правовое устройство корпорации
• Анализ инвестиционного портфеля в условиях рисков
• Анализ и оценка инвестиционного проекта
• Минипроект – Оценка инвестиционного проекта

Оценка бизнеса

• Анализ и оценка финансовых рисков.
• Производные финансовые инструменты.
• Оценка активов, недвижимости и бизнеса.
• Минипроект – Оценка бизнеса

Инвестиционная политика и оценка потенциала роста

• Структура капитала и дивидендная политика
• Стоимостной учет и анализ
• Финансовое моделирование
• Выпускная квалификационная работа (ВКР)

Практические занятия по решению задач:

1. Финансовая математика
2. Макроэкономический и отраслевой анализ
3. Анализ и оценка инвестиционного проекта
4. Анализ корпоративной финансовой отчетности
5. Финансовое моделирование

Параметры программы

КАРЬЕРНЫЕ ПЕРСПЕКТИВЫ:

• Аналитики востребованы в инвестиционных и финансовых компаниях, банковских структурах, консалтинговых и брокерских конторах, в крупных корпорациях и органах государственного регулирования.

ПАРАМЕТРЫ ОБУЧЕНИЯ:

• Стоимость обучения — 255 000 руб.(оплата поквартально)
• Занятия проводятся два будних вечера с 19.00 – 22.00 и суббота 10.40 – 17.45

УСЛОВИЯ ПРИЕМА:

• Высшее образование.
• Анкета.
• Собеседование с научным руководителем программы, имеющим международный сертификат CIIA.

Курс «Инвестиционный аналитик» — Русская Школа Управления

Задача инвестиционного аналитика — комплексная оценка эффективности инвестиционного проекта и рисков, связанных с его реализацией. Для этого нужны практические навыки управления инвестициями. На курсе «Инвестиционный аналитик» вы не только познакомитесь с различными методами инвестиционного анализа, но и закрепите знания в ходе практикумов.

Вы изучите методологию аналитической работы, технологию бизнес-моделирования, освоите финансовый анализ бизнеса, правила применения управленческого учета. Научитесь планировать бюджет компании, создавать финансовые модели, принимать решения о целесообразности инвестиционных проектов на их основе, анализировать и оценивать риски проектов, оценивать эффективность инвестиционных решений в условиях неопределенности, составлять финансовые отчеты.

Источник https://guide-investor.com/fondovyj-rynok/investing/

Источник https://romansementsov.ru/%D0%9A%D1%83%D1%80%D1%81%D1%8B_%D0%98%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%90%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA/

Источник

Источник