Как принять участие в IPO?

Для участия в IPO должен быть открыт инвестиционный счет во Freedom Finance. Так как прохождение комплаенс-контроля при открытии и пополнении счета занимает определенное время, рекомендуем это сделать заранее. Иначе вы рискуете не успеть подать заявку — точная дата IPO объявляется всего за несколько дней до начала торгов.

Шаг 1. Открытие счета

В соответствии с требованиями регулятора, для подачи заявки на открытие счета вам необходимо подготовить:

1. Скан документа, удостоверяющего личность
2. Скан документа, подтверждающего адрес проживания
3. Номер налогоплательщика в стране налогового резидентства

Укажите персональные данные в анкете, загрузите подтверждающие документы и заполните ваш экономический профиль. Эти сведения мы обязаны получить согласно европейскому законодательству. После этого подпишите договор через SMS. Все делается удаленно и занимает примерно 15-20 минут.

Обычно мы рассматриваем заявки в течение 1-2 рабочих дней. После проверки данных мы откроем счет, создадим личный кабинет и уведомим об этом по электронной почте.

Шаг 2. Пополнение счета

Для участия в IPO на инвестиционном счете должны быть свободные средства в размере не менее 2000 USD. Пополните счет удобным способом: банковским переводом или картой. Для этого нажмите на синюю кнопку «Пополнить счет» в верхнем меню или перейдите в раздел «Поручения/Денежные средства» в личном кабинете клиента.

2.1 Пополнение банковским переводом

Этим способом можно переводить на инвестиционный счет евро или доллары. Распечатайте реквизиты счета в нужной валюте в разделе «Поручения/Денежные средства»:

Оформите перевод желаемой суммы по полученным реквизитам в отделении вашего банка или самостоятельно через интернет-банк. Может начисляться комиссия банка-отправителя или банка-корреспондента.

При оформлении перевода банк может потребовать подтверждение открытия инвестиционного счета. Предоставьте им уведомление, которое пришло на вашу электронную почту сразу после открытия счета.

Деньги будут зачислены в течение одного банковского дня, если не превышен первоначальный лимит.

Первоначальный лимит

При заведении на инвестиционный счет сумм, превышающих эквивалент 25000 евро, необходимо предоставить подтверждение происхождения средств. Им служит один или несколько следующих документов:

1. Свидетельство об уплате налогов — оригинал или заверенная копия,
2. Последняя выписка о получении заработной платы и резюме — оригинал или заверенная копия,
3. Письменное подтверждение годовой заработной платы, подписанное работодателем,
4. Для индивидуальных предпринимателей – последняя финансовая отчётность,
5. Если получаете пассивный доход — отчет по купонному доходу или выписка из европейского банка,
6. Если владеете долей бизнеса — подтверждение получения дивидендов,
7. Если занимаетесь инвестициями — выписка о прибыли от европейского брокера или инвестиционной компании,
8. Договор продажи недвижимости, компании или иных активов — оригинал или заверенная копия,
9. Письменное подтверждение продажи, подписанное адвокатом или юристом, попечителем или исполнителем,
10. Завещание или акт о завещании — оригинал или заверенная копия,
11. Письменное подтверждение о наследовании, подписанное адвокатом, поверенным, попечителем или исполнителем.

Все документы должны быть переведены на английский язык, а копии заверены нотариусом, аудитором или юристом. Документы из стран за пределами Европейского союза могут потребовать апостилирования.

Комплаенс-проверка обычно занимает 1 рабочий день при условии своевременного предоставления требуемых документов. Сразу после этого зачисленные средства будут отражены на вашем счете.

2.2. Пополнение банковской картой

Этим способом можно пополнить счет только в евро. Транзакции по банковской карте производятся по защищенным каналам немецкого банка Wirecard Bank с комиссией 2,5%. Для пополнения счета банковской картой выберите соответствующий пункт меню в разделе «Поручения/Денежные средства»:

Зачисление денег произойдет мгновенно. Однако в описанных ниже случаях вы не сможете вывести поступившие на счет деньги, пока не предоставите указанные доказательства:

1. Превышение первоначального лимита в 50000 евро. Необходимо предоставить документы из п.2.1 для подтверждения происхождения средств.
2. Несовпадение имени владельца карты с именем, на которое открыт счет. В этом случае необходимо подтвердить физическое наличие карты. Предоставьте фотографию, на которой читаются первые и последние четыре цифры номера карты, и имя ее владельца. Остальные данные в целях безопасности необходимо заретушировать:

Шаг 3. Конвертация в доллары

Акции на американских биржах торгуются за доллары США, а наша торговая система не конвертирует валюту автоматически. Если вы пополняете счет в евро, их надо обменять на доллары. Однако перед этим необходимо открыть сессию безопасности.

Сессия безопасности

Для защиты счета от несанкционированного доступа большая часть поручений в личном кабинете заблокирована. Нажмите на кнопку «Открыть сессию безопасности» и выберите опцию «Открыть через SMS-пароль». На указанный при регистрации номер телефона придет сообщение с одноразовым паролем. Введите шестизначный код подтверждения из SMS в соответствующее поле и откройте сессию:

При открытой сессии безопасности вы можете заказать другие способы дополнительной авторизации — токен или электронно-цифровую подпись. Перейдите в соответствующий пункт меню в разделе «Поручения/безопасность» и следуйте инструкциям.

Конвертация

После открытия сессии перейдите в раздел «Веб-терминал/Баланс счета» и нажмите зеленую кнопку «Обмен» напротив поля «Доллары США»:

Укажите сумму для обмена в открывшемся окне и подтвердите покупку:

Маржинальная комиссия

Если на счете есть достаточная сумма в евро, вы можете подать поручение на участие в IPO и без конвертации в доллары. В этом случае поручение будет исполнено в рамках доступного лимита, а ваш инвестиционный счет уйдет в минус по долларам. За использование услуги маржинального обеспечения начисляется комиссия в соответствии с тарифным планом (12% годовых).

Чтобы комиссия перестала начисляться, необходимо закрыть минус по долларам — сделать конвертацию или пополнить счет в долларах банковским переводом.

Шаг 4. Подача поручения на участие в IPO

В личном кабинете клиента подайте поручение на покупку ценных бумаг эмитента («Торговые поручения/Участие в IPO») на желаемую сумму, выбрав тикер компании. До закрытия книги поданное поручение можно отозвать. В момент закрытия книги — за 1 день до начала биржевых торгов — указанная сумма будет заблокирована на счете.

Комиссия брокера

Комиссия за участие в IPO зависит от суммы имеющихся активов на инвестиционном счете на день, предшествующий IPO. Сумма активов состоит из суммы денежных средств и стоимости ценных бумаг, оцененных по рынку (NAV).

• Если активов менее чем на 20 000 USD, комиссия составит 5% от суммы сделки
• Активов от 20 000 до 49 999 USD — комиссия 4% от суммы сделки
• Активов более чем на 50 000 USD — комиссия 3% от суммы сделки.

Аллокация

Фактическое количество купленных во время IPO акций зависит от спроса и предложения. Вышестоящий андеррайтер оставляет за собой право на частичное исполнение коллективных заявок. Мы никак не гарантируем и не влияем на процесс аллокации, а весь полученный объем акций пропорционально распределяем между клиентами.

Разумеется, вы заплатите только за фактически купленные бумаги. Остальные деньги вернутся на счет.

Шаг 5. Начало торгов

С началом публичных торгов на бирже купленные бумаги появятся на счете и наступит Lock up — 93-дневный период запрета на продажу. Вы не можете продать акции, но сможете отслеживать их актуальную стоимость и показатели роста в личном кабинете и торговой платформе Freedom24.

Форвардный контракт

Однако вы можете зафиксировать текущую цену на акции в течение периода Lock up на частичный или полный объем купленных вами бумаг. В этом случае после завершения периода указанный объем будет автоматически продан, а вырученные деньги — зачислены на ваш счет.

Обратите внимание — продажа форвардного контракта производится с дисконтом от текущей стоимости ценных бумаг. Он зависит от цены опционов на акции и обычно составляет 10-15%, иногда выше или ниже. Точный размер дисконта по конкретной бумаге указывается перед подачей поручения. Выставленное поручение на продажу форварда отменить невозможно.

В личном кабинете клиента (Торговые поручения/Продажа форварда на IPO) укажите продаваемое количество акций и подтвердите операцию:

Шаг 6. Закрытие сделки

По истечению периода Lock Up вы сможете распорядиться акциями по своему усмотрению — оставить в портфеле или продать. Это можно сделать в личном кабинете, нажав кнопку «Продать» возле наименования бумаги. При этом взимается комиссия 0,5% от суммы сделки по продаже.

Вывод акций в другой депозитарий

Вы также можете вывести акции в другой депозитарий на ваше имя. Подготовьте свидетельство о наличии счета и подайте поручение о переводе ценных бумаг в разделе «Поручения/Настройки счета»:

Остались вопросы? Задайте их через email [email protected] .

Сделайте первый шаг к успешным инвестициям — откройте инвестиционный счет во Freedom Finance!

Поделиться:

Похожие вопросы

Контакты

• Freedom Finance Germany GmbH
  USt-IdNr: 27/293/50076
• Kurfürstendamm 21, DE-10719 Berlin
• +49 30 863 21 84 0
• [email protected]
• https://ffgermany.de/
• Schreiben Sie an WhatsApp

• Freedom Finance Europe Ltd
• Christaki Kranou 20, C Tower, 5th Floor,
  Germasogeia, Limassol 4041 Cyprus
• Служба поддержки
  +357 25 25 77 85
  (09:00 — 21:00 UTC+2)
• [email protected]
• https://freedomfinance.eu/

Сервисы

• Каталог
• IPO
• Как это работает
• О компании
• Тарифы
• Дивиденды
• Инвестидеи
• Новости
• FAQ
• Партнёрская программа

Документы

• Лицензии
• Официальные данные
• Политика конфиденциальности и использования файлов cookie
• Уведомление о защите данных
• Общие условия бизнеса

Надёжность

Способы оплаты

Информационно-аналитические услуги и материалы предоставляются Freedom Finance Europe Ltd в рамках оказания указанных услуг и не являются самостоятельным видом деятельности.

Компания оставляет за собой право отказать в оказании услуг лицам, не удовлетворяющим предъявляемым к клиентам условиям или в отношении которых установлен запрет/ограничения на оказание таких услуг в соответствии с законодательством Европейского союза. Также ограничения могут быть наложены внутренними процедурами и контролем Freedom Finance Europe Ltd

Лицензия CIF 275/15

на осуществление брокерской деятельности

Подпишитесь на нас

Скачайте наше приложение

Freedom Finance Europe Ltd оказывает финансовые услуги на территории Европейского Союза в соответствии с лицензией CIF 275/15 на все необходимые компании виды деятельности, предоставленной Кипрской комиссией по ценным бумагам и биржам (CySEC) 20.05.2015.

Отказ от ответственности: Дополнительная информация предоставляется по запросу. Инвестиции в ценные бумаги и другие финансовые инструменты всегда сопряжены с риском потери капитала, Клиент должен сам сообщить об этом, в том числе ознакомиться с Уведомлением о раскрытии информации о рисках. Мнения и оценки составляют наше суждение на дату данного материала и могут быть изменены без предварительного уведомления. Комиссии, сборы или другие расходы могут уменьшить финансовый результат от Ваших вложений. Показатели доходности в прошлом не гарантируют доходности в будущем. Этот материал не предназначен в качестве предложения или ходатайства о покупке или продаже какого-либо финансового инструмента. Представленные здесь мнения и рекомендации не учитывают индивидуальных обстоятельств, целей или потребностей клиента и не представляют собой инвестиционную консультационную услугу. Получатель этого отчета должен принять свои собственные независимые решения в отношении любых ценных бумаг или финансовых инструментов, упомянутых в данном документе. Информация была получена из источников, которые Freedom Finance Europe Ltd считает надежными; ее филиалы и / или дочерние компании (совместно именуемые Freedom Finance) не гарантируют ее полноты или точности, за исключением случаев раскрытия информации, относящейся к Freedom Finance и / или ее филиалам/агентам и взаимодействия аналитика с эмитентом, который является предметом исследования. Все цены являются ориентировочными по состоянию на закрытие рынка для обсуждаемых ценных бумаг, если не указано иное.

И хочется и колется. Как инвестировать в IPO без риска?

В период пандемии интерес к фондовому рынку растет. Большим спросом у инвесторов пользуются сделки на рынке IPO, но они сопряжены с повышенным риском. Есть ли вариант его минимизировать? Есть. Рассказываем, что к чему.

В этом году Россия переживает настоящий инвестиционный бум: по данным Московской биржи, с января число ее клиентов выросло более чем в 1,5 раза и в августе составило 10,4 млн человек. Низкие ставки по традиционным банковским депозитам, пандемия и страх потерять работу или доходы заставляют все больше людей искать высокодоходные инвестиционные инструменты. Среди них, конечно, выделяются вложения в IPO (Initial Public Offering) — в ценные бумаги, которые компании размещают, впервые выходя на биржу.

Любой, даже начинающий инвестор знает множество буквально звездных примеров, когда акции компаний, вышедших на IPO, многократно дорожали. Как, в частности, случилось с бумагами американского производителя синтетического мяса Beyond Meat. За два с половиной месяца с момента размещения стоимость акций компании выросла на 800% — с 25 до 200 долларов. Неслыханная доходность! Однако, к сожалению, так происходит не всегда. Случаются и не столь позитивные истории. Так, одним из наиболее ожидаемых IPO последних лет было размещение Uber, который вышел на биржу по цене 45 долларов за акцию. Через три месяца бумаги уже торговались по 31 доллару (падение на 32%), сейчас — на уровне 37–38 долларов.

Несомненно, можно поверить в какую-то компанию, вышедшую на IPO, вложить в ее акции некую комфортную сумму и заработать миллионы. Это очень заманчивая история. Но для неопытного инвестора напрямую участвовать в IPO на американском фондовом рынке в нашей стране запрещено. А степень риска весьма существенна даже для квалифицированных инвесторов. Как быть?

Вкладываться, но не терять

Интерес россиян к инвестициям не остался без внимания брокерских и инвестиционных компаний, которые начали активно разрабатывать и продвигать новые услуги и продукты для широкого круга инвесторов. Например, ИК «Фридом Финанс» подготовила инвестиционное предложение для тех, кто интересуется вложениями в IPO, — ЗПИФ «Фонд первичных размещений».

Компания и ранее активно работала в этом направлении, она стала первой из отечественных брокеров, кто открыл частным инвесторам доступ к американскому рынку IPO. Такие IPO как Facebook, Twitter, Alibaba и многие другие принесли инвесторам почти 80% прибыли и показали среднюю доходность в 48% по итогам трех месяцев. Накопившаяся огромная экспертиза компании позволила разработать уникальные инвестиционные предложения – такие, как ЗПИФ «Фонд первичных размещений».

В чем его суть? Фонд позволяет инвесторам за одну сделку получить сбалансированный портфель бумаг компаний, вышедших на IPO. Для того чтобы минимизировать риски, доля каждой компании в портфеле не превышает 10%, а позиции фиксируются по истечении трех месяцев после размещения. Иначе говоря, это инвестиционное предложение идеально подходит тем, кто заинтересован в участии в IPO, но не готов нести высокие риски.

Торги паями нового фонда были запущены на Московской бирже в июле 2020 года управляющей компанией «Восток-Запад», маркетмейкером фонда выступает ИК «Фридом Финанс». В сентябре «Фонд первичных размещений» стал доступен для инвесторов на Санкт-Петербургской бирже, где торгуется в долларах. ЗПИФ «Фонд первичных размещений» – самый ликвидный на сегодня инструмент в классе ПИФов. Торговый оборот составляет 100-300 млн рублей в день, что сопоставимо с бумагами, таких эмитентов как «Ростелеком», «Россети» и т.д.

Основные преимущества

Пай нынче дорог

Интерес инвесторов к ЗПИФу «Фонд первичных размещений» был высоким с самого начала. Так, с момента запуска на Мосбирже котировки бумаг фонда стабильно росли. Паи подорожали с 930 рублей примерно до 1 569 рублей на 14 сентября 2020 года, то есть почти на 70%. За полтора месяца торгов паями «Фонда первичных размещений» дневной оборот операций по ним вырос в 1,5 раза — с 154 млн рублей на 23 июля до рекордных 231 млн рублей на 14 сентября.

И это не первое уникальное инвестиционное предложение ИК «Фридом Финанс». С осени прошлого года на Московской бирже доступны паи БПИФ «Фридом — Лидеры технологий», в который вошли такие ведущие американские компании, как Microsoft, Apple, PayPal, NVIDIA, Salesforce, Alphabet, Facebook, Amazon, Netflix и Adobe. Можно сказать, что это локомотивы экономики США: 5–6 бумаг, включенные в фонд, обеспечили рост индекса S&P 500 на 70% за последние полгода. Доля каждой компании в фонде не превышает 15%. По данным InvestFunds, с начала 2020 года доходность пая превысила 86%.

Иллюстрации: Depositphotos.com, Freedom Finance

ООО ИК «Фридом Финанс» (ОГРН 1107746963785, 123112, Москва, 1-й Красногвардейский проезд, дом 15, офис 18.02). Лицензия № 045-13561-100000 на осуществление брокерской деятельности, срок действия лицензии не ограничен. Данная статья представляет собой справочно-информационный материал и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Финансовые инструменты либо операции, упомянутые в данной статье, могут не соответствовать вашему инвестиционному профилю и инвестиционным целям (ожиданиям). В информации, представленной в данной статье, не принимаются во внимание ваши личные инвестиционные цели, финансовые условия или нужды. Определение соответствия финансового инструмента либо операции инвестиционным целям, инвестиционному горизонту и уровню допустимого риска является вашей задачей. ООО ИК «Фридом Финанс» не несет ответственности за возможные убытки инвестора в случае совершения операций либо инвестирования в финансовые инструменты, упомянутые в данной статье, и не рекомендует использовать данную статью в качестве единственного источника информации при принятии инвестиционного решения. Данная статья не является предложением инвестировать в акции иностранных компаний. ООО ИК «Фридом Финанс» не гарантирует и не обещает в будущем эффективность деятельности (доходность вложений), стабильность доходов или издержек.

Источник https://ru.freedom24.com/faq/8380-howto-participate-in-ipo

Источник https://www.banki.ru/news/daytheme/?id=10933549

Источник

Источник