Где вести учет портфеля? Обзор FinanceMarker.ru

FinanceMarker.ru — инструмент по поиску и анализу ценных бумаг, однако он также позволяет вести учет инвестиционного портфеля — в этой статье о том, как все работает.

FinanceMarker.ru — инструмент по поиску и анализу ценных бумаг, однако он также позволяет вести учет инвестиционного портфеля — добавлять сделки по активам (акции, облигации, ETF, валюта), анализировать доходность всего портфеля и каждой бумаги в отдельности и даже получать персональные уведомления и сводку по портфелю в телеграм.

В этой статье, на примере своих портфелей покажу, как все работает.

Учет портфеля на FinanceMarker.ru

Я веду все свои инвестиционные портфели на FinanceMarker.ru — у меня они разделены по валютам, целям и типу (ИИС / обычный счет).

Это удобно, так как в рамках одного брокера, я следую разным стратегиям, каждую из которых хочу отслеживать отдельно и FinanceMarker.ru это позволяет.

Сейчас у меня 4 портфеля — все они открытые, так что при желании вы можете их найти и посмотреть.

Мои портфели на FinanceMarker.ru

Вот как выглядит аналитика по одному из моих портфелей:

Здесь собраны самые важные ракурсы: текущее состояние портфеля, его динамика и структура, доходность по месяцам, доходность по активам и даже персональная лента новостей.

В дополнение к этому, по всем активам своих портфелей, я получаю уведомления и сводку в телеграм:

Мне приходят новости, информация о раскрытии, отсечки в дивидендах, инвест-идеи и даже сделки инсайдеров — все только по бумагам моих портфелей.

Как попробовать самому?

Во-первых, нужно зарегистрироваться на FinanceMarker.ru — сразу после регистрации вы получите 7 дней полного доступа и сможете протестировать все возможности сами.

Вторым шагом — переходим в раздел «Портфель» и создаем новый портфель:

Создание нового портфеля на FinanceMarker.ru

После создания, в портфель нужно добавить сделки. Вы можете внести их вручную, а можете воспользоваться импортом сделок от брокера.

Мы поддерживаем импорт от всех основных брокеров:

Импорт сделок от брокера на FinanceMarker.ru

После импорта, система автоматически рассчитает и построит аналитику.

При этом, я также рекомендую перейти в ракурс сделок и проверить, что все импортировалось верно и, при необходимости, внести корректировки:

Список сделок по портфелю на FinanceMarker.ru

Ракурс со сделками позволяет искать, редактировать, удалять и выгружать нужные сделки.

Пример поиска сделок:

Поиск сделок по портфелю на FinanceMarker.ru

Настройка уведомлений по портфелю в телеграм

Чтобы настроить получение уведомлений по портфелю в телеграм, нужно активировать наш телеграм-бот @financemarkerBot.

Откройте @financemarkerBot и отправьте ему свой уникальный код, который можно найти, кликнув по иконке профиля:

На этом все!

Больше ничего делать не нужно, вы начнете получать уведомления по своему портфелю автоматически.

Источник https://blog.financemarker.ru/uchiet-inviestitsionn/

Источник

Источник

Источник