25/01/2022

Брокер Фридом Финанс: отзывы и обзор услуг компании

 

Брокер Фридом Финанс: отзывы и обзор услуг компании

фридом финанс фридом финанс обзор

Продолжаем рубрику “Обзор брокеров”, недавно я разбирал Interactive Brokers, теперь настала очередь Freedom Finance.

Нужна консультация или инвестиционный портфель: t.me/StepanErmakov

Прежде чем начать обзор, хочу обратить ваше внимание, что я не просто прочитал информацию на сайте и отзывы на просторах интернета. Я сам пользовался услугами брокера, изучил документацию и составил своё мнение, о котором расскажу в конце статьи, также там будут очень любопытные факты о которых не говорят в других обзорах.

Участие в IPO через Freedom Finance

Основной плюс этого брокера доступ к IPO с хорошей аллокацией, но в тоже время по IPO к брокеру есть много вопросов без ответов:

Как у них получилось реализовать эту схему? Почему у брокера такие высокие аллокации? Кто их партнер? Почему другие, гораздо более авторитетные брокеры, не могут найти этих партнеров?

Точных ответов нет, есть лишь предположения, которые не являются истиной в последней инстанции.

Вероятно остальные брокеры хотят играть максимально “в белую” игру, а вот как играет Freedom Finance – до конца непонятно. Поймите, никто не даст Ивану Петрову из села Кукуево участвовать в IPO, это могут только крупные фонды! У Фридом Финанс, вероятно, есть партнер(ы) в США, которые дают этому брокеру акции с IPO. Брокер, в свою очередь, платит каким-то образом партнерам и дает гарантию, что акции будут “размазаны” по большому количеству клиентов и у них будет lock up период 3 месяца (запрет на продажу). Этот lock up синтетический и выгоден банкам. Возникает вопрос: а на кого записаны эти акции и где они хранятся? На этот вопрос я дам ответ в конце статьи, обязательно дочитайте.

Как участвовать в IPO?

Для участия в IPO обязательно нужен статус квалифицированного инвестора.

Вход в одно IPO от 2000$. Но даже с суммой 2000$ вам дадут мало акций, поэтому в IPO лучше заходить от сумм 10000-13000$.

Один из плюсов Freedom Finance на Кипре – не нужен
статус квалифицированного инвестора для участия в IPO.

Комиссии IPO

Комиссия зависит от количества денег на счету:

  • Менее 20 000$ – 5% от суммы сделки
  • От 20 000$ – 4% от суммы сделки
  • От 50 000$ – 3% от суммы сделки

Также берется комиссия за поручение 0,5% от суммы сделки. Возможно именно за счет комиссий Freedom Finance рассчитывается с партнёром на западе.

Итого, если брать всё вместе (участие, поручение, вывод, тариф), вы заплатите около 6-7% за IPO в зависимости от тарифа.

Не все об этом знают, но в IPO можно участвовать без своих средств , а на кредитные средства брокера, если держать портфель маржинальных бумаг. Но есть минусы, поэтому будьте внимательны, тщательно изучите все подводные камни этой схемы, прежде чем воспользоваться таким способом.

Как поднять аллокацию?

Часто новички жалуются на маленькую аллокацию IPO во Фридом Финанс, как же её поднять? У Freedom Finance есть рейтинг – 5 бальная система. Чтобы повысить рейтинг необходимо: купить акции Freedom Finance, уплачивать хорошие комиссии (выбрать тариф консультационный), а также держать диверсифицированный портфель активов.

ЗПИФ ФПР

Для инвесторов с небольшим капиталом тоже есть возможность поучаствовать в IPO. У Freedom Finance есть ЗПИФ ФПР: Закрытый паевой инвестиционный фонд Фонд первичных размещений, но он сделан очень хитро. Обратите внимание, что Freedom Finance является только маркетмейкером этого фонда, управляющая компания – “Восток-Запад”, аудитор – АУДИТ КАРТЕЛЬ. Эти компании не имеют прямого отношения к Фридом Финанс. Также у этого ЗПИФа есть разница между справедливой и рыночной стоимость пая, а также не очень прозрачная схема дополнительной эмиссии паёв.


Программное обеспечение, регистрация счёта и личный кабинет

ПО для торговли, которое предлагает Фридом Финанс, кроме традиционного QUIK включает десктопные терминалы Netinvestor и F-Trader (русифицированная модификация американского DAS Trader Pro), а также мобильные IDAS для IOS и DAS Trader для Android 8.0 и выше. Есть и собственная WEB-платформа, для входа в которую достаточно авторизоваться через личный кабинет.

Рекомендую прочитать также:

Акции Boeing – на что рассчитывать инвестору?

Акции Боинг: идём на взлёт?

фридом финанс web терминал

В мобильной версии для iPhone она известна как FFin Broker, но по какой-то причине эта платформа адаптирована только для Казахстанской фондовой биржи. За подключение QUIK берётся комиссия в размере 300 руб., тарифов на другие терминалы на сайте нет.

Чтобы стать клиентом Фридом Финанс, нужно заключить договор о брокерском обслуживании. Из личных документов потребуется только паспорт. Для оформления договора следует посетить представительство компании, но если в населённом пункте его нет, все необходимые документы могут быть доставлены курьером. После заключения договора можно переходить к пополнению счёта. Это делается одним из двух способов: банковским переводом или через кассу брокера (конечно, при наличии представительства в населённом пункте). Как пополнение счёта, так и вывод средств в рублях самим брокером не облагаются никакими комиссиями. Что касается банков, то банк Фридом Финанс также не берёт комиссии, остальные же могут действовать согласно своей тарифной политике.

Покупка акций через Freedom Finance

Если у вас нет статуса квалифицированного инвестора, доступна покупка акций: российских акций и облигаций (Московская биржа), акций США (Санкт-Петербургская биржа), ETF и БПИФ (Московская биржа), еврооблигаций.

Если у вас есть статус квалифицированного инвестора, то список инструментов гораздо шире: все акции и ETF на 5 американских биржах (включая NYSE и NASDAQ) а это более 7000 акций и 2300 ETF, также доступны акции на 2-х европейских биржах. Большой плюс, что нет ограничений на минимальную сумму покупки акций США, в отличии, например, от брокера Тинькофф Инвестиции.

Что такое Фридом Финанс

КомпанияОбщество с ограниченной ответственностью Инвестиционная компания “Фридом Финанс” (ООО ИК “Фридом Финанс”)
Вид деятельностиФинансовые услуги на территории РФ в соответствии с государственными бессрочными лицензиями профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской, дилерской и депозитарной деятельности, а также деятельности по управлению ценными бумагами
РуководительТурлов Тимур Русланович
Адрес123112, г. Москва, 1-й Красногвардейский проезд,
д. 15, МФК “Башня Меркурий Сити”, 18 этаж
Телефон+7
Электронная почта[email protected]
Официальный сайтffin.ru, tradernet.ru

ИК “Фридом Финанс” – инвестиционная компания, которая входит в международный холдинг Freedom Holding Corp. и специализируется на оказании инвестиционных услуг на фондовых рынках.

  1. На рынке существует более 10 лет.
  2. Имеет 43 офиса по всей России. Головной офис находится в Москве.
  3. Оказывает полный цикл финансовых услуг, потому что работает совместно с Банком Фридом Финанс.
  4. Является членом НАУФОР, членом Московской и Санкт-Петербургской биржи.
  5. Есть полный комплект лицензий Банка России: брокерская, дилерская, депозитарная и по управлению ценными бумагами.
  6. Победитель премии НАУФОР “Элита фондового рынка” в номинации “Брокерская компания – восходящая звезда”.
  7. Акции Freedom Holding Corp. торгуются на американской бирже NASDAQ.
  8. Присутствует в 7 странах: России, Казахстане, Узбекистане, Киргизии, Украине, Кипре и Германии.

Полная информация об актуальных стратегиях, которые уже принесли миллионы пассивного дохода инвесторам

В рейтингах Московской биржи на ноябрь 2021 г. компания занимает:

  • 8-е место по числу зарегистрированных клиентов (83 684 человек);
  • 9-е – по числу активных клиентов (9 393 человек);
  • 21-е – по торговому обороту (241 575 351 113 руб.);
  • 15-е – по числу зарегистрированных ИИС (6 610).

Freedom Finance часто выбирают инвесторы, которые хотят выйти на рынок IPO. Но с 7 августа 2021 г. это стало возможным только для квалифицированного инвестора. Всем остальным нужно либо искать другого брокера, либо покупать паи закрытого ПИФ от Фридом Финанс, который инвестирует в первичные размещения.

Как вывести деньги

Есть 3 варианта вывода денег из Freedom Finance:

  1. На банковский счет в другом банке
  2. На карту инвестора (для счетов в Белизе)
  3. Наличными в офисе

Рубли бесплатно, платен только вывод на сумму меньше 100 рублей.

Доллары и евро – комиссия 0,5%, при этом сумма комиссий будет не менее 2000 рублей, но не более 20000 рублей.

Карта инвестора, оформляется бесплатно, на неё, по словам менеджера, вывод занимает несколько часов. Этой картой можно расплачиваться в магазинах, но за снятие в банкомате берут деньги!

Мой отзыв о брокере

Первое с чем я столкнулся – огромный валютный спред: вот 2 скриншота сделанных одновременно


Что мы видим? Курс в Тинькофф Инвестициях 76,06 руб., а у Freedom Finance 76,42 руб., разница в 36 копеек!

Также я наблюдал стабильное зависание приложения и сайта в дни IPO (временной промежуток 18:00-20:00). Поддержка у брокера реагирует странно, до менеджера трудно дозвониться, не всегда перезванивают. Сайт не удобный, запутанный, приходится тратить много времени, чтобы разобраться. Вообще, всё у этого брокера делается хитро – Управляющая Компания, выход на биржу через обратное поглощение и так далее на мой взгляд брокер Freedom Finance только для IPO.

Freedom finance отзывы фридом финанс ответ техподдержки фридом финанс накрутка рейтинга фридом финанс отзыв клиента

Что не так с американским подразделением

Если почитать статьи в википедии, а также интервью владельца Фридом Финанс, то создается впечатление, что изначально инвестиционная компания ориентировалась на работу на рынке США. Такой образ создается специально, чтоб выглядеть максимально цивилизованно. Ведь регуляция в США весьма строга. Но американский офис и работа на рынках США — это на самом деле только формальность, созданная для галочки и саморекламы. Потому что если зайти на официальный сайт Freedom Holding Corp на страницу Contacts и посмотреть, где же располагается американский офис, то мы с удивлением обнаружим, что эта «солидная» компания арендует не офис, а помещение в коворкинге Regus, в Лас-Вегасе.

А вот еще несколько интересных фактов:

  • в самой популярной деловых кругов США и мира социальной сети LinkedIn зарегистрирован только 1 сотрудник Freedom Holding в США;
  • согласно аудиторскому отчету, у Freedom Holding в Америке менее 20 партнеров и всего 4 публичных клиента;
  • внешний юрисконсульт, компания Poulton & Yordan, имеет в штате всего 2 лицензированных юриста. И у этой компании нет даже своего сайта.

Это все говорит о том, что американское юридическое лицо создано лишь для прикрытия. Но при этом самое интересное то, что за 2020 год компания Freedom Holding указала просто рекордный финансовый рост, которому могли бы позавидовать лучшие инвестиционные компании мира. Например, кипрское подразделение в 2021 году показало прибыль в $33 млн. И это после того, как за год до этого, это же отделение показало доход всего в $30 000.

В чем главная опасность брокера Freedom Finance?

Я задался целью и специально для этой статьи запросил выписку из депозитария, чтобы узнать где хранятся мои акции, находящиеся в lock up периоде. Если объяснить простыми словами, депозитарий – место где хранятся бумаги инвестора, независимое от брокера хранилище. Это нужно для подстраховки: есть много разных брокеров и если один брокер банкротится, то акции можно восстановить у другого через депозитарий. И я надеялся, что у Freedom Finance депозитарий сторонний, но им оказался депозитарий Freedom Finance Европа ЛТД


То есть все акции хранятся внутри холдинга Freedom Finance. При банкротстве холдинговой компании, скорее всего, акции в локап периоде нельзя будет восстановить у другого брокера, в этом главный риск инвестиций в IPO через Freedom Finance.

Вторая главная опасность брокера Freedom Finance

Это их филиал в Белизе. Этот филиал – никак не связан с Freedom Finance в России. Даже название у этого брокера FFIN Brokerage Services, оно похоже на Freedom Finance, но не то, логотип также похож, но другого цвета. Белиз страна третьего мира, его раньше называли Британским Гондурасом и там регистрируется много финансовых пирамид.

Подытожим: самая безопасная юрисдикция – Россия, потом Кипр, а вот Белиз, на мой взгляд, очень опасная юрисдикция.

Какие услуги предлагает

Перечень торговых и финансовых возможностей достаточно широк. Рассмотрим более подробно услуги, доступные для клиентов компании.

Поскольку ООО ИК «Фридом Финанс» (англ. Freedom Finance) является брокерской компанией, основной ее деятельностью является предоставление брокерского обслуживания и смежных сервисов.

Участие в IPO: какого брокера выбрать? Обзор Just2Trade, United Traders, Freedom Finance

Такая возможность привлекает многих, но воспользоваться ей не так просто. К тому же, вложение в IPO связано с рядом рисков, но обо всем по порядку.

Зачем компании проводят IPO?

  • Привлечение капитала компанией.
  • Открытость информации о компании и ее освещение. Улучшает репутацию перед кредиторами и бизнес-партнерами.
  • Определение рыночной стоимости компании. Помогает отслеживать инвестиционную привлекательность компании.
  • Усиление связи эффективность -> стоимость благодаря открытой отчетности и раскрытию информации.
  • Акции становятся ликвидным инструментом, которым можно оплачивать сделки, также можно получать кредит под залог своих акций.
  • Возможность ранним инвесторам зафиксировать прибыль. Венчурные инвесторы, инвестирующие в стартапы получают возможность зафиксировать прибыль от вложений в компанию.
  • Повышение престижа, которое выгодно для привлечения новых специалистов в компанию и увеличения доверия со стороны потребителей товаров и услуг компании.

Как проходит IPO?

Процедура размещения акций на бирже не такая простая. Для начала компания, желающая выйти на биржу нанимает андеррайтеров, то есть инвестиционный банк (или несколько инвестиционных банков), занимающийся проведением IPO.

Затем между представителями банка и компании происходят переговоры, в ходе которых определяется цена акций компании, их тип, и размер общей суммы средств, которую необходимо привлечь.

Далее, когда все детали обговорены, андеррайтер подает меморандум в регулирующий орган страны, в которой происходит первичное предложение. В этом документе указаны финансовая отчетность компании, информация о руководстве, юридические данные и цель привлечения средств.

Регулирующий орган анализирует всю представленную информацию, в случае необходимости запрашивает дополнительные данные. После этого, если информация оказалась корректной, андеррайтер готовит финансовые данные компании к IPO.

 

Также для повышения интереса к IPO, андеррайтеры часто проводят рекламную компанию, называемую “Road Show”. В ходе нее, андеррайтер представляет все финансовые данные компании, ее сильные стороны и конкурентные преимущества для привлечения крупных инвесторов.

Выгода андеррайтеров заключается в том, что они могут купить акции до IPO со значительным дисконтом. Если компания перспективна, то конкуренция андеррайтеров за проведение её IPO может быть весьма высокой.

В целом, процесс первичного размещения возможен и без андеррайтера, но такой путь – скорее исключение из правил. Google, например, проводил первичное предложение без андеррайтеров.

Зачем IPO инвесторам?

В целом, инвесторы участвуют в IPO в двух случаях. Либо в спекулятивных целях, то есть чтобы получить прибыль в первые дни или месяцы после первого публичного предложения, продав акции в первый же год их обращения. Здесь инвесторам зачастую удается получить хорошую прибыль, в среднем 30-60% годовых, хотя бывают и прибыли значительно больше.

Либо, второй вариант, в инвестиционных целях. Инвесторы покупают акции компании на долгосрочный период, и на IPO это сделать можно намного дешевле (но не всегда). Особенно такой подход интересен для крупных институциональных инвесторов.

Что нужно для участия в IPO?

Частные инвесторы обычно не могут самостоятельно поучаствовать в IPO, из-за очень больших минимальных пороговых сумм (от нескольких миллионов долларов).

Брокер или крупная финансовая организация принимает участие в IPO, складывая все средства инвесторов, направленные на IPO в общую сумму, при необходимости добавляя часть своих денег.

При этом, так как брокер является посредником и иногда принимает участие в IPO за счет своего капитала, то риски он несет зачастую также сам. Поэтому выбор списка компаний для участия в IPO остается за самим брокером, а частный инвестор может выбрать лишь из тех вариантов, которые брокер посчитал перспективными. Это сильно сужает круг возможностей для инвестора.

Чтобы частному инвестору поучаствовать в IPO, ему необходимо завести брокерский счет, приготовить необходимую сумму, а дальше следить за предстоящими IPO. Если инвестору понравилось одно из предстоящих IPO, в которых будет участвовать его брокер, то он должен подать заявку на принятие участия в этом IPO.

Цена акций компании, выходящей на биржу и дата этого выхода иногда неизвестны до последних дней перед предложением. Поэтому, когда частный инвестор участвует в IPO, он указывает сумму, на которую дает согласие купить акций интересной ему компании, а не количество этих акций.

При этом часто на всю предложенную сумму купить акции удается далеко не всегда, так как поучаствовать в IPO желающих обычно много. Доля заявленной суммы, на которую удалось купить акции называется аллокацией.

После этого, в течение определенного периода времени (около 15-30 дней), акции компании поступают на счет-депо инвестора, часть суммы, на которую купить акции не удалось возвращается инвестору.

Далее следуют период lock-up. В этот период инвесторам запрещено продавать акции компании, в IPO которой они поучаствовали. Иногда продать акции все же можно, уплатив небольшой “штраф”, у некоторых брокеров периода lock-up нет вовсе.

Локап это не прихоть брокеров, а условие самой биржи. В любом случае, брокеры не рекомендуют продавать акции раньше, чем через 3-6 месяцев, пока цена не устоится.

Риски участия в IPO

Приобретение акций на первичном публичном предложении зачастую связано с высокими прибылями. Задача андеррайтеров привлечь капитал, поэтому чаще всего цена на акцию выставляется разумная и немного заниженная, чтобы привлечение капитала происходило без затруднения, а спрос на акции был высоким.

В то же время, андеррайтеры не всегда точно оценивают рыночную стоимость акций. Также андеррайтер тратит часть денег на рекламу, так называемый “road show”.

В конечном итоге, андеррайтер всегда заинтересован не только удовлетворить компанию, инвесторов, но и максимизировать свою прибыль. Поэтому IPO связаны как с большими прибылями, так и с большими убытками. У инвесторов нет возможности посмотреть исторические данные по стоимости компании, также у неё нет определенной динамики.

IPO брокеры: обзор

Мы выбрали брокеров, которые позволяют принимать участие в IPO американских компаний. Брокеров, предоставляющих возможность участвовать в IPO только на российском рынке мы не стали добавлять в список. Как мы понимаем, на российском рынке не так много интересных IPO, поэтому нас интересуют именно зарубежные рынки.

  • Финам
  • Freedom Finance
  • Тинькофф
  • Атон
  • Just2Trade
  • United Traders

Freedom Finance

Статус квалифицированного инвестора: не требуется

Комиссия: до 20000$ — 5%, 20000-50000$ -4%, больше 50000$ — 3%

Локап-период: 93 дня, можно зафиксировать прибыль за 10-15%

Имеет лицензию ЦБ

Действует на рынке первичных предложений достаточно давно (с 2012-го года), по сравнению со многими другими брокерами – ветеран. Статистика по участию в первичных предложениях впечатляет. 111 IPO было порекомендовано Freedom Finance c 2012 года, средняя доходность по окончанию локап-периода в 3 месяца – 48%, средняя доходность предложенных акций на сегодняшний день -74,9%. Брокер предлагает подписаться на рассылку о предстоящих IPO, также на сайте можно ознакомиться по новостях, касающихся первичных публичных предложений. Есть слухи о том, что брокер выходит на биржу через офшорного посредника.

United Traders

Статус квалифицированного инвестора: не требуется

Комиссия: 4% за участие (3,5 на вход, 0,5 на выход), комиссия на прибыль – 20%

Локап: 3 месяца (15% досрочный выход)

Офшорный (зарубежный) брокер

Брокер для участия в IPO с наименьшим порогом входа. Участвуют в среднем в 20-25 IPO в год, уточнить информацию можно в чате на сайте. Также на официальном сайте можно посмотреть календарь IPO, Pre-IPO и OTC с датой, прогнозом дохода и сроками. В прошлом брокер имел лицензию ЦБ РФ, но добровольно от неё отказался в 2019-м году.

United Traders позиционирует себя как проп-трейдинговая компания и имеет отличия: индивидуальные условия по кредитным плечам, индивидуальный риск-менеджер (возможность ограничения дневных потерь на стороне брокера), расширенные возможности по коротким позициям.

Just2Trade

Статус квалифицированного инвестора: не требуется

Минимум: 1000$ — 500$

Комиссия: 4% за участие, 1,75% за выход в локап-период.

Локап: от 30 дней.

Офшорный (зарубежный) брокер (дочка Финам)

IPO в год: позволяют инвесторам принимать участие в IPO с ноября 2019-го года

Just2Trade является дочерней компанией инвестиционного холдинга Финам, однако Just2Trade зарегистрирован на Кипре и регулируется Кипрской Комиссией по ценным бумагам и биржам. Предоставляют достаточно выгодные условия по сравнению с другими брокерами. Участвуют в IPO через поставщика IPO “ClickIPO”, остальных поставщиков не раскрывают. О предстоящих IPO можно узнать на сайте компании. Статистики по успешности своих участий в IPO пока нет, так как для брокера это сравнительно новое направление.

Финам

Статус квалифицированного инвестора: требуется

Локап-период: нет, рекомендуют продавать не раньше, чем через месяц

Имеет лицензию ЦБ

Принимает участие в IPO через Just2Trade. Одним из поставщиков IPO Just2Trade является ClickIPO.

У Финама есть календарь IPO, в котором можно посмотреть предстоящие первичные публичные размещения, с указанной датой этих размещений, а также можно ознакомиться с диапазоном цен на акцию, датой IPO и с проспектом эмиссии компаний. IPO проводит через свою дочернюю компанию, зарегистрированную на Кипре – Just2Trade. Статистики по успешности участия в IPO пока нет, так как Финам начал эту деятельность совсем недавно – в апреле 2020-го года.

Тинькофф Инвестиции

Статус квалифицированного инвестора: требуется + тариф Премиум (около 3000 рублей)

Комиссия: 2,25% (2% при участии, 0,25% при продаже)

Имеет лицензию ЦБ.

IPO в год: 8 в 2019-м году, 1 в 2020-м.

Тинькофф Брокер предоставляет возможность участвовать в IPO только инвесторам, использующим тариф Премиум. Начальная плата за тариф равна 3000 рублей в месяц, затем плата снижается в зависимости от объема портфеля клиента. В 2019 году брокер участвовал в IPO 8 компаний, в 2020 – только в одном. Хорошую прибыль инвесторам в 2019-м обеспечил IPO компании Yunji (+60%). Информацию о предстоящим и прошедших IPO можно получить в чат поддержки брокера (отвечают быстро). В Тинькофф Инвестициях участие в IPO проходит по тому же регламенту, что и внебиржевые сделки.

Атон

Статус квалифицированного инвестора: требуется

Минимум: 50000$ (прямое участие)

Локап-период: нет (прямое участие)

IPO в год: примерно 12-15

Брокер Атон работает в премиум-сегменте, пороги входа внушительные. Атон чаще всего участвует в IPO китайских компаний, где им удается получить более большую аллокацию. Брокер с недавних пор предлагает услугу фонда IPO. Фонд IPO диверсифицированно инвестирует в разные IPO в течение года, что позволяет упростить инвестору выбор компаний, а также снизить риски. Атон прогнозирует доходность своего фонда в 15-20% в год в долларах США. Однако порог входа в этот фонд весьма значительный – 100 000$. Более полную информацию об участии в IPO Атон раскрывает только своим клиентам.

Сравнение брокеров для IPO

Только 3 посредника дают доступ неквалифицированным инвесторам: Фридом Финанс, United Traders и Just2Trade. Условия, как вы можете увидеть из таблицы, различаются. Идеального брокера для IPO нет — клиент ориентируется на свои потребности.

Источник https://stone-stream.ru/forts/fridom-finans-otzyvy.html

Источник https://investfuture.ru/articles/id/uchastie-v-ipo-kakogo-brokera-vybrat-obzor-just2trade-united-traders-freedom-finance

Источник

Источник

 

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Предыдущая статья Как пользоваться Tinder. Моя личная распаковка
Следующая статья Как найти инвестиции для стартапа: пошаговая инструкция