ТОП прибыльных акций для начинающего инвестора в 2019 году

Бизнес идеи

Многие граждане, которые смогли накопить некоторый капитал, задумываются над тем, куда выгодно и надежно разместить свои сбережения, чтобы они не только сохранились, но и приумножились. Большинство экспертов в этой области рекомендуют инвестировать в акции. Рассмотрим самые популярные на сегодня инвестиционные инструменты, а также ТОП прибыльных акций для начинающего инвестора в 2019 году.

Инвестиции в акции

Рынок ценных бумаг — это стабильный источник пассивного дохода для инвестора. Краткосрочные или долгосрочные инвестиции в акции позволяют не только диверсифицировать портфель, но и участвовать в управлении компаниями и корпорациями. Средняя доходность такого вложения денег составляет 10-20% годовых.
Крупные состоявшиеся компании показывают рост в пределах 5% в год. А вот небольшие компании, которые только начинают работать на рынке и стремительно развиваются, могут всего за несколько месяцев добавить до 500%. Акции молодых компаний на стадии развития стоят дешево, но через некоторое время их цена может вырасти в несколько раз.
Чтобы определить, куда лучше инвестировать деньги в 2019 году, необходимо рассмотреть основные характеристики акций, изучить принципы работы фондового рынка и научиться верно прогнозировать. Для проведения операций с ценными бумагами не обязательно иметь специальных знаний, но, только проведя фундаментальный и технический анализ, можно надежно и успешно вложить средства в акции той или иной компании.

Фундаментальный анализ в первую очередь предполагает исследование влияния на стоимость акций некоторых факторов экономической и политической жизни, происходящих событий в мире и стране, развития рынка и самой компании. При техническом анализе дополнительно применяются математические ресурсы, учитываются уровни спроса и предложения, изучается динамика предыдущих котировок, изменение цен на рынке. Только приобретая опыт можно сделать процесс инвестирования доходным и прогнозируемым.
Инвестирование является гибким инструментом, которым необходимо умело управлять. Если человек никогда не имел дело с ценными бумагами и даже не представляет, как это правильно делать, то лучше доверить приобретенные акции в управление опытному трейдеру.

Отрасли экономики с большим потенциалом роста

При вложении денег в ценные бумаги обязательно необходимо проанализировать экономическую ситуацию, чтобы иметь представление, какие сферы деятельности будут перспективными.
По оценкам экспертов в 2019 году к таким отраслям экономики можно будет отнести:

• IT-технологии;
• Компьютерные игры и виртуальную реальность;
• Здравоохранение и биотехнологии;
• Посреднические и биллинговые услуги.

К отраслям, имеющим малый потенциал роста, относят:

• добывающую и перерабатывающую отрасль (кроме таких крупных компаний, как Газпром и ЛУКОЙЛ);
• ритейлерство (исключением являются некоторые быстрорастущие компании, такие как «Лента»);
• сектор финансов. Отечественные банки переживают не лучшие времена (подтверждением является прекращение деятельности таких банковских организаций, как «Открытие» и Бинбанк), только крупные игроки на финансовом рынке чувствуют себя уверенно.

Какие акции купить, чтобы гарантировано получить доход в 2019?

В нашей стране, в отличие от США, где есть корпорации и компании, стабильно выплачивающие дивиденды и повышающие их величину в течение 20 лет и более, таких историй не встретишь, потому что часто отечественные компании просто перестают платить дивиденды или снижают их размер. Поэтому лучше проанализировать результаты деятельности компании за 2-3 квартала, чтобы понять ситуацию по сравнению с прошлым годом. Только после этого делать обоснованный прогноз по дивидендам.
Непрофессиональные инвесторы, работая с ценными бумагами некоторых компаний, рискуют потерять свои средства. Следовательно, чтобы избежать неприятностей, рекомендуется приобретать не сами акции, а вкладывать средства в широко диверсифицированные фонды таких бумаг. Индексные фонды ценных бумаг стабильно выплачивают высокие дивиденды. В такие фонды часто входят десятки различных компаний. Это значительно снижает вероятность разорения отдельных участников фонда.
В РФ индексных фондов не создано, как и нет индексов дивидендных компаний. Но, не смотря на это, любой инвестор в нашей стране может приобрести через отечественного или зарубежного брокера ценные бумаги международных ETF дивидендных компаний.

ТОП-13 международных акций для выгодного инвестирования в 2019 году

Лидер инвестиционного банковского дела Goldman Sachs сделал свой прогноз и определил перечень мировых компаний, которые в 2019 году покажут наибольший рост выручки.
Рейтинг Название компании Тикер Сектор экономики Рыночная капитализа-ция Годовая доходно-сть Ожидае-мый рост продаж
13 ADOBE ADBE Информацион-ные технологии $112 млрд 38% 18%
12 Alphabet GOOGL Информацион-ные технологии $674 млрд 5% 18%
11 Salesforce. com SRM Информацион-ные технологии $92 млрд 28% 19%
10 Cimarex Energy XEC Энергетика $9 млрд -20% 20%
9 Vertex Pharmaceuticals VRTX Здравоохране-ние $38 млрд 1% 22%
8 Pentair PNR Водоснабже-ние $9 млрд 18% 22%
7 Align Technology ALGN Здравоохране-ние $21 млрд 25% 22%
6 Amazon AMZN Потребитель-ский $764 млрд 38% 22%
5 Netflix NFLX Потребитель-ский $138 млрд 72% 25%
4 Autodesk ADSK Информацион-ные технологии $28 млрд 30% 27%
3 Facebook FB Информацион-ные технологии $505 млрд 5% 27%
2 Concho Resources CXO Энергетика $23 млрд 4% 30%
1 Cabot Oil & Gas COG Энергетика $10 млрд -20% 34%

Прогноз лучших дивидендных акций отечественных компаний в 2019 году

В ближайшие три года в РФ фаворитами по ликвидности акций будут компании с госучастием. Такой вывод можно сделать, проанализировав документ МинФина РФ под названием «Основные направления бюджетной, налоговой таможенно-тарифной политики на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов».
Согласно документу плановые показатели роста дивидендов по ценным бумагам компаний с госучастием превысит 100%.
Как показала практика, традиционно высокие дивиденды можно получить по ценным бумагам таких отечественных компаний, как МТС, Лукойл, Алроса. К акциям, нацеленным на получение дивидендов, также можно отнести ценные бумаги Сбербанка преф, Норильского никеля, Сургутнефтегаза преф. Причем последняя компания страхует своих инвесторов от девальвации рубля и держит свои средства в конвертируемой валюте.

Это интересно

Сбербанк
Бесконечный запас прочности выгодно отличает бизнес-модель Сбербанка от ближайших конкурентов. Даже сейчас, в отличие от других, банк получает чистую прибыль, несмотря на кризис.
По прогнозам в краткосрочной перспективе (на горизонте 1-2 лет) инвестировать в Сбербанк будет не выгодно. Но в дальнейшем банк будет уверенно расти вместе с экономикой страны.
Гарантией успеха Сбербанка являются:

• грамотное управление;
• повышение эффективности;
• внедрение инноваций.

Список компаний, акции которых блистают выплатами, можно расширить такими рекомендациями: Ленэнерго преф, Русгидро, ФСК, Северсталь, НЛМК. Интересные предложения можно найти среди ценных бумаг 2-го и 3-го эшелонов. Там по выплатам дивидендов лидируют компании, работающие в сфере электроэнергетики.
В настоящее время не стоит вкладывать все накопленные средства в ценные бумаги какой-либо одной компании. Лучше размещать деньги в дивидендный портфель. Выбирая акции для такого портфеля необходимо ориентироваться на ряд критериев, которые позволяют получить максимальную дивидендную доходность.

К таким критериям можно отнести:

1. ликвидность акций. Инвестор должен иметь возможность покупать и продавать ценные бумаги по рыночной цене в любое время;
2. надежность эмитента. Ориентация на компании со стабильным и прозрачным бизнесом;
3. стабильность дивидендных выплат;
4. устойчивое финансовое положение компании. Должна быть стабильная прибыль, низкий долг и отсутствие больших инвестиций в краткосрочной перспективе.

Специалисты проанализировали наиболее ликвидные акции фондового рынка РФ и составили следующий дивидендный портфель 2019 года:

1. Северсталь. Лидер в металлургической сфере. Дивиденды выплачиваются каждый квартал. Прогнозируемая дивидендная доходность составляет не меньше 14%. Доля в составе портфеля – 25%.
2. Ленэнерго П. По привилегированным акциям выплачиваются высокие дивиденды. Стоимость таких бумаг на Московской бирже в 20 раз больше обычных акций компании. Прогнозируемая дивидендная доходность – 12%. Доля в составе портфеля – 20%.
3. Сбербанк П. Привилегированные акции компании стали объектом внимания инвесторов, благодаря стабильно растущим бизнес-показателям и факторам политико-санкционного характера. Прогнозируемая доходность – 10%. Доля в портфеле – 15%.
4. МТС. Компания лидирует в телекоммуникационной отрасли, имеет устойчивую дивидендную политику. Внешнеполитические события повлияли на котировку акции, что позволяет удерживать доходность свыше 10%. Доля в составе портфеля – 15%.
5. Алроса. Компания смогла увеличить показатели деятельности после случившейся на шахте «Мир» аварии, а также поменяла бизнес-политику в вопросе выплаты дивидендов, что позволяет рассчитывать на получение доходности в пределах 10%. Доля в составе портфеля – 10%.
6. МРСК ЦП. На дивиденды отправляется большая часть прибыли, так как у компании в последнее время отсутствуют масштабные капитальные инвестиции. Финансовые показатели 2019 года должны значительно вырасти. Прогнозируемая дивидендная доходность – 12-15%. Доля в составе портфеля – 15%.

Компания Тикер Стоимость акции в руб. Дивиденд на акцию (прогноз) Дивидендная доходность в процентах
Северсталь CHMF 986.10 140.50 14.24
Ленэнерго П LSNGP 95.00 10.90 11.47
Сбербанк П SBERP 162.08 17.00 10.48
МТС MTSS 253.29 26.00 10.26
Алроса ALRS 92.75 9.30 10.02
МРСК ЦП MRKP 0.2845 0.035 12.30
В дивидендный портфель акций включены те компании, которые по итогам годовой отчетности имеют дивиденды в размере более 10%. Это показывает, что инвестировать в ценные бумаги выгоднее, чем размещать деньги на банковские вклады или покупать облигации федерального займа.

Вывод

И наконец, можно сказать, что при вложении средств в ценные бумаги, делать выбор в пользу тех или иных акций необходимо на основании того, какую цель перед собой ставит инвестор. Надежность и предсказуемую доходность гарантируют акции российских госкомпаний, которые имеют большой потенциал роста и направляют на выплаты дивидендов 50% полученной прибыли. Поэтому в заключение можно сделать вывод, что максимальный доход можно получить только при инвестировании в акции эмитентов, которые выплачивают стабильно высокие дивиденды.
С акциями мировых компаний ситуация аналогичная: выбирать нужно надежные компании, которые имеют не только большой потенциал роста, подтверждающийся финансовыми документами и производными мультипликаторов, но и обладают хорошими фундаментальными показателями.

В какие акции выгодно вложить деньги в 2018 году, чтобы в 2019 получить максимум прибыли

В какие акции вложить в 2018 году свои средства — вопрос сложный, ведь любые прогнозы — дело неблагодарное. Хотя, по мнению аналитиков, стоит обратить внимание на ценные бумаги Сбербанка, МТС, «Норильского никеля», «Сургутнефтегаза» и, конечно же, «Газпрома».

В какие акции лучше вложить деньги в 2018 году: топ-10

Главный фактор, который стоит учитывать при вложении денег в акции и планировании своего финансового портфеля на 2019 год — это положение России в сегодняшнем мире и готовящиеся очередные действия со стороны США (возможные санкции и ограничения в отношении нашей страны). Однако для ряда компаний это испытание вполне преодолимо. Более того, в некоторых случаях именно санкции Запада становятся толчком для роста производства, улучшения промышленных показателей и повышения дивидендной доходности российских компаний.

«Северсталь»

Выплата дивидендов в компании «Северсталь» осуществляется ежеквартально. Прогнозируемая доходность на 2019 год составляет 14%. В пользу будущего роста говорят и заявления первых лиц компании о запланированных инвестициях в её развитие, что в итоге должно вновь повысить котировки акций.

На сегодняшний день многопрофильный концерн «Северсталь» является лидером отечественной металлургии

Сбербанк

Сбербанк — компания с наиболее стабильными показателями доходности на отечественном фондовом рынке. Несмотря на сложности в экономике и геополитические «сюрпризы», положение банка даже укрепляется. В первую очередь это связано со снижением рисков введения американских санкций в отношении банковской системы РФ (которые могли привести к закрытию для российских компаний их долларовых счетов).

Ожидаемая доходность от сбербанковских «голубых фишек» на 2019 год равна 10%

На сегодняшний день прибыль банка продолжает рост, который ежегодно составляет до 5%.

Регулярные выплаты акционерам в компании давно стали ключевым фактором для поддержания её инвестиционной привлекательности. Доходность акций несколько снизилась в результате вступления в действие «пакета Яровой», но всё равно сохраняется на весьма высоком уровне в 10–11%.

Дивидендная политика отечественного телекоммуникационного лидера МТС достаточно устойчива

«Ленэнерго»

Ожидаемая доходность акций «Ленэнерго» в будущем году должна составить 12%. Кроме того, согласно дивидендной политике крупнейшей распределительной сетевой компании, здесь возможна выплата повышенных дивидендов обладателям привилегированных ценных бумаг.

На Московской бирже стоимость привилегированных акций «Ленэнерго» в 20 раз превышает цену обыкновенных

«РУСАЛ»

Акции компании демонстрируют рост после того, как российский алюминиевый гигант принял решение поменять свою юрисдикцию и вернуться на родину. Это стало результатом введённых США санкций и позволило доходности ценных бумаг начать движение вверх.

Прогноз роста доходности акций «РУСАЛ» на 2019 год составляет 10%

«Энел Россия»

В следующем году акции компании может ждать рост до 10–20%. Основанием для этого станет проводимое снижение издержек, а также ожидаемая продажа главного актива «Энел. Россия» — Рефтинской ГРЭС. Итогом крупной сделки может быть выплата солидных дивидендов акционерам., а следом и увеличение интереса участников рынка к ценным бумагам.

Акции энергетической компании «Энел. Россия» в последнее время подешевели, а потому стали особенно привлекательны для покупки

«Газпром»

В последнее время компания корректирует свою политику выплаты дивидендов, делая её более дружелюбной по отношению к акционерам. Уровень дивидендной годовой доходности останется на прежнем высоком уровне — примерно 6,8% годовых.

В пользу приобретения ценных бумаг «Газпрома» говорит то, что доходы компании не снижаются, а постоянно растут

«Алроса»

Горнорудная компания взяла на вооружение новую дивидендную политику и практически одновременно с этим продемонстрировала показатели роста бизнеса, мобилизовавшись после аварии на шахте «Мир». И вот результат: акции «Алроса» становятся всё более привлекательными. В будущем году их доходность может составить не менее 10%.

Финансовое состояние компании «Алроса» удалось поддержать за счёт роста цен на алмазы

«МРСК Центра и Приволжья»

Компания не планирует на ближайшую перспективу никаких серьёзных инвестиций. А это значит, что бо́льшая часть прибыли будет направлена на выплату дивидендов. На будущий год прогнозируется рост дивидендной доходности «МРСК ЦП» на 12–15% — как результат увеличения финансовых показателей.

«МРСК Центра и Приволжья» является дочерним обществом крупнейшей в России энергокомпании «Россети»

«Норильский никель»

«Норникель» также входит в число игроков рынка, чьи акции ожидает дальнейший рост в 2019 году. В ноябре капитализация концерна, добывающего палладий и никель, составила примерно 2 трлн рублей. Кроме того, всего за один день акции компании продемонстрировали впечатляющий рост стоимости на 3%. На будущий год дивидендная доходность «НН» прогнозируется на уровне не меньше 10%.

Недавно акции «Норникеля» уже резко дорожали — их стоимость подскочила после отмены планов правительства по изъятию сверхдоходов у металлургических компаний

При покупке акций важно помнить о золотом правиле, касающемся и гигантов рынка: вкладываться стоит в те ценные бумаги, которые на сегодняшний день недооценены рынком и не достигли пика популярности. И тогда можно вполне рассчитывать на успех: приобрести то, что дёшево в 2018-м и продать подорожавшее в 2019-м. А в итоге — получить максимум прибыли.

Источник https://baikalinvestbank-24.ru/biznes-idei/top-pribylnyh-akcii-dlia-nachinaushego-investora-v-2019-gody.html

Источник https://sb-advice.com/money/8802-v-kakie-akcii-vlozhit-v-2018-godu.html

Источник

Источник