Стоит ли инвестировать в Tesla ETF

Рост акций Tesla многие эксперты называют неоправданным уже несколько лет. Пока одни инвесторы опасаются, что этот мыльный пузырь скоро лопнет, другие продолжают зарабатывать на акциях Tesla ETF сотни процентов.

Подробный обзор Tesla ETF

Акции Tesla входят в портфель более 150 биржевых фондов. Относительно большую долю ценные бумаги автопроизводителя занимают в ETF iShares U.S. Consumer Goods (15,37%), SoFi Select 500 ETF (2,51%). Акции Tesla есть в каждом фонде, котировки которого следуют за индексами S&P 500, NQ 100 Technology Sector, Dow Jones Large-Cap и др.

Описание компании

Tesla была основана в 2003 г. компьютерным разработчиком Марком Тарпеннингом и инженером-электромехаником Мартином Эберхардом. Последний после развода захотел купить спортивный автомобиль, но столкнулся с большим расходом топлива, когда на Ближнем Востоке шли нефтяные войны, а аргументы в пользу глобального потепления звучали все громче.

Так Тарпеннинг и Эберхард пришли к идее производства электромобилей. Когда все расчеты были произведены, а чертежи подготовлены, осталось только найти ключевого инвестора, которым и стал Илон Маск.

После конфликта между основателями компании и главным инвестором руководство Tesla перешло к Илону Маску. Тогда же, к 2008 г., компания уже была готова выпустить свой первый электрокар на рынок.

Модель The Roadster превзошла ожидания по характеристикам, и уже к 2012 г. количество сошедших с конвейера автомобилей составило 2 600 штук.

Tesla стала публичной в 2010 г. Это первое IPO американского автопроизводителя со времен выхода на рынок Ford. Капитализация Tesla за короткий период выросла с 75 млрд долларов в конце 2019 г. до 617 млрд в декабре 2020 г.

Профиль фонда

Ценные бумаги производителя электрокаров входят в большое число фондов, каждый из которых отличается составом.

Например, топ-10 эмитентов в портфеле ETF iShares U.S. Consumer Goods следующие:

• Tesla — 15,37%;
• Procter & Gamble (производитель моющих и чистящих средств, детских подгузников, средств для ухода за волосами, полостью рта, телом, декоративной косметики и др.) — 10,5%;
• Coca-Cola — 6,49%;
• Pepsico Inc. — 6,19%;
• Nike Inc. — 5,32%;
• Philip Morris International Inc. (американская табачная компания) — 4,385;
• Altria Group Inc. (один из крупнейших производителей сигарет в мире) — 3%;
• Mondelez International Inc. (производитель продуктов питания: печенья, чипсов, шоколада, жевательной резинки, сыра и бакалейных товаров) — 2,61%;
• General Motors (автомобильная корпорация, обслуживающая ВПК США)- 2,34%;
• Activision Blizzard Inc. (компания развивается в сфере компьютерных игр и развлечений) — 2,26%.

Основные данные и технический анализ

Акции Tesla обращаются на бирже NASDAQ с тикером TSLA. Текущий курс ценных бумаг американской компании составляет 635 долларов США. Котировки росли в течение всего 2020 г. (максимум был зафиксирован 26 января 2021 г. — 883 доллара за акцию на момент закрытия торгов).

Эксперты прогнозируют дальнейший рост и рекомендуют покупать бумаги даже по текущей цене.

Это подтверждается и результатами технического анализа (по данным портала Investing.com):

Динамика стоимости акций и график котировок

За последние 10 лет акции автопроизводителя выросли более чем на 10 000%. А с начала 2020 г. рост составил 658%. Достигнув максимума в январе 2021 г., стоимость ценных бумаг Tesla снизилась.

Однако аналитик Argus Research Билл Селески прогнозирует, что в текущем году котировки перешагнут за 1000 долларов. По мнению эксперта, инвесторы все еще могут получить доход более 20%. А чтобы избежать волатильности, можно вложиться в один из ETF, в составе которого есть бумаги производителя электрокаров.

Рост акции Тесла.

Как приобрести акции компании

Российские инвесторы могут получить доступ к торговле акциями Tesla напрямую — через Санкт-Петербургскую биржу. Для покупки ценных бумаг необходимо открыть и пополнить счет у любого российского брокера, который предоставляет доступ на SPB.

Сделки совершаются через онлайн-терминал (доступен в веб-интерфейсе и мобильном приложении брокера).

Чтобы инвестировать в бумаги Tesla через зарубежные биржевые фонды, нужно либо получить статус квалифицированного инвестора и открыть счет у российского брокера, который может предоставить доступ к NASDAQ, NYSE и др., либо сразу начать работать с иностранным брокером. Удаленно открывают счета россиянам Interactive Brokers, Captrader, Just2Trade, Schwab, Lightspeed и др.

Нюансы продажи

При продаже ценных бумаг российские инвесторы обязаны заплатить налог. Есть возможность легальной налоговой оптимизации: нужно купить и держать акции не менее 3 лет. Суммарный объем прибыли, который не облагается налогом, составляет X * 3 млн руб., где X — число полных лет владения.

При инвестировании в ETF появляются и другие особенности. Деньги, вложенные в открытый фонд, можно забрать в любой момент. Если ETF закрытый, то инвестиции (с возможным доходом) возвращаются вкладчикам только по истечении 3-5 лет. При продаже цену пая считают со скидкой, которая зависит от срока владения и условий агента.

Стоит ли инвестировать в Tesla ETF

Компания Tesla динамично развивается. Рост котировок оправдан рыночным положением производителя электрокаров, безусловным лидерством, которое сохранится как минимум ближайшие несколько лет, и продажами.

Западные эксперты высказывают оптимистичные прогнозы, тогда как российские аналитики (например, в «Открытие Брокер») считают, что компания переоценена и предсказывают скорое падение стоимости акции.

Возможные выгоды и риски инвестирования в ETF, куда входят акции Tesla, нужно рассматривать отдельно для каждого фонда. Одна компания не может быть драйвером роста котировок.

Нужно, чтобы ETF был правильно сформирован (с сохранением диверсификации) и управлялся квалифицированной инвестиционной компанией.

Немалое значение имеют условия агента: небольшой рост стоимости пая может быть нивелирован завышенной стоимостью услуг управляющей компании и неадекватными скидками при продаже доли.

Прогноз

Эксперты инвестиционной компании Ark Invest считают, что акции Tesla к 2025 г. подорожают до 3 000 долларов США, а при самом оптимистичном сценарии — до 4 000 долларов.

Другие аналитики предлагают прогнозы только на ближайшее время — 2021-2022 гг. Так, в BCS Express считают, что в текущем году перспективы Tesla позитивные, ожидается улучшение финансовых показателей. Однако инвесторам стоит учитывать спекулятивную составляющую акций.

Стоимость акций Tesla сегодня: онлайн-график TSLA + аналитика и прогноз

Сегодня сделаю анализ акций Tesla — не совсем обычной компании даже для такого рынка, как американский. Инновации и нестандартные ходы в управлении компании и организации продаж своих электромобилей. От почти банкротства до IPO и возможного ухода с биржи. Все это менее чем за 20 лет. Все это Тесла.

Стоимость акций на бирже: онлайн-график

Данные о ценных бумагах

Динамика курса за все время

В конце июня 2010 года прошло первичное размещение обыкновенных акций Тесла Моторс в рамках IPO по цене $17 за акцию. Компания стала публичной с началом торгов на NASDAQ. Почти два года, до апреля 2013, котировки ходили в коридоре $20-40. В апреле последовал резкий рост цены, который не останавливался до конца сентября. Цена акции увеличилась в 4,5 раза с 42 до 193.

Затем коррекционное снижение и новый подъем до локального максимума $291 в сентябре 2014 г. Далее до весны 2017 высоковолатильная торговля с минимумом 141 и хаями на 285. В апреле 2017 цена акций сумела обновить достижения 2014 г. и ушла выше.

Показав в сентябре исторический максимум $389, который является на сегодня высшим достижением. В стиле Tesla с лета 2017 года последовали широкие колебания цены от 360-380 до минимума на сегодня на $230-240.

Если 9 лет назад вы купили акцию Tesla по 30 долларов, на сегодня ваш портфель увеличился почти в 8 раз.

О компании

Tesla Motors создали Мартин Эберхард и Марк Тарпеннинг, которые только что продали компанию eReader (читалка для электронных устройств) Гуглу за 187 млн. долларов. Они искали новую нишу для вложений и решили «почему бы не электромобиль».

В феврале 2004 к ним присоединяются Илон Маск и Джеффри Брайн Штробель. Маск вкладывает в проект личные 6,5 миллионов. В дальнейшем он увеличивает свои личные вложения в компанию.

В 2006 году на вечеринке в Санта-Монике прошла презентация первенца Tesla. 350 звездам Голливуда и прочим знаменитостям был продемонстрирован 2-местный родстер стоимостью $100 000 на электрической тяге.

К 2008 году Tesla балансировала на грани банкротства. Денег катастрофически не хватало. Годом ранее с поста генерального директора уходит Эберхард. Илон Маск становится директором осенью 2008 и тут же увольняет 25% персонала.

К началу 2009 года Тесла привлекла $187 млн. инвестиций, из которых 70 были деньгами Маска. Заказчикам было отгружено 147 автомобилей. Мизерное количество по сравнению с выпусками гигантов индустрии. В июне как спасительный круг был получен кредит от Министерства энергетики США в размере $465 млн.

Второй после родстера машиной, выпущенной компанией Tesla в серию, стала модель S. Разрабатывалась с 2009, первые отгрузки покупателям прошли в 2012 году.

В 2010 году прошло IPO, в которое мало кто верил, серьезные игроки на биржевом рынке со старта размещения пытались играть на понижение цены.

Маленькая компания с крошечным объемом выпуска новых электромобилей многим не внушала доверия. Но вопреки всему с момента выхода на биржу в целом стоимость бумаг только увеличивалась.

После анонса модели 3 в 2016 году Tesla собирает 500 000 предварительных заказов.

Продукция компании

Продукция компании Tesla включает производство электромобилей, выработку и сбыт электроэнергии от солнечных батарей, выпуск аккумуляторов на своей фабрике в Неваде.

Главные акционеры

Основные держатели пакетов акций Tesla на апрель 2019 года:

1. Baillie Gifford and Company. Инвестиционная компания. 7,62% акций.
2. Fidelity Investments. Четвертая в мире по размеру капитала по управлению активами. 5,17% акций.
3. T. Rowe Price. Управление активами. 5,14% акций.
4. Capital World Investors. 4,96% акций.
5. Public Investment Fund. 4,76% акций.
6. The Vanguard Group. 4,43% акций.
7. Blackrock Inc. 3,69% акций.

Ключевая фигура и ее роль

Илон Маск — СЕО Тесла Моторс. Главный генератор идей, двигающих компанию вперед. Один из основателей системы денежных переводов PayPal, которая была продана в 2002 году. Маск получил 180 млн. долларов. Немалую часть впоследствии инвестировал в Tesla. Основатель SpaceX — ракетно-космические технологии и запуски в космос.

Дочерние компании

Tesla Motors постоянно занимается расширением своей деятельности и покупкой новых бизнесов. На сегодня можно отметить такие дочки Теслы:

1. Maxwell Technologies. Куплена совсем недавно, в феврале 2019 года. Производство конденсаторов высокой емкости.
2. Solar Sity. Энергетическая компания. Выработка и продажа электроэнергии от солнечных батарей. Куплена в 2016 за $2,6 млрд.
3. Perbix. Выпуск комплектующих для электромобилей.
4. Grohmann Engineering (Германия).
5. Riviera Tool. Штамповочное оборудование для деталей из листового металла.

Планы компании на будущее

Планы компании связаны с рядом проектов. Некоторые из них:

1. Выпуск в серию седельного тягача на электрической тяге Tesla Semi. Проект был анонсирован компанией осенью 2017 года. Сейчас идут испытания.
2. Расширение производства в Европе. Строительство завода Tesla Gigafactory Europe полного цикла сборки на территории Германии или Нидерландов, включая выпуск аккумуляторных батарей.
3. Илон Маск анонсировал запуск в эксплуатацию в 2020 году 1 миллиона полностью роботизированных такси.

Статистика дивидендов

Интересные факты о компании

1. Tesla — первая автомобильная компания, которая провела IPO после 1956, когда свои акции вывел Форд. При этом Форд, перед тем как стать публичной, была известной маркой во всем мире с историей работы не одного десятилетия и выпуска массы моделей. Тесла — совсем небольшая компания со стартапом одного родстера на аккумуляторах.
2. После IPO прошло всего 7 лет, когда рыночная стоимость Tesla сравнялась с таким тяжеловесом автомобильного бизнеса, как Форд, который имел историю производства более 100 лет. И это на инновационных технологиях — электромобилях.
3. С момента выхода на биржу Tesla каждый год фиксирует убыток по результатам деятельности и не выплачивает дивиденды. Однако при этом стоимость акции выросла с 17 долларов до 230 сегодня.
4. Продажи машин идут через сайт Tesla. Обычные дилеры могут только выставить машины в качестве демонстрационного образца.

Где и как купить акции сегодня

Акции Тесла возможно приобрести через брокера, имеющего аккрелитацию на иностранных биржах. Основные объемы торгов бумагами Tesla проходят на NASDAQ.

Через зарубежного брокера

Приобрести акции Tesla можно также через иностранного брокера с лицензией на американских либо европейских биржах. К примеру, Interactive Brokers Group, EXANTE.

Через российского брокера

Акции Tesla торгуются на бирже Санкт-Петербурга. Брокер, что аккредитован на ней, может предоставить доступ к торговле.

Через зарубежную дочку российского брокера

Такая возможность предоставлена Финам, Кит Финанс.

Напрямую в компании, у частного лица или фирмы

Для простого мелкого российского инвестора этот путь закрыт. Покупка акций Tesla возможна лишь через посредников. Смотрите варианты выше.

Что влияет на цену акций

На цену акций влияет многие факторы. Среди них фундаментальный анализ, результаты продаж, информация инсайдеров, слухи о компании.

Перспективы компании

Насколько Tesla сможет конкурировать с целой волной новых производителей электромобилей? Это главный вопрос при определении перспектив.

Основную прибыль дает на сегодня дивизион, выпускающий автомобили. Выручка от выработки электроэнергии и совместной работы с другими производителями по поставке им комплектующих и технологий на сегодня существенно отстает от основного направления.

Для инвесторов важным вопросом является желание Илона Маска вывести Tesla из рамок публичной компании и провести делистинг. Об этом он объявил в 2018 году. Более того — обозначил стоимость акции в $420, когда это произойдет. Сотрудничество с инвесторами будет продолжено через специальный фонд.

Аналитика и прогноз по бумаге

Рассмотрю недельный график обыкновенных акций Tesla.

С технической точки зрения, котировки Tesla сломали линию поддержки от апреля 2017 года. Эти же примерно уровни выступали до этого сопротивлением 3 года. У быков еще остается шанс вернуться к сумме за акцию выше $260. Но времени на это не слишком много, не более 4-недельных свечей.

В любом случае у игроков на понижение появился шанс увести цену до первого стратегического уровня и круглой цифры 200. Думаю, что краткосрочном и среднесрочном периодах козырей все-таки больше у медведей. С учетом трудностей ведения дел и финансов в самой компании. Об этом ниже.

Более 700 миллионов долларов убытка получила Tesla в первом квартале 2019 года. Это больше прогноза. Серьезным ударом по имиджу стало возгорание Tesla S в Китае, заснятое на видео, которое смогли посмотреть миллионы людей.

Трудности с продажами машин в Китае и Европе внесли свой вклад в плохие финансовые показатели. Плюс существенное снижение размеров резерва денег — на $1,5 млрд.

Главной надеждой для инвесторов являются обещания Tesla выйти на операционную прибыль по результатам 3-го квартала 2019 года с увеличением количества продаж в среднем на 50% относительно предыдущего года.

В оценке аналитиков инвестиционных компаний относительно поведения цены акции нет единого мнения. До весны 2020 года оценка Morgan Stanley остается на текущих уровнях без надежды на рост, Barclays Capital — снижают ниже 200. В то же время Oppenheimer Funds и Jefferies Group оптимистично смотрят в будущее Тесла и дают прогноз увеличения цены акций до 437 и 400 соответственно.

Альтернатива в этой отрасли

В гонку выпуска электромобилей включилось большинство крупных мировых производителей. Эра Tesla с инновационными решениями как единственного ведущего производителя машин на электрической тяге уходит.

1. В Японии — Toyota, Honda, Nissan и Mitsubishi.
2. В Южной Корее — Hyundaic IONIQ Electric, KiaNiro EV, KiaSoul EV.
3. В Германии — Audi e-tronquattro, Mercedes-Benz EQC, Opel Corsa E | Q4, Porsche Taycan, Volkswagen ID. Volvo выпустит две модели — Polestar и XC40 EV.
4. Французы — Renault ZOE, Peugeot e-208, Citroen e-C1 и DS3 Crossback E-Tense.

Список этим не ограничивается. В премиальном секторе готовится к выпуску ряд новинок.

Заключение

В статье я рассмотрел, сколько стоят акции Tesla, перспективы инвестирования в бумаги этой компании, риски, связанные с деятельностью и результатами работы.

При всей новизне и креативности самой компании и личности Илона Маска считаю, что на сегодня покупать бумаги Тесла на долгий срок крайне рискованно. Если очень хочется — на небольшую часть портфеля.

Источник https://monest.ru/stoit-li-investirovat-v-tesla-etf/

Источник https://greedisgood.one/aktsii-tesla

Источник

Источник