Обзор Украинской фондовой биржи: перспективы + как выйти на торги

Сегодня поговорим об Украинской бирже — площадке для интернет-трейдинга ценными бумагами на территории этой страны.

Была создана 15 мая 2008 года, ее первоначальный капитал составлял 12 миллионов гривен. Крупнейший акционер украинской площадки на момент учреждения — российская биржа РТС. Ее доля составляла 49%. Остальные ценные бумаги были распределены между 21 украинскими предприятиями.

Позже, под конец 2009, РТС распределила 6% своих акций между самыми активными участниками. Следовательно, ее доля упала до 43%. Это решение было принято, чтобы выполнить обязательства, поставленные перед РТС еще в самом начале.

О площадке

С 11:30 до 18:00 зимой.

Получить доступ к площадке может каждый человек.

У интернет-трейдинга на базе УБ множество преимуществ:

1. Возможность покупать-продавать ценные бумаги по рыночной стоимости.
2. Высокая рыночная ликвидность акций, фьючерсов, опционов и других ценных бумаг.
3. Низкие спреды и прозрачность всех открываемых позиций.
4. Достаточно иметь лишь небольшой стартовый капитал для открытия счета.

Структура Украинской биржи:

1. Общее собрание акционеров. Это главный управляющий орган предприятия.
2. Биржевой совет. Его задача — защищать права владельцев акций биржи, а также осуществлять надзор и управление деятельностью Правления.
3. Ревизионная комиссия. Она осуществляет надзор за бухгалтерской составляющей работы биржи.
4. Правление. Осуществляет общее регулирование деятельности украинской организации.
5. Председатель правления. Это главное лицо в исполнительном органе.

История биржи

Несмотря на учреждение Украинской биржи в мае 2008, официально юридическое лицо было зарегистрировано только 2 октября. В декабре организация получила разрешение от Государственной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку на осуществление своей деятельности.

Первые пробные торги состоялись в начале 2009 (20 января). Тогда еще не было возможности реализовать полноценный интернет-трейдинг, но уже биржа поставила себе за цель развивать это направление. А регулярные украинские торги начались 26 марта. Начали продаваться 70 самых ликвидных ценных бумаг.

27 апреля — день, когда впервые опубликовался индекс UX. Все участники торгов могут его отслеживать в реальном времени через торговый терминал. Исходное значение украинского индекса принято за 26 марта, когда торги стали регулярными. По состоянию на то время составляло 500 единиц.

В 2010 году появилась возможность торговать в Секции срочного рынка.

Как проходят торги

Торги проходят через интернет. Раньше торговать акциями было неудобно и невыгодно. А онлайн-торговля через интернет помогает сэкономить время и финансы.

Участники

Список участников Украинской биржи довольно большой:

1. Инвесторы — лица, которые приобретают ценные бумаги для получения вложенных средств с прибылью по истечении определенного времени. Также есть институциональные инвесторы, которые являют собой государственные и негосударственные учреждения в виде пенсионных фондов, страховых компаний и так далее, целью которых является получение дохода на фондовом рынке в интересах третьих лиц или собственных.
2. Эмитенты. Это предприятия, которые выпускают ценные бумаги.
3. Финансовые посредники — лица, которые заключают договора по покупке и продаже ценных бумаг. Это брокеры и дилеры. Они являются непосредственными посредниками между покупателем и продавцом ценных бумаг. За свои услуги они берут комиссию. А также андеррайтеры. Это посредники между биржей и эмитентом. Они занимаются размещением ценных бумаг на Украинской бирже.
4. Маркетмейкеры. Простыми словами, это крупные рыночные игроки. Ими могут выступать банки, инвестиционные фонды, брокерские конторы и любые другие организации, активов которых достаточно для создания заметного движения на рынке. Роль маркетмейкеров важнейшая — они обеспечивают ликвидность (обращаемость ценных бумаг в деньги).
5. Депозитарии. Они занимаются хранением ценных бумаг, обращающихся на рынке.
6. Расчетная палата. Она ведет учет ценных бумаг, фиксирует передачу прав собственности, цену, по которой осуществляется передача. Эдакая бухгалтерия на бирже.

Как разместиться на бирже

Разместить ценные бумаги можно двумя способами:

1. Через андеррайтера. Это профессиональный участник фондовой биржи, который получил разрешение НКЦБФР.
2. Без андеррайтера. В таком случае продажей ценных бумаг занимается непосредственно компания, которая их выпустила.

Плюсы и минусы этой биржи

Украинская биржа — единственная в стране площадка, предоставляющая возможность интернет-трейдинга ценными бумагами. Хотя биржевая торговля на Украине существовала еще в 1990-х, создание УБ произвело некую революцию на местном фондовом рынке.

Преимущества Украинской биржи:

1. Возможность торговать через интернет, используя современные технические средства. Например, технический анализ в домашних условиях не только более качественный, но и значительно приятнее.
2. Возможность покупать реальные ценные бумаги, а не контракты на разницу цен, как предлагают отечественные форекс-брокеры. Это означает, что можно не только зарабатывать за счет разницы между ценой купли и продажи, но и получать дивиденды или приобрести долю в управлении компанией (если речь идет о привилегированных акциях).
3. Возможность получить хорошую доходность благодаря недооцененности украинских голубых фишек. В будущем возможен рост стоимости акций самых крупных украинских компаний.
4. Высокая рыночная волатильность. Благодаря ей выше возможности заработка с помощью краткосрочных торговых систем. Чем выше волатильность, тем проще заработать интернет-трейдеру.

У биржи есть и недостатки:

1. В последнее время наблюдается уменьшение ликвидности.
2. Некоторые украинские эмитенты размещаются исключительно на иностранных фондовых биржах.
3. Высокая волатильность. В этом плане новичку более выгодно торговать на развитых мировых площадках, где рыночная обстановка более стабильна.

Самые известные акции, торгуемые здесь

Самые ликвидные, крупные и надежные компании, акции которых размещаются на любой фондовой площадке мира, называются голубыми фишками. На их основе рассчитываются индексы.

Голубые фишки, входящие в индексную корзину Украинской биржи:

1. Райффайзен Банк Аваль. Эмитент имеет код BAVL. На бирже размещает простые акции. Один из самых популярных украинских банков.
2. Центрэнерго. Код эмитента — CEEN. Это одно из самых крупных современных предприятий в электроэнергетической отрасли на Украине.
3. DOEN. Это еще один энергетический гигант — Донбассэнерго.
4. MSICH. Мотор Сич — компания, которая создает двигатели для самолетов и вертолетов.
5. TATM. Компания Турбоатом является гигантом в сфере создания гидравлических и паровых турбин.

Как получить доступ к торговле на бирже

Начать торговать на Украинской бирже несложно. Нужно воспользоваться услугами онлайн-брокера.

Также на первом этапе можно попробовать свои силы на демо-счете. Торговля на нем осуществляется так же, как и на реальном, но деньги виртуальные. Следовательно, трейдер ничем не рискует. Тренировочный счет — важнейший аспект торговли. Им рекомендуется пользоваться и профессионалам.

Лучшие брокеры для покупки и инвестиций в акции

Чтобы это сделать, необходимо:

• заключить договора с посредником;
• открыть банковский счет;
• получить электронно-цифровую подпись.

Минимальный депозит к торговле — 5000 гривен. Брокеру нужно платить комиссию.

Вот перечень хороших брокерских организаций.

Старейший российский брокер, работает с 1994 года. Отличный выбор для тех, кто хочет подключиться к автоследованию.

• никаких назойливых звонков с предложениями потратить деньги;
• собственная торговая платформа;
• впечатляющие результаты стратегий (+74% за 2018 год), к которым можно подключиться.

• нет Quik.

Хороший брокер для новичка. Здесь я держу российскую часть инвестпортфеля из ETF от FinEx на ИИС.

• низкими комиссиями и отсутствием назойливых звонков с предложениями потратить мои деньги.

• слабый личный кабинет и неудобная система ежегодной перегенерации ключа.

Еще один классный брокер, с которым я проработал больше 2-х лет. Именно тут я торговал на FORTS.

1. Вменяемые комиссии
2. Отличный личный кабинет
3. Приятные бесплатные сервисы

К минусам отнесу любовь брокера к звонкам с попыткой что-нибудь продать.

Крупнейший брокер и инвестиционная компания в России. Сам с ними не работал, но коллеги отзываются очень положительно.

1. Не глючащий терминал Transaq
2. Возможность пополненияснятия денег со счета без комиссии (через свой банк)
3. Куча первоклассных сервисов (например бесплатно можно скачать историю котировок)
4. Возможность открытия счета в зарубежных юрисдикциях.

К минусам отнесу навязчивость продавцов.

Второй крупнейший брокер после Финама.

1. Низкие комиссии
2. Приятная поддержка
3. Обмен валюты по биржевому курсу

К минусам отнесу любовь брокера к попыткам продать «структурные продукты».

Молодой и стремительно набирающий популярность брокер.

• удобное мобильное приложение;
• бесплатное обслуживание счета, если нет сделок.

• высокие комиссии;
• мало инструментов доступно на стандартном тарифе.

• надежность;

• Слабый личный кабинет
• Ограничения на торговлю иностранными активами

Предостережение о БО и Форексе

Везде светится реклама, говорящая о возможности торговать акциями на рынке бинарных опционов и Форексе. Это не так: фондовый рынок не имеет ничего общего с БО и Forex. Все компании, торгующие европейскими опционами, — казино, которые выплачивают деньги трейдерам из своего кармана. И высок риск, что в один момент они это перестанут делать.

Форекс более безопасный, но из-за плохого регулирования там тоже высока вероятность наткнуться на кухонную, а то и вовсе мошенническую контору. Также на Форекс не торгуются полноценные акции. Это валютный рынок. То, что называют акциями, на деле — контракты на разницу цен, имеющие ту же стоимость, что и базовый актив. Но дивидендов по ним не платят, права собственности они не дают.

Торговые индексы

Основной торговый индекс Украинской биржи — UX. Его корзина состоит из голубых фишек. Хотя она может изменяться по мере набора/сдачи позиций отечественными компаниями.

Перспективы инвестиций

Экономика Украины на данный момент переживает не лучшее время, фондовый рынок — в частности. Но с другой стороны, там размещаются довольно неплохие компании, которые даже в кризисные времена показывают хорошие результаты. Политическая нестабильность не дает возможности безопасно инвестировать на Украинской бирже в долгосрочной перспективе.

Интересные факты о бирже

1. Поскольку Украинская биржа была основана РТС, которая потом объединилась с Московской биржей, в ее деятельности возник ряд трудностей, связанных с тем, что Московская биржа была включена в список санкций.
2. На Украинской бирже можно торговать парой евро/доллар через фьючерсы, а также парой доллар США/украинская гривна.

Заключение

Украинская биржа является инновационной площадкой для торговли ценными бумагами. Благодаря ей тысячи трейдеров могут заключать сделки в любой точке страны. Достаточно просто обратиться к брокеру и научиться торговать.

Порог для входа сравнительно небольшой. Главное — не тратить деньги, которые жалко потерять. Ведь трейдинг сопряжен с рисками, и даже успешные спекулянты терпят убытки время от времени. А психологические аспекты торговли невероятно важны.

Вот и все. Успехов вам в торговых начинаниях. Обязательно подписывайтесь на статьи и делитесь ими в социальных сетях.

Купить кусочек Tesla. Как украинцу торговать акциями мировых гигантов

С середины прошлого года в Украине можно торговать акциями американской компании Apple. А 8 декабря нынешнего года Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) допустила к обращению в нашей стране акции шести высокотехнологических компаний — Facebook Inc., Tesla Inc., Netflix Inc., Microsoft Corporation, Visa Inc и Advanced Micro Devices, Inc.

Решение принимается Нацкомиссией по заявлению иностранного эмитента ценных бумаг или Центрального депозитария ценных бумаг.

Однако «допустила к обращению» — еще не значит, что эти акции уже завтра начнут торговаться на украинских биржевых площадках. Человеку, желающему начать торговать ими в Украине, предварительно нужно пройти через несколько процедур.

Что нужно для торговли на украинском фондовом рынке?

По закону — быть старше 18 лет, иметь украинское гражданство или вид на жительство, иметь компьютер и доступ к интернету, располагать свободными средствами для инвестиций.

И в Украине, и в большинстве стран мира, согласно законодательству, физическое лицо не может напрямую отправлять заявки на биржу. Это можно делать только через специального посредника — лицензированного брокера, который предоставляет физлицам возможность участвовать в биржевых торгах. Соответственно, придется оформить договорные отношения с брокером: украинским или иностранным.

В Украине лицензии имеет несколько десятков брокеров и инвестиционных компаний. Чтобы обычному украинцу получить доступ к торгам, необходимо внести на депозит минимум 5 000 грн. А также установить на рабочий компьютер торговый терминал. После этого можно в режиме реального времени следить за котировками украинских ценных бумаг (и допущенных на рынок Украины), покупать/продавать активы. Но украинский рынок ценных бумаг очень ограничен, и понятно, что большинство наших соотечественников привлекают мировые фондовые рынки.

Как торговать зарубежными ценными бумагами?

Компания-эмитент (та же Аррle, Netflix или, скажем, Mc’Donalds) выпускает свои акции на какой-либо из крупных мировых фондовых бирж, где они и торгуются. Брокеры (реже — частные лица, чаще — брокерские конторы) имеют право торговать на этом рынке. Следующий элемент — депозитарий, в котором ведутся счета и исполняются сделки.

Клиент (в нашем случае – гражданин Украины, желающий стать причастным к фондовому рынку) заключает договор с брокером, который непосредственно торгует на бирже, покупает и продает ценные бумаги от имени клиента (его еще называют инвестором, так как он, покупая акции, инвестирует в компанию). За это брокер получает свою комиссию.

При каждой сделке переход собственности на ценные бумаги фиксируется в электронном виде — как запись на особых счетах в специальных депозитариях. Непосредственного контакта с этими учреждениями конкретный инвестор не имеет, все коммуникации с ними идут через брокера, который проводит расчеты, предоставляет подтверждение перехода прав собственности, высчитывает доход и налоговые последствия.

На какую сумму можно купить иностранные акции и что для этого нужно?

НБУ позволяет украинцам (физлицам) вкладывать до 50 тыс. евро в год в акции иностранных компаний прямо со своих счетов в украинских банках. Лимит для юрлиц намного выше: до 2 млн евро в год.

Выбирая брокера, нужно обязательно проверить его лицензию, орган, выдавший документ, номер лицензии и срок действия. При обсуждении брокерских услуг следует выяснить, как происходит движение денежных средств и принадлежность ценных бумаг при проведении операций. Деньги должны быть идентифицированы на каждом этапе движения именно как средства клиента. Купленные ценные бумаги должны быть зачислены на счет в депозитарии, а у клиента должна быть соответствующая выписка.

Далее с брокером нужно заключить договор об услугах (обычно он стандартный). В договоре должно быть четко прописано брокерское вознаграждение, комиссия, сроки исполнения, ответственность сторон, отчетность и счета для зачисления средств и ценных бумаг.

Попутно потребуется открыть текущий счет в банке, а также получить электронно-цифровую подпись (ЭЦП), поскольку Законом Украины «Об электронных документах и электронном документообороте» предусмотрено электронное обращение документов, что существенно упрощает взаимодействие брокера и клиента.

При открытии счета потребуется подтвердить источники доходов. Обычно нужно предоставить налоговую декларацию, электронную декларацию или выписку из Государственной фискальной службы. Кроме этого, подтвердить источники можно предоставив информацию о зарплате, о дивидендах от инвестиций, иных доходах, продажи недвижимости или получении наследства. Банки по закону отвечают за надлежащую финансовую проверку человека, который хочет торговать на фондовом рынке, поэтому могут быть придирчивыми.

Далее потребуется задепонировать денежные средства для торговли на бирже. Минимальный стартовый капитал тут — около 5 000 грн. В свою очередь, брокер должен установить на компьютере клиента программу-терминал для работы на бирже.

Выгодно ли покупать акции иностранных компаний в Украине?

На внутреннем фондовом рынке Украины цена акций иностранных компаний выше на 4-10%, чем за рубежом. Причина — дополнительные операционные расходы при покупке акций на иностранных биржах и конвертации национальной валюты. В частности, нужно заплатить за услуги «Расчетного центра», который аккумулирует все банковские транзакции в Украине. Он берет 300 грн за одну операцию независимо от количества акций, которые покупаются. Далее, стоимость услуг брокера составит не менее 0,1% от суммы сделки, минимум 300 грн.

По словам участников рынка, торговать иностранными акциями в Украине имеет смысл, только если речь идет о покупке большого пакета акций — на сумму более $20 тыс. Ну а если оперировать пакетом в одну-две тысячи долларов, то потренироваться, конечно, получится, а особо заработать – нет. Накладные расходы съедят у такого биржевого игрока всю прибыль от торговли акциями.

Как работать напрямую с зарубежными брокерами?

Если акции каких-то зарубежных компаний могут продаваться-покупаться на украинских биржах, это еще не значит, что они будут это делать. Поэтому для полноценной торговли мировыми «голубыми фишками» придется выбрать иностранного брокера и заключить с ним договор, открыть инвестиционный счет. Это можно сделать онлайн, загрузив скан-копии паспорта и документов, подтверждающих место жительства. Затем брокер открывает счет, который активируется после пополнения баланса. Ну или использовать украинского суб-брокера (еще одного посредника между вами и западной биржей), со всеми вытекающими расходами и ограничениями.

Если иметь дело с американской брокерской конторой (украинцы предпочитают действовать именно так), положить на счет придется не менее $10 тыс. Их нужно будет перевести брокеру с личного счета в банке, после чего — заключить договор на услуги по хранению ценных бумаг. Уже после этого брокер должен получить от клиента поручение и с этого момента покупать и продавать ценные бумаги на фондовом рынке США или другой страны, которую выбирает клиент.

Насколько выгодно торговать через зарубежного брокера?

Комиссия брокера тем ниже, чем выше сумма покупки акций. При минимальной сумме в $10 тыс. комиссия составит $10-20 за сделку покупки или продажи акций. Отдельно нужно платить за обслуживание счета — около $10 в месяц.

Заработанные деньги (если получится их заработать, конечно) еще нужно вывести в Украину. Чтобы перевести их на счет украинского банка, брокерская компания тоже возьмет комиссию (от $10). Ну и сам украинский банк может взять некую комиссию за такой перевод — тут уже все зависит от тарифов конкретного финучреждения.

Какие налоги нужно заплатить?

Прибыль, полученную по акциям в качестве дивидендов или операций от торговли ими, потребуется задекларировать в годовой налоговой декларации и уплатить 18% налога и 1,5% военного сбора. Это нужно сделать независимо от того, получена ли прибыль от торговли акциями иностранных или украинских компаний.

Источник http://capitalgains.ru/fondovyj-rynok/ukrainskaya-birzha.html

Источник https://www.dsnews.ua/economics/kupit-kusochek-tesla-kak-ukraincu-torgovat-akciyami-mirovyh-gigantov-10122020-408848

Источник

Источник