Лучшая аналитика по акциям США

Неустойчивые цены на многие акции роста, связанные с технологиями, вынудили инвесторов обратиться к безопасным акциям для получения некоторой долгосрочной выгоды. В эти акции обычно входят компании со стабильным, устоявшимся бизнесом и стабильной выручкой, которые обеспечивают постоянный поток дивидендов для акционеров. Во время рецессии, как продемонстрировала пандемия прошлого года, безопасные акции могут предложить инвесторам выход из финансового кризиса. В то время как акции технологических компаний привлекают все внимание, «умные» деньги по-прежнему текут в компании, доказавшие свою эффективность.

Например, Уоррен Баффет, один из ведущих инвестиционных умов мира, на протяжении многих лет наращивал свою бизнес-империю, наращивая свои доли в надежных акциях. Его компания владеет акциями торгуемыми на американской бирже: Apple Inc. (NASDAQ: AAPL), Bank of America Corporation (NYSE: BAC), The Coca-Cola Company (NYSE: KO) и нескольких других признанных гигантов делового мира. Состояние Баффета превышает 100 миллиардов долларов благодаря его ставкам на эти акции. Большинство фирм, в которые он инвестирует, не подвержены давлению рынка и преуспевают даже в периоды медленного роста вокруг них.

Некоторые из факторов, которые инвесторы должны учитывать при определении безопасных акций, включают стабильную выручку, рост дивидендов и отсутствие цикличности. В 2020 году, когда пандемия ударила по продажам, даже такие солидные компании, как The Walt Disney Company (NYSE: DIS), The Boeing Company (NYSE: BA) и Carnival Corporation & plc (NYSE: CCL) были вынуждены сократить дивиденды из-за снижения прибыли. Одним из факторов, который может иметь решающее значение при поиске устоявшихся фирм с непрерывным потоком доходов, является предлагаемое ими конкурентное преимущество.

Как найти безопасные акции?

Поскольку высокотехнологичные компании обычно реинвестируют свои дивиденды для увеличения стоимости акций, становится очень трудно определить безопасные акции, обеспечивающие стабильную доходность. Есть даже свидетельства того, что вокруг акций технологических компаний существует пузырь, который, вероятно, взорвется и обрушит рынок. Индекс паники / эйфории инвестиционного банка Citigroup в прошлом месяце достиг максимального значения за всю историю наблюдений, что указывает на то, что рынок, возможно, движется к передышке после сильного бычьего движения в первом квартале этого года.

Спекуляции вокруг акций мемов в начале этого года также повлияли на уверенность инвесторов во втором квартале, что еще больше усилило движение к безопасным акциям из акций роста. Во времена стремительного роста стоимости и огромной рыночной капитализации, как продемонстрировало недавнее публичное размещение акций Coinbase Global, Inc. (NASDAQ: COIN), необходимо проявить должную осмотрительность, прежде чем вкладывать деньги в раздутые фирмы. Переход к финансовым технологиям от традиционного банковского дела, похоже, облегчил эту атмосферу неопределенности.

Фактически, вся индустрия хедж-фондов ощущает отголоски меняющегося финансового ландшафта. Его репутация была запятнана за последнее десятилетие, в течение которого его хеджированная доходность не могла поспевать за нехеджированной доходностью рыночных индексов. С другой стороны, исследование позволило заранее выявить избранную группу холдингов хедж-фондов, которые превзошли индексные фонды S&P 500 более чем на 124 процентных пункта с марта 2017 года. В период с марта 2017 года по 26 февраля 2021 года результаты нашего ежемесячного информационного бюллетеня были возвращены. 197,2% по сравнению с 72,4% для SPY. Котировки наших акций превзошли рынок более чем на 124 процентных пункта. Мы также смогли заранее идентифицировать избранную группу холдингов хедж-фондов, которые значительно отставали от рынка. Мы считаем, что настроения хедж-фондов являются чрезвычайно полезным индикатором, на который следует обращать внимание инвесторам.

Давайте взглянем на 10 безопасных акций, в которые можно инвестировать в долгосрочной перспективе.

Безопасные акции доступные на амеркианской бирже акций для долгосрочных инвестиций

ℹ️ 10. Costco Wholesale (NASDAQ: COST)

Costco Wholesale (NASDAQ: COST) — это базирующаяся в Вашингтоне фирма, которая управляет розничными магазинами только для членства. Он работает в США, Пуэрто-Рико, Канаде, Великобритании, Мексике, Японии, Корее, Австралии, Испании, Франции, Исландии, Китае и Тайване. Продукты, которые предлагает компания, включают упакованные продукты, продукты, напитки, моющие средства, электронику и множество других товаров. Он имеет около 800 складов по всему миру. У него также есть веб-сайт электронной коммерции для продажи тех же товаров в Интернете.

Его рыночная капитализация составляет более 160 миллиардов долларов, а годовой доход в августе 2020 года превысил 166 миллиардов долларов по сравнению со 152 миллиардами долларов в предыдущем году. Компания была основана в 1976 году и занимает десятое место в нашем списке из 10 безопасных акций, в которые можно инвестировать в долгосрочной перспективе. Ранее в этом месяце компания увеличила дивиденды на 12,9% до 0,79 доллара на акцию с 0,70 доллара на акцию. Инвестиционный банк UBS в прошлом месяце заявил, что, по его ожиданиям, акции Costco превысят динамику, поскольку экономика вновь откроется после пандемии.

ℹ️ 9. Verizon Communications Inc. (NYSE: VZ)

Verizon Communications Inc. (NYSE: VZ) — многонациональная телекоммуникационная компания со штаб-квартирой в Нью-Йорке. У него есть доли в секторе технологий, информации и развлечений. Продукты, которые компания продает, включают планы обслуживания с постоплатой и предоплатой, беспроводное оборудование и решения для фиксированной связи в домашних условиях. Компания имеет более 94 миллионов беспроводных подключений и более 7 миллионов широкополосных подключений. Он был зарегистрирован в 1983 году и занимает девятое место в нашем списке из 10 безопасных акций, в которые можно инвестировать в долгосрочной перспективе.

Его рыночная капитализация составляет более 238 миллиардов долларов, а годовой доход в декабре 2020 года превысил 128 миллиардов долларов. Ранее на этой неделе компания объявила, что расширила фиксированные интернет-услуги 5G еще на 21 город в Соединенных Штатах. Ранее услуга была доступна в Хьюстоне, Лос-Анджелесе и Чикаго. Интернет 5G продается как альтернатива традиционному кабельному Интернету из-за преимущества в скорости, которое он несет в дополнение к своим беспроводным возможностям. Компания предлагает блокировку цены на десять лет для потребителей, желающих подписаться.

ℹ️ 8. American International Group, Inc. (NYSE: AIG)

American International Group, Inc. (NYSE: AIG) — страховая компания со штаб-квартирой в Нью-Йорке. Он продает свои продукты для коммерческих, институциональных и индивидуальных клиентов по всему миру. Фирма предлагает услуги по страхованию гражданской ответственности, экологической ответственности, коммерческой автомобильной ответственности, страхования от несчастных случаев и антикризисного страхования, а также других страховок. Компания продает продукты через страховых агентов, финансовых консультантов, банки и брокеров-дилеров. Компания была основана в 1919 году и находится на восьмом месте в нашем списке из 10 безопасных акций, в которые можно инвестировать в долгосрочной перспективе.

Его рыночная капитализация составляет более 40,9 миллиарда долларов, а годовой доход в декабре 2020 года превысил 43 миллиарда долларов, по сравнению с более чем 49 миллиардами долларов в предыдущем году. В прошлом месяце цена акций компании выросла более чем на 3% на фоне сообщений о том, что миллиардер Уоррен Баффет наращивает долю в компании. Баффет давно утверждал, что успех его страхового бизнеса привел к тому, что за последние несколько десятилетий его компания стала одной из крупнейших в мире.

ℹ️ 7. General Electric Company (NYSE: GE)

General Electric Company (NYSE: GE) — многонациональная компания из Бостона, работающая в авиации, здравоохранении, электронике, энергетике и других отраслях. Продукция, которую предлагает компания, включает газовые турбины, независимые производители энергии, котлы, генераторы, паровые турбины и системы контроля качества воздуха; а также передовые решения в области реакторных технологий. В компании есть подразделение по возобновляемым источникам энергии, которое занимается ветроэнергетикой, лопастями, гидроэнергетикой, накоплением, солнечной энергией и сетями. Компания занимает седьмое место в нашем списке из 10 безопасных акций, в которые можно инвестировать в долгосрочной перспективе.

Его рыночная капитализация превышает 119 миллиардов долларов, а годовая выручка в декабре 2020 года составила около 80 миллиардов долларов. В прошлом месяце Bank of America сохранил рекомендацию покупать акции General Electric с целевой ценой в 15 долларов. Аналитики банка прогнозировали положительный прогноз для компании в 2021 году, согласно прогнозам, в ближайшие годы база инвесторов компании расширится. За несколько недель до того, как Bank of America поддержал рейтинг GE, Deutsche Bank повысил целевую цену компании до 14 долларов с 13 долларов.

ℹ️ 6. Корпорация Starbucks (NASDAQ: SBUX)

Starbucks Corporation (NASDAQ: SBUX) — компания из Сиэтла, известная своей сетью кофейных магазинов по всему миру. Продукция, которую производит компания, включает кофе и чайные напитки, обжаренные цельные зерна и молотый кофе, одноразовые и готовые к употреблению напитки, а также чай со льдом; и различные продукты питания, такие как выпечка, бутерброды для завтрака и обеды. Она управляет более чем 32 000 кофейнями по всему миру. Он был основан в 1971 году и занимает шестое место в нашем списке из 10 безопасных акций для долгосрочного инвестирования.

Рыночная капитализация компании составляет более 135 миллиардов долларов, а годовая выручка компании в сентябре 2020 года составила более 23 миллиардов долларов по сравнению с 26 миллиардами долларов в предыдущем году. Ранее в этом месяце лондонская брокерская компания Atlantic Equities назвала Starbucks среди своих лучших предложений за квартал и присвоила ей рейтинг «Избыточный вес». Брокерская компания назвала планы расширения Starbuck одной из причин высокого рейтинга. Фирма установила целевую цену на SBUX в 128 долларов.

ℹ️ 5. NIKE, Inc. (NYSE: NKE)

NIKE, Inc. (NYSE: NKE) — компания из Орегона, которая занимается проектированием, разработкой, производством, а также международным маркетингом и продажей обуви, одежды, оборудования, аксессуаров и услуг. NIKE также производит спортивную одежду, предназначенную для детей и других видов спорта. Компания была ранее известна как Blue Ribbon Sports, а в 1971 году сменила название на NIKE. Она была основана в 1964 году и занимает пятое место в нашем списке из 10 безопасных акций для долгосрочного инвестирования.

Рыночная капитализация компании составляет более 200 миллиардов долларов, а годовой доход компании в мае 2020 года превысил 37 миллиардов долларов по сравнению с 39 миллиардами долларов в предыдущем году. Ранее в этом месяце компания объявила, что начнет продавать отремонтированные кроссовки в рамках программы по выходу на зарубежные рынки. 7 апреля инвестиционный банк UBS выбрал NIKE в качестве одного из своих фаворитов на квартал, сохранив рейтинг «Покупать» для фирмы из Орегона на фоне позитивных прогнозов для розничного сектора, поскольку экономика возобновила работу после трудного 2020 года.

ℹ️ 4. Компания Procter & Gamble (NYSE: PG)

Компания Procter & Gamble (NYSE: PG) — многонациональная компания по производству потребительских товаров со штаб-квартирой в Огайо. Она делает ставку в секторах красоты, ухода за телом, здравоохранения, тканей и ухода за домом. Фирма работает в Северной и Латинской Америке, Европе, Азиатско-Тихоокеанском регионе, Большом Китае, Индии, на Ближнем Востоке и в Африке. Продукты, которые предлагает фирма, включают кондиционеры, шампуни, средства для укладки и дезодоранты, а также бесчисленное множество других. Он продает эти товары через массовый мерчандайзинг, электронную коммерцию и оптовиков. Фирма была основана в 1837 году и занимает четвертое место в нашем списке из 10 безопасных акций для долгосрочного инвестирования.

Его рыночная капитализация составляет более 333 миллиардов долларов, а годовой доход в июне 2020 года превысил 70 миллиардов долларов по сравнению с 67 миллиардами долларов в предыдущем году. Ранее на этой неделе компания увеличила дивиденды на 10% до 0,87 доллара на акцию. В прошлом месяце ведущий инвестиционный банк Morgan Stanley выбрал Procter & Gamble в качестве одного из фаворитов года на фоне роста прибыли на акцию компании, которая опередила конкурентов в секторе средств личной гигиены. Morgan Stanley также отметил рост продаж товаров по уходу за детьми этой фирмы из Огайо.

ℹ️ 3. Visa Inc. (NYSE: V)

Visa Inc. (NYSE: V) — это финансовая компания из Франциско, которая упрощает перевод денег в электронном виде, в основном через кредитные карты Visa, дебетовые карты и карты предоплаты. О масштабе деятельности Visa можно судить по отчету за 2015 год, в котором говорится, что в 2014 году компания осуществила более 100 миллиардов транзакций на сумму более 6,5 триллионов долларов США по всему миру. С тех пор компания выросла и расширилась в другие сектора, включая цифровые. валюты. Visa занимает третье место в списке 10 безопасных акций, в которые можно инвестировать в долгосрочной перспективе.

Его рыночная капитализация превышает 470 миллиардов долларов, а годовая выручка компании в сентябре 2020 года составила более 21 миллиарда долларов, по сравнению с почти 23 миллиардами долларов в предыдущем году. В прошлом месяце компания объявила о расширении службы Visa Direct Payouts, которая позволяет клиентам использовать единую точку подключения для отправки платежей, чтобы упростить их. Билл Шели, старший исполнительный директор фирмы, сказал, что новая платежная система упростит цифровые транзакции, и подчеркнул новаторский подход Visa к изменению поведения потребителей.

ℹ️ 2. Merck & Co., Inc. (NYSE: MRK)

Merck & Co., Inc. (NYSE: MRK) — американская национальная фармацевтическая компания, которая производит лекарства, вакцины, биологические препараты и продукты для здоровья животных. Фирма наиболее известна тем, что продает Кейтруда, лучший иммунологический препарат, который используется для лечения онкологических больных. Фирма недавно также присоединилась к Всемирной организации здравоохранения и рекомендовала не использовать непатентованные антипаразитарные препараты для лечения пациентов с коронавирусом. Он занимает второе место в нашем списке из 10 безопасных акций, в которые можно инвестировать в долгосрочной перспективе.

Рыночная стоимость фирмы превышает 200 миллиардов долларов, а годовой доход компании составляет около 50 миллиардов долларов. Только лекарство от рака, которое производит компания, принесло в прошлом году не менее 11 миллиардов долларов продаж. В прошлом месяце компания инвестировала около 30 миллионов долларов в оборудование одноразового производства в своем научном центре во Франции. Ранее в этом месяце он также завершил сделку по поглощению производителя лекарств Pandion Therapeutics за 1,8 млрд долларов.

ℹ️ 1. Berkshire Hathaway Inc. (NYSE: BRK-B)

Berkshire Hathaway Inc. (NYSE: BRK-B) — холдинговая компания из Небраски, которая владеет несколькими крупными предприятиями в Соединенных Штатах, а также имеет миноритарные пакеты акций многих крупнейших корпораций мира. Она была основана Оливером Чейсом в 1839 году. Фирма является восьмой по величине публичной компанией в мире. Фирма популярна еще и потому, что ее контролирует американский бизнес-магнат Уоррен Баффет. Инвестор известен своими долгосрочными инвестициями, которые приносят солидную прибыль.

Холдинговая компания имеет рыночную капитализацию более 611 миллиардов долларов, а выручка в декабре 2020 года составила более 245 миллиардов долларов. Котировки акций компании выросли более чем на 12% за шесть месяцев. Ранее в этом месяце компания объявила, что будет предлагать облигации, номинированные в иенах, несколькими траншами и использовать прибыль для общих целей компании. Компания добавила, что выпущенные облигации не будут котироваться на какой-либо фондовой бирже.

Как правильно отбирать акции для инвестирования

Человек, который начинает инвестировать оказывается на распутье. Ему нужно правильно выбрать акции из множества вариантов. Особенно если речь идёт о рынке США. На нём колоссальное количество ценных бумаг и каждая «кричит» о том, чтобы выбрали именно её. На российском рынке возникают аналогичные сложности. Поэтому у новоиспечённого инвестора появляется вопрос о том, как выбрать акции правильно?

1. Определите своё время и цель

Чтобы сформулировать собственную стратегию и план спросите себя, какой и когда вы хотите получить доход. Чётко определите промежуток времени. Год, пять, десять лет или рубеж к выходу на пенсию.

От выбора цели зависит акции каких компаний вы должны выбрать. Поймите насколько сильно можете рисковать. Акции, которые прогнозируют высокую доходность подвержены наибольшему риску. Чем ближе ваша цель, тем меньше риска вы должны брать.

Цели звучат так: квартира в столице стоимостью 30 млн руб. к 2030 году, пассивный доход в размере 50 тыс. руб. к 2035 году, достойный размер пенсии к 2055 году.

Только после формирования личной цели можно понять, как выбрать акции правильно.

2. Выберите между дивидендами и максимальным ростом

Если цель заключается в пассивном доходе, то выбором должны стать дивидендные компании, которые стабильно их платят, наращивают объём и не прекращают выплату длительный промежуток времени (дивидендные аристократы). При выборе таких акций у вас будет стабильный и возрастающий денежный поток.

Дивиденды можно реинвестировать, тем самым увеличивая инвестиции.

Если стоит цель максимизации капитала, отдайте предпочтение компаниям, акции которых сильно растут в цене год от года. Иногда, стоимость вырастает на десятки процентов, но при этом компании не платят больших дивидендов или их нет вообще. Такой подход помогает им увеличивать свою рыночную стоимость и рост.

Так, все акции можно разбить на два больших лагеря: дивидендные акции или акции с ростом увеличения стоимости.

3. Выясните стабильность работы, преимущества и состав бизнеса компании

• Стабильность работы. Компания постоянно увеличивает прибыль, реализацию продукции, наращивает долю рынка, значит, она серьёзный объект для инвестирования. Немаловажным фактор — уникальное конкурентное преимущество или, как говорит Уоррен Баффет, «ров с водой». Это тот ров, который защищает компанию и выводит её в лидеры.

• Состав бизнеса. Что вы делаете, когда выбираете питьевой йогурт? 9 из 10 ответят, что смотрят состав. Затем, на цену. После определяют соотношение цена/качество и покупают. И также с бизнесом, в который вы собираетесь инвестировать.

Если с составом йогурта всё просто, то с бизнесом сложнее.

1. Идеальная компания — та, у которой на протяжении 5 лет растёт чистая прибыль, выручка и дивиденды, а обязательства и долги снижаются. Таких компаний мало и цена их акции высока, но вы обязаны их знать.

2. Кроме идеального варианта есть промежуточные. Если вы нашли компанию у которой растут прибыль, выручка, капитал и долги, то в этом нет ничего страшного. Перед вами растущий бизнес, который захватывает рынок и готов брать для этого кредиты.

3. А если вы нашли компанию, у которой нет дивидендов, растут долги, снижается выручка и чистая прибыль, то перед вами пример неэффективного бизнеса.

Посмотреть отчётность о компаниях можно тут finviz.com (только зарубежные акции) или тут conomy.ru .

Попробуйте робота Right – сервис, который помогает выбирать акции и облигации.

Перейти на rg.ht

4. Склоняйтесь к акциям недооцененных компаний

Важный пункт о том, как выбрать акции. Если у компании высокое соотношение — капитализация/чистая прибыль (мультипликатор P/E), то это значит, что она переоценена рынком.

Мультипликатор P/E позволяет оценить реальную привлекательность компании, не обращая внимания на эмоции. Разумный инвестор любит этот показатель. Он демонстрирует насколько быстро будет окупаться компания.

Например, сейчас у Netflix P/E показатель равен 159 — это означает, что если купить такой бизнес целиком, то вложения, на данный момент и при сохранении данной чистой прибыли, окупятся через 159 лет. Теперь подумайте о том, хотели бы вы приобрести Netflix и их акции? Ответ каждый сформирует для себя сам.

Если мультипликатор P/E имеет значение от 0 до 5, то компания недооценена. Если больше — вероятно, переоценена.

В рост компании закладываются невероятные прогнозы и ожидания, что приводит к широкому ажиотажу вокруг её ценных бумаг и к росту стоимости. Чистая прибыль остаётся на прежнем уровне, а цены на акции растут. Рынок переоценивает этот бизнес. Если вы выбрали вложения средств в переоценённую компанию, будьте готовы к коррекции цены акций в случае кризисных настроений рынка.

Как бы вы ни любили сериалы от Netflix, смотрите на реальные показатели их бизнеса, а не на красивую историю бренда. Холодный расчёт должен преобладать над эмоциями и предпочтениями.

5. Как посчитать P/E?

Для оценки реальной стоимость компании нужно две вещи:

P — стоимость компании или капитализация, которая рассчитывается по формуле: цена одной акции, умноженная на их количество. Это та сумма, за которую можно купить всю компанию целиком (стоимость всего бизнеса). Данные по капитализации (российских компаний) смотрите на сайте Московской биржи. В качестве примера даём ссылку на показатели Татнефти [TATN] .

E — чистая прибыль компании за год или квартал. Эту информацию можно найти на сайте центра раскрытия корпоративной информации e-disclosure.ru (все публичные компании обязаны публиковать там свои результаты) или на сайте самой компании (как правило, это раздел «информация для инвестора»). Чтобы узнать чистую прибыль, инвесторам нужна отчётность МСФО (Международные стандарты финансовой отчётности). Конкретно две её формы:

• Первая — отчёт о финансовом положении компании.
• Вторая — отчёт о прибылях и убытках.

Там вы найдёте общий долг, собственный капитал, выручку и прибыль и уже сможете понять, как выбрать акции правильно и насколько та или иная компания действительно привлекательна.

Мультипликатор P/E — хороший мультипликатор и одни из самых популярных, но вы должны помнить, что это не решение всех проблем. Виной тому разная направленность бизнеса, период окупаемости и этапы жизненного цикла компаний. Нельзя ровнять по этому мультипликатору бизнес по добычи нефти и бизнес в секторе технологий. Смотрите на другие мультипликаторы, которые также помогут понять, как выбрать акции.

6. Другие мультипликаторы

• Мультипликатор P/S — отношение рыночной цены акции к выручке, приходящейся на одну акцию. От нуля до единицы хорошо (указывает на недооцененность), два — норма. Подходит для сравнения компаний из одной отрасли и маржинальностью одного уровня.

• Мультипликатор EV — справедливая стоимость компании. Считается по следующей формуле: рыночная капитализация + все долговые обязательства − доступные денежные средства компании.

• Мультипликатор EBITDA — прибыль компании до выплаты процентов, налогов и амортизации. Этот мультипликатор нужен для того, чтобы понять какую прибыль приносит непосредственно бизнес компании. Умеет ли он зарабатывать деньги.

• Мультипликатор ROE — рентабельность. По нему можно судить об эффективности компании. Пригодится для сравненья компаний из одного сектора бизнеса. Если у одного завода сто станков, а у другого сорок и при этом их прибыль одинаковая, то показатель ROE у второго завода будет выше. Это значит, что вторая компания эффективнее.

Разумная стратегия — это поиск лучших по мультипликаторам компаний из одной отрасли.

Запомнить.

Чтобы выбрать акции правильно нужно:

1. Определить цель, время достижения, уровень риска.
2. Выбрать дивиденды или максимальный доход.
3. Узнать состав и стабильность бизнеса.
4. Смотреть финансовые отчётности.
5. Искать акции недооценённых компаний.
6. Оценивать компании по мультипликаторам.
7. Не сравнивать компании из разных отраслей.

Источник https://investcase.ru/investment-analytics/top-10-aktsij-dlya-dolgosrochnogo-investirovaniya

Источник https://invlab.ru/investicii/kak-vybrat-akcii/

Источник

Источник