Какие иностранные акции лучше купить в 2021 году: ТОП-5 компаний и советы по покупке

Экономика США понемногу восстанавливается после мировой пандемии, чему поспособствовали предпринятые меры. Так, президентом Байденом на поддержку было выделено свыше 1,9 триллиона долларов. В большинстве своем эти деньги поступят на счета обычных американцев, а это, в свою очередь, благотворно повлияет на экономику страны. Но определенная часть этих средств обязательно окажется на рынке ценных бумаг . Итак, ситуация кардинально меняется, потому, возможно, сейчас – самое время заработать на росте после спада и падения. В статье рассмотрим, какие иностранные акции лучше купить сейчас, и назовем ТОП-5 компаний, к которым стоит присмотреться.

Какие иностранные акции лучше купить в 2021 году?

Что нужно знать о покупке иностранных акций?

Для начала вкратце расскажем о структуре фондового рынка . Он делится на первичный и вторичный. На первичном фондовом рынке компании-эмитенты выпускают свои акции в первый раз. Иными словами, если компания напечатала свои ценные бумаги, то она отправляет их на первичный рынок, а не сразу на биржу . Первыми их покупателями/владельцами могут быть сотрудники компании (в том числе руководство) и заслуживающие доверия крупные инвесторы. Зачастую компании приглашают на подобные торги избранных инвесторов лично, а потому рядовому трейдеру едва ли удастся попасть на первичный рынок.

Что же касается вторичного рынка, то это – перепродажа акций. Их владельцы могут меняться неограниченное количество раз. Что характерно, вторичная торговля ценными бумагами может производиться и на бирже (в таком случае она биржевая), и вне ее (внебиржевая).

Самый безопасный вариант – покупка акций на бирже . На свете есть сотни бирж, некоторые акции могут торговаться сразу на нескольких из них. Также большая часть бирж имеет специализацию – например, на NASDAQ торгуются преимущественно акции IT-отрасли, на NYSE доступны акции самых престижных и крупных компаний, на Московской бирже в приоритете российские эмитенты . Для покупки/продажи ценных бумаг физическому лицу потребуется посредник – брокер. Это касается и иностранных акций.

Безопаснее всего покупать акции на бирже

Обратите внимание! Внебиржевую торговлю никто не регулирует (за исключением законодательства той страны, в которой она осуществляется). Как правило, здесь торгуют бумагами, не прошедшими листинг биржи, т. е. теми, которые не соответствуют внутренним требованиям конкретной биржи.

ТОП-5 иностранных компаний, к которым стоит присмотреться инвестору

Теперь посмотрим, какие иностранные акции лучше купить прямо сейчас. Рейтинг возглавила известная IT-компания.

Так, в первом квартале 2021 года ее прибыль увеличилась на 37% (в годовом исчислении), а доход на акцию – на 26%. Вместе с тем, котировка ценных бумаг снизилась на 5% ввиду роста кредитных ставок в США, из-за чего часть активов была забрана с рынка долговым рынком. Есть возможность извлечь прибыль в перспективе, тем более что компания заявила об эффективности новых направлений (Experience Cloud и Creative Cloud) в текущем году.

Всего за 16 месяцев компания Walt Disney Co собрала свыше 100 миллионов подписчиков, благодаря чему не только выжила во время пандемии, но и показала доход своим акционерам. Сейчас, когда большая часть американцев привита, можно говорить об открытии туризма и индустрии активного отдыха как таковой. Получается, купив акции Walt Disney Co, вы не только станете совладельцем сильной корпорации, но и сделаете ставку на восстановление традиционных рынков.

Несмотря на то, что виртуальное сообщество сыграло особую роль во время пандемии, P/E Ratio компании «Фейсбук» оказалось немного ниже среднего показателя на рынке, а это свидетельствует о том, что акции несколько недооценены инвесторами. Не исключено, что причиной стало недавнее признание компании о крупной утечке данных. Надеемся, сейчас система безопасности полностью восстановлена. Добавим, что руководство компании объявило о своих планах по поводу обратного выкупа акций на сумму 25 миллиардов долларов, а это также должно оказать существенную поддержку котировкам.

В определенных кругах компания Nautilus известна не только своей продукцией, но и взрывным ростом ценных бумаг. Во время пандемии, когда люди сидели дома и резко начали задумываться о своем здоровье, популярность тренажеров настолько возросла, что акции Nautilus подорожали на рекордные… 937%! Дальше, конечно, была коррекцией на 13,8%, однако это по-прежнему сильная компания, чей взлет вовсе не случаен: главной причиной роста акций стало увеличение годовой прибыли больше чем на 700%. Потому есть все шансы на то, что банкет продолжится после того, как рынок откорректируется и «устаканится».

Специализация этого горнодобывающего предприятия – разработка меди и золота. Акции компании продемонстрировали стабильность и даже немного выросли, когда цена золота за год упала на 9%. Имеет смысл приобрести эти бумаги, ведь в активах Newmont Corp – 41 миллиард фунтов меди и 94 миллиона унций золота. Не это ли служит гарантией безопасности на случай непредвиденных событий на фондовом рынке?

На какие еще акции можно обратить внимание?

Выше приведены самые интересные, с нашей точки зрения, иностранные акции (так получилось, что все они американские). Вместе с тем, многие специалисты говорят, что сейчас – самое время купить акции китайской площадки Alibaba.

Акции Alibaba в Тинькофф Инвестиции

Также внимание обращается на инновационные компании, ставшие уже полноценной частью современной экономики. Например, на финансовую компанию PayPal.

На заметку! Как бы то ни было, если планета все-таки войдет в нормальное русло, то в первую очередь это произойдет в двух странах-лидерах – Китае и США. А потому советуем покупать акции именно этих регионов.

ТОП-20 иностранных акций по дивидендной доходности

Покупка иностранных акций частными лицами

Итак, мы выяснили, какие иностранные акции лучше купить сейчас, а теперь рассмотрим способы, как сделать это физическому лицу . Какие же есть варианты?

Российские биржи

Выбор иностранных акций на Московской и Санкт-Петербургской биржах относительно небольшой. Хотя выбрать все же есть из чего. Самый простой способ купить такие акции – посредством своего брокера , через которого вы торгуете на бирже. В таком случае покупка ничем не будет отличаться от приобретения российских акций. Есть некоторые моменты в налогообложении, но о них мы поговорим ниже.

Московская и Санкт-Петербургская биржа предлагают инвесторам сравнительно небольшой выбор иностранных акций

ETF, составленный из иностранных активов , может купить практически любой частный инвестор. Вообще, эта аббревиатура расшифровывается как Exchange-Traded Funds. Суть в том, что создается юридическое лицо, которое и занимается покупкой ценных бумаг на рынке. Став совладельцем некоторых предприятий, компания затем выставляет на рынок уже собственные ценные бумаги – их и покупают инвесторы. Особо углубляться в теорию не будем, заметим лишь, что в России можно без проблем купить такие фонды .

Типы ETF

Еще одним способом инвестировать «вскладчину» является паевой инвестиционный фонд. Инвесторы могут приобрести часть акций – пай . Его размер будет зависеть от вашей доли в капитале управляющей компании. Причем последняя сама инвестирует деньги, т. е. вам ничего не нужно делать. Отечественные компании вполне могут покупать акции иностранных эмитентов.

Способ простой, но имеет свои недостатки:

• он подойдет лишь для инвестирования, не для трейдинга ;
• компания может принимать невыгодные решения о структуре ПИФа, ваша прибыль будет зависеть от решений УК;
• комиссия при покупке бумаг в составе ПИФА достаточно высокая, а взымают ее даже в том случае, если акции оказываются убыточными.

Важно! Подумайте как следует перед тем, как покупать иностранные акции в составе ПИФа. Тщательно выбирайте УК, дабы не потерять деньги.

Можно ли покупать иностранные акции напрямую?

Нет, физическое лицо не может напрямую покупать акции ни иностранных эмитентов, ни российских. Всегда нужен посредник – брокер.

Тинькофф Инвестиции

Отдельные компании предоставляют открытый доступ на иностранные биржи – к примеру, Тинькофф Инвестиции. У этого брокера можно покупать/продавать бумаги зарубежных эмитентов , а заодно дистанционно оформить форму налоговой льготы (W-8BEN, о чем мы поговорим ниже). Хотя на практике работа с иностранными акциями через Тинькофф может осложниться. Объясняется все тем, что их практически нереально перевести другому брокеру. Зачастую фактический владелец бумаг (клиент брокера) имеет возможность за небольшую плату перевести свои активы от одного брокера к другому, поменяв в итоге представителя на бирже. Но если вы приобрели иностранные акции через Тинькофф Инвестиции, то сменить брокера будет крайне затруднительно.

Тинькофф Инвестиции

На заметку! В теории акции можно перевести, но это обойдется в 15% от общей их стоимости и не меньше, чем в 25 000 рублей. Очень большая сумма для большинства частных инвесторов , согласитесь.

Акции Newmont Goldcorp Corporation в Тинькофф Инвестиции

Налогообложение иностранных акций

Приобретение акций иностранной компании осложняется еще и налогообложением. Доход от торговли акциями относится к доходу физического лица, подлежащему налогообложению. Проще говоря, вам придется отдавать государству 13% заработанных денег. От дивидендов нужно выплачивать целых 30%, а от купонов по облигациям — 15%. В России этим занимается ваш брокер — он сразу удерживает налог , и вам не нужно самостоятельно заполнять налоговую декларацию, высчитывать выплаты и переводить деньги в налоговую службу.

При работе с иностранными акциями все значительно сложнее. Многое зависит от того, каким именно образом вы приобрели акции зарубежной фирмы. Если вы купили акции через российские биржи (например, на Санкт-Петербургской или в составе ETF), то вы будете выплачивать налоги по российским правилам — 13% от доходов с продажи, 30% от дивидендов, 15% от купонов .

Налоговая форма W-8BEN

На заметку! Вы могли слышать о налоговом вычете для российских инвесторов — на иностранные акции он не работает. Налог придется платить в любом случае.

Если же акции были куплены на иностранной бирже, то вы будете выплачивать двойной налог — российский и иностранный (по законам страны, в которой вы купили акции ). Причем налогообложение для нерезидентов страны, где были куплены акции, обычно строже ( процентная ставка выше). Есть и приятные исключения — например, США. С Америкой у России есть соглашение, которое существует с 1992 года. Согласно ему, граждане России освобождены от уплаты налога в США за прибыль от торговли ценными бумагами, а также за дивиденды и купоны. Платить налог нужно будет только в России. Чтобы получить такую налоговую льготу, клиенту американского брокера нужно заполнить и подписать специальную форму W-8BEN. Льгота будет действовать 3 года после подписания формы, затем ее нужно будет продлевать.

Об альтернативных инструментах инвестирования

На биржах можно инвестировать не только в акции, но и в другие инструменты , такие как:

• инвестиционные монеты;
• банковское золото;
• облигации .

Обратите внимание! Перечисленные выше инструменты отлично подойдут для диверсификации портфеля.

В качестве заключения

Итак, мы выяснили, какие иностранные акции лучше купить в 2021 году и как это лучше сделать. Для инвестирования это хорошая тактика, но для трейдинга иностранные акции не очень подходят ввиду многочисленных препятствий. Надеемся, вы нашли в статье ответы на все вопросы. Поделитесь ею с друзьями в соцсетях, обсудите инвестиции в иностранные акции.

Видео – Иностранные акции на Московской бирже

Как купить акции иностранных компаний: пошаговая инструкция

Если хотите успешно торговать на бирже, заранее выясните все подводные камни. Покупка акций иностранных компаний накладывает дополнительные обязательства на владельца: кроме законодательства России необходимо соблюдать законы другой страны, платить налоги и вовремя сдавать отчеты. В итоге надежды будущего обогащения сменяются головной болью.

Какие акции считаются иностранными

Если эмиссия (выпуск) ценных бумаг проводилась на территории иной страны, не в России, а номинальная стоимость указана не в рублях — такие акции будут считаться иностранными.

Например, акции VISA, Inc. относятся к иностранным:

1. Эмиссия проводилась в США (первый выпуск в 2007 г. — в год учреждения корпорации).
2. Валюта — доллар США.

Не все так гладко с ценными бумагами «Яндекса». ООО — российская компания, но материнская Yandex N.V. зарегистрирована в Нидерландах.

Эмиссия акций проводилась за рубежом в иностранной валюте. Если опираться на закон «О валютном регулировании и валютном контроле» (на территории РФ акции иностранных государств относят к валютным ценностям), то ценные бумаги Яндекса — иностранные.

Такой нюанс важен не только при покупке, но и для расчета налогов и льгот. Так, налоговый вычет не распространяется на акции иностранных компаний, приобретенные за рубежом.

Где купить иностранные акции

Самое безопасное и законное место для покупки иностранных акций — биржа. Начинающим советую обратить внимание на неплохой в плане налогов и отчетности вариант: покупать ценные бумаги через торговую площадку Санкт-Петербурга.

Если открыт счет в иностранном банке (например, в Прибалтике), вкладчику доступна покупка активов иностранных компаний через личный кабинет. В этом случае банк берет на себя обязанности брокера.

Чуточку практики, уверенности в себе — и можно осваивать:

• фондовые биржи Европы, Азии и Америки;
• внебиржевые торговые площадки (например, Otc Markets Group, Otc Bulletin Board).

Жаль разочаровывать неискушенных диванных финансистов, но игры на Форексе или бинарные опционы к покупке ценных бумаг никакого отношения не имеют. Предназначение Форекса — спекуляция на изменении цены в валютных парах и драгметаллах.

Бинарные опционы — это пари, где в самом простом случае нужно определить направление тренда. Как видите, с понятием «инвестировать в акции иностранных компаний» это соотносится очень слабо.

Можно ли купить напрямую у физлица/юрлица

Да, теоретически. Частному лицу узнать о выпуске акций иностранной компании, попасть без брокера в «бук» (книгу заявок на приобретение) — чудо.

Более реальный вариант:

1. Приобрести ценные бумаги у гражданина зарубежной страны, ранее входящей в состав СССР.
2. Целенаправленно давать объявления о покупке (внимание: сначала уточните правомерность действий согласно иностранному законодательству).

Далее проводится сделка купли-продажи, оформляется перерегистрация прав, если ценные бумаги выпущены в электронном, не бумажном, варианте.

Сколько стоят

Стоимость активов иностранных компаний меняется на протяжении торговой сессии.

Прибыль от покупки зависит также:

• от спекулятивного спроса;
• от ожиданий из-за политических и экономических новостей.

Все способы покупки зарубежных акций

Основной законный источник покупки акций иностранных компаний — биржи, но, к счастью, не единственный. Выбирайте наиболее понятный и доступный.

В составе ПИФов

ETF с иностранными акциями на российском рынке

ETF — иностранный аналог ПИФа. Часть пая можно купить через биржу или непосредственно в управляющей компании (что сложнее).

В случае ETF вся работа проводится не с ценными бумагами отдельных компаний, а с привязанными к ним индексами. Практически ваша покупка — весь рынок, например, газовой отрасли. Кстати, ETF с иностранными акциями торгуются на Московской бирже.

Биржа Санкт-петербурга и акции на ней

С ноября 2014 г. на бирже СПб торгуются более 1000 акций иностранных компаний, в т. ч. весь список S&P500. Сделки рассчитываются в привязке к доллару, но расчет проводится за рубли.

С помощью российского брокера на американских площадках

Выход на американские площадки — своеобразный показатель профессионализма и достатка.

Когда суммы торговых средств меньше $10 000 США, выгоднее работать через российского представителя:

1. NASDAQ, AMEX, NYSE доступны через Единый брокерский счет, но приобрести или продать разрешается только аналогичные ценные бумаги, что и на бирже СПб.
2. Больше свободы предоставляют кипрские «дочки» крупных финансовых компаний (например, БКС, «Финам»). Клиенту откроют субброкерский торговый счет. Только, к сожалению, отчетностью перед налоговой после всех продаж и покупок придется заниматься самому.
3. По договору доверительного управления техническую часть возьмет на себя брокер (комиссия, правда, для физических лиц конская).

С помощью американского брокера на американских площадках

Самый замороченный вариант обогатиться на иностранных компаниях для русскоговорящих. Дополнительно потребуется разрешение Банка РФ на покупку ценных бумаг.

Плюсы и минусы владения иностранными акциями

Просто «иностранная акция» не означает гарантированную прибыль по умолчанию выше той, что можно получить от покупки активов отечественных компаний. Для меня это всего лишь спекулятивный инструмент со своими плюсами и минусами.

Риски и доходность: какая связь

Базовое правило инвестора: чем выше ожидаемая доходность, тем выше риск. Так, депозит относят к вложениям с низким риском.

Банк обязан (а государство страхует) вернуть деньги с оговоренными процентами. Покупка акций иностранных компаний повышает риск — трейдеру сложнее отслеживать ситуацию на зарубежном рынке (политика, законы, конкуренты).

Как купить: пошаговая инструкция для каждого способа

Общая схема покупки акций иностранных компаний одинакова (дьявол скрывает ловушки в нюансах). Помимо денег (много денег!) потребуется посредник, документы гражданина РФ, рабочий телефон.

Покупка ценных бумаг на бирже:

1. Выбрать брокера, заключить договор на брокерские услуги.
2. Перечислить средства на счет, активировать личный кабинет на сайте брокера.
3. Если торговая платформа не установлена, скачать и установить полную или мобильную версию.
4. После того как брокер откроет торговый счет, даст доступ к бирже — можно покупать приглянувшиеся акции.

Вложение в ПИФ или ETF:

1. Заключить договор с управляющей компанией.
2. Перечислить деньги на счет.

Далее всю работу выполняет УК.

Налогообложение и дивиденды иностранных акций

Чтобы воспользоваться налоговыми льготами, декларацию нужно подавать самостоятельно. В случае получения дивидендов по акциям иностранных компаний доплатить разницу между удержанной за рубежом (например, в США заберут 10 %, доплатить в РФ следует 13-10 = 3 %).

Отдельное замечание для граждан РФ по акциям компаний из США. Если ценные бумаги, торгующиеся на биржах РФ (вне зависимости от места приобретения), удерживать после покупки не менее 3 лет, прибыль освобождается от налога.

Если приобретались ПИФ или ETF, дивиденды не выплачиваются, а используются для роста доходности финансового инструмента. УК удержит комиссию и налог на прибыль. Клиенту останется лишь подать декларацию и воспользоваться налоговыми льготами.

В какие зарубежные акции лучше вкладываться

Основных (глобальных) стратегий для работы на фондовом рынке всего три:

• с низким риском;
• с умеренным риском;
• с высоким риском.

Выбирайте вариант в зависимости от стрессоустойчивости и финансовой подушки безопасности.

Покупка акций дешевле, чем продажа (игра на повышение)

Альтернативные варианты

Неплохая возможность заработать через покупку:

• облигаций (например, ценные бумаги казначейства США);
• ОМС;
• банковского золота;
• инвестиционных монет.

Я не считаю альтернативой валютные депозиты:

• здесь меньший риск;
• низкая, хоть и гарантированная доходность.

Заключение

Акции иностранных компаний открывают двери в особый торговый мир со своими правилами и неприятностями. Если хотите получить вкусный профит — настраивайтесь держать волю и нервы в кулаке, анализировать стратегии и прогнозировать тренды. Не так все и страшно, на самом деле.

Друзья, на сегодня все. Подписывайтесь на статьи, ставьте лайки — погружаемся в мир финансов ответственно и без убытков. Удачи в инвестициях!

Источник https://trading-expert.ru/kakie-inostrannye-aktsii-luchshe-kupit-v-2021-godu/

Источник https://greedisgood.one/pokupka-aktsiy-inostrannykh-kompaniy

Источник

Источник