Какие акции растут в кризис

Обвал цен может привести не только к разорению, но и к обогащению. Чтобы выиграть на экономической нестабильности, многие задумываются, куда вложить деньги во время кризиса. Инвестиции помогут сберечь и приумножить капитал в сложной финансовой обстановке. Главное – сформировать стратегию действий с учетом ежемесячных доходов начинающего инвестора и выбрать более востребованный сектор для вложения средств. Для этого предстоит проанализировать все отрасли экономики и выяснить, почему снизилась стоимость активов.

Что влияет на стоимость акций

Все факторы подразделяются на краткосрочные (действуют в конкретный промежуток времени, непредсказуемы и хаотичны) и долгосрочные (накапливаются продолжительный период, поддаются оценке, логичны). Причины, по которым обваливаются котировки, бывают разными. Они могут быть связаны с всеобщими движениями на рынке и финансовым состоянием отдельной компании. К главным показателям, влияющим на цены акций, относятся:

• процессы в мировой экономике;
• ценовая политика государства;
• степень роста ВВП;
• динамика учетной ставки ЦБ;
• биржевая стоимость газа и нефти;
• жизненный цикл отрасли;
• результаты деятельности отдельной фирмы.

В итоге стоимость активов зависит от внешних и внутренних факторов. К первым относится экономическая ситуация в мире и стране, способы государственного регулирования. Ко вторым – результаты работы конкретной организации. Зная их, проще определить, куда лучше вкладывать деньги во время кризиса. Делать это стоит по отношению к игрокам, которые показывают ежегодный рост финансовых показателей. Чтобы это выяснить, проводится анализ отчетности. Он показывает, насколько продуктивно работает бизнес в кризисные времена, почему его активы падают или увеличиваются в стоимости. Последнее может происходить по разным причинам.

Какие акции растут в цене во время кризиса

Происходит это, когда организация не теряет внутренней эффективности и грамотно использует кризисные моменты для увеличения своей денежной доли на рынке. Это относится к корпорациям-монополистам, которые проявляют устойчивость даже в период экономического упадка. Среди таких секторов – электроэнергетика и телекоммуникации. Они показали свою жизнеспособность в 2008 году. В тот кризисный период проявились организации, которые оказались вне экономического коллапса и в течение последних 10 лет показали рост котировок. В перечень тех корпораций, какие акции росли в кризис 2008, вошли:

• WEC Energy Group;
• Unitil Corporation;
• DTE Energy;
• B&G Foods;
• CMS Energy;
• Dominion Resourses.

Большинство из них специализируется на продуктах питания, энергетических и газовых ресурсах. Такие секторы не зависят от состояния экономики, поэтому котировки данных предприятий растут даже в условиях финансового краха. Аналитики уверены, что ситуация повторится и в 2020 году.

После пандемии Covid-19 «на плаву» удержатся экономические гиганты, показывающие стабильные экономические результаты и имеющие многомиллиардные капитализации.

Какие акции покупать во время кризиса 2020 года

Коронавирусная инфекция внесла свои коррективы в экономику мира. После повсеместного карантина прогнозируется банкротство некоторых фирм. Но выделяются предприятия, активы которых только укрепят свои позиции. Из-за повсеместной самоизоляции возрос спрос на технику: многие перешли на удаленный формат работы, у них появилась потребность в компьютерах, комплектующих, ПО. На основе потребностей населения легко определить, акции каких компаний растут в кризис: Zoom, Microsoft Corporation, Netflix Inc.

Помимо акций IT-компаний, в кризисный период 2020 года выгодно будет приобретать активы телекомов (Ростелеком, МТС). Во время экономического коллапса не падает покупательский спрос на пищевую продукцию, поэтому доходно становится инвестировать в ритейлы (Лента, Магнит). Бенефициаром «вирусного падения» рынка стала золотодобывающая сфера. Активы таких предприятий прибавили и продолжают расти. Среди них – Юнипро, Интер РАО.

При выборе банковской сферы стоит детально проанализировать ситуацию, поскольку кредитно-финансовые структуры страдают от девальвации рубля. Экономисты не советуют приобретать акции банков во время кризиса. Эта же рекомендация распространяется на нефтегазовую отрасль, поскольку шансы восстановления цен на нефть после снятия карантинных мер минимальны. Из-за коронавируса наблюдается снижение стоимости многих активов, из чего возможно извлечь прибыль.

На падении каких акций можно заработать

Чтобы выяснить, во что инвестировать во время кризиса, понадобится изучить ситуацию во всех секторах экономики и выявить менее пострадавшие от прошлых кризисов сегменты. К ним относится металлургия, электроэнергетика, золотодобыча, газ, телекоммуникации, реализация продуктов питания. Перед приобретением активов следует выяснить, почему они снизились в цене. При этом отталкиваться нужно и от дивидендной доходности, и от потенциала курсовой стоимости бумаг. В период пандемии резко снизилась стоимость ценных бумаг Новатека, Лукойла, Северстали, Аэрофлота, Норильского никеля, Газпрома. При этом велика вероятность возрастания цен на акции этих корпораций после стабилизации финансовой обстановки и окончания коронавирусной пандемии.

Во время кризиса растут в стоимости акции тех компаний, которые ведут деятельность, пользующуюся спросом вне зависимости от экономической ситуации в мире. Такие организации каждый год показывают ежемесячный рост доходов, ежегодное увеличение дивидендов, сильные бизнес-модели и надежные балансы, поэтому скупать их активы становится доходно даже во времена финансового застоя. Однако в 2020 году на рынке, исходя из нынешних реалий, появились новые игроки. В связи с Covid-19 резко повысились в цене активы фармацевтических компаний и корпораций, работающих в области IT. По мнению аналитиков, стоимость их акций продолжит повышаться, как и профит инвесторов, уже вложивших средства в эти отрасли.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

25 акций которые провалились в 2020 году: разбил на регионы, делюсь стоит ли покупать пока упали

У меня есть традиция — каждый январь я подвожу итоги по фондовому рынку за прошлый год. Сейчас конечно уже февраль, но лучше поздно, чем никогда.

В прошлом посте я рассматривал акции, которые прыгнули выше всех и дали инвесторам максимум. Сегодня предлагаю обсудить тех, кому не везло — компании, которые в силу объективных причин или неэффективного управления закончили 2020 год плохо. Так у кого же результаты были мягко скажем «не очень»?

Зарубежные акции

Хотя в кризис многие компании, работающие в сфере IT или онлайн-коммерции, хорошо выстрелили, немало и тех, кто потерпел полное фиаско. Из заграничных акций больнее всего пришлось следующей пятерке:

1. Sundial Growers (NASDAQ: SNDL, на графике голубая линия). Производитель растений в медицинских целях. Потери за 2020 — 84,3 %.
2. Tellurian (NASDAQ: TELL, на графике зеленая линия). Производитель и поставщик сжиженного природного газа. После обвала цен на нефть весной сильно потерял в цене, по итогам года его акции подешевели на 81,3 %.
3. NextCure (NASDAQ: NXTC, желтая линия). Биотехнологическая компания находится в кризисе после внезапного ухода ведущего специалиста. За год ее акции потеряли 80,9 % стоимости.
4. Invesco Mortgage Capital (NYSE: IVR, оранжевая линия). Инвестиционный траст, занимающийся недвижимостью. Упали за год на 79,9 %.
5. Tricida (NASDAQ: TCDA, фиолетовая линия). Производитель лекарств с не очень высокой, как выяснилось, терапевтической эффективностью. Поэтому продажи падали весь год, а цена акций опустилась на 79,5 %.

1. InterceptPharmaceutical (NASDAQ: ICPT, на графике — фиолетовая линия). Еще одна биотехнологическая компания, которая не пришла к успеху. Потери за год — 78,4 %.
2. PBF Energy (NYSE: PBF, желтая линия). Компания, занимающаяся нефтепереработкой. Акции по итогам года подешевели на 78,1 %.
3. Washington Prime Group (NYSE: WPG, зеленая линия). Владеет торговыми центрами, сдает в аренду торговые площади. Из-за локдауна потеряла кучу денег. Акции за год сделали -77,7 %.
4. Amarin (NASDAQ: AMRN, оранжевый график). Очередная биотехнологическая компания. Суд оспорил пару ее патентов, чем обвалил акции на 76,6 %.
5. NGL Energy Partners (NYSE: NGL, голубая линия). Еще одна нефтегазовая компания, которая очень трудно пережила 2020. Акции подешевели за года на 75,8 %.

Интересное соотношение. Ковидный кризис пощекотал не только нефтегазовых гигантов, но и местный биотех. Из этого делаю вывод, что этот рыночный сектор довольно рискованный.

Есть несколько компаний, которые выехали на теме вакцин и сделали хорошую кассу. Остальной биотех остался не у дел.

Отечественные акции

В декабре Мосбиржа тоже подвела итоги. Немногим компаниям удалось обновить или побить исторические рекорды. Некоторые и вовсе закончили год в жестких минусах. Посмотрим, кто пострадал больше всех.

• QIWI (NASDAQ: QIWI, синий график). До середины года шла к успеху, но после наездов со стороны ЦБ резко обвалилась и закончила год с -35,7 %.
• Аэрофлот (MOEX: AFLT, оранжевая линия). Карантин. Локдауны. Снижение пассажиропотока и закономерные -30,1 % по итогам года.
• ВТБ (MOEX:VTBR, голубая линия). Котировки ожидаемо ползли вниз, сделав за год -17,4 %.
• Татнефть. Префы подешевели на 35,2 %, обыкновенные — на 32,4 %. Из-за этого обычные инвесторы дивов не получили вовсе, а держатели префов — по рублю на одну ценную бумагу.

• Газпром. Неплохо подешевел на фоне падения спроса на газ из-за европейских локдаунов.

На акциях это выразилось падением на -17,9 % по итогам года.

• Сургутнефтегаз (MOEX:SNGS, синяя линия). Префы компании по итогам года подросли, но обыкновенные подешевели на 28,7 %.
• Транснефть (префы) (MOEX:TRNFP, голубая линия). Из-за падения спроса прокачка нефти в 2020 была не самым прибыльным делом. Акции потеряли в цене 20,4 %.
• Лукойл (MOEX:LKOH, оранжевый график) и Роснефть (MOEX:ROSN, желтая линия). Акции этих компаний подешевели на 16,2 и 3,25 % соответственно. Не так уже и ужасно, если честно. Особенно если сравнить с американскими коллегами, которые мы разобрали выше.

Как и ожидалось, сильнее всего пострадала нефтянка. Но на свежих графиках видно, что акции уже отыгрывают вверх. У «Аэрофлота» все не клеится еще с 2017. Кризис только усилил тенденцию.

Акции «ВТБ», даром что одни из самых популярных на Мосбирже, стабильно дешевеют уже лет 10.

Компания не делает интересных коллабораций, например, как «Сбер» и Mail, вызывает довольно много жалоб по качеству обслуживания, а менеджмент вообще не прикладывает никаких усилий, чтобы изменить ситуацию.

Сервис «Киви», в принципе, сам виноват. Мы с вами были рады возможности расплачиваться в сети и не светить личными данными, но куда ветер дует, стало ясно давно. ЦБ наезжал на всех.

Кто-то готовился, переходил на иные рельсы и пострадал меньше. Кто-то не обращал внимания и получил по полной.

Азиатские акции

Азиатским рынкам тоже пришлось несладко. Для обычного российского инвестора этот рынок обычно ограничивается компаниями, которые наши биржи предлагают по умолчанию — жирненькие «голубые фишки», более или менее узнаваемые в мире и которые охотно покупают.

Но на них свет клином не сошелся. Есть куча других эмитентов — как и везде, часть их растет и радуют инвесторов, а другие, наоборот, падают в цене и разочаровывают.

Вот, для примера, одни из самых пострадавших азиатских акций.

1. INPEX (TYO: 1605, голубой график). Акции Японского нефтяного гигната потеряли в цене 52 %.
2. Japan Railway (TYO: 9020, желтая линия). «Японская РЖД» за прошлый год похудела на 47 %.
3. CNOOC (HKG: 0883, зеленая линия). Энергетический гигант из Китая закончил год с потерями 44 %.
4. Singapore Airlines (SGX: C6L, фиолетовая линия). Наш «Аэрофлот» сингапурского разлива. Подешевел по итогам 2020 на 46 % и продолжает.
5. China Unicom (HKG: 0762, синяя линия). Третья в Китае телекоммуникационная компания после China Mobile и China Telecom. Подешевела за год на 40 %. Сейчас потихоньку откатывается.

Многие азиатские компании хорошо пережили прошлый год. Некоторые даже успешно провели IPO.

Например, китайская KE Holdings (NYSE: BEKE), которая вышла на биржу в августе, почти в 8 раз увеличила свою стоимость и к концу года оценивалась в 80 миллиардов.

Пострадали традиционно перевозки и нефтянка. Причем, заметьте, гораздо сильнее, чем наши компании. Все-таки даже -35 % «Татнефти» — это не -52 и не -75 %, как у азиатских и американских коллег.

Стоит ли избегать этих акций всегда или это временное снижение

Чтобы оценить инвестиционную силу акций, я всегда смотрю на показатели бизнеса в исторической перспективе и актуальность на ближайшие лет 10. Велосипедов не придумываю, пользуюсь проверенным советом — покупать бизнес, а не акцию.

Следуя этой логике, я бы нашел в своем портфеле место условному «Лукойлу» или «Газпрому», но держался бы подальше с активами типа «ВТБ». Актуальность и сила первых двух сомнений не вызывает.

Банк — под вопросом. Потонуть он вряд ли потонет, но я не готов ждать окупаемости инвестиций 20 лет. А динамика пока не радует.

«Киви» тоже выглядит неплохо, несмотря на проблемы. Акции таких компаний как раз и покупают на отрицательных пиках, подобных теперешнему.

Рынок есть, выручка неплохая, прибыль растет, аудитория лояльная. Есть попытка коопераций с разными компаниями.

В общем, для сильных «вечнозеленых» бизнесов такая встряска не смертельна, а инвесторы получают шанс купить хорошие акции по хорошей цене. Или с такими активами нужно быть очень аккуратным?

Как вы считаете — нужно брать, пока дешево, или ждать, пока подешевеет еще больше?

Источник https://biztolk.ru/raznoe/kakie-aktsii-rastut-v-krizis.html

Источник http://capitalgains.ru/novosti/provalnye-aktsii-2020-goda-publikuyu-svoy-antireyting-do-1002.html

Источник

Источник