Как торговать китайскими акциями и инвестировать в китайские компании

Разбираемся, как инвестировать в китайские компании и покупать акции, котирующиеся на китайских фондовых биржах, которые предлагают различные инвестиционные возможности.

Китай открылся для внешней торговли и провёл реформы с переходом на свободный рынок ещё в 1979 году.

По данным Исследовательской службы Конгресса (Congressional Research Service), с тех пор страна добилась значительных успехов: её валовой внутренний продукт (ВВП) рос в среднем на 9,5% в год, что позволило вывести из состояния нищеты более восьмисот миллионов человек.

Китай является крупнейшим в мире производителем, а также крупным экспортером электроники, медицинского оборудования, станков и автомобилей.

Что касается крупнейших экономик, то некоторые из самых серьёзных компаний мира имеют штаб-квартиры в Китае.

Ниже перечислены крупнейшие по рыночной капитализации акции китайских компаний (по состоянию на 2019 год), включая некоторые очень известные бренды

• Alibaba (конгломерат).
• Tencent (конгломерат).
• Industrial and Commercial Bank of China (банковское дело).
• Ping An Insurance (страхование).
• China Construction Bank (банковское дело).
• Agricultural Bank of China (банковское дело).
• Kweichow Moutai (производство напитков).
• PetroChina (нефть и газ).
• Bank of China (коммерческий банк).
• China Merchants Bank (коммерческий банк).

Если вы хотите диверсифицировать свои инвестиции, привлекательным вариантом может быть инвестирование в иностранные акции, и в Китае вы найдёте большой выбор интересных компаний.

Это не так просто, как инвестировать в ценные бумаги своей страны.

Если вы хотите научиться торговать китайскими акциями, вот что вам нужно знать.

Способы инвестирования в китайские акции

Если вы хотите купить китайские акции, сделать это можно тремя способами:

1. Американские депозитарные расписки и китайские акции класса “A“

Некоторые крупные китайские компании торгуются на крупнейших фондовых биржах США в виде Американских депозитарных расписок (ADR).

Каждая ADR представляет собой акцию или часть акции иностранной компании.

По данным Американо-китайской комиссии по надзору за экономикой и ценными бумагами, по состоянию на февраль 2019 года на американских биржах было зарегистрировано 156 китайских компаний.

В список этих компаний входят

• Alibiba Group Holdings (BABA).
• Weibo Corporation (WB).
• Concord Medical Services Holdings Limited (CCM).
• China Automotive Systems (CAAS).
• Acorn International, Inc (ATV).

Вы также можете купить акции класса “A“, то есть, акции компаний из материкового Китая, котирующихся на Шанхайской и Шэньчжэньской фондовых биржах.

Чтобы инвестировать в эти компании, вам нужно приобрести ADR через американского брокера.

2. Инвестировать через маркет-мейкера или партнёрскую фирму

Не все китайские компании торгуются на американских фондовых биржах. Большинство из них представлено только на китайских биржах.

Три главных биржи в Китае

1. Гонконгская фондовая биржа: на этой бирже представлено более 2400 компаний с общей рыночной капитализацией более 38,2 трлн долларов.
2. Шанхайская фондовая биржа: данная китайская биржа акций является второй в рейтинге фондовых бирж мира по объёму привлечённого капитала.
3. Шэньчжэньская фондовая биржа: на этой бирже представлено более 2200 компаний и более 10 600 ценных бумаг.

Чтобы купить акции на иностранной бирже, вы должны связаться со своей брокерской фирмой и узнать, предоставляют ли они возможность инвестировать в иностранные акции.

В этом случае брокерская фирма будет сотрудничать с маркет-мейкерами, которых также называют партнёрскими фирмами.

Маркет-мейкер – это фирма, которая располагается в стране, куда вы хотите инвестировать, и помогающая проводить сделки.

3. Вложить деньги в биржевые или паевые инвестиционные фонды

Ещё один способ инвестировать в китайские акции – это паевые или биржевые фонды (ETF), которые отслеживают китайские фондовые биржи.

Инвестируя в акции Китая через ETF и паевые фонды, вы можете диверсифицировать свой портфель и одновременно получить экспозицию по иностранным компаниям, распределив инвестиции между сотнями или даже тысячами компаний.

Паевые фонды и ETF не нуждаются в активном управлении, поэтому они, как правило, имеют более низкие комиссии, чем другие виды инвестиции, а также являются гораздо менее рискованными.

При сравнении паевых фондов или ETF ищите варианты, которые отслеживают китайские индексы.

Вот несколько популярных примеров

• Shanghai Stock Exchange Composite Index: индекс, который отслеживает динамику всех акций класса “A” и “B” на Шанхайской фондовой бирже.
• Shanghai Shenzhen CSI 300 Index: индекс, который состоит из трёхсот акций класса “A“, торгующихся на Шанхайской или Шэньчжэньской биржах.
• Shenzhen Composite Index: индекс, который отслеживает динамику всех акций класса “A” и “B” на Шэньчжэньской фондовой бирже.

Как инвестировать в китайские акции

Чтобы инвестировать в рынок акций Китая, нужно выполнить следующие четыре шага:

1. Открыть брокерский счёт

Первым делом вы должны открыть аккаунт у брокера, чтобы приступить к инвестированию. При принятии решения о том, где открыть счёт, учитывайте минимальные инвестиционные требования компаний, а также размеры комиссий и типы ценных бумаг, которые они предлагают.

2. Решить, какой вид ценных бумаг вы хотите приобрести

После открытия счёта подумайте о том, в какой тип ценных бумаг вы хотите инвестировать: акции, паевые фонды или биржевые фонды.

Если вы хотите купить акции отдельных компаний, изучите рынок и выберите подходящие варианты.

Если вы хотите обеспечить диверсификацию и предпочитаете более пассивный подход, можете вложить деньги в паевые фонды или ETF, которые отслеживают индекс.

Паевые фонды можно купить или продать только один раз в день после закрытия рынка, в то время как ETF торгуются в течение всего дня.

3. Купить акции

Когда решите, какую ценную бумагу вы хотите купить, введите нужное количество акций и завершите транзакцию.

Поздравляем, теперь вы международный инвестор.

Если вы хотите постепенно наращивать силу, можете настроить регулярные взносы, чтобы добавлять новые инвестиции каждую неделю или каждый месяц.

Если не знаете, где открыть счёт, посмотрите нашу подборку лучших фондовых брокеров на 2020 год

Разбираемся в рисках

Инвестирование в иностранные акции помогает диверсифицировать ваш портфель и снизить некоторые риски, связанные с инвестиционными портфелями, состоящими только из американских активов.

Как показывает стремительный взлёт экономики Китая, развивающиеся рынки могут иметь отличные возможности для роста.

Однако в международных инвестициях также есть значительные риски.

Многие части мира, включая Китай, переживают огромные перемены и страдают от политических потрясений. Сумма, которую вы выделите для международных инвестиций, будет зависеть от вашей терпимости к риску.

Есть и другие минусы, которые следует учитывать при инвестировании в иностранные активы:

Более высокие комиссии

Международные инвестиции могут быть дороже, чем инвестиции в местные компании.

Меньший объём доступной информации

Компании, расположенные за пределами США, не обязаны предоставлять инвесторам всю информацию, которую предоставляют местные компании.

Кроме того, публикуемые ими данные могут быть не на английском языке.

Вам часто придётся принимать инвестиционные решения с меньшим количеством информации.

Изменения валютных курсов

Изменения курсов валют на бирже могут повлиять на доходность ваших инвестиций.

Некоторые страны могут вводить меры контроля иностранных валют, который также ограничит ваши возможности в плане перевода валюты.

Политические, экономические, социальные события

Политические, экономические и социальные события, такие как выборы или военные действия за рубежом, могут оказывать значительное влияние на экономики стран и на ваши инвестиции.

Разные уровни ликвидности

Иностранные рынки могут иметь разные часы или объёмы торгов, что ограничивает ликвидность.

Источник https://howtotrade.biz/kak-torgovat-kitajskimi-akcziyami-i-investirovat-v-nih/

Источник

Источник

Источник