Акции Berkshire Hathaway Класса A и B – Цена (онлайн), Обзор ценных бумаг

Сколько стоят самые дорогие акции в мире от компании Уоррена Баффетта – Berkshire Hathaway. Акции A Класса и B Class, в чем отличия. Финансовые показатели и прогноз.

Как начать торговать на бирже: Инструкции и Примеры, Обучение

Выше показан график стоимости акций Berkshire Hathaway Inc. онлайн, он показывает изменение цены бумаги компании в режиме реального времени. Масса индикаторов и инструментов для разметки графика облегчает анализ котировок.

Berkshire Hathaway – одна из крупнейших холдинговых компаний мира. Ассоциируется в первую очередь с именем Уоррена Баффетта, едва ли не самого известного инвестора в мире. По финансовым показателям Беркшир Хэтэуэй входит в лучшие компании мира, что делает ее акции привлекательным инвестиционным объектом.

Акции

Стоимость акций Berkshire Hathaway класса В (Class B) сегодня составила . За прошедшие сутки цена акций Беркшир Хатауэй (NYSE: BRK.B) изменилась на $ . За последние 52 недели стоимость ценных бумаг колебалась в пределах $ .

Ценные бумаги холдинга разделены на два типа. Акции Berkshire Hathaway класса А торговались на рынке ещё до покупки компании Уорреном Баффеттом в 1960-х годах. Однако в 1995 году их стоимость превысила 22 тысячи долларов, и для привлечения новых инвестиций в 1996 году были выпущены бумаги класса В.

Сегодня оба типа торгуются на Нью-Йоркской фондовой бирже (New-York Stock Exchange, NYSE). Торги на ней проходят в период с 17:30 по 00:00 зимнему московскому времени и с 16:30 до 23:00 по летнему.

Цена акций Berkshire Hathaway Inc. Class A (NYSE: BRK.A)

Акции Berkshire Hathaway класса А сегодня являются самыми дорогими в мире. Это основные голосующие акции компании. Бумаги класса В дают право всего 0,0001 голоса и предназначены для увеличения доступности инвестиций в холдинг.

Холдинговая компания выпустила 1,39 млрд акций, из них в свободное обращение были направлены 1,33 млрд.

Крупным инвесторам принадлежит около 70% ценных бумаг Class B: Vanguard Group Inc., Blackrock Inc., State Street Corp., Bill & Meilnda Gates Foundation Trust, Geode Capital Management LLC. На их долю приходится свыше 30% от попавших в свободное обращение ценных бумаг.

Крупнейшим инвестором является сам Уоррен Баффетт, он владеет почти 20% от общего числа бумаг и примерно третью голосующих акций.

Стоимость акций компании учитывают при расчете ряда индексов:

• В США бумаги Berkshire Hathaway (BRK-B:NYSE) включены в корзины пары десятков индексов. Крупнейшие – S&P 500, DJ US, S&P 100, S&P 500 Financials, NYSE Composite, S&P Composite 1500 Financials;
• Также бумаги холдинговой компании учтены при расчете ряда глобальных индексов – DJ Global Titans, DJ Insurance Titans 30, DJ Sector Titans Composite, STOXX Global 150;
• Акции используются и при расчете бразильского индекса BM&FBOVESPA.

Ценные бумаги Class А из-за своей высокой цены практически не включаются в расчёты фондовых индексов.

Единственный индекс исключение, в котором присутствуют оба типа акций холдинга – это NYSE Composite.

Компания не выплачивает дивиденды ни по одному из видов акций.

В компании сознательно отказались от политики выплаты дивидендов. Единственная выплата состоялась в 1967 году, сам Баффетт по этому поводу шутит и говорит, что в тот момент, вероятнее всего, находился в ванной и пропустил решение о выплате.

Как купить акции Berkshire Hathaway

Акции Berkshire Hathaway класса A и B обращаются NYSE, но так как фондовые биржи не работают напрямую с клиентами, чтобы купить акции BRK, нужно зарегистрироваться у брокера. Как и биржи, брокеры работают онлайн. Регистрация занимает несколько минут. Пополнить счет можно мгновенно с помощью карт или платежных систем.

Всего через 5-7 минут вы уже можете быть акционером Berkshire Hathaway!

Чтобы купить одну акцию А класса вам понадобится . Поэтому для инвестиций и торговли на бирже используются бумаги Б класса, которые можно сегодня купить за . Даже эту цену можно снизить в разы, используя кредитное плечо до 1:20, которое предоставляют все брокеры.

Пример покупки

Мы много лет работаем с брокером Evotrade и пример будет на платформе этого брокера.

Чтобы купить акции Berkshire Hathaway, достаточно выбрать их из списка и нажать кнопку Купить:

Акции можно удерживать сколько будет нужно, но вскоре стоимость поднялась, как и прибыль:

Чтобы зафиксировать прибыль и получить её на счет, нужно продать акции, то есть закрыть сделку:

Итоги отображаются сразу под графиком:

Зарабатывать на акциях у Evotrade довольно просто, минимальный депозит для открытия счета 250 долларов. Здесь есть доступ не только к американским, но и европейским и азиатским компаниям, а также фондовым индексам и сырьевым товарам.

Прогноз цены

Прогноз курса акций на основе индикаторов технического анализа:

Отчетность

Компания Berkshire Hathaway

Беркшир Хэтэуэй – одна из крупнейших в мире холдинговых компаний. Она скупает акции других компаний (зачастую контрольный пакет) и по сути управляет ими. Сфера интересов Berkshire Hathaway (BRK-B:NYSE) не ограничивается одним сектором экономики, при покупке контрольных пакетов оцениваются в первую очередь надежность компании, перспективы развития. Беркшир Хэтэуэй является управляющей и для кондитеров, и для компаний-добытчиков природных ископаемых.

История компании началась еще до рождения Уоррена Баффетта. В 1839 г. Оливер Чейс основал Valley Falls Company текстильный комбинат, а в 1889 г. был создан производитель хлопка Berkshire Cotton Manufacturing Company. Эти компании и стояли у истоков Беркшир Хэтэуэй, в 1929 г. они объединились, образовав Berkshire Fine Spinning Associates.

В 1955 г. состоялось еще одно слияние – Berkshire Fine Spinning Associates слилась с Hathaway Manufacturing Company и появилась Berkshire Hathaway.

В 1962 г. Баффетт начал скупать акции Berkshire Hathaway, после кризиса текстильной промышленности он высоко оценил их потенциал. Он вкладывал деньги в расчете на рост стоимости акций Беркшир Хэтэуэй, весной 1965 получил контрольный пакет акций. Уже в 1967 г. Баффетт начал переориентацию на инвестирование в сферу страхования. В 1976 г. вице-президентом Беркшир Хэтэуэй стал Чарльз Мангер – юрист и успешный инвестор.

В последующие десятилетия сфера интересов Баффетта расширялась, одновременно с этим сужалось текстильное производство. Последняя фабрика проработала до 1985 г.

В 1996 году Беркшир Хатауэй купила GEICO и начала серию поглощений компаний, в число которых вошли железнодорожный гигант Burlington Northern Santa Fe Corporation и авиакомпания Precision Castparts Corp.

Головной офис находится в американской Омахе. Суммарное количество персонала, занятое в том числе и в компаниях, которыми управляет Berkshire Hathaway, приближается к 400000.

Дочерние компании

В собственности Berkshire Hathaway десятки дочерних компаний, наиболее известные:

• Duracell;
• Heinz;
• GEICO;
• PacifiCorp;
• See’s Candies;
• BNSF Railway.

В настоящий момент компания инвестирует средства в покупку ценных бумаг перспективных предприятий. Ей полностью принадлежат, в том числе, Dairy Queen, Lubrizol, Fruit of the Loom, Diamonds Helzberg, Long & Foster, FlightSafety International, Pampered Chef. Кроме того, холдинг является крупным акционером множества других фирм.

Рекомендации

Анализируя стоимость акций Berkshire Hathaway, рекомендуется обращать внимание на:

• Общее состояние мировой экономики, кризис негативно влияет на стоимость ценных бумаг;
• Состояние отдельных отраслей, например, удар по авиасектору, связанный с пандемией, сказался на курсе акций Беркшир Хэтэуэй; . Финансовый год завершается 31 декабря, кварталы завершаются в марте, июне, сентябре и декабре;
• Возможная смена руководства и изменение политики компании. И Баффетт, и Мангер старше 90 лет, возможен их уход с постов в ближайшее время.

Цена акций Беркшир Хэтэуэй на бирже растет большую часть времени. В периоды кризисов происходит умеренное снижение, но затем просадка компенсируется уверенным ростом и обновлением исторических максимумов.

Бизнес максимально диверсифицирован, компания вкладывается практически во все перспективные направления, риск банкротства отсутствует. Руководство показывает способность быстро реагировать на изменение ситуации в мире.

Компания оценивается более чем в $0,5 трлн, что доказывает ее успешность.

Котировки акций Berkshire Hathaway растут, что делает бумаги этой компании хорошим объектом для долгосрочных инвестиций. Подходят они и для внутридневной работы – волатильность достаточна.

Главный редактор Stolf. «Самостоятельное управление личными финансами позволяет заниматься интересной работой в удобное для вас время и увеличивает возможности самореализации.»

Berkshire Hathaway – обзор компании, как купить акции, перспективы роста

Компания Berkshire Hathaway – всемирно известный инвестиционный холдинг, находящийся под управлением Уоррена Баффета . Сумма активов холдинга превышает 590 млрд долларов. Berkshire Hathaway традиционно обыгрывают рынок, позволяя своим держателям извлекать повышенную прибыль. Обсудим далее, что это за компания, как стать ее акционером и стоит ли сейчас покупать акции Berkshire Hathaway .

1. Чем занимается Berkshire Hathaway
2. Портфель Berkshire Hathaway
3. История становления компании
4. Акции Berkshire Hathaway
5. Выгодно ли покупать акции Berkshire Hathaway
6. Риски Berkshire Hathaway
7. Где и как купить акции Berkshire Hathaway физическому лицу
8. Ответы на часто задаваемые вопросы

График Berkshire Hathaway онлайн

Чем занимается Berkshire Hathaway?

Berkshire Hathaway – инвестиционный холдинг со штаб-квартирой в Омахе, штат Небраска, США. Деятельность компании разделена по трем основным направлениям: инвестиции, страхование и перестрахование .

Инвестиционный портфель Berkshire Hathaway состоит из нескольких сотен компаний. Многие компании принадлежат Berkshire Hathaway полностью, например:

• GEICO (крупнейший страховой фонд в США);
• Dairy Queen (сеть магазинов);
• Duracell (производитель батареек и аккумуляторов);
• BNSF Railway (железнодорожная компания);
• Ben Bridge Jewelers (сеть ювелирных салонов);
• Fruit of the Loom (производитель одежды);
• SE Homes (строительная компания) и т.д.

Эти компании считаются дочерними и полностью зависят от холдинга.

Также Berkshire Hathaway обладает миноритарным долями во многих всемирно известных крупных компаниях, например:

• DaVita – 30,3%;
• Kraft Heinz – 26,7%;
• American Express – 18,8%;
• Moody’s Corp – 13,1%;
• Bank of America – 11,7%;
• Coca-Cola – 9,3%;
• Bancorp – 8,8%;
• Apple – 5,6%;
• General Motors – 5,1%;
• Verizon – 3,5%.

Несмотря на то, что пакеты считают миноритарными, доля владения в этих активах достаточно большая, что позволяет менеджменту Berkshire Hathaway оказывать непосредственное влияние на компании.

Все активы, находящиеся под управлением Berkshire Hathaway , можно разделить на 5 частей в соответствии с секторами экономики:

• страхование – большую часть дохода холдинг получает именно от этого сегмента;
• перевозка и логистика – посредством своих дочерних компаний Berkshire владеет почти 18% всех железных дорог в США и 24-процентной долей в грузоперевозках;
• коммунальное хозяйство – холдинг владеет большим количеством управляющих и электрогенерирующих компаний по всему США;
• производство – в эту группу входит широкий спектр компаний от производителей еды и одежды до электроники и автомобилей;
• финансы – Berkshire Hathaway обладает долей во многих крупнейших банках и финансовых корпорациях США.

До недавнего времени Berkshire Hathaway была владельцем значительных пакетов акций в трех крупнейших авиакомпаниях США ( American Airlines , Delta Air , Southwest Airlines ), но во время кризиса 2020 года пакеты были проданы полностью.

Портфель акций Berkshire Hathaway

По состоянию на 31 марта 2021 года размер портфеля холдинга превышает 270 млрд долларов. Наибольшие позиции в портфеле занимают акции следующих компаний:

• Apple – 40,07% от общей стоимости портфеля;
• Bank of America – 14,45%;
• American Express – 7,93%;
• Coca-Cola – 7,8%;
• Kraft Heinz – 4,82%;
• Verizon – 3,42%;
• Moody’s – 2,72%;
• Bancorp – 2,65%;
• DaVita Healthcare – 1,44%;
• General Motors – 1,42%.

Также небольшие доли в портфеле компании Баффета занимают акции AbbVie , Chevron , Visa , Kroger , Amazon , Merck , Snowflake , Biogen . Кроме того, в активах замечены два ETF на индекс S & P 500: VOO и SPY .

В августе 2020 года Berkshire Hathaway Уоррена Баффета совершила вложения на сумму более 6 млрд долларов в акции Японии, купив пакеты в Mitsubishi , Mitsui , Itochu , Marubeni и Sumitomo .

История становления компании

• Компания Berkshire Hathaway появилась в 1839 году и принадлежала предпринимателю Оливеру Чейсу. Изначально она называлась Valley Falls Company и занималась производством текстиля. В 1929 году ее купил некий Беркшир Хаттауэй, который в тот же год присоединил к ней две свои фабрики Berkshire Fine Spinning Associates, а в 1955 году еще одну структуру – Hathaway Manufacturing Company. Тогда же компания приобрела свое текущее название.
• Berkshire Hathaway на тот момент состояла из 15 фабрик, на которых работало 12 000 работников. Но дела шли неважно, и к моменту покупки компании Уорреном Баффетом производство сократилось почти в 2 раза.
• С 1951 до 1956 год молодой Баффет трудился в компании Бенджамина Грэма и собрал первоначальный капитал в 140 тысяч долларов. В 1957 году он создал инвестиционный фонд Buffett Associates. К 1965 году начальные вложения превратились в 102 млн долларов.
• Уже тогда Баффет использовал свою любимую стратегию скупки компаний-окурков, т.е. компаний, чья рыночная стоимость находилась ниже балансовой. С 1962 года Баффет скупал акции Berkshire Hathaway и к 1965 году стал владельцем контрольного пакета (так, балансовая стоимость акций Berkshire стоила 19 долларов, а средняя цена покупки Баффетом составляла 16,6).
• После покупки Berkshire Hathaway Баффет перепрофилировал компанию, сделав текстильный бизнес побочным, а инвестиционный – основным (кстати, что интересно, последняя текстильная фабрика Berkshire Hathaway была закрыта только в 1985 году). Первыми покупками стали страховые компании, так как в 1960-е годы они получались существенные налоговые льготы. Первой купленной страховой компанией стала GEICO, контрольным пакетом которой Berkshire Hathaway обладает до сих пор.

Растущие прибыли от владения страховым и инвестиционным бизнесом позволили молодой компании быстро нарастить прибыль и начать агрессивную скупку активов.

На сегодняшний день под управлением Berkshire Hathaway находится более 590 млрд долларов, а рыночная капитализация компании превышает 635 млрд долларов, делая ее 6-й в списке самых дорогих компаний мира.

Акции Berkshire Hathaway

В 1966 году Berkshire Hathaway вышла на IPO , разместив свои акции по 10 долларов за штуку. В 1967 году они стоили 40 долларов, в 1981 году – уже 1300, а в 2000 году – 62 000. Сейчас одна акция компании на рынке торгуется за 417 600 долларов, и это абсолютный рекорд по стоимости.

Рост цен на акцию обусловлен феноменальными успехами Уоррена Баффета. Так, за 2000-2010 год акции холдинг Berkshire Hathaway увеличивал доходность двузначными темпами (средняя годовая доходность составила 21%), в то время как индекс S & P 500 упал на 11,3%.

Что интересно, Berkshire Hathaway не платит дивиденды, реинвестируя прибыль в рост. Точнее, дивиденды были выплачены только один раз: в 1967 году Баффет выплатил акционера символические 10 центов на акцию.

Таким образом, цена акций Berkshire Hathaway непрерывно росла. В 1995 году цена акции дошла до 22 000 долларов, и обороты торгов резко сократились. Акции отказывались покупать даже самые состоятельные компании. Баффет выступал против сплита , так как это привело бы к дроблению голосов. Тогда Мангер предложил другой вариант: выпустить неголосующие акции типа B (Type B) на биржу. В результате акции Berkshire Hathaway снова стали бы ликвидными, а правление за счет IPO получила дополнительные средства для дальнейших поглощений.

Так, старым акциям был присвоен тикер BRK . A , а новые эмитировались под тикером BRK . B . Торги начались 9 мая 1996 года, одна акция BKR . B продалась за 1180 долларов и равнялась 1/1500. При этом акция типа А могла быть конвертирована в акцию типа В, но не наоборот.

К 2006 году цена акций типа А дошла до 100 000, а типа В – до 3250, что опять-таки снизило ликвидность торгов. Тогда Баффет предпринял решение о сплите акций BKR . B в отношении 1:50, в результате чего цена сплитованной акции снизилась до 65 рублей.

Сейчас цена акции BKR . B достигла 278 долларов.

В руках самого Баффета находится 321 тысяча акций собственного холдинга (это 31,7% голосующих акций типа А и 18% неголосующих акций типа B ). У вице-президента компании Чарльза Мангера находится порядка 18% акций типа А.

Крупнейшими акционерами Berkshire Hathaway являются инвестиционные фонды Vanguard , BlackRock , State Street и фонд Bill & Melinda Gates Foundation Trust. Фондам принадлежит 67% акций. В свободном обращении находится около 15% акций типа B .

Выгодно ли покупать акции Berkshire Hathaway?

Инвестиционный стиль Баффета можно охарактеризовать как бычий консервативный . «Оракул из Омахи» покупать акции компаний с понятным и легко масштабируемым бизнесом, генерирующим постоянные денежные потоки. Это те самые «скучные» стоимостные компании.

При этом Баффет старается избегать инвестиций в модные технологические и биофармацевтические компании. Даже в Apple и Microsoft Баффет инвестировал только тогда, она они стали крупными и успешными и начали платить регулярные растущие дивиденды.

Такой стиль инвестирования отлично показывал себя до 2010 года , когда движения фондового рынка определяли стоимостные акции. Но с 2010 году Баффету далеко не всегда удается обойти индекс S&P 500, основную капитализацию которого составляют те самые технологические компании, которых владелец Berkshire Hathaway старается избегать.

Тем не менее, даже в последние годы динамика акций BRK . B по-прежнему опережает индекс S & P 500. Если взглянуть на график Berkshire Hathaway , то видно, что с 2000 года акции BRK . B выросли на 484%, в то время как акции SPY (фонд, копирующий S & P 500) – «всего» на 249%, т.е. разница почти в 2 раза.

Если бы вы вложили в акции Berkshire Hathaway 100 долларов в 1965 году на IPO , то сейчас бы стали владельцем 2,7 млн долларов. На протяжении всех годов существования холдинга среднегодовая доходность составляла 20,4%, в то же время S & P 500 растет в среднем на 10,5% в год.

Такой успех во многом обусловлен многими факторами:

• феноменальным чутьем Баффета и Мангера, умевшим заключать выгодные сделки (партнеры инвестируют исключительно в недооцененные стоимостные акции);
• налоговыми льготами в адрес холдинга;
• высокой дивидендной доходностью эмитентов в портфеле компании;
• возможностью выкупать компании полностью по внерыночной цене;
• использованием опционов на выкуп компаний по более низкой цене.

Нужно также учитывать, что большинство активов в портфеле Berkshire Hathaway куплены довольно давно, и средняя цена их покупки намного ниже текущих рыночных значений. Например, Coca-Cola была куплена еще по 10 долларов в 70-е годы XX века. После ряда сплитов ее текущая стоимость почти достигла 60 долларов, а годовые дивиденды составляют 1,64 доллара на акцию. Среднюю цену акций Кока-Колы в портфеле Баффета назвать сложно, особенно, если учитывать сплиты и периодические продажи / покупки. Но даже если предположить, что те же 10 долларов, получается, что дивидендная доходность этого пакета больше 16,4% годовых.

Таким образом, покупая акцию Berkshire Hathaway , инвесторы покупают опосредовано и другие акции в портфеле компании, причем по более низкой цене и с высокой дивидендной доходностью.

На сегодняшний день инвесторы высоко оценивают Berkshire Hathaway и рассматривают покупку акций компании как перспективную покупку. Недавно оба типа акций преодолели очередной максимум, так как инвесторы проявляют интерес к стоимостным акциям в противовес перегретым технологическим.

Риски Berkshire Hathaway

Несмотря на то, что исторически Berkshire Hathaway побеждала индекс S & P 500, в последнее десятилетие рост компании замедлился. Баффет избегал инвестиций в технологические компании, поэтому мимо него прошел взлет Apple , Microsoft , Amazon , Tesla и других подобных компаний. Не исключено, что Баффет в будущем пропустит другие «ракеты», выбирая излишне консервативный стиль инвестирования. Не исключено, что вложения в индекс, включающего в себя «выстрелившие» акции, будут более выгодными.

Другой риск – возраст Баффета и его партнера Чарли Мангера . Так, самому Баффету недавно исполнилось 92 года, а Мангеру – 97. У «дедов», конечно, есть план передачи власти (да и сейчас Баффет отмечает, что большинство ключевых решений в компании принимает не он, а его более молодые 60-летние партнеры). Однако смерть живых легенд может значительно преуменьшить уверенность инвесторов в то, что Berkshire Hathaway продолжит показывать такую же феноменальную доходность, как и в прошлом, и акции могут упасть.

Кроме того, в последние несколько лет Баффет допустил ряд неудачных сделок:

• осуществил крупное вложение в IBM , не оправдавшее себя в долгосрочной перспективе;
• сокращал долю в Apple , в то время как акция продолжала рост, и логичнее было бы держать акцию;
• пережил скандал с подделкой отчетности Kraft Heinz;
• разорвал сделку с Occidental Petroleum;
• вышел из акций авиакомпаний в разгар кризиса, зафиксировав солидные убытки;
• принял участие в далеко не самом удачном IPO Snowflake и т.д.

Баффет не раз отмечал в своих письмах, что растущий технологический сектор создает реальную угрозу традиционному бизнесу. Например, внедрение искусственного интеллекта для вождения автомобиля позволит резко снизить аварийность на дорогах и, следовательно, уменьшит доходы от страхового бизнеса.

Кроме того, в портфеле Berkshire Hathaway находятся акции компаний, не пользующихся популярностью у современных инвесторов, ратующих за здоровый образ жизни и зеленую энергетику.

И еще один риск – как ни странно, слабая диверсификация портфеля акций Berkshire Hathaway . Долю в 40,07% занимают акции одной компании – Apple , и с годами эта доля растет. Доли остальных компаний становятся менее значимыми и перестают оказывают реальное влияние на динамику портфеля.

Где и как купить акции Berkshire Hathaway физическому лицу?

На сегодняшний день физлицо может без проблем купить акции Berkshire Hathaway . Причем речь идет, скорее всего, об акциях типа B ( BRK . B ), так как акции типа А стоят несколько десятков миллионов рублей по текущему курсу.

Чтобы купить акции BRK . B необходимо:

Открыть счет у российского или иностранного брокера. Тут подойдут не все брокеры, а только те, которые предоставляют прямой доступ на Нью-Йоркскую биржу или на российскую Санкт-Петербургскую биржу. Подойдут, к примеру, Открытие, Тинькофф, Interactive Brokers или J ust2trade – тут нужно изучить рейтинг иностранных брокеров , чтобы сделать правильный выбор. А вот Сбер или ПСБ не подойдут – они дают доступ только к Московской бирже.

Источник https://stolf.today/brk.html

Источник https://internetboss.ru/berkshire-hathaway/

Источник

Источник