Венчурные компании Китая, обзор китайских стартапов и инвестиций 2020 года

Венчурный и инвестиционный ландшафт Китая в 2020 году — обзор. В этом году в Китае 172 инвестиционных компаний активно инвестировали в 12 различных вертикалей, включая, HealthTech, корпоративные услуги, техническое оборудование и развлечения. Общая сумма инвестированного капитала составляет 43,82 миллиарда юаней.

По мере того как пандемия показывает улучшение, венчурный рынок Китая демонстрирует признаки восстановления, включая частоту более крупных инвестиций. В результате роста в августе этого года 17 стартапов получили финансирование на сумму более 500 миллионов юаней. Единственной самой крупной инвестицией стала стратегическая инвестиция в размере $1,2 миллиарда в единорога EdTech стартап YuanFuDa (猿 辅导), в результате чего его общая оценка составила почти $13 миллиардов.

Ведущие отрасли Китая для инвестиций

Из 172 сделанных инвестиций 2020 года наиболее активными в августе были здравоохранение (43 инвестиции), корпоративные услуги (42) и технологическое оборудование (29). Индустрия развлечений и потребительские технологии и образование также показали хорошие результаты.

Количество сделок по отраслям

Healthcare (25%), Tech Hardware (16,86%), Retail (1,16%), Education (4,65%), FinTech (4,07%), Entetaiment (6,4%), Enterprise Services (24,42%), Consumer (7,56%), Agriculture (1,16%), Transportation (4,65%), Real Estate (1,16%), Industrial (2,91%).

В области HealthTech, исследования и разработки в области биомедицины было заключено 19 сделок, к цифровому здоровью — 10.

Два выдающихся стартапа и инвестиций

Стартап-компания Lepu Biotech — привлекла 1,291 миллиарда юаней для серии B.

Lepu Biotech, основанная в 2018 году, специализируется на разработке платформы для лечения опухолей. Нацеленная на иммунотерапию опухолей, компания разработала свою платформу вокруг препаратов PD-1 и PD-L1, а также основных комбинированных препаратов (онколитического вируса и ADC).

Кроме того, Lepu создает открытую отраслевую платформу для целевого открытия, разработки, разработки и производства патентованных лекарств.

Стартап Shukun известен в отрасли своей оригинальной технологией «цифрового сердца».

Shukun создает продукты «цифровой мозг» и «цифровой сундук» были приравнены к «поляроиду» CTA (компьютерной томографической ангиографии). Благодаря их технологиям, полной обработке изображений, диагностике коронарных артерий, грудной клетки и головного мозга с помощью искусственного интеллекта, интеллектуальной печати медицинских сканирований, вывода текстовых и структурированных отчетов можно создавать подробные отчеты.

Технология Shukun вошла в стадию клинического использования во многих ведущих больницах Китая, таких как больница Пекинского медицинского колледжа, Пекинская больница дружбы, Пекинская больница Анчжэнь, больница Фувай, Шанхайская больница Жуйцзинь, Госпиталь Пекинского университета, госпиталь Сицзин, и получила много положительных отзывов медиков.

Известные китайские стартапы на ранней стадии

В августе этого года многие инвестиционные институты Китая обратили внимание на стартапы серии B и пред-серии B. Наибольшее количество успешных раундов было проведено в Seed, Angel и серии A, при этом было сделано 66 инвестиций. Некоторые из этих китайских стартапов на ранней стадии завоевали расположение многих известных инвестиционных институтов, сигнализируя о потенциальных новых рыночных тенденциях.

Стартап-компания Yuanbao Tech

Закрытый раунд инвестиций серии A, возглавляемая Hillhouse Capital Group.

Yuanbao Tech — компания, занимающаяся кибербезопасностью. Благодаря своей независимой модели и платформе количественной оценки рисков, связанных с правами интеллектуальной собственности, они предоставляют клиентам активное решение для управления рисками типа «обслуживание + страхование».

Стартап предоставляет разработанные модели продуктов страхования кибербезопасности и сопутствующие технические услуги страховым и перестраховочным компаниям. Одновременно он предлагает «услуги по управлению кибер-здоровьем», такие как активный мониторинг рисков и системы «раннего предупреждения» для застрахованных компаний. В конечном итоге улучшение общего управления рисками для предприятий за счет страхования кибербезопасности.

Основные моменты запуска:

Разработка моделей кибербезопасности сложна и трудна. Yuanbao Tech решает проблему обеспечения безопасности сетей и их стоимости, напрямую предоставляя клиентам количественную оценку рисков их кибербезопасности.

Более того, они могут снизить вероятность инцидентов в области кибербезопасности и потенциальных убытков для бизнеса с помощью своей линейки активных решений по управлению рисками.

Стартап Holomatic

Замкнутый раунд A + с инвестициями из Vstar Capital, Chaos Investment, IDG Capital, NavInfo Co. Ltd.

Стартап-компания Holomatic, основанная в 2017 году, разрабатывает решения автономного вождения для автомагистралей и интеллектуальных парковок, конечной целью которых является массовое производство.

Этот раунд финансирования будет использован для расширения группы НИОКР и усиления основных технических преимуществ решений для автономного вождения. Команда Holomatic продолжит совершенствовать систему автоматического вождения HoloPilot и интеллектуальную парковочную систему HoloParking, оптимизируя ее в соответствии с планом крупномасштабного производства.

Завершено создание программного и аппаратного обеспечения HoloPilot, интеграция ключевых мультисенсорных систем и разработка интеллектуальных модулей управления принятием решений. Компания также успешно создала системы для автоматического вождения по скоростной автомагистрали, включая автоматическое отслеживание автомобиля и удержание полосы движения, управление заторами, активную смену полосы движения и обгон, подъем и спуск по рампам, дорожную навигацию и другие функции.

Он поддерживает максимальную скорость 120 км / ч и может адаптироваться к различным климатическим и дорожным условиям. Работа HoloPilot в крупномасштабных дорожных испытаниях продемонстрировала его стабильную и надежную работу.

Стартап Starfield FoodTech

Инвестиции Серия A закрылись на уровне $10 миллионов, возглавляемая Sky9 Capital.

Компания Starfield — это ведущий китайский бренд растительных белков, использует растительные белки в качестве сырья и молекулярно-сенсорную технологию для извлечения «мясных» молекул из растений. Этот раунд финансирования будет использован для разработки продукта, улучшения цепочки поставок, продвижения бренда и работы команды.

На сегодняшний день Starfield является ведущей компанией по производству альтернативных растительных белков в Китае, получив наибольшее государственное финансирование среди своих конкурентов. Кроме того, это единственная альтернативная белковая компания с независимыми научно-исследовательскими и производственными мощностями в Китае. В настоящее время компания Starfield имеет пять производственных линий с годовой производительностью 20 000 тонн.

Как продукт, Starfield также обладает уникальным преимуществом. Несмотря на то, что на рынке присутствует множество похожих брендов мяса растительного происхождения, за этим «мясом» не стоит никаких технологических инноваций. Другие компании-производители часто используют искусственные ароматизаторы и добавки, что противоречит принципу, согласно которому мясо на растительной основе является более здоровым вариантом.

Ароматизаторы продуктов Starfield получены из соединений-предшественников ароматизаторов из натуральных растений без добавления каких-либо искусственных ароматизаторов. Таким образом, делая его вкуснее и полезнее, чтобы удовлетворить самые взыскательные вкусы покупателей.

Самые активные инвест-компании и венчурные фонды Китая

IDG Capital была самым активным инвестором в августе 2020 года, приняв участие в 11 различных сделках. Новые дополнения к их портфелю остаются диверсифицированными, охватывая финансовое страхование, образование, здравоохранение, путешествия, недвижимость, потребительские технологии, корпоративные услуги, и варьируются от стартапов на ранней стадии серии A до предварительных IPO.

Sequoia Capital, Xiaomi Corporation, Qiming Venture Partners, Matrix Partners, Shenzhen Venture Capital сделали в этом месяце более четырех инвестиций, большинство из которых сосредоточены на зрелых стартапах после серии B.

Пекин, Шанхай и Шэньчжэнь остаются в центре внимания, стимулируя соседние города. В августе Пекин был в центре активной деятельности по сбору инвестиций: в городе было заключено 48 сделок. На северный регион Китая приходилось 59,3% инвестиционной активности за месяц, всего было совершено 102 сделки, при этом в Цзянсу и Чжэцзяне наблюдалась довольно небольшая активность.

Куда инвестирует свои финансы Китай

Наша страна занимает шестое место из 69 стран, которые входят в программу «Нового Шелкового пути» по объему инвестиций из Китая в недвижимость.

В тройку лидеров рейтинга New Frontiers вошли Сингапур, Южная Корея и Малайзия. Четвертая позиция принадлежит Новой Зеландии, пятая — Чехии.

Кроме того, в рейтинг вошли страны Восточной Европы, Ближнего Востока, Прибалтики и т.д. Данная программа была принята под руководством Си Цзиньпиня (президента Китая) еще в 2013 году.

Целью проекта является создание инфраструктуры для активного взаимодействия Китая с масштабными центрами экономики мирового значения. Самые крупные китайские инвестиции направляются в строительство коммерческой недвижимости.

КНР на сегодняшний день является одним из самых

значимых инвесторов на мировой арене. Надо отметить, что даже развитые страны, входящие в Евросоюз заинтересованы в привлечении китайских инвесторов. К примеру, существует договоренность между Казахстаном и Китаем о строительстве 51 новых современных заводов, оснащенных новейшим оборудованием (объем инвестиций на протяжении 5 лет составит 26 млрд. долларов).

Китайцы готовы вкладывать деньги в любые страны мира. По сведениям ЕИБ (Европейского инвестиционного банка) за 10 лет (с 2007 по 2017 год), Китай предоставил инвестиций на 12 миллиардов евро в качестве кредитов на объекты строительства в 16 государствах, в число которых входят Босния, Сербия, Черногория.

Китай заинтересован в инвестировании стран, владеющих стратегическими ресурсами. Надо сказать, что в странах Африки, а также в Южной Америке, китайцы стараются проводить коммерческие сделки в юанях, тем самым вытесняя доллар.

Среди самых масштабных проектов следует отметить покупку Chem China концерна в Швейцарии, специализирующегося на производстве семян и средств, предназначенных для защиты окружающей среды.

Подробно

После приобретения китайской Fosum Group

бизнес-центра «Военторг» в Москве, Россия заняла высокое место в рейтинге. Другие бизнесмены из Китая эффективно покоряют Московский регион. К примеру, дочерняя компания крупной корпорации «Чэнтун» вложила около 9 миллиардов рублей в строительство «Гринвуд» (бизнес-парк) в Московской области.

Однако, по мнению экспертов, главный интерес китайских инвесторов сосредоточен на Дальнем Востоке. К примеру, компания Sheen Greation Holdings направляет инвестиции в строительство «Дом в море» (гостинично-жилой комплекс, в который входит отель «Пять звезд», торговый и спортивный центры) во Владивостоке, а компания «Юй Пэн» финансирует вместе с правительством города проект по возведению недвижимости для детей-сирот и жителей ветхого жилья («Жилье для российской земли»).

По сравнению с предыдущими годами, вложения в торговлю составляют порядка 45 % от общего количества сделок. Министерство коммерции Китая отметило тот факт, что не только Китай является лидером в торговой сфере для России, но и наша страна входит в десятку основных партнеров Поднебесной. Структура торгового взаимодействия постоянно развивается, к примеру, растет экспорт в Китай продукции сельского хозяйства, и в то же время увеличивается импорт китайского автотранспорта.

Беларусь и КНР приняли решение о…

создании инвестиционного фонда Меморандум. Это очень серьезный шаг в сотрудничестве двух стран, который соответствует договоренностям о развитии сотрудничества в сфере инвестиций (речь шла о прямых инвестициях), достигнутым в мае 2015 года. Белорусское правительство рассчитывает на иностранные инвестиции, вкладываемые в инвестиционные проекты.

В Китае, в последние годы, стремительно развиваются биржевые фонды (ЕТF), конечно, в сравнении с США (свыше 5 700) и ЕС (свыше 1 900) их намного меньше, однако, число их увеличивается. Государственные фонды главным образом нацелены на инвестиции в самом Китае, однако есть и такие (к примеру, China Reform), которых интересует покупка иностранных активов. США старается препятствовать в передаче китайцам инновационных американских технологий.

Риски вложений в китайские акции достаточно высокие, это объясняется завышенной долговой нагрузкой бизнеса, а также низким курсом юаня. Однако, формируя инвестиционный портфель, все-таки какую-то часть китайских акций можно включить в него, так как китайские фонды имеют хорошие показатели по доходности.

По итогам опроса издания Global Times, большинство участвующих в тестировании отметили значительное влияние Америки в экономику Китая. Относительно сферы туризма, итоги опроса диаметрально противоположны. Китайцы не рассматривают США как страну, представляющую интерес в сфере туризма, положительно рассматривают возможность посетить штаты только 3,8 % населения Поднебесной.

Итоги

Россия, по степени значимости, занимает второе место. По мнению опрошенных, наша страна является основным партнером в торговой сфере и противостоянии странам Запада. При этом, надо отметить, что в последнее время, симпатии Москвы и Пекина несколько поутихли. Не стоит удивляться, ведь отношения между этими двумя странами весьма противоречивы. Россия по многим показателям уступает Китаю (к примеру, у КНР ВВП самый высокий в мире, это относится и к заработной плате населения).

Странам Евросоюза досталось третье почетное место. Итоги опроса эксперты восприняли неоднозначно, ведь противостояние Китая и США в области торговли длится уже долгий период. Государства периодически ограничивают товарооборот по отношению друг к другу. США не может допустить того, чтобы Китай стал процветающей страной, в свою очередь Китай не хочет уступать Америке.

По мнению правительства Китая, со странами-соседями должны складываться дипломатические отношения на фоне общих интересов, при этом взаимное доверие не так уж важно. То есть, главная мысль заключается не во взаимном доверии, а в реализации общих интересов.

Источник https://b-mag.ru/venchurnye-kompanii-kitaja-obzor-kitajskih-startapov-i-investicii-2020-goda/

Источник https://pokoriaem.ru/investirovanie-2/kuda-investiruet-svoi-finansy-kitaj.html

Источник

Источник