Инвестиции в инвестиционные фонды

Сегодня мы с вами поговорим про инвестиции в инвестиционные фонды. Ознакомившись с этой статьей, вы узнаете всю ключевую информацию об инвестфондах: что это такое, каковы риски вложений, на что стоит обратить внимание при выборе и т.д. То есть, как правильно инвестировать в инвестиционные фонды.

1. Что такое инвестиционные фонды?
2. Как работает инвестиционный фонд?
3. Как инвестировать в инвестиционные фонды?

Что такое инвестиционные фонды?

Начнем с самого главного — с понятия, с чем мы имеем дело. Не понимая это на 100%, вкладывать в такой актив свои финансы, на мой взгляд, просто глупо.

Инвестиционные фонды — это организации, принимающие в управление инвестиции частных инвесторов с целью дальнейшего вложения их в различные инструменты для получения прибыли. Полученную прибыль инвестфонды распределяют инвесторам, пропорционально их вложениям, частично оставляя себе.

Очень важно не путать реальные инвестиционные фонды с хайпами, которые часто называют себя таковыми. Хоть в своем первоначальном значении хайп и расшифровывается как «высокодоходная инвестиционная программа», наши подобные многочисленные структуры не имеют ничего общего с инвестициями, а вот с высокими рисками имеют.

Хайпы отличаются от инвестиционных фондов тем, что привлеченные средства никуда не вкладываются, не зарабатывается прибыль, а выплаты производятся по принципу финансовой пирамиды (выплаты предыдущим за счет последующих). Такая схема работает, как правило, очень ограниченный период времени, который в хайпах, обещающих высокую доходность, часто исчисляется считанными днями.

Одним из распространенных, но не единственным примером инвестиционных фондов являются паевые инвестиционные фонды (ПИФы), в которые инвесторы вкладывают свои капиталы путем покупки паев.

Как работает инвестиционный фонд?

Рассмотрим примерную схему работы инвестиционного фонда. Как правило, такие компании создаются уже опытными инвесторами, финансовыми аналитиками, трейдерами, то есть, людьми, хорошо разбирающимися в отечественных и мировых финансовых рынках, умеющих грамотно прогнозировать движения котировок, отбирать оптимальные инструменты для инвестирования.

Инвестиционный фонд определяет условия привлечения средств инвесторов и управления ими. Как правило, эти условия содержат следующие основные моменты:

• Минимальная сумма инвестирования;
• Сроки размещения инвестиций;
• Условия довложения, частичного или полного изъятия капитала досрочно;
• Конкретные инструменты, в которые будут вложены инвестиции;
• Ориентировочная доходность инвестиций;
• Оплата фонду за управление инвестициями (в виде комиссий и/или процента от прибыли);
• Механизмы для отслеживания своих инвестиций и прибыли/убытка по ним.

Обращаю ваше внимание: инвестиции в инвестиционные фонды никогда не могут гарантировать определенную прибыль. Это рисковый вид инвестиций, и они могут привести даже к убыткам. Однако, во многих случаях размер этих убытков можно ограничить — для этого существуют специальные механизмы.

Как правило, у одного инвестиционного фонда действуют разные программы инвестирования, отличающиеся активами, в которые вкладываются средства, ориентировочным размером доходности и уровнем риска. Как и всегда, риск и доходность при этом являются прямо пропорциональными величинами.

Инвестор, как правило, имеет возможность ознакомиться с результатами деятельности инвестиционного фонда и всех его программ за уже прошедшие периоды, чтобы на основании этих данных и личных предпочтений выбрать себе конкретный продукт фонда, в который он будет готов вложить свой капитал.

Далее между фондом и инвестором происходит подписание договора. Он может быть составлен как в письменном виде, так и в виде оферты, все это имеет равную юридическую силу, но первый вариант для инвестора является менее рисковым, поскольку так у него на руках будет документ, на который всегда можно будет ссылаться.

Затем происходит перечисление суммы инвестиций, и эта сумма принимается инвестиционным фондом в работу. Как правило, инвестору открывается личный кабинет на сайте фонда, в котором он может в онлайн (или близком к этому) режиме отслеживать, как «работает» его инвестиция. Либо же он, как минимум, может видеть как растет или уменьшается в цене актив, в который она вложена, и исходя из этого прогнозировать свою прибыль.

Как инвестировать в инвестиционные фонды?

Как я уже говорил, инвестиции в инвестиционные фонды — это рисковый способ вложения средств. Далее хочу рассмотреть несколько правил, соблюдение которых поможет минимизировать риски такого направления инвестирования.

Правило 1 . Внимательно анализируем инвестиционный фонд. То есть, изучаем всю представленную информацию, отзывы на сторонних ресурсах, графики доходности и т.п. В первую очередь, нужно убедиться в том, что перед вами не хайп, а компания, реально зарабатывающая прибыль, убедиться в ее прозрачности и честности для инвесторов. Во-вторых, нужно оценить мастерство ее управляющих, проанализировав доходность предлагаемых инструментов прошлых периодов, были ли убытки, как часто и насколько большие.

Вот главные критерии надежности инвестиционного фонда:

• Наличие постоянных действующих офисов компании, куда всегда можно обратиться;
• Стабильная работа на протяжении хотя бы нескольких лет;
• Использование надежных и перспективных инструментов для заработка;
• Прозрачность деятельности: доступная статистика, отчетность по всем инструментам;
• Преимущественно прибыльное управление активами на протяжении прошлых периодов;
• Реальная доходность, отсутствие каких-либо баснословных обещаний.

Правило 2 . Диверсифицируйте вложения. Причем, всеми доступными способами диверсификации рисков. Во-первых, если вы решитесь инвестировать в инвестиционные фонды, то не вкладывайте туда 100% своего капитала. Формируйте инвестиционный портфель, где помимо этого будут и менее рисковые вложения.

Во-вторых, лучше всего инвестировать в несколько инвестиционных фондов, в несколько их разнонаправленных инструментов. Так будет безопаснее: даже если по каким-то вы получите убыток, прибыль от других его перекроет.

Правило 3 . Без фанатизма! Инвестиции в инвестиционные фонды — это тот вариант вложения средств, которым нельзя чересчур увлекаться. Во-первых, нужно сразу определить для себя срок инвестирования, и если это обосновано, не выходить за его рамки. То есть, тут вариант «получил большую прибыль, значит, оставлю еще» не работает — это не банковский вклад! В этот раз может быть огромная прибыль, а в следующий — такой же огромный убыток.

Тем более, не нужно при получении прибыли по какому-то одному инструменту срочно «переливать» все деньги туда. Опять же, по тем же причинам. То есть, не нужно терять голову. Впрочем, это касается и всех других вариантов рискового инвестирования.

Вот такие они — инвестиции в инвестиционные фонды. Надеюсь, что эта информация была вам полезна, в дальнейшем я планирую продолжить эту тему.

Желаю вам принятия верных инвестиционных решений! Увидимся в следующих публикациях на Финансовом гении!

Создание фирмы фонда прямых инвестиций

Вы заинтересованы в создании инвестиционной компании фонда прямых инвестиций? Если ДА, то вот полное руководство по созданию фирмы фонда прямых инвестиций без денег и опыта.

Итак, мы предоставили вам подробный образец бизнес-плана частной инвестиционной компании. Мы также пошли дальше, проанализировав и составив образец маркетингового плана фонда прямых инвестиций, подкрепленного действенными идеями партизанского маркетинга для частных инвестиционных компаний. В этой статье мы рассмотрим все требования для открытия частной инвестиционной компании. Так что наденьте шляпу предпринимателя и приступим.

Что такое частная инвестиционная компания?

Он часто используется для инвестирования или финансирования новых технологий, увеличения оборотного капитала в рамках собственной компании, для совершения приобретений или для укрепления баланса. Совершение крупных сделок с частным капиталом — обычное дело.

Зачем создавать частную инвестиционную компанию?

Есть ли у вас чутье к инвестированию? А как насчет хороших связей? Если так, то создание частной инвестиционной компании может быть прибыльным, но непростым делом. Термин «фонды прямых инвестиций» относится к пулу средств, привлеченных частным образом, предназначенных для покупки значительных долей в компаниях в качестве инвестиций или для участия в деятельности организаций.

Фонды прямых инвестиций бывают разных видов: от венчурных фондов, которые сосредоточены на инвестировании в компании на ранней стадии, до фондов выкупа заемных средств, которые сосредоточены на покупке крупных, устоявшихся предприятий. Независимо от ваших конкретных интересов, шаги по созданию частной инвестиционной компании похожи, но дороги. Вот подробный план того, как вы можете открыть частную инвестиционную компанию.

Создание фирмы фонда прямых инвестиций — полное руководство

• Обзор отрасли

• Интересная статистика об индустрии фондов прямых инвестиций

Создание частной инвестиционной компании — исследование возможности рынка

• Демография и психография

Фирмы прямых инвестиций часто ориентируются на неэффективный бизнес и после покупки компании используют свой управленческий опыт для повышения прибыльности. Фирмы прямых инвестиций постоянно ищут компании, которые могут извлечь выгоду из привлекательных отраслевых тенденций, поскольку это приводит к росту рынка и обеспечивает более высокий потенциал возврата капитала, а также более надежную защиту инвестиций.

Важнейшей частью инвестиционного процесса является комплексная проверка компании. Подумайте об этом как о процессе расследования потенциальных инвестиций: компании, занимающиеся частным капиталом, будут проводить очень тщательную комплексную проверку, чтобы убедиться, что они делают надежные инвестиции. Этот процесс имеет решающее значение для успеха инвестиций, и финансовый спонсор должен учитывать все важные аспекты целевой компании: коммерческие, финансовые и юридические.

Список нишевых идей в индустрии фондов прямых инвестиций

• Частные инвестиции в здравоохранение
• Частные инвестиции в сельское хозяйство
• Частные инвестиции в судоходство
• Частные инвестиции в авиакомпании
• Прямые инвестиции в науку и технологии
• Частные инвестиции в образование
• Частные инвестиции в страхование

• Фирмы прямых инвестиций прилагают сознательные усилия для инвестирования в более социально ответственные компании.
• Многие известные сделки с частным капиталом в прошлые десятилетия, такие как приобретение KKR компании RJR Nabisco, рассматриваются как проявление жадности и высокомерия, в то время как сегодня практически все сделки с частным капиталом заключаются с единственной целью создания экономической стоимости для акционеров и акционеров. экономика в целом.
• Широкая общественность начала понимать, как выкуп акций может сыграть благотворную роль в улучшении состояния компаний и поддержании экономического роста. Вместо того, чтобы восприниматься как отрасль, которая фокусируется на упрощении операций за счет увольнений и реструктуризации, компании Private Equity начинают рассматриваться как способные поддерживать и строить компании, а также повышать уровень занятости.

• ООО «Аполло Глобал Менеджмент»
• Blackstone Group Lp
• Carlyle Group
• KKR & Company LP
• Ares Management LP
• Oaktree Capital Management LP
• ООО крепость инвестиционная группа
• Bain Capital LLC
• Ардиан
• TPG Capital LP

Частные инвестиционные компании расширились за последние пять лет и составили примерно 49,6% от общего объема активов отрасли. Ожидается, что на частный капитал будет приходиться еще большая доля общих доходов отрасли, в основном из-за более высоких комиссий, чем те, которые взимаются хедж-фондами, и снижения популярности других инструментов альтернативных активов после кризиса субстандартной ипотеки.

Стоит ли начинать с нуля в частной инвестиционной компании или лучше покупать франшизу?
Индустрия прямых инвестиций достигла почти всеобщего согласия о важности создания сильного бренда как «активного способа повышения осведомленности и внутренней сплоченности». Чтобы добиться успеха, частные инвестиционные компании сегодня выделяют ресурсы на улучшение, укрепление и понимание восприятия своего бренда на рынке и внесение соответствующих изменений в свой бренд.

Узнаваемость бренда — главное преимущество покупки франшизы, и это подъем к построению успешного бизнеса частной инвестиционной компании. Франчайзер также может предложить вам обучение, доступ к рекламной поддержке, вывески и торговое оборудование, оборудование и доступ к операционной интеллектуальной собственности, материалы, расходные материалы и запасы, а также постоянные консультации.

• Определение вашей бизнес-стратегии
• Настройка бизнес-плана и операций
• Создание инвестиционного механизма
• Определение структуры вознаграждения
• Сбор средств

Создание частной инвестиционной компании — Правовой аспект

• Лучшее юридическое лицо для частной инвестиционной компании

• Хогвартс Холдингс Капитал ООО
• Citadel Partners LP
• Zeus Capital Partners LP
• ООО «Мастерс Эдвайзорс»
• Spring Holdings LP
• ООО Цербер Капитал Менеджмент
• ООО «Блю Кит Эссет Менеджмент»
• ООО «Access Investment Management»
• Shannon Funds LP
• Vernon Associates LLC
• ООО «Стил Секьюритиз»
• Knightsbridge Trust LP
• Sky Bridge Securities LP
• ООО Честное Эйб Эдвайзорс

• Страхование ошибок и упущений
• Страховка имущества
• Страхование компенсации работникам
• Страхование от перерыва в работе.
• Зонтичная политика
• Страхование гражданской ответственности
• Страхование защиты платежей

Если вы хотите подать заявку на защиту интеллектуальной собственности, а также зарегистрировать свой товарный знак в США, ожидается, что вы начнете процесс с подачи заявки в ВПТЗ США. Окончательное утверждение вашего товарного знака подлежит проверке поверенными в соответствии с требованиями USPTO.

• Сертифицированный профессионал в области прямых инвестиций (CPEP)
• Сертифицированный специалист по частному капиталу (CPES)
• Дипломированный финансовый аналитик (CFA)
• Европейская ассоциация прямых инвестиций и венчурного капитала (EVCA)

• Бизнес-план
• Бизнес-лицензия
• Соглашение о коммандитном партнерстве
• Статья соглашения
• Меморандум о взаимопонимании
• Презентация для бизнеса
• Страхование
• Таблица капитализации
• Конвертируемый вексель
• Соглашение о корпоративном директоре
• Корпоративные протоколы

Написание бизнес-плана для вашей частной инвестиционной компании

При написании бизнес-плана он должен включать описание вашего бизнеса, его услуг и продуктов, а также того, как бизнес будет достигать своих целей. План должен включать общий бюджет, текущее и прогнозируемое финансирование, анализ рынка и подход к его маркетинговой стратегии. В своем бизнес-плане вы должны спрогнозировать доходы и расходы на определенный период времени и описать операционную деятельность и расходы, связанные с бизнесом.

Идея составления бизнес-плана состоит в том, чтобы дать вам более определенную картину потенциальных затрат и недостатков определенных бизнес-решений и помочь вам внести соответствующие изменения перед реализацией этих идей.

напишите бизнес-план, который рассчитывает ожидаемые денежные потоки, устанавливает временную шкалу вашего фонда прямых инвестиций, включая период для привлечения капитала и выхода из портфельных инвестиций. Срок действия каждого фонда обычно составляет 10 лет, хотя в конечном итоге сроки определяются менеджером по усмотрению. Обоснованный бизнес-план содержит стратегию роста фонда с течением времени, маркетинговый план, ориентированный на будущих инвесторов, и резюме, которое связывает все эти разделы и цели вместе.

После составления бизнес-плана создайте внешнюю команду консультантов, в которую войдут независимые бухгалтеры, юристы и отраслевые консультанты, которые могут дать представление об отраслях компаний, входящих в ваш портфель. Также целесообразно создать консультативный совет и изучить стратегии аварийного восстановления в случае кибератак, резких спадов на рынке или других угроз, связанных с портфелем, для отдельного фонда.

Подробный анализ затрат на открытие частной компании

Индустрия прямых инвестиций — очень сложная и дорогостоящая отрасль, в которой невозможно определить точную сумму, необходимую для открытия бизнеса прямых инвестиций. В вашем бизнесе прямых инвестиций вам, конечно, нужен доступ к капиталу, но после этого он во многом похож на любой другой сервисный бизнес. Вы должны выяснить, достаточно ли у вас капитала для той ниши, которую вы планируете.

Вам нужно как минимум 5 миллионов долларов, но, вероятно, есть критическая сумма, которая вам понадобится, чтобы добиться успеха в разных нишах. Хорошим началом было бы приобрести отчет о компенсации прямых инвестиций: Private Equity Compensation. По каждому типу инвестиционных компаний есть подробные диаграммы.

Если вы хотите выйти из ворот с полноценной компанией, вашими самыми большими расходами будут денежные потоки для выплаты заработной платы в течение первых месяцев работы. Малые фирмы считаются от 1 до 5 человек, и, согласно отчету 2015 года, их число сокращается. Согласно отчету, заработок на одного сотрудника малых фирм также меньше. Моя интуиция подсказывает, что крупные фирмы скупают успешные мелкие.

Добавьте к своим стартовым расходам как минимум месячную зарплату каждого сотрудника. Если ваша инвестиционная стратегия более долгосрочная, вам может потребоваться больше времени, прежде чем вы начнете приносить реальные деньги. Рекомендуется создавать фирму только с одним человеком, вами и бухгалтером, работающим неполный рабочий день, а затем добавлять больше персонала по мере роста бизнеса и потребностей.

Другие вещи, которые вам понадобятся, кроме того, чтобы начать частный капитал, включают достойного юриста, который работает по справедливой цене, корпоративное лицо, действительно хорошая бухгалтерская система и кто-то, кто ею управляет, страхование и достойный веб-сайт.

На все это нужно время — дайте себе как минимум 6 недель, прежде чем вы начнете привлекать клиентов или инвестировать свои средства. Это время следует добавить к стартовой стоимости. Вашему бухгалтеру понадобится как минимум неделя, чтобы познакомиться с вами и настроить ваши книги. Вашему юристу, аналитику и тому, кого вы пригласите в компанию, также потребуется время для начала.

Финансирование вашей частной инвестиционной фирмы
Финансы очень важны для организации бизнеса. Финансы включают планирование финансовых ресурсов, создание оптимальной структуры капитала и эффективное использование финансовых ресурсов путем глубокого анализа стоимости капитала и инструмента составления бюджета.

Это очень передовая технология. Как и другие технологии, она также может повысить эффективность бизнеса, поэтому эффективное использование с разумной осторожностью очень необходимо в финансовой сфере. Без финансов ведение бизнеса может стать опасным для компании.

• Финансовая задолженность
• Личные сбережения
• Привлечение денег от инвесторов и деловых партнеров
• Подача заявки на получение кредита в вашем банке / банках
• Продвигайте свою бизнес-идею и подайте заявку на получение бизнес-грантов и начального финансирования от донорских организаций и бизнес- ангелов.

Здания бывают самых разных форм, местоположений и цен, поэтому вы должны знать, каковы ваши потребности и сколько вы можете позволить себе заплатить. Если вы работали над бизнес-планом, вы, вероятно, знаете сумму, которую можете потратить на аренду или ипотеку, коммунальные услуги и налоги. Анализ денежных потоков поможет вам определить, можете ли вы позволить себе приобрести коммерческую недвижимость или аренда — ваш единственный жизнеспособный вариант.

Аренда может позволить вам сохранить больше вашего оборотного капитала для деловых операций. Тем не менее, не забудьте учесть повышение арендной платы в будущем. Когда вы владеете недвижимостью, вы знаете, какими будут ежемесячные выплаты по ипотеке, и увеличиваете капитал для своего бизнеса.

• Если это правильное место
• Требуется ли доработка?
• Налоги и инфраструктура
• Учет будущего роста
• Отделите свои потребности от желаний

Создание частной инвестиционной компании — технические и кадровые требования

Частный капитал — это капитал, вложенный в частные непубличные компании, которые предлагают превосходную долгосрочную окупаемость инвестиций. К инвесторам относятся состоятельные люди, пенсионные фонды, благотворительные фонды и фонды национального благосостояния. Фонды прямых инвестиций часто имеют структуру товариществ с ограниченной ответственностью, в которых партнеры принимают активное участие в деятельности портфельных компаний. Успешные частные инвестиционные компании нуждаются в сочетании технических и кадровых навыков.

Управление частной инвестиционной компанией требует финансовых навыков, таких как анализ финансовой отчетности и оценка стоимости частных компаний. Это может быть сложный процесс, поскольку частные компании не обязаны раскрывать свои финансовые результаты. Вам необходимо разбираться в договорном праве, поскольку вы будете участвовать в структурировании потенциально сложных сделок, в том числе в проведении необходимой комплексной проверки. Инстинктивное чутье или непосредственный опыт работы в различных отраслях также является полезным навыком, поскольку частные инвестиционные компании обычно инвестируют в компании из разных секторов промышленности.

Инвесторам прямых инвестиций необходимы навыки ведения переговоров и установления контактов. Вам нужно встретиться и поговорить с инвестиционными банкирами, инвесторами венчурного капитала и другими участниками рынка, чтобы привлечь потенциальных клиентов для возможных сделок. Вы должны установить определенный уровень доверия с владельцами бизнеса и руководителями, потому что вам нужно будет работать с ними до и после закрытия сделок.

Вам нужны навыки ведения переговоров, потому что вы должны убедить владельцев бизнеса, что ваша частная инвестиционная компания может повысить акционерную стоимость, сохраняя при этом ценности и культуру организации, насколько это возможно. Возможно, вам также придется провести переговоры с другими институциональными инвесторами, чтобы собрать финансирование для крупных сделок. Возможно, вам придется провести переговоры с профсоюзами для реализации мер по экономии средств для увеличения доходов и денежных потоков ваших портфельных компаний.

Инвесторы в частный акционерный капитал применяют практический подход к управлению советом директоров и операционному управлению. Такой подход необходим для восстановления финансово неблагополучных или недооцененных компаний и увеличения акционерной стоимости. Старшие юристы и управляющие директора берут на себя роли совета директоров и высшего исполнительного руководства. Они рассматривают периодические отчеты о прибылях и убытках, реализуют меры по операционной реструктуризации и участвуют в долгосрочном стратегическом планировании.

Успешное инвестирование в частный капитал требует некоторых других нематериальных навыков людей. Вы должны сопереживать владельцам, которые строили свои компании всю свою жизнь, и сотрудникам, обеспокоенным своими средствами к существованию. Вы должны знать, когда удерживать инвестиции, а когда сокращать убытки. Самое главное, вам нужно смотреть на долгосрочную перспективу, потому что нужно время, чтобы развернуться и осознать истинную ценность определенных инвестиций.

Процесс предоставления услуг, связанный с управлением частной инвестиционной компанией
Типичный процесс оценки и завершения новой возможности для прямых инвестиций состоит из множества различных и структурированных этапов, которые могут сильно различаться в зависимости от фирмы Private Equity и могут сильно различаться из-за особенностей целевой компании или процесса транзакции. Первоначальная оценка инвестиций может произойти очень быстро, но весь процесс может занять несколько месяцев или даже год или больше.

Обнаружение и оценка возможности в начале процесса называется «поиском» — на этом этапе фирма определяет потенциальные цели и смотрит на жизнеспособность инвестиций и возможную доступную прибыль. Затем, по мере сбора дополнительной информации, фирма проводит комплексную проверку, создает и разрабатывает очень подробные финансовые модели и оценивает плюсы и минусы возможности до окончательного утверждения и исполнения сделки.

Несмотря на то, что общие аспекты процесса одинаковы для разных фирм, детали могут сильно различаться в зависимости от того, как была получена инвестиционная возможность (собственный источник или открытый аукцион) и процесса инвестиционного комитета каждой фирмы. Чем крупнее фирма, тем более формализованным будет процесс работы инвестиционного комитета и тем выше вероятность использования публичных аукционов.

И наоборот, компании роста капитала, как правило, заключают сделки с более частными источниками, где у них меньше конкуренции и они более напрямую взаимодействуют с менеджментом. У компаний, занимающихся растущим капиталом, также менее формализованы процессы инвестиционных комитетов, потому что в фирме обычно меньше партнеров, что требует меньше усилий для достижения консенсуса между партнерами, прежде чем можно будет сделать инвестиции.

После того, как частная инвестиционная компания официально подписывает сделку с целевой компанией, обе стороны совместно выпустят пресс-релиз, объявляющий о сделке. После этого обе стороны будут работать над закрытием транзакции, что может занять от нескольких месяцев до года, в зависимости от размера и сложности транзакции. На этом этапе инвестиционные банкиры продавца станут менее вовлеченными, и основное взаимодействие будет осуществляться между юристами, представляющими покупателя и продавца.

Создание частной компании — маркетинговый план

• маркетинговые стратегии для частной инвестиционной компании

• Решение проблем

• Креативность

• Интеллект

Получение правильной цены на ваши услуги в области прямых инвестиций

Благодаря специальному опыту частных инвестиционных компаний, они могут взимать комиссию со своих партнеров с ограниченной ответственностью при управлении своими инвестициями. Они делают это за счет двух основных наборов комиссий: годовой платы за управление всеми активами под управлением (AUM) и платы за поощрение производительности, основанной на минимальной ставке.

Хотя это зависит от фирмы и, возможно, от фонда, типичные комиссии за управление состоят из 2% от общего объема активов, находящихся под управлением ежегодно, и сборы за результат в размере 20%, которые взимаются с завершенных («реализованных») инвестиций.

Плата за результативность частной инвестиционной компании также называется поощрительной комиссией, отложенным процентом или переносом. Как правило, существует минимальная ставка (требуемая годовая доходность 7-10%), которую должны достичь общие партнеры, прежде чем будет разрешено взимать плату за результативность.

Структура этих вознаграждений за результат побуждает партнеров частных инвестиционных компаний получать большую прибыль; они предназначены для согласования интересов генерального партнера с ограниченными партнерами. Пороговые ставки вынуждают компании Private Equity стремиться к получению прибыли выше рыночной, поскольку они могут заработать большую сумму денег от доли прибыли, полученной от успешных инвестиций, превышающей пороговую норму прибыли.

Возможные способы выиграть у конкурентов в индустрии фондов прямых инвестиций
Конечно, конкуренция — это еще не все. Используя присутствие угрожающих соперников, чтобы сосредоточить внимание и мотивировать сотрудников, вы также должны убедиться, что ваши конкуренты не собираются украсть ваших клиентов. Между тем, вы будете делать все возможное, чтобы добиться продаж у конкурентов. Первый шаг в обоих этих процессах — выявить и узнать своих конкурентов.
Новичку в индустрии прямых инвестиций будет сложно конкурировать, особенно на высокоорганизованном рынке, таком как рынок Соединенных Штатов Америки, поэтому вы должны осознанно подходить к выбору членов совета директоров и основной управленческой команды.

В бизнесе прямых инвестиций, имея адекватные инструменты и постоянных сотрудников, вам нужно беспокоиться не о конкурентах, а о том, как улучшить свои маркетинговые навыки. Сосредоточенность, ясность и хорошие манеры могут быть всем, что вам нужно, чтобы обогнать своих конкурентов в бизнесе прямых инвестиций.

Наконец, всегда убедитесь, что ваша организация занимает хорошее положение и, если возможно, формируйте стратегическое партнерство с другими ключевыми заинтересованными сторонами в индустрии прямых инвестиций; это обязательно даст вам конкурентное преимущество перед соревнованиями.

Увеличьте удержание клиентов в вашей частной инвестиционной фирме
Когда дело доходит до бизнеса, независимо от того, в какую отрасль вы выберете, один из самых простых способов увеличить удержание клиентов и, возможно, привлечь новых клиентов — это всегда удовлетворять ваших клиентов. Если ваши клиенты и клиенты удовлетворены результатами, которых вы можете достичь с их инвестициями, они вряд ли смогут найти альтернативного поставщика услуг или продуктов.
Статистика гласит, что одна из основных причин, по которой клиент получает альтернативный поставщик услуг или продукт, — это падение качества. Другая причина — плохое обслуживание клиентов. Если вы можете продолжать улучшать качество своих услуг и заставлять своих клиентов чувствовать ауру своей безопасности, тогда вам не будет сложно поддерживать своих лояльных клиентов.

Частично для этого вам необходимо отслеживать прогресс, результаты или итоги с целью их быстрого улучшения в зависимости от ситуации. Когда дело доходит до управления вашими клиентами и создания лояльной клиентской базы, вы всегда должны прислушиваться к ним и серьезно относиться к их жалобам. Дайте им почувствовать, что их идеи изучаются, потому что никто не хочет, чтобы с его / ее стимулами играли. Также постарайтесь дать своим клиентам то, что не могут им предложить ваши конкуренты.

Стратегии повышения узнаваемости бренда и создания фирменного стиля для вашей частной инвестиционной компании
В прошлом у частных инвестиционных компаний была возможность беспокоиться о своем бренде или нет. Общение происходило органично через партнерские сети и личные связи. Результаты, полученные фирмой Private Equity, могут стоять сами по себе, демонстрируя ценность и силу фирмы.

• Создавайте имидж и продвигайте бренд
• Расскажите свою историю и оставайтесь последовательными
• Определите свое предложение

Чтобы увеличить доходность, частные инвестиционные компании обычно привлекают значительную сумму долга для покупки активов, в которые они инвестируют, чтобы минимизировать свои первоначальные требования к собственному капиталу (т. Е. Они используют кредитное плечо). Эта инвестиционная стратегия помогла ввести термин «выкуп с использованием заемных средств» (LBO). LBO являются основным типом инвестиционной стратегии большинства частных инвестиционных компаний.

Источник https://fingeniy.com/investicii-v-investicionnye-fondy/

Источник https://onlibank.ru/1079-sozdanie-firmy-fonda-prjamyh-investicij.html

Источник

Источник